地毯

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2014-03-19 16:25:31
参考资料:
中国地毯行业产销需求与投资预测分析报告

 地毯,指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料,经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),中国把地毯、挂毯制造行业归入文教、工美、体育和娱乐用品制造业(国统局代码C24)中的工艺美术品制造(C243),其统计4级码为C2437。

地毯行业定义与分类

地毯行业定义

地毯,指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料,经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),中国把地毯、挂毯制造行业归入文教、工美、体育和娱乐用品制造业(国统局代码C24)中的工艺美术品制造(C243),其统计4级码为C2437。

地毯行业主要产品分类

地毯产品根据用途、制造方法及原材料均有不同的分类。

图表:地毯产品的分类

依据分类
制造方法机制地毯、手工编织地毯。
用途家用地毯、商用地毯、工业地毯、交通地毯。
原材料尼龙地毯(锦纶地毯)、丙纶地毯、羊毛地毯等。
面积阔福地毯、方块地毯、标准小地毯。

资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理

地毯行业发展环境分析

地毯行业政策环境分析

2012年,《中国家用纺织品行业“十二五”发展规划纲要》(以下简称《纲要》)发布。《纲要》提出,“十二五”时期,家用纺织品行业工业增加值年均增长8%,出口额年均增长7.5%。优化产品结构,不断提高产品的功能性和附加值,保持吨纤维产值稳步增长,2015年纤维消耗量达到1390万吨,年均增长3%。

地毯行业技术环境分析

1、行业技术专利申请数量分析

我国地毯行业发展时间较长,从原来的手工到现在主要以机制为主。早在上世纪八十年代,我国地毯行业的技术专利申请数量就多达几十项;1997年,我国地毯行业技术专利申请数量首次突破100项;此后我国地毯行业技术专利申请数量迅速攀升。2008年申请数量达到977项,逼近1000项。2008年后我国地毯行业每年技术专利申请数量多达数千项,这也意味着我国地毯产品不断推陈出新,中高端地毯产品的发展非常迅速。

图表:1985-2012年我国地毯行业技术专利申请数量(单位:项)
图表:1985-2012年我国地毯行业技术专利申请数量(单位:项)
资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理
2、行业技术专利申请人分析

从截至2013年7月底地毯行业技术专利申请人来看,在申请数量排名前十中,单位与个人可谓平分秋色。其中,南通鸿鼎纺织品有限公司拥有1053项技术专利,占整个专利申请量的7.15%;其次,张金萍个人的地毯技术专利申请数量达到508项,占整个申请总量的3.45%左右;吴江市栋业纺织有限公司拥有342项专利,占比为2.32%。整体来看,地毯行业的技术专利集中度较低,申请单位或个人较为分散。

图表:截至2013年7月底我国地毯行业技术专利申请人构成分析(单位:项)
图表:截至2013年7月底我国地毯行业技术专利申请人构成分析(单位:项)
资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理
3、行业热门技术发展分析

从地毯行业技术专利申请的分布来看,06-11产品外观设计专利申请数量最多,为9979项,占据整个申请总量的67.76%左右;其次是A47G27/00专利,申请数量为842项;排在第三的是05-05外观设计专利,申请数量达到474项。从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看,地毯产品外观图案设计专利领域是地毯行业技术发展的热点。

图表:截至2013年7月底中国地毯行业技术相关专利分布领域(前十位)(单位:项)
专利类型专利领域数量
06-11产品外观设计9979
A47G27/00地板用的织物;其紧固件842
05-05产品外观设计474
B60N3/00不包含在其他类目中的车辆乘客用设备;其他类目不包含的乘客其他用品的布置或配置208
A47L11/00清扫地板、地毯、家具、墙壁或墙上覆盖物的机械150
A47L13/00清扫地板、地毯、家具、墙壁或墙壁覆盖物的用具127
15-05地毯清洗机外观设计123
A47L9/00吸尘器的零件或辅助用具,例如控制吸尘作用或产生振动作用的机械装置;吸尘器专用的储尘装置或其部件;专门用于吸尘器的装运车110
B32B27/00层状产品,即由扁平的或非扁平的薄层,例如泡沫状的、蜂窝状的薄层构成的产品;实质上由合成树脂组成的层状产品110
06-11-C0136产品外观设计109
资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理

地毯行业发展状况分析[]

2013年中国地毯行业的主要规模指标呈现较快发展态势。其中销售收入、利润总额等指标均出现30%以上的增速。根据国家统计局统计,2013年地毯行业规模以上企业数量有325家,较上年增长12.07%;实现销售额563.43亿元,同比增长33.34%;实现产品销售利润54.15亿元,同比增长24.62%;利润总额为28.50亿元,同比增长41.23%。(具体数据指标详见下表)

图表:2011-2012年地毯行业经营效益分析(单位:家,人,万元,%)
经济指标2012年2013年同比增长(%)
企业个数(家)29032512.07
资产总计(万元)2628626.43287656.625.07
负债合计(万元)1437266.3180353425.48
销售收入(万元)4225611.1563430933.34
利润总额(万元)201795.9284987.341.23
产品销售利润(万元)434503.7541482.124.62
亏损企业亏损总额(万元)11591.910591.4-8.63

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国地毯行业产销需求与投资预测分析报告》。

中国地毯行业领先企业

威海市山花地毯集团有限公司

海马地毯集团有限公司

郑州华德永佳地毯有限公司

日照东升地毯有限公司

江西华腾地毯产业园有限公司

华源集团地毯有限公司

北京双泉燕山地毯有限公司

重庆市海伦地毯有限公司

无锡钻石地毯制造有限公司

郑州新世纪地毯有限公司

中国地毯行业五力竞争模型分析

行业现有企业的竞争

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得,行业处于成熟阶段,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于低端产品,以价格竞争为主,现有企业竞争激烈。

图表:地毯行业现有企业的竞争分析
指标表现结论
竞争者数量企业数量众多,以中小企业为主,2012年收入超过2000万元的企业在300家左右。竞争者数量众多
行业增长率2008-2012年,地毯行业的产销规模增速呈波动状态,但依然处于较高的水平,其中销售收入年均增速在20%左右。行业增长率渐趋稳定
退出壁垒地毯行业属于制造行业,生产机械设备等固定资产占比较大。退出时,固定资产残值仍然较高。退出壁垒较小
同质化程度国内地毯的生产企业规模较小,多数企业集中于低端产品的生产,高端产品集中在龙头企业及外资企业。低端产品同质化程度大
竞争层次低端产品市场竞争以价格战为主;高端产品市场竞争以品牌为主,但在国内所占比例相对较小。竞争层次相对较低
资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理

行业潜在进入者威胁

由于国内地毯制造企业长期以来以出口为主,品牌化程度相对国外仍然较低,国外的品牌地毯尤其是高端品牌对国内地毯制造企业的潜在威胁较大。另一方面,我国地毯行业已经步入成熟期,行业利润率保持相对稳定的水平;随着国家政策对制造企业生产过程及产品环保要求的不断提高,地毯行业新进入者的资金成本及政策门槛也不断提高。总体来看,我国地毯行业潜在进入者的威胁一般。

图表:地毯行业潜在进入者威胁分析
指标表现结论
吸引力评价行业处于成熟期,毛利率处于相对稳定的水平,保持在11%-16%之间。吸引力较弱
进入壁垒成熟的技术与国外知名品牌壁垒阻止了新进入者短期进入的可能性;国家工信部不断提高地毯产品相关标准,行业进入门槛有所提高。进入壁垒不断提高
企业反击程度现阶段,我国地毯行业市场集中度仍然较低,在中低端市场没有处于绝对领导地位的品牌集中资源和技术打击新进入者。企业反击程度较小
资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理
图表:2004-2012年我国地毯行业毛利率变化情况(单位:%)
图表:2004-2012年我国地毯行业毛利率变化情况(单位:%)

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业供应商议价能力

根据地毯原材料市场的分析可以得出,现阶段丙纶纤维、锦纶纤维、泡沫塑料基本处于相对平衡的状态,供应安全度较高,化学纤维价格呈下降态势,未来下降趋势将有所改善,但依旧在低位运行。综合来看,地毯行业原材料供应商的议价能力较弱。

图表:供应商对地毯行业的议价能力分析
指标表现结论
企业数量上游主要为丙纶纤维、锦纶纤维、泡沫塑料、黄麻布等原材料行业,这些行业的企业数量众多,竞争完全开放,以小型企业和私营企业为主,竞争激烈。对地毯行业议价能力较弱
产品独特性地毯原材料一般为通用材料,对上游合成纤维、衬背材料的特殊性要求一般不高。但中高端地毯对上游原材料在防火阻燃、清洁容易程度、耐磨性等方面有所要求,该类地毯产品对上游原材料的特殊性要求较高。中低端地毯原材料供应商对地毯行业议价能力较弱;高端地毯原材料供应商的议价能力较强。
原材料所占比重上游原材料的采购成本在地毯企业的生产成本中所占比例较高。对地毯行业议价能力较强
资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理

行业购买者议价能力

整体而言,我国地毯行业对下游终端消费者的议价能力相对较弱,主要表现如下。

图表:我国地毯行业对下游消费者的议价能力分析
指标表现结论
用户数量现阶段我国住宅中对地毯的需求比例依然较小,但我国公共建筑、酒店、宾馆等建筑对地毯的需求较大。用户数量多、市场大,地毯行业对消费者的议价能力较强。
购买数量通常而言,在酒店、宾馆及公共建筑中对地毯的需求基本是一次性购买,体量较大。地毯行业对消费者的议价能力较弱。
转换成本目前地毯作为一种装饰用品,在很多场合为非必需用品。地毯行业对消费者的议价能力较弱。
同质化程度由于我国地毯制造企业数量多、规模小、研发与营销能力弱,品牌化程度与国外相比较低。不过近年来我国地毯产品外观设计专利申请数量迅速攀升,品牌差异化发展程度将迅速提高。产品同质化严重,使得地毯行业对消费者的议价能力较弱。但未来地毯品牌的差异化程度较高,对消费者的议价能力较强。
资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理

行业替代品威胁分析

地毯通常作为一种地面的覆盖物,替代品有水泥地面(无覆盖物)、木地板等。就水泥地面而言,替代价格几乎没有,但是替代的质量较地毯低许多。就木地板而言,替代价格与地毯价格通常而言相当,但替代质量上,地毯难清理,木地板容易回潮、易变形、铺装成本较高;地毯容易安装、铺装较灵活、木地板容易清理。总体而言,地毯替代品威胁一般。

行业竞争情况总结

运用波特的“五力”模型,对地毯行业的竞争环境分析中,可以看到地毯行业竞争较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,我国地毯行业的竞争情况如下图所示。

图表:我国地毯行业五力模型分析结论
图表:我国地毯行业五力模型分析结论

资料来源:前瞻产业研究院地毯行业研究小组整理

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