速冻食品

速冻食品行业定义与分类

行业定义

速冻食品是将需速冻的食品，经过适当的处理，急速冷冻，低温储存，于零下18℃到零下20℃（一般要求，不同食物要求温度不同）的连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把速冻食品行业归入食品制造业（国统局代码C14）中的方便食品制造（C143），其统计4级码为C1432。

速冻食品最大优点是完全以低温来保存食品原有品质（使食品内部的热或支持各种化学活动的能量降低，同时将细胞的部分游离水冻结，及降低水分活度），而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品营养最大限度的保存下来。具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠（错开季节，提升食品值，创造更高效益）的好处。

行业主要种类

速冻食品根据材料构成，主要可以分为4种：水产速冻食品、农产速冻食品、畜产速冻食品、调理类速冻食品。其中，调理类速冻食品又分为：中式点心类（汤圆、水饺、烧卖、包子、炒饭等）、火锅类调料（鱼饺、鱼丸、贡丸等）、裹面油炸类（鸡块、可乐饼、鱿鱼排）、菜肴料理类（三杯排骨等）、糕点点心类（芝麻球、比萨饼、各式冷冻蛋糕等）。

中国速冻食品行业市场环境分析

速冻食品行业相关政策

冷链物流发展现状分析

中国在近几年经济的快速增长刺激了冷链产品的消耗，冷链行业进入了快速增长阶段。随着越来越多的企业投入此行业，行业竞争开始加剧。然而就整个行业来看，还未出现行业寡头，整个市场被分割得支离破碎。物流服务商多，但都规模小，服务水平距离国际标准还有很大距离。

长期以来，我国冷鲜产品中，果蔬、肉类、水产品流通中的腐损率分别达到20%-30%、12%、15%，仅2011年带来的损失分别高达4800万吨、550万吨和730万吨。而发达国家农产品的腐损率低于5%，大幅低于我国水平。

损耗率高的原因在于冷链物流体系全面落后。冷链流通率低使得冷鲜产品腐损率难以得到控制：目前我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%和23%，远低于欧美发达国家水平，欧美等发达国家的肉禽冷链流通率已达100%，果蔬冷链流通率也达95%以上，而中国仍有大部分生鲜农产品仍在常温下流通；部分产品虽然在屠宰或储藏环节采用了低温处理，但在运输、销售等环节又出现"断链"现象，全程冷链的比率过低。

中国速冻食品行业发展状况分析

近年来，中国居民收入快速提高，生活节奏加快，消费习惯改变，速冻食品需求量快速增长。企业技术投入增加，产品品种和质量提高，高中档产品发展势头迅猛，新市场不断开拓，消费者品牌意识增强。中国速冻食品经历了快速发展和价格大战之后，目前已经发展成为食品行业最具竞争力的领域之一。

1、产销规模

2009年以来，速冻食品行业总量扩张迅速。行业工业总产值从2009年的359.48亿元增加到2012年573.20亿元，平均增长速度达到14.82%；行业营业收入从2009年的343.66亿元增加到2012年的583亿元，平均增长速度达到19.64%；利润总额从2009年的17.91亿元增加到2012年的41.99亿元，平均增长速度达到57.76%，整个行业保持了持续稳定的增长。

2、人均消费状况

从人均消费量来看，国内市场仍存在巨大的发展空间。美国速冻食品人均年消费量在60公斤以上；欧洲人均年消费量近30公斤；日本人均年消费量也接近20公斤，而中国速冻食品人均年消费量仅为9公斤，远远低于发达国家的消费水平。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国速冻食品行业产销需求与投资预测分析报告》。

行业国内市场竞争五力分析

行业现有企业竞争分析

总体来看，我国速冻食品行业竞争的激烈程度较低。主要原因如下：

◆ 行业内企业数量较少，平均资产规模较大

从行业企业数量来看，2007-2012年，我国速冻食品行业的企业数量较少，且企业数量的增长趋势并不明显，总数始终保持在200-350家以内。而企业的平均规模总体保持增长状态，所以仅从企业数量和平均规模来看，企业间的竞争较平淡。

◆ 行业集中度较低

从不同规模销售收入占比来看，行业间销售收入的集中度比较低，大企业在行业销售方面并没有占据绝对的优势。而且，不同规模企业销售收入占比相对比较稳定，说明现有企业间的竞争并不激烈。

行业上游议价能力分析

速冻食品的上游原材料基本都是大宗农产品，国内主要的农产品如粮食、蔬菜、猪肉、食用油等大宗农产品，国内农产品价格总体受国家调控影响。所以，而农产品的需求主要来源于日常居民的消费。所以，速冻食品行业上游的议价能力并不强。

行业下游议价能力分析

速冻食品行业下游议价能力比较弱。一方面，由于速冻食品并不属于日常的必备消费品，而属于可选消费品，所以客户对速冻食品的消费需求刚性不足。另一方面，速冻食品企业虽然不多，但是企业开发出的产品种类很多，客户可选择的余地非常大，所以速冻食品对下游客户的议价能力比较弱。

行业替代品威胁分析

由于速冻食品是以低温来保存食品原有品质，所以其消费很多情况下具有反时节性，速冻食品属于深加工产品，附加值较高，从这个角度来看，速冻食品的替代性威胁比较小。

但是，由于速冻食品属于日常的米面食品，而米面是我国居民日常消费的主食。所以消费者接受需要有一定的消费能力，而日常居民的米面食品本来就很多，可选的余地很大。对于普通居民来说，速冻食品的替代品威胁很大。

行业新进入者威胁分析

中国速冻产品同质化高，尤其是速冻调制食品，从南到北除口味依生活习惯略有调整外，产品结构大致相同。初、粗加工产品多，精、深加工产品少，市场不稳定，花色品种不多；缺少品牌企业与一批行业骨干群。因而，行业的进入壁垒相对较低，这对于行业中的企业而言，潜在进入者将对其构成较大的威胁。

此外，随着外资的不断进入，其在品牌和技术方面均占优势。而随着中国居民消费水平的提高，对品质的追求日益明显。因此，外资的进入将给国内速冻食品企业带来巨大的威胁和压力。

国际速冻食品行业知名企业

美国通用磨坊食品公司

美国亨氏集团

台湾桂冠集团

日本味之素冷冻食品株式会社

中国速冻食品行业领先企业

龙凤集团

郑州思念食品有限公司

郑州三全食品股份有限公司

海霸王（汕头）食品有限公司

河南四季胖哥实业有限公司

福建海壹食品饮料有限公司

祐康食品（杭州）有限公司

吉林天景食品有限公司

广州酒家集团利口福食品有限公司

河南云鹤食品有限公司

其他

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