快递

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快递,是指承运方通过铁路、公路、航空、水运等交通方式,以较快的速度将特定的物品送达指定地点或目标客户手中的物流活动,是物流的重要组成部分。快递的市场基础大多是出于时间比较敏感的运输需求。

快递行业定义与分类

快递行业定义

快递,是指承运方通过铁路、公路、航空、水运等交通方式,以较快的速度将特定的物品送达指定地点或目标客户手中的物流活动,是物流的重要组成部分。快递的市场基础大多是出于时间比较敏感的运输需求。

图表:快递物品及需求原因

快递物品需求原因
一般消费品、商业函件和样品等时效性的需求偏好
生鲜产品等保质期、保鲜期等本质属性
紧急文件、急需产品、黄金首饰等重要物品安全保险的消费心理,物品在消费者心中的综合价值,消息的时效性

资料来源:前瞻产业研究院整理

快递行业分类

快递行业,由于运输方式和对象的不同,通常分为不同的快递服务种类,如下表所示。

图表:快递行业分类表

分类标准 特点
按照运输方式航空快运运输方式快捷,已经成为快运最常用方式
 公路快运是目前运输量最大的快运方式
 铁路快运运输量大、安全、准时
 水运快运适合大宗物品的运输,尤其是有时间紧迫性要求的大宗特殊物品运输
按照服务对象特快专递门到门服务,速度更快,多是紧急的小物品,以文件和小包裹为主
 一般快运速度安全系数一般,适合大多数物品

资料来源:前瞻产业研究院整理

快递行业政策环境分析

自1986年,全国人民代表大会审议通过了《中华人民共和国邮政法》以来,国家制定了多部关于邮政业方面的政策法规。特别是进入到21世纪,我国经济的快速发展推动了物流产业的快速发展,各部门根据各自职责制定了相关的政策法规。

图表:快递行业法律法规汇总表 

分类时间部门法律法规
行政法规Oct-12全国人民代表大会常务委员中华人民共和国邮政法实施细则
 Nov-90国务院中华人民共和国邮政法实施细则
部门规章Apr-13交通运输部邮政行业安全监督管理办法
 Apr-13交通运输部邮政行业统计管理办法
 Apr-13交通运输部邮票发行监督管理办法
 Apr-13交通运输部快递业务经营许可管理办法
 Jan-13交通运输部快递市场管理办法
 Nov-12交通运输部邮政业标准化管理办法
 Aug-01交通运输部邮政用品用具监督管理办法
规范性文件Sep-14国家邮政局邮政业消费者申诉处理办法
 Jun-14国家邮政局经营快递业务的企业分支机构备案管理规定
 May-14国家邮政局快递业务经营许可注销管理规定
 Mar-14国家邮政局邮政行业安全信息报告和处理规定
 Mar-14国家邮政局无法投递又无法退回快件管理规定
 Feb-14国家邮政局无法投递又无法退回邮件管理办法
 Mar-13国家邮政局邮政行政处罚程序规定
 Mar-12国家邮政局关于印发《国家邮政局规章起草和规范性文件制定程序规定》的通知
 Jun-11国家邮政局国家邮政局关于印发《邮政业消费者申诉处理办法》的通知
 Jun-11国家邮政局国家邮政局关于印发《快递业务经营许可年度报告规定》的通知
 May-10国家邮政局邮政行业标准管理办法
 Nov-09国家邮政局邮政企业停止办理或者限制办理邮政普遍服务业务和特殊服务业务管理规定(暂行)
 Nov-09国家邮政局邮政企业设置和撤销邮政营业场所管理规定(暂行)
 Sep-09国家邮政局关于印发《快递业务员职业技能鉴定办法(试行)》的通知
 Apr-08国家邮政局寄递服务企业收寄物品安全管理规定(试行)
 Feb-08国家邮政局国家邮政局行政复议暂行规定
 Nov-07国家邮政局禁寄物品指导目录及处理办法
行业标准Jun-14国家邮政局快递专用电动三轮车技术要求
 Feb-14国家邮政局邮政业标准体系
 Mar-13国家邮政局现行邮政业标准发布目录
 Dec-11国家邮政局《快递服务》国家标准
 Jun-11住房和城乡建设部《住宅信报箱工程技术规范》
行业政策Nov-13国家邮政局关于提升快递末端投递服务水平的指导意见
 Oct-13国家邮政局工业和信息化部关于推进快递服务制造业工作的指导意见
 Apr-13国家发展和改革委关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知
 Feb-13交通运输部、公安部等7部门关于加强和改进城市配送管理工作的意见
 Mar-12国家邮政局商务部关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见
 Jun-11国家邮政局关于快递企业兼并重组的指导意见
 Mar-11国家发展和改革委产业结构调整指导目录(2011年本-邮政业节选)
 Sep-09国家邮政局中国民用航空局关于促进快递与民航产业协同发展的意见
 May-09交通运输部等部门关于推动农村邮政物流发展意见的通知
 May-09国家邮政局关于贯彻落实物流业调整和振兴规划的实施意见
 Dec-08国家邮政局关于大力发展农村通邮服务促进社会主义新农村建设的意见
发展规划May-12国家邮政局邮政普遍服务“十二五”规划
 Dec-11国家邮政局快递服务“十二五”规划
 Nov-11/海峡西岸经济区快递服务发展规划
 Sep-11国家邮政局邮政业标准化“十二五”发展规划
 Aug-11国家邮政局邮政业发展“十二五”规划
 Aug-10/京津冀地区快递服务发展规划(2010-2014年)
 Jun-09/珠江三角洲地区快递服务发展规划
 Mar-09/长江三角洲地区快递服务发展规划(2009-2013年)
 

资料来源:前瞻产业研究院整理

快递行业发展历程

20世纪80年代:邮政快递一统天下

1980年7月15日,中国邮政开办国际邮政特快专递业务,开创了我国快递业;1984年4月,开办国内特快专递业务;1985年12月3日,中国速递服务公司成立,成为我国第一家专业快递企业。1987年5月,开启与国际非邮政快递公司合作,诞生“中速快件”业务。

在国内快递市场,EMS一直占主导地位。直到20世纪90年代上半期,EMS几乎是国内快递业务的唯一经营者。

20世纪90年代:民营快递起步

随着中国经济的迅速发展,改革开放进程不断深化,中国经济由此进入了一个新的快速发展时期。中国的珠三角和长三角地区,民营经济不断壮大,企业参与国际分工的水平不断提高深化,国内外市场竞争日趋激烈,企业对商务文件、样品、目录等传递的时效性、方便性、安全性产生更高的需求。在这种背景下,中国民营快递行业应运而生。

目前在中国快递行业中两家有代表性的民营快递公司,上海申通和深圳顺丰速运公司都是1993年分别在浙江和广东起家的。民营快递行业提供了企业迫切需要而邮政EMS却难以满足的更高要求的服务,因而在短时间里以超乎寻常的速度发展起来。并成为中国快递行业的重要组成部分。

21世纪初前10年:外资快递企业进入中国,国内快递行业逐步规范

1、外资进入中国

2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,对外开放迈出新步伐的同时,外资物流企业也开始了“抢滩”中国战略。在UPS、DHL、TNT、马士基等实力强大的外资物流企业的高强度刺激下,国有和民营物流企业或重组转型、加速成长,或关门歇业,隐退于“江湖”。

2、邮政体制改革

2005年7月20日,国务院常务会议讨论并原则通过《邮政体制改革方案》,启动了以政企分开为核心的邮政体制改革。根据国务院《邮政体制改革方案》,2007年,重组国家邮政局,组建中国邮政集团公司,实现了政企分开的改革目标,建立了企业独立自主经营、政府依法监管的新邮政体制,推动了邮政普遍服务保障和监督机制的转变。2010年,组建中国邮政速递物流股份有限公司,初步形成邮政速递物流专业化集约化规模化发展的新机制。

2007年,国家邮政局重组后,组织制订了第一个《邮政业标准体系》和《邮政业标准化2008-2010年发展规划》,明确了邮政业标准化工作的总体思路、主要目标和工作任务。在此基础上,对政企合一体制下发布的340项行业标准进行了清理,并根据政府职能和实际业务需求加大了标准的研制力度。

3、《中华人民共和国邮政法》确立快递企业的法律地位

2009年,修订后的《中华人民共和国邮政法》颁布实施,首次将快递业务纳入调整范畴,明确了快递企业的法律地位,确立了“鼓励竞争、促进发展”的原则。初步形成多种所有制并存、多元主体竞合、多层次服务共生的快递市场发展格局。以《邮政法》为基础,《快递市场管理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《邮政行业安全监督管理办法》等相配套的快递法律法规体系基本形成。《快递服务标准》、《快递业务员国家职业技能标准》以及《中国快递协会企业自律公约》的发布施行,为快递服务发展奠定了良好的基础。

另外,国家邮政局划归交通运输部管理,为邮政业依托综合交通运输平台、加快发展带来了新机遇。中国快递协会成立,加强了行业自律,促进了政府、企业与用户之间的交流和沟通,完善了快递管理体制和市场机制。

4、快递行业信息化发展加速

2010年4月26日,中国快递协会在浙江桐庐召开会议,成立了中国快递协会信息化专业委员会,并举行“信息化与快递产业发展关系”的专题讲座。同时,会议就桐庐县人民政府要求授予桐庐县为“中国快递之乡”称号的申请,进行了研讨论证;2010年4月2日,中国快递协会快递与电子商务专业委员会在杭州成立。

201世纪10年代:战略资本进入快递行业,快递企业上市加快上市步伐

2011年韵达快递获得复星、联想创投等机构入股。2013年8月,传出韵达快递开始进行快递业务的上市筹备工作,在进行上市筹备以及财务方面的对接和信息梳理工作。

2013年,全峰快递集团获得鹏康投资、力鼎资本、凤凰资本2亿元财务投资。这是全峰快递自2011年7月成立以来的首轮融资,此前传言的国美、腾讯收购全峰快递均因价格过低等原因双方终未达成协议。在引进几家PE公司后,全峰的控股权保持不变,PE公司也不会介入管理,但在财务规范方面会进行指导,因为公司也有未来三到五年上市的计划。

2013年,红杉资本参股中通速递,投资3000万美元最多持股6%,照此推断,中通快递估值在5亿美金左右。另外,金石资本也参与了此次交易。至此,中通速递共有8个股东。

2013年8月,顺丰速运有限公司已与元禾控股、招商局集团、中信资本等机构签署相关协议,前三家机构投资者总体投资不超过顺丰速运有限公司25%的股份,成为顺丰速运(集团)有限公司的新股东。

快递行业发展状况分析

中国国民经济的持续快速增长为快递行业的发展奠定了广阔的前景。从近几年来快递业务收入的增长速度来看,快递行业的增长速度是中国国内生产总值的两倍左右。近年来日益繁荣的电子商务也强有力地带动了快递行业的发展。

图表:中国快递行业状态描述总结表

指标结论
业务规模2007-2013年,我国快递行业业务总量保持逐年增长的趋势,且增长速度呈上升趋势。2013年,我国快递行业业务总量为91.87亿件,同比增长61.58%。2014年前十月,1-10月份,全国快递服务企业业务量累计完成106.76亿件,同比增长51.9%。
销售规模2005-2013年,我国快递行业收入保持逐年增长的趋势,且增长速度呈上升趋势,年复合增长率达到25.14%。2013年,我国快递行业收入为1441.7亿元,同比增长36.62%。2014年前十月,业务收入累计完成1592.6亿元,同比增长41.5%。
服务价格2007-2014年10月,我国快递服务价格呈下降的趋势。2013年,快递服务价格为15.69元/件,同比下降15.45%。
行业地位2005-2014年9月,业务收入占GDP的比重呈上升的趋势。2013年,达到0.25%,同比提升了0.05个百分点。2014年前三季度,占比达到0.34%。
 

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国快递行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际快递行业领先企业

DHL(中外运敦豪)

FedEx(联邦快递)

UPS(联合包裹速递服务公司)

TNT集团

中国快递行业领先企业

顺丰速运有限公司

申通快递有限公司

上海圆通速递有限公司

中通快递股份有限公司

上海韵达速递有限公司

天天快递有限公司

优速物流有限公司

优速尔物流有限公司

中国邮政速递物流股份有限公司

中铁快运股份有限公司

中国快递行业竞争格局分析

在中国快递市场中,国有、民营、外资快递企业在业务结构中各具优势。目前,中国的快递市场有三大竞争主体——EMS、外资快递巨头、民营快递企业。EMS包袱沉重,份额下降,但具政策和网络优势。

1、EMS

中国邮政集团公司旗下的EMS在政策上有很大优势。另外,由于邮政普遍服务的特点,EMS国内网络覆盖面最广,如果能利用充分得当,将大大增强EMS的竞争力。在上世纪80年代,中国邮政几乎垄断着国内外快递市场,但自90年代起,EMS的国内国际市场份额逐年下降,市场化运作后的表现如何还有待观望。

2、外资快递巨头

在国内快递业务上,外资快递巨头的市场份额还很小。

3、民营快递企业

民营快递企业异军突起,绕过或者突破法规和机构的限制打击,成为国内快递市场的主力军,占据国内快递市场的大部分份额。同时,由于民营快递企业数量众多,良莠不齐,出现了很多服务质量上的问题,引发了众多争议。民营快递企业中有一些企业已经有全国快递网络,服务质量比较高,如顺丰速运、申通快递、宅急送、小红马、佳吉、韵达。但更多的是资金和员工规模小的快递公司,只能做所在城市的同城快递,如北京快递猫咪,杭州华通快递等等。

图表:快递企业三足鼎立竞争格局表

分类国有民营外资
第一集团EMS顺丰速运FedEx
第二集团中铁快运、民航快递、中外运速运申通速运、宅急送DHL、TNT
第三集团/天天快递、圆通快递UPS、美亚快递、全一快递

资料来源:前瞻产业研究院整理

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