切削刀具
切削刀具制造，指手工或机床用可互换的切削工具的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把切削刀具制造归入金属制品业（国统局代码33）中的金属加工机械制造（C332），其统计4级码为C3321。
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切削刀具行业定义与分类
切削刀具制造，指手工或机床用可互换的切削工具的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把切削刀具制造归入金属制品业（国统局代码33）中的金属加工机械制造（C332），其统计4级码为C3321。
切削工具行业根据产品的生产材料、加工方式以及产品结构的不同可以分为以下三大类：
| 分类方法 | 具体产品 |
| 按刀具材料的成分 | 金刚石刀具（Diamond Tools）；立方氮化硼刀具（Cubic Born Nitride Tools）；陶瓷刀具（Ceramic Tools）、硬质合金刀具（Cemented Carbide Tools）、高速钢刀具（High Speed Steel Tools）、和碳素和合金工具钢刀具（Alloy Steel Tools）。 |
| 按加工方式分 | 车刀（Turning Tools）、孔加工刀具（Drilling Tools）、铣刀（Milling Tools）、齿轮刀具（Gear Cutting Tools）、成型刀具（Formed Tools）及其它刀具（Other Tools）。 |
| 按刀具结构分 | 整体刀具、焊接刀具、可转位刀具及其他刀具。 |
刀具材料种类很多，最主要的就是大量使用钢材，具体细分包括：工具钢（包括碳素工具钢、合金工具钢和高速钢）、硬质合金、陶瓷、金刚石（天然和人造）和立方氮化硼等。碳素工具钢（如T10A、T12A）和合金工具钢（如9CrSi、CrWMn），因其耐热性很差，仅用于手工工具。陶瓷、金刚石和立方氮化硼则由于性质脆、工艺性差及价格昂贵等原因，目前尚只在较小的范围内使用。当今，用得最多的刀具材料为高速钢和硬质合金。
切削刀具行业发展环境分析
切削工具制造行业发展规划集中体现在《机械工业“十二五”科技发展规划》、《机床工具行业“十二五”发展规划》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》中。
| 规划 | 时间 | 相关内容 |
| 《机床工具行业“十二五”发展规划》 | 2011年9月 | 2015年发展目标：机床工具行业实现工业总产值8000亿元，数控机床年产量超过25万台，国内市场占有率达到70%以上（按销售额计）；机床工具行业全年出口额达到110亿美元，其中机床出口占40%以上；全行业平均工业增加值率达到30%；重点企业研发费用投入占销售收入比例超过4%。 |
| 《机械工业“十二五”科技发展规划》 | 2010年11月 | 攻克一批先进制造基础共性技术，形成较强的创新能力；形成以机床为代表的基础制造装备、大型自控及精密测量仪器的自主开发能力；形成汽车车身、发动机、关键零部件的自主开发能力。 |
| 《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》 | 2006年2月 | 提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。积极发展绿色制造。加快相关技术在材料与产品开发设计、加工制造、销售服务及回收利用等产品全生命周期中的应用，形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺。制造业资源消耗、环境负荷水平进入国际先进行列。 |
切削刀具行业产业链分析
切削刀具生产过程中主要用到的原材料为钢材，而在钢材中，主要使用的是特钢，一般界定为含有少于0.04%硫的钢材，其中包括高合金含量的钢材，如高速钢、轴承钢、弹簧钢及不锈钢；而钨、钼、铬、钒等小金属也在切削刀具生产中发挥着极为重要的作用。近年来，随着行业的发展以及市场需求的多样化转变，陶瓷、硬质合金以及一些超硬材料也越来越多地用于切削刀具的制造。
目前，中国的金属切削技术已发展为规模大、品种多、门类齐全的生产制造体系。而随着制造业的不断发展，切削刀具行业在下游机械行业有着广泛的应用，尤其是在机床、汽车制造、模具制造、航空工业以及国防军工等行业。
切削刀具行业发展状况分析
随着汽车、航空、军工、模具、制冷、电力等精密制造业的快速发展，近年来，切削刀具制造行业实现了跨越式发展。截至2013年，切削刀具制造行业规模以上企业数量达到了493家，相比2012年增加了26家；规模以上企业资产规模达到了556.53亿元，相比2012年增长了6.32%。2013年，切削刀具制造行业规模以上企业销售收入达到了610.56亿元，同比增长3.61%；销售利润达到了90.17亿元，同比增长5.53%。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国切削刀具制造行业产销需求与投资预测分析报告》。
国际切削刀具行业知名企业
瑞典山特维克可乐满（Sandvik Coromant）
美国肯纳金属（Kenna metal）
德国瓦尔特（Walter）
瑞典山高（SECO）
德国蓝帜LMT
中国切削刀具行业领先企业
江苏飞达工具股份有限公司
江苏天工集团有限公司
厦门金鹭特种合金有限公司
黑旋风锯业有限责任公司
江苏丹工实业总公司
南昌硬质合金有限责任公司
株洲钻石切削刀具股份有限公司
浙江一胜特工模具股份有限公司
哈尔滨量具刃具集团有限责任公司
贵州西南工具（集团）有限公司
中国切削刀具行业竞争状况
从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况，行业处于发展中前期阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于中低端产品，打价格战，高端市场被国外企业所控制，现有企业竞争激烈。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 企业数据众多，以中小企业为主，企业总数超过3000家，而行业上市企业只有两家，其中还有一家在港交所上市。 | 竞争者数量众多。 |
| 行业增长率 | 近年来，行业的产销均呈现逐年上升的态势，年均增速在20%左右，且由于关联行业的发展，较快的增速有望维持。 | 行业增长率较高，且未来几年增长速度有望维持。 |
| 退出壁垒 | 切削工具制造行业，固定资产投资较大，占据成本较高比重。 | 退出壁垒较大。 |
| 同质化程度 | 目前行业大多数产品集中在中低端，中低端产品集中了行业80%左右的市场份额，高端产品市场份额较少，低端产品同质化程度较高。 | 低端产品同质化程度大。 |
| 竞争层次 | 低端产品市场竞争以价格战为主；高端产品市场竞争以技术与品牌为主。 | 竞争层次较高。 |
随着国际产业梯度转移，制造业已向中国、印度等发展中国家转移，国外切削工具企业纷纷在中国设厂。因此，国外的企业对国内切削工具企业的潜在威胁较大。同时，由于目前我国切削工具行业正处于发展期，新进入者进入成本、门槛较低。使得行业内潜在进入者的威胁较大。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 1）行业处于发展期，盈利能力等方面将会呈保持持续上升；2）国家出台各项政策支持行业的发展，尤其是向中高端的扩张。 | 吸引力较强 |
| 进入壁垒 | 1）不够成熟的技术水平与全国性知名品牌的欠缺，吸引了众多新进入者的加入；2）国家的税收扶持政策，吸引了众多企业加入行业。 | 进入壁垒较低 |
| 企业反击程度 | 现阶段，切削工具行业国内企业中，缺少绝对实力的领先者，行业内企业对新进入者的反击程度较弱。 | 企业反击程度较弱 |
根据最近几年的市场环境，以及本报告的分析可以得出，现阶段钢材行业产能依然过剩，价格呈现低迷状态，短时期内难以改变，但钢材占切削工具成本的比重较高。综合来看，供应商对切削工具行业的议价能力一般。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业数量 | 上游主要为钢铁等原材料行业，这些行业的企业数量众多，且存在较大的产能过剩。 | 议价能力较弱 |
| 产品独特性 | 不同品质的切削刀具对原材料要求不同，因此，较为稀缺的上游产品供应商在相关产品价格的掌控上，具有较大的话语权。 | 议价能力较强 |
| 原材料所占比重 | 钢材占切削刀具成本的比重较高，对其影响较大。 | 议价能力较强 |
切削刀具行业的下游行业为汽车、航空、军工、机床等国民经济命脉行业，这些行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断。而切削刀具行业市场集中度相对较低，单个企业的市场谈判能力有限，产品销量受下游行业整体波动的影响较大。因此，切削刀具购买商的议价能力较强。
切削刀具是机械生产行业必要配件，其没有替代产品；但随着下游行业对切削刀具产品品质、材质等要求的提高，存在高端产品对中低端产品的替代，以及不同材料结构的切削刀具之间的相互替代。
运用波特的“五力”模型，对切削刀具行业的竞争环境分析中，可以看到切削刀具行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，切削刀具行业的竞争情况如下图所示。
资料来源：前瞻产业研究院整理
