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汽车用品

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编辑次数: 8 次  更新时间: 2014-04-08 09:46:18
参考资料:
中国汽车用品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

  汽车用品是指应用于汽车改装、汽车美容、汽车装饰等汽车零部件及相关产品。随着汽车工业的发展,汽车用品和汽车保修检测设备、汽车改装零部件构成了汽车后市场的三大板块。

汽车用品的定义与分类

汽车用品的定义

汽车用品是指应用于汽车改装、汽车美容、汽车装饰等汽车零部件及相关产品。随着汽车工业的发展,汽车用品和汽车保修检测设备、汽车改装零部件构成了汽车后市场的三大板块。

汽车用品的分类

根据CAR2100新出台的汽车用品分类大全指南,汽车用品分为:

图表:汽车用品行业细分产品结构

产品大类 产品细分
汽车美容养护产品 汽车清洗设备、车表美容护理、新旧车开蜡漆面护理、修复翻新车表、喷漆、烤漆、车室护理等美容项目,以及润滑油、防冻液、制动液、冷却液、清洁剂、润滑剂、防锈剂、汽车漆、密封胶、冷媒、车蜡、汽车化工用品等养护产品等
汽车装饰精品 小摆饰、脚踏板、饰品套、靠垫、装饰贴纸、座套、头枕、遮阳野营休闲系列等
汽车影音娱乐 扬声器、汽车音响、低音炮、车载MP3、放大器、车载电视、显示器、车载DVD接收器、汽车功放、车载CD、车载VCD等
汽车电子 车载冰箱、逆变电源、车用氧吧、音频转换、车载免提、车载电脑、车载电话、蓄电池、车载对讲机、吸尘器等
汽车坐垫脚垫类 汽车凉垫、羊剪绒制品等,以及乳胶、亚麻、立体、PVC、真皮等脚垫等
汽车环保产品 氧吧、空气净化器、除臭剂、空气净化剂、祛味剂、光触媒、香水、香熏器、香熏油等
汽车安全用品 排挡锁、车轮锁、中控锁、防盗器、警示牌、摄像头、记录仪、倒车雷达、后视系统、方向盘锁、车载导航等
汽车防护产品 防爆隔热膜、防晒罩、汽车护杠、静电放电器等
改装产品 大包围、保险杠、定风翼、排气管、增压器、火花塞、装饰灯、氙气灯、吸顶灯、座椅、轮毂、轮胎、隔音材料、玻璃升降器、底盘改装件、强化与维护用品等

资料来源:前瞻产业研究院整理

汽车用品行业发展环境分析

汽车用品相关政策解读

1、《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》

《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》主要对二手车交易和汽车售后服务网络方面做了相关的规定。

图表:《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》解读

发展目标 (1)2015年二手车交易量超过1000万辆,比“十一五”末翻一番,年均增长15%左右;老旧汽车报废量超过300万辆;
  (2)汽车营销服务网点布局更加合理,农村汽车销售服务网络日趋完善。二手车置换、经销、拍卖等多种经营模式协调发展,报废汽车回收服务网络实现县、区、市、旗全覆盖;
  (3)汽车流通领域法规、标准体系逐步健全,行业管理方式更趋合理,管理水平显著提升,诚信体系逐步完善,市场秩序更加规范,不正当竞争、侵害消费者权益等行为得到有效遏制。
发展任务 (1)完善汽车营销和服务体系:支持在居住密集区发展汽车展示店、销售店、快修店等经营业态,便利居民消费。支持农村地区汽车销售和售后服务网络建设,支持汽车售后服务连锁化发展,推动社会化汽车售后服务网络建设;
  (2)积极培育二手车市场:大力发展品牌二手车经营,引导交易市场优化升级,创新二手车流通方式;
  (3)促进和规范汽车配件流通:发展汽车配件规模化经营。鼓励汽车配件流通行业采取特许、连锁经营等方式向规模化、品牌化、网络化方向发展;
  (4)积极延伸汽车流通产业服务链,支持企业发展金融、保险、装饰、置换等业务,为消费者提供增值服务。

资料来源:前瞻产业研究院整理
2、《缺陷汽车产品召回管理条例》

2012年10月30日,经国务院常务会议通过的《缺陷汽车产品召回管理条例》公布。从2004年国家质检总局等四部门发布《缺陷汽车产品召回管理规定》到2012年10月29日,我国累计召回的缺陷汽车多达898.6万辆。

3、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》

《意见》提出了我国汽车零部件出口的目标:到2015年,汽车和零部件出口达到850亿美元,年均增长约20%;到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链(ODM,即定牌设计生产/OEM,即定牌生产)市场转变。

同时提出了实现目标的支持政策。(1)加快国家汽车及零部件出口基地建设,增强汽车产品出口的技术基础;(2)鼓励企业利用金融工具,提高企业国际竞争力;(3)鼓励企业增强自主创新能力,优化出口产品结构;(4)加强知识产权保护,积极应对和化解贸易摩擦;(5)大力实施“走出去”战略,加大国际市场开拓力度。

4、《关于打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动方案的通知》

2010年10月,国务院办公厅下发的《关于打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动方案的通知》中将汽车配件列入重点监管产品。通知的主要目标是以图书、音像、软件、大宗出口商品、汽车配件、手机、药品、种子等为重点查处产品,遏制规模性侵犯知识产权行为,大力净化市场环境。

汽车用品产业环境分析

1、汽车制造业运营状况分析

(1)汽车制造业工业总产值

2005-2012年,我国汽车制造业工业总产值年复合增长率达到18.21%。2012年,产值为49913.03亿元,同比下降20.78%。

图表:2005-2012年汽车制造业工业总产值走势图(单位:亿元)
2005-2012年汽车制造业工业总产值走势图(单位:亿元)

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

(2)汽车制造业销售收入

2005-2012年,我国汽车制造业销售收入年复合增长率达到18.54%,高于工业产值的复合增长率。2012年,销售收入为50531.56亿元,同比下降20.62%。

(3)汽车制造业销售利润率

2013年1-9月,汽车制造业销售利润率为11.78%,较上年的11.4%增长了0.34个百分点。2005-2012年,我国汽车制造业销售利润率基本保持稳定,销售利润率在9.5%-12%之间。

(4)汽车制造业毛利率

2013年1-9月,汽车制造业毛利率为19.62%,较上年的19.18%增长了0.44个百分点。2005-2012年,汽车制造业毛利率整体呈上升趋势,从15.13%增长到18.82%。

(5)汽车制造业总资产报酬率

2013年1-9月,汽车制造业总资产报酬率为10.30%,较上年的9.87%增长了0.16个百分点。2005-2012年,总资产报酬率有所波动,但基本保持上升的趋势,2012年达到11.62%。

2、汽车零部件制造业运营分析

(1)零部件制造业工业总产值

2005-2012年,我国零部件制造业工业总产值年复合增长了率为28.56%,高于汽车制造业10.35个百分点;占汽车制造业工业总产值的比重整体呈上升趋势,2012年达到44.62%。2012年,工业总产值为22272.91亿元,同比增长12.01%。

图表:2005-2012年汽车零部件制造业工业总产值走势图(单位:亿元,%)
2005-2012年汽车零部件制造业工业总产值走势图(单位:亿元,%)

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

(2)零部件制造业销售收入

2005-2012年,我国零部件制造业销售收入年复合增长了率为28.96%,高于汽车制造业10.43个百分点;占汽车制造业工业总产值的比重呈上升趋势,2012年达到44.07%。2012年,销售收入为22267.26亿元,同比增长12.58%。

(3)零部件制造业销售利润率

2013年1-9月,汽车零部件制造业销售利润率为11.57%,较上年的13.35%下降了1.78个百分点。2005-2012年,我国汽车零部件制造业销售利润率整体呈上升趋势,升幅不大,但均高于汽车制造业销售利润率。2012年,我国汽车零部件制造业销售利润率为13.35%,同比下降了0.04个百分点,高于汽车制造业1.36个百分点。

(4)零部件制造业毛利率

2013年1-9月,汽车零部件制造业毛利率为14.14%,较上年的16.06%下降了1.92个百分点。2005-2012年,我国汽车零部件制造业的毛利率整体呈上升趋势,但又所波动,在14.5%-16.5%之间。2012年,汽车零部件制造业的毛利率为16.06%,同比提高了0.27个百分点。

(5)零部件制造业总资产报酬率

2013年1-9月,汽车零部件制造业总资产报酬率为8.00%,较上年的11.18%下降了3.18个百分点。2005-2012年,我国汽车零部件制造业总资产报酬率呈波动性增长。除了2012年外,均高于汽车制造业总资产报酬率。2012年,汽车零部件制造业总资产报酬率为11.18%,同比下降了1.34个百分点,低于汽车制造业0.44个百分点。

3、汽车商品进出口市场分析

(1)汽车商品进口分析

2013年1-10月,汽车商品进口664.37亿美元。10月,汽车商品进口77.4亿美元,同比增长8.50%。2005-2012年,我国汽车商品进口逐年增长,年复合增长率达到24.04%。2012年,汽车商品进口为782.22亿美元,同比增长5.51%。

(2)汽车商品出口分析

2013年1-10,汽车商品出口642.71亿美元。10月,汽车商品出口63.24亿美元,同比增长-4.95%。2005-2012年,我国汽车商品出口整体呈增长趋势,年复合增长率达到17.60%。2012年,汽车商品出口为744.46亿美元,同比增长7.86%。

(3)汽车零部件进口分析

2013年1-10月,汽车零部件进口272.91亿美元。10月,汽车零部件进口30.4亿美元,同比增长0.23%。2005-2012年,我国汽车零部件进口整体呈增长趋势,年复合增长率达到14.25%,占汽车商品进口的比重呈下降的趋势。2012年,汽车零部件进口为306.7亿美元,同比增长-1.22%。

(4)汽车零部件出口分析

2013年1-10月,汽车零部件出口537.76亿美元。10月,汽车零部件出口53.21亿美元,同比增长-0.19%。2005-2012年,我国汽车零部件出口整体呈增长趋势,年复合增长率达到17.87%,占汽车商品的比重呈现波动性。2012年,汽车零部件出口为607.38亿美元,同比增长-3.03%。

4、汽车后市场发展状况分析

(1)汽车后市场发展阶段

识别行业生命周期所处阶段的主要指标有:市场增长率、需求增长率率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。根据下表我国汽车后市场主要指标的描述,我国汽车后市场的发展处于成长期。在这一阶段,气场后市场市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。

(2)汽车后市场发展规模

2005年我国汽车后市场的营业额为880亿元,到2009年增加到2400亿元,2012年增至4900亿元左右,年复合增长率为27.80%。

(3)汽车后市场发展趋势

回顾中国汽车工业近几年的高速发展,得益于全球金融危机全面爆发与中国政府“拉动内需”的强有力应对金融危机的调控政策,中国汽车工业成为复苏最快、受益最大的产业,同时也对中国汽车售后市场产生了重大影响,以前所未有的速度推动汽车后市场的健康快速发展。分析认为,未来两到三年,我国汽车工业较快发展的态势将继续保持,而汽车后市场的发展将呈现出以下趋势:行业整合将继续,整体竞争实力差的企业将面临洗牌出局;微利时代的来临;品牌战将代替价格战、品质战;将有更多的汽车后市场企业以“复制”的方式收购中小企业等。

汽车用品行业发展状况分析

中国汽车用品行业的现状国内汽车消费市场的持续升温,尤其是私家车的增多,中国轿车私有化的不断攀升,将为汽车装饰业的发展提供巨大商机,也会给汽车用品商带来巨大利润。以装饰为主的汽车用品市场将随之加快发展,仅汽车音响在2012年就超过了50亿元,前瞻产业研究院估计2013年汽车用品销售额约6600亿元,呈现快速增长的趋势。

行业财务指标、经济指标、效益指标等具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国汽车用品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际汽车用品知名企业

日本澳德巴克斯

美国ROVER(罗孚)汽车用品公司

韩国TAC(TAC SYSTEM)

伟世通国际控股公司

中国汽车用品领先企业

延锋汽车饰件系统有限公司

沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司

深圳市元征科技股份有限公司

深圳市航盛电子股份有限公司

广东好帮手电子科技股份有限公司

宁波双林汽车部件股份有限公司

华域汽车系统股份有限公司

广东东箭汽车用品制造有限公司

浙江天鸿汽车用品有限公司

广州市标榜汽车用品实业有限公司

 

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