特钢

特钢行业定义与分类

特钢行业定义

特钢，又称为特种钢或特殊钢，是指那些由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品，属于传统钢铁产业的一个分支，与普钢相对应，但两者的用途有着较大差别。在普钢的下游需求中，基础设施建设和房地产两者合计占比超半数，而特钢产品主要用于汽车、机械制造、石化和航天军工等。

特钢行业主要产品分类

按用途分，特钢可以分为优质碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、合金工（模）具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢（碳素弹簧钢和合金弹簧钢）、不锈钢（耐热、耐酸）八大类。除优质碳素结构钢、碳素工具钢和碳素弹簧钢外，其余均为合金钢，合金钢约占特殊钢的70%。

高温合金以及紧密合金严格来说不属于特殊钢范畴，但是由于均在特殊钢厂生产，也将这两种合金纳入特殊钢的行列之中统计。

按技术含量和产品档次分，大致分为高、中、低三个层次：一是以优质碳素结构钢（碳素钢）为主的低端特钢产品；二是以合金钢（不锈钢、工具钢、模具钢、高速钢除外）为代表的中端特钢产品；最后是以不锈钢、工具钢、模具钢和高速钢为代表的高端特钢产品。

目前，世界上特钢近2000个牌号、约50000个品种规格。

 

特钢行业政策环境分析

《关于进一步加大节能减排力度、加快钢铁工业结构调整的若干意见》

2010年6月，国务院办公厅发布了《关于进一步加大节能减排力度、加快钢铁工业结构调整的若干意见》（以下简称《意见》），是对前期工信部淘汰落后产能政策的深化和延续，对目前钢铁行业发展的深层次矛盾提出了针对性措施，正式拉开了钢铁行业结构调整的大幕。

《意见》对抑制新建产能的提法有所改变。以前是不批准单纯扩大产能的项目，现在是除国家已批准开展前期工作的项目外，2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目。这意味除了国家已批准开展前期工作的项目（包括宝钢湛江项目、武钢防城港项目），任何未得批准的项目都不再获批，包括以先进产能置换落后产能，意味着钢铁行业产能实实在在的得以控制；《意见》首次对提高行业集中度有明确数量指标。《意见》提出了力争到2015年，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例从2009年的44%提高到60%以上；对于兼并重组要以市场化手段为主、行政配套措施紧跟的方式，以前阻碍跨区域重组的阻碍比如分税制、组织干部任免权等得以解决。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010年9月8日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称《决定》），会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。

根据我国国情和产业基础，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业在现阶段获得支持。加快培育和发展战略性新兴产业和淘汰落后产业的产能是产业升级的两个方面，都需要政府政策的推动和引导，《决定》标志着自上而下的政策支持从计划变成现实。

《钢铁工业“十二五”发展规划》

2011年11月7日，工信部发布关于印发《钢铁工业“十二五”发展规划》的通知，《钢铁工业“十二五”发展规划》主要阐明钢铁行业发展战略和目标，明确发展重点，引导市场优化配置资源，对钢铁工业转型升级进行部署。

规划中提出提高特钢品种质量和中高端产品研发。产品质量明显提高，稳定性增强，满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上；船用耐蚀钢、低温压力容器板、高速铁路车轮及车轴钢、高压锅炉管等高端品种自给率达80%。400兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%。

行业政策环境小结

新兴经济体的崛起拉动了世界钢铁工业在本世纪前十年实现新一轮增长，中国粗钢产量突飞猛进并迅速占领世界半壁江山，但进入2013年以来，中国的经济结构调整以及钢铁行业去产能过程，都使得钢铁行业面临着极为严峻的发展局面。

钢铁工业“十二五”规划提出钢铁行业发展目标是产业升级。产业升级分为产品升级和规模升级两个层次，特钢企业将在产品升级中发挥重要作用。在“十二五”期间钢铁产品的质量明显提高，满足重点领域和重大工程需求，支持下游行业转型和战略性新兴产业发展。根据规划关键钢材品种2015年消费量预测，合金弹簧钢，不锈钢，汽车用冷轧机镀锌薄板以及合金模具钢的年均增速都将超过10%。产品升级为特钢行业带来了良好的发展机会，特钢企业的发展速度将快于整个行业。

特钢行业发展状况分析

中国特钢企业协会会员单位2013年1-12月产量统计结果显示，全年粗钢产量合计118081129吨，较之上年同期增长5754524吨，增幅5%。

其中非合金钢47478313吨较上年同期增加4%，占总量40%（优质非合金钢26495536吨，较上年下降2%）；低合金钢37680300吨，较之上年同期增长6%，占总量32%（优质低合金钢13029645吨，较上年同期增长10%）；合金钢26653231吨与上年同期相比增加6%，占总量23%（优质合金钢3617837吨，较上年同期增加5%；齿轮钢2866777吨，较上年同期增加7%；模具钢397902吨，较上年同期增加6%；轴承钢2954016吨，较上年下降2%）；不锈钢6269284吨，与上年同期增产6%，占总量5%。

特钢行业集中度分析

与发达国家相比，国内特钢行业的集中度较低。纳入特钢协会统计的32家特钢企业产量占比60%-70%。而前5大特钢企业的特钢占比CR5仅为35%左右。略高于普钢行业，但较世界特钢强国仍有很大距离，日本、韩国、欧盟、俄罗斯等在2007年就达到70%以上，最高的欧盟达到90.2%。由于中国特钢企业集中度较低，这严重削弱了中国钢铁企业的国际话语权。

最新数据详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际特钢行业知名企业

大同特殊钢株式会社

山阳特殊制钢株式会社

爱知制钢株式会社

山特维克

斯凯孚公司（SKF）

阿维斯塔（Avesta）

中国特钢行业领先企业

方大特钢科技股份有限公司

大冶特殊钢股份有限公司

西宁特殊钢股份有限公司

中原特钢股份有限公司

抚顺特殊钢股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

浙江久立特材科技股份有限公司

江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司