阀门制造

阀门制造行业定义与分类

阀门制造行业定义

阀门是一种压力管道元件，它是用来改变管路断面和戒指流动方向、控制输送介质的压力、流量、温度的一种装置。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，中国把阀门和旋塞的制造归入通用设备制造（国统局代码34）中的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（C344），其统计4级码为C3443。

阀门制造行业主要产品分类

阀门指通过改变其流道面积的大小，用以控制流体流量、压力和流向的装置。

阀门行业主要包括以下几类产品：

阀门制造行业发展环境分析

所得税优惠政策

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》于2008年1月1日正式实施，内外资企业统一采用25%的所得税税率。这在一定程度上为行业提供了平等的市场竞争平台，对于行业内的民营企业，尤其中小企业，既减轻了税收负担，也扩大了企业的生存空间。

为配合内外资统一《企业所得税法》的实施，中国还落实符合条件的节能节水、资源综合利用、环保有关的企业所得税优惠政策，实行鼓励先进节能环保技术设备及其关键零部件进口和发展节能省地环保型绿色建筑的税收政策。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年)》

2011年6月23日，国家发改委、科技部、商务部及国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年)》，核电站用核级泵和阀门被列入先进制造领域。

《外商投资产业指导目录(2015年修订)》

2015年3月10日，国务院批准发布《外商投资产业指导目录(2015年修订)》自2015年4月10日起施行。2011年12月24日国家发展和改革委员会、商务部发布的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》同时废止。其中在78大项专用设备制造业中不再包括“工作温度250摄氏度以上、工作压力15Mpa以上的高温高压耐腐蚀泵和阀门”。

《产业结构调整指导目录(2011年本)》

为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发〔2005〕40号)，国家发展和改革委员会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录(2005年本)》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录(2011年本)》，自2011年6月1日起施行。《产业结构调整指导目录(2005年本)》同时废止。法律、行政法规和国务院文件对产业结构调整另有规定的，其中直径1200毫米及以上的天然气输气管线配套阀门被列入鼓励类，而通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目被列入限制类。

阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门是随着流体管路的产生而产生的，我国根据管路介质的不同发布了相关的阀门标准，具体标准如下：

阀门制造行业产业链

阀门是大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质（物料、水、蒸汽、空气和油品等）的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣直接影响这些装置能否正常生产、安全运转，并起着至关重要的作用。阀门的品种规格多、用途广、用量大。据不完全统计和粗略估算，一套大型成套装置中，阀门的投资约占设备总投资的3%-5%。阀门制造行业的产业链，包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。

从上游原材料来看，阀门产品制造的最重要的原材料是钢材料，其成本占阀门制造企业主营成本的70%左右，钢材的任何变动会影响到阀门制造的质量、成本等。

阀门制造行业发展状况分析

中国的阀门制造行业经过几十年的发展后，已经取得了很大的进步，经过多年的发展，中国的阀门企业数量居全世界第一，阀门生产水平也有了较大提高，阀门产量有了大幅度增加，阀门的主要产品基本上能满足国内市场的需要，阀门市场的成套率、成套水平和成套能力都有较大提高，国内阀门已经具备了一定的振兴基础。

2012年，我国阀门制造行业的产能增加，行业的销售利润和利润总额均有所增长，反映我国阀门制造行业企业规模和市场规模扩张。根据国家统计局统计，2012年阀门制造行业规模以上企业数量有1543家，行业实现销售额2081.04亿元，实现产品销售利润280.05亿元，利润总计为150.96亿元。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

图表：2014年中国阀门制造行业状态描述总结表

资料来源： 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容，详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国阀门制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

国际阀门制造行业知名企业

美国艾默生公司（Emerson）

沃茨水工业集团（Watts Water Technologies）

美国博雷国际公司（Bray）

美国泰科流体控制（tyco）

耐莱斯-詹姆斯伯雷公司（NELES-JAMESBURY）

德国盖米集团（GEMUE）

德国萨姆森公司（SAMSON AG）

英国斯派莎克公司（Spirax Sarco）

美国费希尔（FISHER）公司

德国依博罗公司（EBRO）

中国阀门制造行业领先企业

超达阀门集团股份有限公司

苏州纽威阀门股份有限公司

河南开封高压阀门有限公司

工装自控工程（无锡）有限公司

远大阀门集团有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司

宁波埃美柯铜阀门有限公司

良精集团阀门有限公司

斯派莎克工程（中国）有限公司

北京市阀门总厂（集团）有限公司

中国阀门制造行业市场竞争分析

2012年，阀门行业规模以上企业有1543家，其中大型企业19家，中型企业169家，小型企业1355家。我国阀门行业目前已经能生产十几大类产品。如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、安全阀、止回阀、节流阀、旋塞阀、减压阀、隔膜阀、疏水阀、紧急切断阀等，最高使用温度570℃，最低-196℃、最高压力600MPa，最大通径5350MM。尽管这些产品有力支援了国内经济建设，但是产品大都属于一般技术含量或劳动密集型产品，很少具有国际领先水平。

目前，我国阀门行业的竞争格局主要有以下几个特点：

我国阀门生产企业众多，但工业总产值规模较大的企业不多，国内阀门企业整体规模偏小、行业集中度不高，规模和资金实力难以与国外大型企业抗衡。

近几年，我国阀门生产企业数量大幅增加，但绝大多数企业的阀门产品主要集中于城市建筑、城市给排水、一般工业等中低端市场。而在高端市场，如核电的关键设备阀门市场，由于绝大多数国内企业研发水平不高，只有为数极少的企业从事这方面的业务，如中核科技、沈阳盛世、大连大高、江苏神通等。这些企业面临的是法国AMRI公司、法国VANATOME公司等国外知名阀门企业的竞争，国内已经建成投产的大亚湾、田湾、秦山等核电站所用的核级阀门，绝大部分都由国外进口，尽管岭澳二期、秦山二期扩建、红沿河一期等项目核级阀门国产化取得了实质性的成果，但仍有相当一部分高端核电阀门目前国内不具备生产能力，国内阀门企业的竞争能力仍有待进一步提高。

上游议价能力

上游市场中，阀门制造行业的主要供应产业有：钢材、铜材等行业。总的来看，近年来，我国钢材、铜材行业普遍存在产能过剩的现象，且在短期内这种现象仍将继续存在。同时，阀门制造行业生产规模增速放缓，对于原材料的需求增速也相应有所放缓。产能的过剩使得上游原材料行业对于阀门制造行业的议价能力较弱。

下游议价能力

细化中国市场对阀门的需求，犹如一个金字塔结构。塔尖为进口产品，以质精、价高、量小垄断着高端用户。塔的中部是外商独资、合资企业的地盘，对应的是要求阀门质量上乘、价格适中的中高端用户。至于内资企业基本上是在塔底徘徊，以拼数量、拼价格的方式争夺着低端用户。随着中国用户采购行为的日趋理性化，品牌与质量越来越受到重视，独资、合资企业的产品也越来越受到青睐。同时，独资、合资企业又不断通过用提高质量、降低成本的方式蚕食着进口产品的市场份额。

中国阀门用户一直以来对国外产品的质量、适用性等信任度较高，质量是品牌决策的关键，价格方面只要在承受范围内宁可选择较贵一点但品质有保证的产品。国内大量中低端产品处于价格竞争、技术落后的局面，对下游行业的议价能力较弱。

潜在进入者威胁

随着外资的不断进入，其在品牌和技术方面均占优势，而目前中国国内对阀门的需求偏向于高端品牌，因此，外资的进入将给国内企业带来巨大的威胁和压力。另外，上游的钢材市场、下游的石油化工、电力、船舶等行业的市场集中度明显高于阀门行业，这将造成阀门对这些行业的相对弱势地位。如果这种集中度较低的局面继续保持，可以认为，目前中国钢铁行业受制于三大矿商的情况，也会发生在阀门制造行业，这一点应引起行业足够的重视，加速行业的资产重组，提高集中度。

替代品威胁

阀门是通用机械的一种，通用机械产品的特性是通用性强、结构较为简单、操作方便，但高新技术产品具有机电一体化、高效、节能、耐腐蚀等特性，产品附加值高，这有利于行业整体水平的提升，但一般产品结构简单，易于模仿制造，会造成低水平重复建设及市场无序竞争。从国内位数众多的阀门制造企业来看，产品特点决定了行业竞争的现状，对未来发展构成较大威胁。

此外，在技术方面，阀门企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，以满足市场要求。发展至今阀门产品的技术替代表现为：计算机辅助替代人工设计;产品引入计算机智能控制技术替代人工操作控制;柔性制造技术及规模化生产技术替代简单的加工工艺手段;表面处理等新工艺、钢背聚甲醛等新材料被广泛引入产品中。新技术的应用将有利于整个行业技术水平的提高，有利于缩小与国外先进水平的差距，但新技术发展速度快，将对企业的研制开发能力提出更高的要求。

竞争情况总结

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，阀门制造行业的竞争情况如下图所示。

图表：阀门制造行业五力分析结论

资料来源： 前瞻产业研究院整理