茶叶

茶叶行业定义与分类

茶叶行业定义

茶叶起源于中国，是我国重要的农产品之一，也是我国传统的大宗出口商品。由于原料来源等原因，我国常见的茶叶多为绿茶，其次是乌龙茶、红茶和特种茶。本报告研究范围包括茶叶精加工、茶叶零售和批发领域。其中茶叶精加工指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精制加工茶叶的生产；茶叶零售和批发，指专门经营茶叶的零售、批发和进出品活动。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把精制茶加工归入酒、饮料和精制茶制造业（国统局代码15），其统计4级码为1530；把茶叶批发归入批发业（国统局代码51）中的酒、饮料及茶叶批发，其统计4级码为5127；把茶叶零售归入零售业（国统局代码52）中的食品、饮料及烟草制品专门零售(522)，其统计4级码为5226。

茶叶行业主要产品分类

行业主要产品包括：红茶、绿茶、白茶、黄茶、黑茶和乌龙茶，其主要品种及产地如下表所示。

茶叶行业政策环境分析

行业发展规划

根据农业部办公厅发布的《全国茶叶重点区域发展规划》（2009-2015年），"十二五"期间我国茶叶的发展思路、发展目标以及重点区域布局如下表所示：

行业新标准

2011-2013年，我国茶叶行业实施的新标准及相关说明如下表所示：

行业相关政策

近年来，我国茶叶相关行业政策及相关说明如下表所示：

茶叶行业发展状况分析

改革开放以来，我国茶叶产业得到了迅速发展。截至2012年年底，我国茶园面积达到了228万公顷，占全球茶园面积的48.31%，居世界第一。2012年中国茶叶总产量为178.98万吨，干毛茶产值为953.6亿元，其中茶叶出口量31.32万吨，茶叶出口金额为10.42亿美元；中国国内2012年消费的茶叶总量为130万吨，人均消费约1公斤茶叶。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国茶叶行业产销需求与投资预测分析报告》。

中国茶叶行业领先企业

中国茶叶股份有限公司

浙江省茶叶集团股份有限公司

湖南省茶业（集团）有限公司

安徽茶叶进出口有限公司

宜昌萧氏茶叶集团有限公司

北京吴裕泰茶业股份有限公司

福建省安溪八马茶业有限公司

四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司

北京张一元茶叶有限责任公司

泉州市理想茶叶有限公司

中国茶叶行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

本报告针对茶叶行业的研究范围包括茶叶精加工、茶叶零售和批发领域，上游为茶叶种值产业。虽然我国茶叶种植产业历史悠久、种植面积排名世界第一，但是普遍以家庭种植为主，种植与贮存技术较低，自身并不具备茶叶精加工能力，同时对市场信息掌握不充分等特点。综合来看，茶叶行业对上游种植业议价能力较高，但随着茶叶行业企业增多，对原材料收购混乱竞争，加上近年来天气原因导致单产量下量，茶叶行业对上游茶叶种植业议价能力将慢慢下降。

购买商议价能力分析

据统计，目前我国茶叶行业100个重点产茶县共有规模企业6000余家，有注册商标的企业超过5000家，2012年我国茶叶种植面积228万公顷，居世界第一位；茶叶产量179万吨，也居世界第一位；绿茶、红茶、乌龙茶和黑茶等茶类产量均保持了较高的增长速度，市场供给充足。另外，饮料市场上充斥着茶叶制品的替代产品，例如咖啡、功能性饮品、休闲冷饮等，消费者可选择性较强。并且近年来，由于茶叶市场缺乏完善的管理机制，一些优秀的区域公用品牌被恶劣仿制，导致一些优秀的茶产品品牌公信力下降。整体来看，茶叶行业对下游消费者议价能力较弱。

行业替代品威胁分析

广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品限制了产业中公司可谋取利润的上限，从而限制了产业的潜在收益。替代品所提供的价格和性能越有吸引力，产业利润的"上盖"压得就越紧。就茶叶行业而言，其替代品主要是功能饮品及咖啡，其中功能饮品在区分消费者上面比茶饮更具针对性，而咖啡更是深入人心，已经与茶叶行业竞争多年并拥有一定的忠诚消费群体。整体来看，茶叶行业受替代品威胁较大。

行业潜在进入者分析

我国茶叶行业进入门槛较低，并且存在标准不完善、监管不严等问题，每一年都有大量企业进入该行业，使得竞争日趋激烈。很多企业为了争夺市场而恶意压价，导致市场秩序混乱。这对整个行业的健康持续发展造成了极大的威胁。另外，由于看好中国广阔的消费市场，国外越来越多的企业进入茶叶行业，进一步加剧了行业的竞争，我国茶叶企业的利润空间面临不断被压缩的风险。

行业现有企业竞争分析

在国内茶叶市场，因各茶种产区不同，消费呈现较明显区域性，但随着各区域公用品牌投入大量的营销推广，同时消费者群体对时尚需求及饮品需求也在不停地变化，形成了新的行业竞争格局。以北方地区为例，在以北京为中心的北方茶市，以往一提起茶，首先想到的就是花茶。据调查，在很长一段时期内，花茶的消费一直占据着北方茶叶消费份额的90%以上。而现在，这个比重已下降到不足60%，绿茶、乌龙茶、普洱茶等迅速成为北方地区的消费新宠，增长势头迅猛。尤其是绿茶，近几年的增长速度一直超过20%。从品牌来看，福建的"八马茶业"影响最为广泛，八马茶业主要经营安溪铁观音、大红袍、普洱茶、绿茶及花茶，年加工能力达6000吨。其次为恒福茶业、天福茶业及大益茶业等。