模具钢
模具钢行业，即模具钢冶炼及压延加工业。模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种。模具是机械制造、无线电仪表、电机电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。模具的质量直接影响着压力加工工艺的质量、产品的精度产量和生产成本、而模具的质量与使用寿命除了靠合理的结构设计和加工精度外，主要受模具材料和热处理的影响。
- 词条目录
- 1.1 模具钢行业定义
- 1.2 模具钢行业主要产品分类
- 2.1 模具钢行业政策环境分析
- 2.2 模具钢行业技术环境分析
- 4.1 中国模具钢产量分析
- 4.2 中国模具钢销售额分析
模具钢行业定义与分类
模具钢行业定义
模具钢行业，即模具钢冶炼及压延加工业。模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种。模具是机械制造、无线电仪表、电机电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。模具的质量直接影响着压力加工工艺的质量、产品的精度产量和生产成本、而模具的质量与使用寿命除了靠合理的结构设计和加工精度外，主要受模具材料和热处理的影响。
模具钢行业主要产品分类
模具的用途很广，各种模具的工作条件差别很大，所以，制造模具用材料范围很广，在模具材料中应用最广的当属模具钢。模具钢按用途一般可分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料成型用模具钢三大类，包括—般的碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、弹簧钢、高速工具钢、不锈耐热钢，直到适应特殊模具需要的马氏体时效钢以及粉末高速钢、粉末高合金模具钢等。
图表1：模具钢按用途分类
| 模具钢分类 | 用途 | 代表产品 |
| 冷作模具钢 | 要用于制造对冷状态下的工件进行压制成型的模具。如：冷冲裁模具、冷冲压模具、冷拉深模具、压印模具、冷挤压模具、螺纹压制模具和粉末压制模具等。 | 冷作模具钢的范围很广，从各种碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢到粉末高速工具钢和粉末高合金模具钢。 |
| 热作模具钢 | 主要用于制造对高温状态下的工件进行压力加工的模具。如：热锻模具、热挤压模具、压铸模具、热镦锻模具等。 | 常用的热作模具钢有：中高含碳量的添加Cr、W、Mo、V等合金元素的合金模具钢；对特殊要求的热作模具钢，有时采用高合金奥氏体耐热模具钢制造。 |
| 塑料模具钢 | 由于塑料的品种很多，对塑料制品的要求差别很大，对制造塑料模具的材料也提出了各种不同的性能要求。 | 包括碳素结构钢、渗碳型塑料模具钢、预硬型塑料模具钢、时效硬化型塑料模具钢、耐蚀塑料模具钢、易切塑料模具钢、整体淬硬型塑料模具钢、马氏体时效钢以及镜面抛光用塑料模具钢等。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
模具钢行业发展环境分析
模具钢行业政策环境分析
近几年，我国相关部门出台的模具钢行业相关的法规及政策主要包括：
图表2：历年中国模具钢行业相关法律法规及政策汇总
| 实施日期 | 发布单位 | 法律法规及政策名称 | 主要内容 | 对行业的影响 |
| 2009-10 | 国家科学技术部 | 《国家火炬计划优先发展技术领域（2010年）》 | 精密模具及部分领域高端模具成为鼓励的对象。重点支持采用CAD/CAM/CAE技术开发制造的大型、复杂、精密成型模具和高速、精密、耐用冷冲模具。 | 对模具钢提出了更高的性能要求 |
| 2010-06 | 国务院办公厅 | 《关于进一步加大节能减排力度、加快钢铁工业结构调整的若干意见》 | 对前期工信部淘汰落后产能政策的深化和延续，对目前钢铁行业发展的深层次矛盾提出了针对性措施。《意见》对抑制新建产能的提法有所改变。以前是不批准单纯扩大产能的项目，现在是除国家已批准开展前期工作的项目外，2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目。《意见》提出了力争到2015年，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例从2009年的44%提高到60%以上；对于兼并重组要以市场化手段为主、行政配套措施紧跟的方式，以前阻碍跨区域重组的阻碍比如分税制、组织干部任免权等得以解决。 | 模具钢市场将走向有序化 |
| 2010-10 | 国务院 | 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 | 明确了要加大培育节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大战略性新兴产业，并将先进环保技术装备、智能制造装备列为重点的发展方向。 | 模具钢行业作为新兴产业，将得到政策扶持 |
| 2012-01 | 工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会 | 《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》 | “大型及精密、高校塑料模具，铸造模具，轮胎模具，精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具以及为C级轿车整车车身成形生产配套的覆盖件及车身模具”等被列入其中。 | 将促使作为模具生产材料的模具钢的技术水平的提高 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
模具钢行业技术环境分析
1、行业技术活跃程度分析
（1）专利申请数量变化情况
从我国模具钢专利技术总体申请量变化趋势来看，1994年之前我国并无相关专利申请，2006年以来，模具钢技术步入成长期，每年新申请的专利技术迅速提高，2012年达到123个。2013年1-6月，我国模具钢专利申请数量为13个。
图表3：2002-2013年6月中国模具钢行业相关专利申请数量变化图（单位：种）
资料来源：前瞻产业研究院整理
（2）专利公开数量变化情况
从我国模具钢专科技术总体公开量变化趋势来看，1994年之前我国并无相关专利公开，2006年开始持续增长，2012年公开专利数量为123个。2013年1-6月公开数量为108个。
图表4：2004-2013年6月中国模具钢行业相关专利公开数量变化图（单位：种）
资料来源：前瞻产业研究院整理
具体来看，模具钢行业专利绝大部分为发明公开专利。2012年，发明公开专利有76种，占比61.79%；实用新型专利有47种，占比38.21%；无外观设计专利；2013年，发明公开专利有82种，占比75.93%；实用新型专利有26种，占比24.07%；无外观设计专利。
图表5：2008-2013年6月中国模具钢行业相关专利公开数量分布图（单位：种）
图表6：2008-2013年6月中国模具钢行业相关专利公开数量比重图（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
2、行业技术领先企业分析
从我国模具钢专利技术申请人构成来看，上海大学和宝山钢铁股份有限公司申请的专利最多，均达到26个；吉林大学和安徽荣达阀门有限公司并列第三，专利数均为8个。
图表7：中国模具钢行业相关专利申请人（前十名）综合比较（单位：个）
| 申请人 | 专利数量 |
| 上海大学 | 26 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 26 |
| 吉林大学 | 8 |
| 安徽荣达阀门有限公司 | 8 |
| 朱一林 | 7 |
| 奚鹰 | 7 |
| 陈荣祥 | 7 |
| 北京科技大学 | 7 |
| 周向儒 | 7 |
| 宝钢集团上海五钢有限公司 | 6 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
3、行业热门技术分析
从我国模具钢专科技术申请分布来看，C22C38/00分布量最多，拥有31个专科技术，所占比重为35.63%；其次是B29C33/00、B29C45/00，分别有12个和11个，其他领域专利技术均低于10个。
图表8：中国模具钢行业相关专利分布领域（前十位）（单位：个）
| 专利类型 | 专利领域 | 数量 |
| C22C38/00 | 热处理过程的控制或调整 | 184 |
| C21D1/00 | 铁基合金，例如合金钢 | 96 |
| C22C33/00 | 热处理的一般方法或设备，例如退火、硬化、淬火、回火 | 46 |
| C21D8/00 | 铁基合金的制造 | 43 |
| B29C33/00 | 除植绒外，专门适用于对特殊表面涂布液体或其他流体的工艺，或涂布特殊的液体或其他流体的工艺 | 31 |
| C21D11/00 | 模型或型芯；其零件或所用的附件 | 27 |
| B21D37/00 | 作为本小类所包括的机器的部件的工具 | 25 |
| C23C8/00 | / | 25 |
| B23P15/00 | 高强度钢板热冲压成形生产线及其生产工艺 | 24 |
| C21D9/00 | / | 21 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
模具钢行业产业链分析
铁料是钢铁行业最重要的上游资源，配套服务中电力的重要性也很高。而模具钢的下游是应用于各行业、领域模具制造和生产的厂商。
图表9：模具钢行业产业链结构图
资料来源：前瞻产业研究院整理
模具钢行业发展状况分析
中国模具钢产量分析
从下图可以看出，2012年国内模具钢产量最大的钢厂前三名依次是：天工国际、东特集团和齐鲁特钢。排名前五的钢厂中仅有天工国际和长城特钢在2012年的产量是同比增长，其余3家都是同比下降。2013年1-5月，国内10家大中型钢厂模具钢粗钢产量为13.7万吨，钢材产量为10.9万吨。
图表10：2011-2013年5月国内大中型钢厂模具钢总产量（单位：万吨）
资料来源：前瞻产业研究院整理
中国模具钢销售额分析
我国模具工业的快速发展，极大地促进了模具钢产业、应用技术的进步。2012年我国的模具钢消费额达到近200亿美元，同比增长20%，我国连续五年成为全球模具钢消耗最大的国家，占全球总量的25%，已经成为全球第三大模具钢生产国。
图表11：2009-2012年中国模具钢销售额变化趋势图（单位：亿美元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国模具钢行业发展前景与投资预测分析报告》。
国际模具钢行业知名企业
乌德霍姆（Uddeholm）钢厂
日立金属株式会社（Hitachi）
奥地利百乐公司（Bohler）
德国葛利兹钢厂
中国模具钢行业领先企业
宝山钢铁股份有限公司
大冶特殊钢股份有限公司
西宁特殊钢股份有限公司
山西太钢不锈钢股份有限公司
抚顺特殊钢股份有限公司
大连特殊钢有限责任公司
北满特殊钢有限责任公司
江苏华菱锡钢特钢有限公司
中原特钢股份有限公司
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
中国模具钢行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
铁料是钢铁行业最重要的上游资源，配套服务中电力的重要性也很高。当然，考虑到交通运输的容量问题，运输能力也是制约钢铁行业发展的重要因素。
对于上游供应商的讨价还价能力，主要从两方面分析，一是钢材产品需求能力；二是钢铁企业集中度。
图表12：铁矿石供给情况（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
从上图可以看出，全球铁矿供需双方的实力极为不对等：铁矿供给集中在少数矿山手里，而钢铁企业没有一家能以大客户的身份在需方市场上占据一席之地。这决定着在铁矿价格谈判中矿山必然是强势方，铁矿价格强劲上涨似乎也是历史趋势。
钢铁行业对上游（尤其是铁矿）的议价能力较弱。国内的铁矿价格跟随国际价格，而国际铁矿供需方垄断程度的不平衡（铁矿供给方垄断程度更高）使得钢铁企业成为铁矿价格的被动接受者。总体而言，模具钢企业对上游的议价能力较弱。
购买商议价能力分析
为了加强竞争力量，适应经济全球化的发展趋势，国外模具钢的生产从分散趋向于集中，并多家公司进行跨国合并。为了更好地进行竞争，这些公司都建成了完善的技术先进的模具钢生产线和模具钢科学研究基地，形成几个世界著名的工模具生产和科研中心，以满足迅速发展的模具工业。所以国外模具钢生产商对下游的议价能力相对较高。
而国内模具钢的生产在低附加值品种方面与普钢类似，生产能力充足，且已经形成出口，供需变化的短期刺激因素多，价格波动频率较高；对于高附加值品种，如高等级模具钢，价格稳定性相对较高，但是国内供给不足，需求往往严重依赖进口，原因有两个：
（1）某些钢号和规格国内不能生产，由于起步较晚，国内模具钢行业发展与日本、德国、瑞典等模具钢发达国家相比较为滞后，很多应用环境复杂、性能要求苛刻的品种国内还处在摸索阶段；
（2）对于已经能够批量生产的钢种，由于未普遍采用先进工艺（如真空脱气、电渣重熔等）以及检测标准不够严格等原因，导致实物质量不如进口产品。因此，在“质量为王”、客户对于产品价格容忍度较高的高端特钢领域，下游企业往往宁愿采购价格是国内3倍以上的进口产品，也不愿使用便宜的“国产货”。
因此，国内普遍竞争力处于劣势的模具钢生产商对下游议价能力相对较弱。
行业替代品威胁分析
我国模具钢行业面临的来自行业外部的产品替代威胁较小，面临的行业内部同类产品替代威胁较大。
图表13：中国模具钢行业替代品威胁分析表
| 替代品 | 威胁分析 | 威胁程度 |
| 行业外部产品的替代威胁 | 模具钢是模具制造过程中重要的原材料之一，在模具材料中应用最广，由于其功能具有独特性，目前其他模具材料的替代性较小。 | 较小 |
| 行业内部产品的替代威胁 | 随着我国模具行业的发展，对模具钢的要求越来越高，高性能的模具钢品种将逐渐替换传统的模具钢品种。 | 逐渐加大 |
资料来源：前瞻产业研究院
行业潜在进入者分析
首先，众多国外模具钢生产商和经销商纷纷进入中国市场，寻找代理商，建立了不少模具钢的经销公司。几乎世界上模具钢生产的著名企业都在国内有代理商，有的甚至自己独资在中国开公司。
另外，国内许多民营冶金企业纷纷生产模具钢材，这些企业以低价的策略，打入模具钢市场，吸引了一部分用户，占领了模具钢的部分市场。目前尚无法统计这些企业模具钢的生产量。
综述所有，我国模具钢行业仍面临着较大的新进入者威胁。
行业现有企业竞争分析
国内模具钢行业市场集中度较高，前五家企业占据50%以上的市场份额，据不完全统计，我国约有大小14家钢厂生产模具钢。总体格局是北有东北特钢集团，南有宝山钢铁股份有限公司特钢事业部两个模具钢生产基地。这两个基地主要生产和研发用于高档模具制造的优质模具钢，替代高档模具钢进口。同时，近年来，舞钢、攀长钢的产量也在迅速增长。
但相对于发达国家一般仅有1-2家生产模具钢的专业厂家（其产量往往占其国家的70%-80%）而言，我国模具钢产业生产相对分散，所以未能集中力量尽快建成技术先进的模具钢生产线和科研开发中心。
竞争情况总结
运用波特的“五力”模型，对模具钢行业的竞争环境分析中，可以看到模具钢行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，模具钢行业的竞争情况如下图所示。
图表14：模具行业五力分析结论
资料来源：前瞻产业研究院整理
参考资料
- 1.中国模具钢行业发展前景与投资预测分析报告前瞻网
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