电源

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-08 16:13:07
参考资料:
中国电源行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

电源是指能够提供电能的装置。电源自";磁生电";原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及燃烧煤炭、油渣等产生电力来源。

电源行业定义与分类

电源行业定义

电源是指能够提供电能的装置。电源自"磁生电"原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及燃烧煤炭、油渣等产生电力来源。

电源行业主要产品分类

在中国市场上,电源产品种类繁多,根据不同的分类方法可以分为不同的品种。具体产品情况如下表:

图表1:电源行业产品分类列表

电源行业产品分类列表

资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

电源行业发展环境分析

电源行业政策环境分析

对于电源行业来说,国家产业政策的引导和扶持至关重要。特别是为新能源提供的电源,如作为电源装机的一个有效补充的分布式电源,其他发展更需要国家相关政策的支持和资助。近年来,我国出台了一系列的相关政策,具体影响如下所示。

图表2:电源行业相关政策解读
政策文件 发布机构 重点内容 影响
《电子信息制造业"十二五"发展规划》 工信部 该规划主要确定了电源行业的产业结构调整方向以及产业创新等方面,明确了电源行业的未来发展路线 直接引导电源行业的发展
《信息产业科技发展"十一五"规划和2020年中长期规划纲要》 国家信息产业部 将新型元器件技术(电力电子器件技术)列为未来5-15年15个领域发展的重点技术。 有利
《国家中长期科学和技术发展规划纲(2006-2020年)》 国务院 重点开发智能终端和家庭网络等设备和系统,支持多媒体、网络计算等宽带、安全、泛在的多种新业务与应用。重点开发面向文化娱乐消费市场和广播电视事业,以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术。 有利
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》 国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局 重点发展电机节能高压变频装置,大功率高端电机调速系统;新能源风电、光伏、储能等并网逆变器和高压直流输变电交流器,新型动态无功补偿及谐波治理装置,高精度、高性能的开关电源及不间断电源;轨道交通电气化、船舶推进、电动汽车用变流器及驱动装置等。 有利
《产业结构调整指导目录(2011年本)》 国家发改委 鼓励发展数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造。 有利
《关于加强电子信息产品污染控制管理工作的通知》 工业和信息化 重点加强电子信息产品污染控制管理工作,推进电子信息产品中有害物质的替代和减量化工作,实现电子信息产业绿色制造、清洁生产。 不利
《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》 国务院 加大对电池行业的财政补贴力度 有利
资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

电源行业技术环境分析

1、行业技术活跃程度分析

截至2013年6月,我国电源行业完成36.82万项专利的申报。近年来,电源行业技术发展速度较快,2012年,我国电源专利申请数量达到3501项,为近年来最大值。2013年1-6月,申请数量为536项。

图表3:2009-2013年6月我国电源行业相关专利申请数量变化图(单位:项)

 2009-2013年6月我国电源行业相关专利申请数量变化图(单位:项)

资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理
2、行业技术领先企业分析

近年来,我国电源行业技术取得了突飞猛进的发展,专利申请数目庞大。下面仅以主要产品开关电源和UPS进行分析。从我国技术申请人构成来看,截至2013年6月,三垦电气株式会社申请专利数量最多,达到53项;株式会社村田制作所和广东易事特电源股份有限公司申请专利数量分别为46项和42项,排名第第三。

图表4:截至2013年6月开关电源和UPS专利申请人排名(前十位)(单位:项)
排名 申请人 专利数量
1 三垦电气株式会社 53
2 株式会社村田制作所 46
3 广东易事特电源股份有限公司 42
4 索尼株式会社 36
5 杭州士兰微电子股份有限公司 35
6 艾默生网络能源有限公司 34
7 力博特公司 33
8 松下电器产业株式会社 30
9 上海新进半导体制造有限公司 26
10 成都芯源系统有限公司 26
资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理
3、行业热门技术分析

从专利技术分布来看,截至2013年6月,H02M3/00(直流功率输入变换为直流功率输出)类的分布量最多,拥有1246项专利技术;其次是H02M1/00(变换装置的零部件),为765项;H02M7/00(交流功率输入变换为直流功率输出;直流功率输入变换为交流功率输出),为287项;排名第三。

图表5:截至2013年6月我国开关电源和UPS申请专利分布领域(前九位)(单位:项)
分类代码 专利类型 专利数量
H02M3/00 直流功率输入变换为直流功率输出 1246
H02M1/00 变换装置的零部件 765
H02M7/00 交流功率输入变换为直流功率输出;直流功率输入变换为交流功率输出 633
H02J7/00 用于电池组的充电或去极化或用于由电池组向负载供电的装置 287
H02H7/00 当出现偏离正常工作条件的不希望有的变化时能完成自动切换的,专用于特种电机或电设备的或专用于电缆或线路系统分段保护的紧急保护电路装置 221
H02J9/00 用于紧急或备用电源的回路装置,例如用于紧急照明 157
G05F1/00 从系统的输出端检测的一个电量对一个或多个预定值的偏差量并反馈到系统中的一个设备里以便使该检测量恢复到它的一个或多个预定值的自动调节系统,即有回授作用的系统 113
H05K7/00 对各种不同型式电设备通用的结构零部件 104
H05B37/00 用于一般电光源的电路装置 92
资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

电源行业发展状况分析

近年来,中国电源行业发展平稳,企业数量增长放缓。截至2012年底,中国电源企业数量为1.73万家,同比增长1.76%。从区域来看,企业分布主要集中于以珠三角、长三角为代表的华南及华东沿海地区,同时在华北、华中地区也有一定数量的电源企业。

2011年随着全球经济的复苏,中国电源行业的产值规模加速增长,达到1304亿元,同比增速11.30%,呈现出良好的发展态势;2012年,电源行业实现产值1419.50亿元,同比增长8.86%。

图表6:2008-2012年中国电源行业产值规模及增长情况(单位:亿元,%)

 2008-2012年中国电源行业产值规模及增长情况(单位:亿元,%)

资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国电源行业市场需求预测与投资战略规划分析报》。

中国电源行业领先企业

山特电子(深圳)有限公司

阳光电源股份有限公司

广东易事特电源股份有限公司

深圳科士达科技股份有限公司

北京动力源科技股份有限公司

厦门科华恒盛股份有限公司

武汉普天通信设备集团有限公司

深圳市核达中远通电源技术有限公司

深圳市航嘉驰源电气股份有限公司

易达威锐电源设备科技(东莞)有限公司

中国电源行业五力竞争模型分析

现有企业的竞争

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得,行业处于高速发展阶段,但现有企业的竞争较为激烈。

图表7:电源行业现有企业的竞争分析
指标 表现 结论
竞争者数量 截至2012年底,中国电源企业数量为1.73万家,而规模以上的企业仅1000多家,以私营企业、小型企业为主。 竞争强
行业增长率 2012年行业增长率呈现大幅下降趋势,企业数同比增速下降为1.76%;产值同比增速下降为8.76%;销量同比增速下降为7.76%。但与其他电力设备相比,电源行业增长率处于较高水平。 行业增长率高
退出壁垒 电源企业属于制造类企业,固定成本大,退出壁垒较高。 退出壁垒较高
竞争层次 现阶段,国内电源市场中低端产品竞争激烈,主要以价格竞争为主;而高端产品市场集中度较高,市场比较稳定,以技术和品牌竞争为主。 竞争层次一般
资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

潜在进入者威胁

通过以下分析可知,电源行业的吸引力强,但有一定的进入壁垒,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压,因此资本一般通过投资现有企业实现进入,综合来看,潜在进入者威胁一般。

图表8:电源行业潜在进入者威胁分析
指标 表现 结论
吸引力评价 电源行业是电力设备产业中盈利能力较高的子行业。部分企业的利润率均高达40%以上,但随着竞争激烈与成本上升,行业利润虽有所下降,但2012年电源产品毛利率仍达到35.28%水平。 吸引力强
进入壁垒

1)成熟的技术与知名品牌壁垒阻止了新进入者短期进入的可能性;

2)国家的节能减排标准提高了行业进入门槛;

3)行业普遍采用定制的生产模式。

进入壁垒较高
企业反击程度 电源产品与技术发展均比较成熟,这些企业具有丰富的资源和强大的意志力打击新的进入者 企业反击程度较大
资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

供应商议价能力

根据前面电源行业原材料市场分析可以得出,现阶段电源行业原材料供应商对电源行业的议价能力较弱。

图表9:电源行业供应商议价能力分析
指标 表现 结论
企业数量 电源行业各类原材料供应商数量众多,市场呈现完全竞争状态 企业数量较多,议价能力较弱
产品独特性 电源需要的原材料基本为普通材料,没有太多的特殊要求。因此,产品独特性较低 同质化导致其议价能力较低
前向一体化能力 电源行业需要的原材料为一些基本材料,与电源制造差距较大。因此,材料供应商实现前向一体化的能力较弱。 运营商前向一体化能力较弱
资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

购买商议价能力

综合来看,电源行业主要实行定制的生产模式,且存在较大的转换成本。因此,电源购买商对电源行业的议价能力较强。

图表10:电源行业购买商议价能力分析
指标 表现 结论
用户数量 电源产品广泛应用于通信、电力、轨道交通、计算机、医疗等多领域,客户数量众多 用户数量多,市场大,议价能力较弱
购买数量 电源产品在下游产品中所占的比重较小,用户购买数量较小 议价能力较弱
转换成本 应用于不同领域的电源产品差异性较大,产品异质性较高,转换成本较高 议价能力较强
同质化程度 应用于不同领域的电源产品差异性较大,产品异质性较高,且大多下游企业要求电源生产企业为其定制相应的产品 议价能力较强
资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

替代品威胁

电源作为用电设备中必不可少的设备,不存在替代品。因此,替代品威胁较小。但是,随着下游市场对所需的电源产品越来越专业,技术、环保等各方面的要求越来越高,将会存在高端产品对中低端产品的替代。

竞争情况总结

由下图,综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较大,竞争激烈。但在高端产品市场,集中度较高,市场比较稳定,行业生态健康。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,电源行业的竞争情况如下图所示。

图表11:电源行业五力分析结论

 电源行业五力分析结论

资料来源:前瞻产业研究院电源行业研究小组整理

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