无刷电机

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2017-07-20 17:51:16
参考资料:
中国无刷电机行业产销需求与投资预测分析报告

 无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它是具有串励直流电机起动特性和并励直流电机调速特性的梯形波/方波电机,其基本结构由电机本体、功率驱动电路及位置传感器三者组成。

无刷电机行业定义与分类

无刷电机行业定义

无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它是具有串励直流电机起动特性和并励直流电机调速特性的梯形波/方波电机,其基本结构由电机本体、功率驱动电路及位置传感器三者组成。
无刷电机行业也即从事无刷电机的研发、生产与销售、配套服务的企业以及为无刷电机生产企业提供先关设备的企业的集合。

无刷电机行业主要产品分类

无刷直流电动机的类型按晶体管开关电路的不同可分为桥式和非桥式两种;按所使用的位置传感器形式的不同可分为光电式、电磁式、磁敏元件式和接近开关式等。
图表1:无刷电机行业产品分类
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资料来源:前瞻产业研究院整理

无刷电机行业发展环境分析

无刷电机行业政策环境分析

无刷电机的主要发展政策环境如下:
图表2:中国无刷电机行业相关政策分析
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资料来源:前瞻产业研究院整理

无刷电机行业技术环境分析

1、无刷电机行业专利申请情况

截至2017年6月底,我国无刷电机行业的专利申请数量总数为5737项。2008-2016年,我国无刷电机专利申请数量呈逐步上升趋势。2016年的专利申请量达到顶峰为1119项,比2015年多出104项。
图表3:2008-2016年我国无刷电机行业相关专利申请数量变化图(单位:项)
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资料来源:SooPAT 前瞻产业研究院整理

2、无刷电机行业专利公开情况

2008-2016年,我国无刷电机行业相关专利公开数量有了较快增长,2015年公开专利数为943项,2016年公开专利数为1076项,相比去年同比增加133项。
图表4:2008-2017年Q2我国无刷电机行业相关专利公开数量变化图(单位:项)
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资料来源:SooPAT 前瞻产业研究院整理

3、无刷电机行业专利申请人情况

从我国无刷电机行业的技术申请人构成来看,截至2017年6月底,德昌电机(深圳)有限公司申请的专利数量最多,达到83项;中山大洋电机股份有限公司的专利数量为58项,排名第二;常州格力博有限公司申请数量为37项,排在第三。具体申请人的排名情况如下图所示:
图表5:截至2017年6月我国无刷电机行业专利申请人构成图(单位:项)
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资料来源:SooPAT 前瞻产业研究院整理

4、无刷电机行业专利技术构成情况

从我国无刷电机行业公开专利技术分布来看,截至2017年6月底,“用于控制单个电动机速度或转矩的装置”(H02P6/08)的专利的分布量最多,拥有409项专利技术;其次是“具有非机械换向装置,如放电管、半导体器件的换向器电动机或发电机”(H02K29/00),专利公开量为400项;“有永久磁体的转子铁芯的”(H02K1/27)的公开量为392项。具体专利分布情况如下表所示: 
图表6:截至2017年6月我国无刷电机行业相关公开专利构成情况(单位:项)
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资料来源:SooPAT 前瞻产业研究院整理

无刷电机行业产业链

无刷电机行业的上游主要是原材料,生铁、钢材、铜、铝、磁性材料等都是无刷电机生产中重要的原材料。原材料价格的浮动都会引起无刷电机生产企业成本的变动。
无刷电机的下游主要为家用电器、工业自动化、医疗器械、印刷设备和汽车零部件以及航空航天等领域。无刷电机是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。无刷电机产品性能必须满足这些下游行业的需求,行业的发展依赖于下游行业的拉动,同时又制约着这些行业的发展。
图表7:无刷电机行业产业链示意图
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资料来源:前瞻产业研究院整理

无刷电机行业发展状况分析

据国家统计局数据显示,2016年我国无刷电机行业规模以上企业仅118家左右。在技术上,核心技术落后于国外。目前,在高端无刷电机产品方面,核心芯片技术仍由国外把控,我国仍然依赖进口。在中低端领域,我国无刷电机行业的技术较为成熟,行业应用领域不断拓展。在规模上,2016年无刷电机行业实现收入189.2亿元,同比增长22.3%。综合来看,我国无刷电机行业还需尽快摆脱技术限制,打破价格僵局,实现规模化、平价化生产,行业市场仍有待继续拓展。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国无刷电机行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际无刷电机行业知名企业

松下电器产业株式会社

日本电产芝浦有限公司

美国德州仪器公司

德国科尔摩根公司

中国无刷电机行业领先企业

广东超力电机股份有限公司

常州市多维电器有限公司

深圳市恒驱电机股份有限公司

深圳市雅腾电机有限公司

江苏雷利电机股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司

常州合泰电机电器股份有限公司

常州市丰源无刷电机有限公司

江苏惠斯通机电科技有限公司

浙江正科电机有限公司 

中国无刷电机行业五力竞争模型分析

行业现有企业间竞争分析

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒和竞争层次分析现有企业的竞争情况。由以下分析可以看出,我国无刷电机行业现有企业的竞争较为激烈。
图表8:无刷电机行业现有企业的竞争分析
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资料来源:前瞻产业研究院整理

行业潜在进入者威胁分析

近年以来,由于国内新能源汽车的普及,无刷电机等节能电机前景被普遍看好,国内许多电机公司开始涉及无刷电机业务,国内部分实力较强的企业也通过兼并重组,投资建厂来发展无刷电机行业;就国外而言,许多国际知名无刷电机厂商已经陆续在国内建厂,并且拥有较强的技术基础,通过收购国内企业等方式快速搭建市场网点,国内迅速占领市场。就目前而言,国外企业的技术优势较为明显,我国国内企业的竞争情况将更加激烈。

行业替代品威胁分析

随着我国对装备制造业扶持力度不断加大,行业技术水平将得到快速提升;同时,节能、环保、高效成为未来发展重要趋势,而对于高效、节能的无刷电机的推广也将加快,例如直刷电机最终都将被无刷电机所替代,新原理电机也将随着市场、技术的进步而逐渐盛行。就目前来说,国内市场普遍存在的无刷电机大多为中低端产品,电能损耗较大,使用周期较短,技术含量低,随着技术的普及和提升,这些产品将会逐渐被淘汰,行业更新迭代速率快。

 行业供应商议价能力分析

根据本报告原材料市场分析,议价能力结论如下:
图表9:无刷电机行业供应商议价能力分析
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资料来源:前瞻产业研究院整理

行业客户议价能力分析

无刷电机行业的中、小型企业较多,产品同质化较为严重,低位段产品价格竞争激烈,而购买者可以随意换购,换购代价并不高,且一般购买者的一次性购买数量也较多;同时无刷电机下游运营企业多为新能源汽车、家电、通信企业,其规模普遍较大,实力较强。综合购买者的情况来看,购买者的议价能力较强。

行业五力竞争模型总结

运用波特的“五力”模型,对无刷电机行业的竞争环境分析中,可以看到无刷电机行业竞争较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,1代表最小,我国无刷电机行业的整体竞争情况如下图所示:
图表10:无刷电机行业五力分析结论
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资料来源:前瞻产业研究院整理
 

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