分类标准	类别	相关说明
按照饲养对象	猪饲料	指饲养对象为猪的饲料品种。
	禽饲料	指饲养对象为禽类的饲料品种。
	水产饲料	指饲养对象为水产动物的饲料品种。
	反刍动物饲料	指饲料对象为反刍动物的饲料品种。
	特种动物饲料	指饲料对象为特种动物的饲料品种。
按产品特征	配合饲料	指根据畜禽的不同品种、不同生长发育阶段和不同生产方式对各种营业物质的不同需要量，依据饲料标准将各种饲料包括添加剂，按照一定配方混合均匀制备而成的饲料。
	预混料	指将一种或多种微量组分（包括微量矿物元素、各种维生素、合成氨基酸、某些药物添加剂）与稀释剂或载体按要求配比，均匀混合后制成的中间型配合饲料产品。
	浓缩料	指配合饲料中除去能量饲料的剩余部分。

资料来源：前瞻产业研究院整理

饲料行业发展环境分析

行业政策环境分析

近年来，农业部发布了一系列的法律法规来指导和规范饲料行业的发展，2008-2012年我国饲料行业主要法律法规如下表所示。通过各项法律法规我们可以看出，农业部对饲料生产企业的要求不断提高，这将有利于大中型饲料生产企业的发展，而小型饲料生产企业或由于生产规范达不到要求而逐渐被淘汰。

图表2：2008-2012年饲料行业主要法律和法规

发布时间	文件名称	主要内容
2012-05	《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》	饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证由农业部核发。单一饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产许可证由省级人民政府饲料管理部门核发。
2012-05	《新饲料和新饲料添加剂管理办法》	新饲料、新饲料添加剂投入生产前，研制者或者生产企业应当向农业部提出审定申请，并提交新饲料、新饲料添加剂的申请资料和样品。
2012-05	《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》	在中华人民共和国境内生产的饲料添加剂、添加剂预混合饲料产品，在生产前应当取得相应的产品批准文号。
2011-11	《饲料和饲料添加剂管理条例》	国务院农业行政主管部门负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责饲料、饲料添加剂管理的部门，负责本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作。
2009-07	《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》	国家质量监督检验检疫总局统一管理全国进出口饲料的检验检疫和监督管理工作。国家质检总局设在各地的出入境检验检疫机构负责所辖区域进出口饲料的检验检疫和监督管理工作。
2009-06	《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》	外国企业生产的饲料和饲料添加剂首次在中华人民共和国境内销售的，应当向中华人民共和国农业部申请登记，取得产品登记证；未取得产品登记证的饲料、饲料添加剂不得在中国境内销售、使用。
2008-11	《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》	将饲料加工业纳入到农产品初加工所得税优惠政策的范畴。

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业技术环境分析

近年来，世界各国开发的新型饲料如下表所示：

图表3：近年来世界各国开发的新型饲料

国家	技术	方法
韩国	用稻草制作高蛋白饲料	将稻草铡成长5-8厘米的小段，每100公斤稻草加3公斤尿素（尿素用3 0公斤水溶解后均匀喷洒在稻草上），接种发酵杆菌，放入窑（池）中压实盖膜密封，常温下15-20天后即可饲用，其蛋白质含量可提高数倍，宜饲喂牛、羊等反刍动物。
俄罗斯	用木质纤维生产饲料	用膨化法可以将废木材、作物秸秆等失去利用价值的木质纤维制成饲料。首先将木质纤维置于反应器中，反应器内保持250℃、30-40个大气压，8分钟后瞬间泄压膨化，木质纤维喷射到收集器中，膨化后的本质纤维饲料经过水解反应就变成了易被牲畜消化吸收的饲料。
俄罗斯	用泥炭做饲料可以喂奶牛	科技人员开发出一种泥炭饲料，泥炭中含有机物90％，其中氨基酸3％-4％、多糖30％-33％，泥炭经过特殊处理后喂奶牛，可增加奶牛的产奶量和牛奶的脂肪含量。
英国	从青绿饲料中榨取液体饲料	从青绿饲料中榨取液汁，将液汁放进大型贮存槽中，经过一定时间发酵后可用来饲喂牲畜。液体发酵饲料味道香甜，每头奶牛每天饮用发酵液体饲料13.5升，可多产奶2升。
日本	牛骨粉做成饲料添加剂	将牛骨用特殊方法烧成牛骨灰，牛骨灰中含有多种矿物质，做成饲料添加剂后具有抗病、促生长的作用，猪采食了添加牛骨粉的饲料后生长速度可提高10％。
日本	用回收豆腐黄水制作蛋白饲料	从豆腐黄水中回收高蛋白饲料，该类饲料中的固体蛋白含量达60％，氨基酸和苏氨酸的含量比豆腐还高，且更易被家畜消化吸收。
科威特	用甲醇生产单细胞蛋白饲料	用甲醇生产单细胞蛋白饲料，甲醇浓度为每升15克，pH值为6.8，温度为38℃。在容积为1500升的发酵罐中接种3种菌种对甲醇进行发酵培养，可获得大量的单细胞蛋白饲料，用该种饲料饲喂鸡、小牛、小羊等动物，效果反应良好。
立陶宛	用残渣制作氨基酸浓缩	用制糖残渣和无害矿物盐残渣生产出了氨基酸浓缩物。在饲料中添加0.05％-0.15％的氨基酸浓缩物饲喂鸡、猪、牛、羊等畜禽，饲养动物的增重率可提高15％-30％，同时可减少饲料消耗15％-20％。

资料来源：前瞻产业研究院整理

从我国饲料行业相关专利申请情况来看，近10年来数量呈现较快增长趋势，2013年我国饲料行业相关专利申请数量为2073项。

图表4：2007-2013年我国饲料行业相关专利申请数量变化图（单位：项）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国饲料行业发展状况分析

根据《饲料工业十五计划和2015年远景目标规划》，到2015年，我国猪饲料普及率将达到45%；牛、羊饲料普及率将达到30%；禽肉类饲料普及率将达到70%；禽蛋类饲料普及率将达到50%；水产饲料普及率将达到45%。而根据前瞻产业研究院的测算，2012年，仅禽肉类饲料普及率已率先达到目标，其他品种的饲料普及率仍有一定的提升空间。

图表5：2012年中国各类饲料普及率情况及与2015年目标对比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国饲料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

中国饲料行业五力模型分析

对上游议价能力分析

饲料行业的上游原材料主要包括玉米、豆粕、鱼粉和添加剂（赖氨酸和蛋氨酸）。由于上游行业本身的特性不同，饲料行业对上游不同原材料供应商的议价能力也不尽相同。其中饲料行业对玉米、豆粕和鱼粉供应商的议价能力较小，但对产量过剩的赖氨酸的议价能力较强。

图表6：饲料行业对上游议价能力分析

指标	表现	结论
上游企业数量	上游企业数量众多，产品多属于大宗商品，但多数原材料国内供求基本平衡或供给不足。	议价能力较弱
上游产品同质化情况	上游产品同质化程度较高，产品基本无差异。	议价能力较强

资料来源：前瞻产业研究院整理

对下游议价能力分析

饲料行业下游主要是养殖业。近年来，我国养殖业逐渐向规模化演进，规模化生产在带来规模化效益的同时也提高了疫病的发生率，进而影响着饲料行业的周期。在养殖业发展规模不断扩大，无疫病发生时，对饲料的需求量大，饲料对其议价能力较高；相反，如果发生疫情，养殖业萎靡不振，对饲料的需求大幅缩减，饲料行业对养殖业的议价能力减弱。

图表7：饲料行业对下游议价能力分析

指标	表现	结论
下游需求情况	下游客户数量众多，对饲料产品的需求量较大。	议价能力较强
下游选择情况	下游客户对饲料产品的可选择性较大，对品牌的依赖度不高。	议价能力较弱

资料来源：前瞻产业研究院整理

潜在进入者威胁

目前我国饲料行业的进入政策壁垒、技术壁垒和资金要求都比较低，生产要素易于获得，企业进入市场比较容易。由于我国饲料行业的进入壁垒很低，直接就导致了每年有大量的小企业的过度进入，他们的进入使得饲料市场上的竞争次序混乱，竞争加剧，每个饲料企业都只能占有一定的市场份额，从而使得整个饲料业的行业集中度比较低，规模经济得不到体现。

图表8：饲料行业潜在进入者威胁分析

指标	表现	结论
吸引力评价	我国饲料行业市场空间巨大，随着规模化养殖的不断推进，行业的需求不断增长，其吸引力也逐渐提高。	威胁较大
进入壁垒	饲料行业进入的政策壁垒、技术壁垒和资金壁垒均较低，因此进入门槛较低。	威胁较大

资料来源：前瞻产业研究院整理

替代品威胁

养殖业饲料成本占生产成本的大部分，如何降低这部分成本是商家关注的焦点。因此，在保证营养均衡的前提下，饲料生产企业纷纷寻求一些饲料及添加剂的替代品。如鱼粉可用几种（鲜肉、麸皮、菜籽、油粕、肉粉、肉骨粉）比较廉价、供给量比较稳定的蛋白质配比替代；可以用小麦替代玉米饲料喂肥育猪等。另外，随着人们环保意识不断增强，对畜产品无污染的要求逐渐提高，这就要求环保型饲料去饲养畜禽。未来，非环保型饲料将面临被替代的威胁。

图表9：饲料行业替代品威胁分析

指标	表现	结论
替代品情况	近年来，各个饲料生产企业为降低产品成本，不断开发出新品种以降低生产成本。	威胁较大
替代品价格	替代品的价格与产品本身的价格相比具有一定的价格优势。	威胁较大

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业内部竞争分析

2012年，我国饲料行业企业数量超过了15000家，其中饲料生产企业数量超过了10000家，企业数量众多，行业竞争比较激烈。同时由于饲料销售具有一定的经济半径限制，因此行业内部的竞争主要体现为区域内的竞争。

图表10：饲料行业内部竞争分析

指标	表现	结论
竞争数量	目前我国饲料行业企业数量超过了15000家，其中饲料生产企业超过了1000家，企业数量众多。	竞争压力较大
竞争者层次	由于饲料产品的销售具有区域特征，因此竞争主要体现为区域内的竞争。	区域内竞争压力较大

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业五力分析结论

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，国内饲料行业的竞争情况如下图所示。

图表11：饲料行业五力分析结论

饲料行业五力分析结论

资料来源：前瞻产业研究院整理

国际饲料行业知名企业

泰国卜蜂集团（正大集团）

美国嘉吉/农标

美国泰森集团

荷兰泰高集团

正大康地集团

中国饲料行业领先企业

新希望六和股份有限公司

通威股份有限公司

湖南唐人神集团股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

湖南正虹科技发展股份有限公司

深圳市金新农饲料股份有限公司

广东海大集团股份有限公司

东方希望集团有限公司

双胞胎集团有限公司

参考资料

1.中国饲料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告前瞻网

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