汽车变速器
汽车变速器是指能改变输出轴和输入轴传动比和转矩的传动装置，又称变速箱。它具有以下几个功能：①改变传动比，满足不同行驶条件对牵引力的需要，使发动机尽量工作在有利的工况下，满足可能的行驶速度要求；②实现倒车行驶；③中断动力传递，在发动机启动、怠速运转、汽车换挡或需要停车进行动力输出时，中断向驱动轮的动力传递；④实现空挡，当离合器接合时，变速器可以不输出动力。
- 词条目录
- 1.1 行业概念及定义
- 1.2 行业主要产品大类
- 1.3 按传动比变化方式来分
- 1.4 按操纵方式来分
- 7.1 上游行业议价能力分析
- 7.2 下游行业议价能力分析
- 7.3 行业现有竞争者
- 7.4 行业新进入者威胁
- 7.5 行业替代品威胁
- 7.6 行业竞争综合评价
汽车变速器行业定义及分类
行业概念及定义
汽车变速器是指能改变输出轴和输入轴传动比和转矩的传动装置，又称变速箱。它具有以下几个功能：①改变传动比，满足不同行驶条件对牵引力的需要，使发动机尽量工作在有利的工况下，满足可能的行驶速度要求；②实现倒车行驶；③中断动力传递，在发动机启动、怠速运转、汽车换挡或需要停车进行动力输出时，中断向驱动轮的动力传递；④实现空挡，当离合器接合时，变速器可以不输出动力。
行业主要产品大类
按传动比变化方式来分
图表1：汽车变速器分类（按传动比变化方式来分）
| 类别 | 内容 |
| 有级式变速器 | 有级式变速器是目前使用最广的一种。它采用齿轮传动，具有若干个定值传动比。按所用轮系型式不同，有轴线固定式变速器（普通变速器）和轴线旋转式变速器（行星齿轮变速器）两种。目前，轿车和轻、中型货车变速器的传动比通常有3-5个前进档和一个倒档，在重型货车用的组合式变速器中，则有更多档位。所谓变速器档数即指其前进档位数。 |
| 无级式变速器 | 无级式变速器的传动比在一定的数值范围内可按无限多级变化，常见的有电力式和液力式（动液式）两种。电力式无级变速器的变速传动部件为直流电动机，除在无轨电车上应用外，在超重型自卸车传动系中也有广泛采用的趋势。动液式无级变速器的传动部件为液力变矩器。 |
| 综合式变速器 | 综合式变速器是指由液力变矩器和齿轮式有级变速器组成的液力机械式变速器，其传动比可在最大值与最小值之间的几个间断的范围内作无级变化，目前应用较多。 |
按操纵方式来分
图表2：汽车变速器分类（按操纵方式来分）
| 类别 | 内容 |
| 强制操纵式变速器 | 强制操纵式变速器是靠驾驶员直接操纵变速杆换档。 |
| 自动操纵式变速器 | 自动操纵式变速器传动比选择和换档是自动进行的，所谓"自动"，是指机械变速器每个档位的变换是借助反映发动机负荷和车速的信号系统来控制换档系统的执行元件而实现的。驾驶员只需操纵加速踏板以控制车速。 |
| 半自动操纵式变速器 | 半自动操纵式变速器有两种型式：一种是常用的几个档位自动操纵，其余档位则由驾驶员操纵；另一种是预选式，即驾驶员预先用按钮选定档位，在踩下离合器踏板或松开加速踏板时，接通一个电磁装置或液压装置来进行换档。 |
汽车变速器行业发展环境分析
行业政策环境分析
主要包括机械、装备制造业、汽车行业等政策与规划中与汽车变速器行业相关的政策与规划。
图表3：汽车变速器行业相关政策法规分析
| 政策法规 | 具体内容 |
| 《汽车产业发展政策》 | 2004年5月，国家发改委颁布的《汽车产业发展政策》指出："要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争"。 |
| 《产业结构调整指导目录（2005年本）》 | 2005年12月，国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》列明了变速器产品中的"自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件"属于鼓励类项目。 |
| 《产业结构调整指导目录（2007年本）征求意见稿》 | 2007年12月，国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2007年本）征求意见稿》列明了变速器产品中的"无级变速器、自动变速器（6挡以上）、乘用车用手动变速器（6挡以上）、双离合器变速器（DCT）"属于鼓励类项目。 |
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 | 2011年4月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，自2011年6月1日起施行。其中"双离合器变速器（DCT）、电控机械变速器（AMT）"属于鼓励类项目。 |
| 《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业"十二五"发展规划》 | "十二五"期间，我国重大装备所需机械基础件配套能力提高到75%以上；机械基础件的可靠性、性能一致性和稳定性得到显著提升，产品使用寿命提高15-20%。 |
| 在《规划》中，"超大型、高参数齿轮及传动装置"被列为"十二五"发展重点，具体包括：大功率风力发电齿轮箱、高速列车齿轮传动装置、汽车节能自动变速器等。 | |
| 《"十二五"机械工业发展总体规划》 | 中国机械工业联合会于2011年3月29日发布《"十二五"机械工业发展总体规划》。《规划》指出，"与快速发展的主机产品相比，基础零部件及优质专用材料、自控系统和测试仪器、数控机床和基础制造装备的发展明显滞后，已成为影响机械产品向高端升级的三大瓶颈。尤其是基础零部件，产品水平差距大"。同时，《规划》将关键基础零部件列为未来主攻五个重点领域之一。 |
| 《机械基础零部件产业振兴实施方案》 | 2010年10月11日发布。《方案》实施期为2010年-2012年，目标是重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌。《方案》要求：重点围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料制备、节能环保与资源综合利用等领域建设所需装备，针对主机配套的轴承、液压件、密封件、齿轮等关键基础零部件性能水平低、可靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生产条件，加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要。 |
行业技术环境分析
◆专利申请数量变化情况
从我国变速器专利技术总体公开量变化趋势来看，近年以来，变速器技术快速进步，每年新申请的专利技术迅速提高，2012年达到2720件。
图表4：2004-2012年变速器相关专利公开数量变化图（单位：件）
从我国变速器专利技术申请人构成来看，2012年通用汽车环境科技运作有限责任公司申请的专利最多，达到176件，现代自动车株式社排名第二，其专利技术为59件。
图表5：2012年变速器行业相关专利申请人前10排名（单位：件）
汽车变速器行业产业链情况
汽车变速器行业的上游产业主要是钢材行业，也包括有色金属行业，而下游主要面对的是汽车产业，作为汽车配件，下游需求对行业影响较大。
图表6：汽车变速器行业产业链
数据来源：前瞻产业研究院整理
汽车变速器行业发展概况
2012年，中国汽车变速器行业保持着稳定地增长，各项经营指标均有所上升。2012年，中国汽车变速器行业规模以上企业数量4110家，行业资产总计为709.95亿元，工业总产值达到978.36亿元，行业销售收入977.53亿元，利润总额为66.88亿元。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国汽车变速器行业产销需求与投资预测分析报告》。
国际汽车变速器行业知名企业
德国采埃孚股份公司
德国格特拉克集团公司
德国GIF有限公司
美国艾里逊变速箱公司
美国伊顿公司
日本爱信AW株式会社
中国变速器行业领先企业
陕西法士特汽车传动集团公司
本田汽车零部件制造有限公司
上海采埃孚变速器有限公司
北京摩比斯变速器有限公司
格特拉克（江西）传动系统有限公司
綦江齿轮传动有限公司
山东上汽汽车变速器有限公司
重庆青山工业有限责任公司
中国汽车变速器市场五力模型分析
上游行业议价能力分析
以下从企业地位与供求情况两方面分析行业上游议价能力，综合来看，中国汽车变速器企业规模较小，对上游行业的议价能力较弱。
图表7：中国汽车变速器上游行业议价能力分析
| 指标名称 | 具体表现 | 评价 |
| 企业地位 | 上游供货商的主要责任是利用自己的垄断或寡头地位挤压汽车变速器企业。对于汽车变速器企业尤其是二三级的汽车变速器生产商（这些主要就是中小型企业）而言，其上游供货商一般就是大型的工业原材料企业。如钢材、有色金属的生产商，与他们相比，中小汽车变速器企业的议价能力和谈判能力几乎为零。面对其提价、不及时供货，汽车变速器企业毫无办法。 | 对上游议价能力弱 |
| 供求情况 | 目前，钢材行业的生产能力过剩，行业供过于求，价格处于下行趋势。 | 对上游议价能力增强 |
资料来源：前瞻产业研究院
下游行业议价能力分析
图表8：中国汽车变速器下游行业议价能力分析
| 指标名称 | 具体表现 | 评价 |
| 企业地位 | 面临近段时间的成本上升和销量下滑，整车制造厂在在努力压缩成本，这主要是通过减少内部开支、裁员、压低原材料采购价格来实现。而低价收购将是最有效果的控制成本的方法。而面对强势的整车制造厂，大部分汽车变速器企业不具有讨价的能力。 | 对下游议价能力弱 |
| 供求情况 | 很多整车制造厂现在都要求汽车变速器企业周边建立第三方库存。整车制造厂的理由是为了降低其仓库占用和管理成本，为了适当响应市场变化。 | 对下游议价能力弱 |
| 市场增长情况 | 2012年，汽车行业增速大幅度下降，对汽车变速器的需求下降，汽车变速器企业之间的竞争加剧。 对下游议价能力弱 |
资料来源：前瞻产业研究院
行业现有竞争者
图表9：中国汽车变速器行业现有竞争者分析
| 指标名称 | 具体表现 | 评价 |
| 企业类型 | 中国汽车变速器企业主要分为三种类型：由传统国有企业改制的各类股份制公司、民营企业和外资企业。其中，各类股份公司成为整个行业的基础；民营企业发展非常快，是一支生力军；外资企业技术先进、管理到位，对整个行业起到示范作用。民营企业与三资企业的占比较高，行业的市场化程度高 | 竞争激烈 |
| 企业集中度 | 2012年，汽车变速器行业大型企业销售收入占比为29.82%，较2011年比重有明显上升。虽然大型企业的销售收入明显提高，竞争力有所增强，但其在行业的影响力还是有限。行业的竞争程度较高，垄断程度较低。 | 竞争激烈 |
资料来源：前瞻产业研究院
行业新进入者威胁
国外跨国公司日益调整策略，抓紧以投资、合资、收购或兼并等有效方式全面进入中国，直接间接地进入国内工业汽车变速器领域；国内企业也正想方设法介入汽车变速器行业；加上公司以前倚重的产品价格优势已不复存在，此消彼长市场竞争将越演越烈。
潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重要力量，这些新进入者大都拥有新的生产能力和某些必需的资源，期待能建立有利的市场地位。新进入者加入该行业，会带来生产能力的扩大，带来对市场占有率的要求，这必然引起与现有企业的激烈竞争，使产品价格下跌；另一方面，新加入者要获得资源进行生产，从而可能使得行业生产成本升高，这两方面都会导致行业的获利能力下降。
行业替代品威胁
汽车行驶的速度是不断变化的，这就要求汽车的变速器的变速比要尽量多。目前，虽然传统的齿轮变速箱并不理想，但其以结构简单、效率高、功率大三大显著优点依然占领着汽车变速箱的主流地位。但是，人们始终没有放弃寻找实现理想汽车变速器的努力，各大汽车厂商对无级变速器表现了极大的热情，极度重视CVT在汽车领域的实用化进程。这对传统的变速器将造成一定的冲击。另一方面，新的电子产品在汽车变速器上的应用使得变速器智能化趋势越来越明显。这一方面，美国福特、通用已经走在了行业前列，国内已经开始重视电子产品和变速器的结合应用。
行业竞争综合评价
综合以上分析，可知中国汽车变速器行业的竞争程度较高。对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，行业的竞争情况如下图所示。
图表10：中国汽车变速器行业五力分析结论
