油田服务

编辑次数: 3次 最近更新时间: 2015-08-20 17:07:35 

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参考资料: 中国油田服务行业发展前景与投资战略规划分析报告 

油田服务行业是指以油田为主要业务场所,主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业,是能源服务业的重要组成部分。油田服务行业包括从地球物理勘探到工程建设的一系列复杂而有序的技术服务活动,广义上的油田服务行业还包括石油装备和器材的制造业务。

油田服务行业定义与分类

油田服务行业定义

油田服务行业是指以油田为主要业务场所,主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业,是能源服务业的重要组成部分。油田服务行业包括从地球物理勘探到工程建设的一系列复杂而有序的技术服务活动,广义上的油田服务行业还包括石油装备和器材的制造业务。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754-2011)》,中国油田服务行业即为“开采辅助活动(国统局代码B11)”下的“石油和天然气开采辅助活动(国统局代码B112)”中,“石油和天然气开采辅助活动”的统计四级码为B1120。
图表:油田服务行业主要环节
油田服务行业主要环节
资料来源:前瞻产业研究院油田服务行业研究小组整理

油田服务行业地位

石油产业链可比较简单地分为勘探、开发、储运、炼制、销售、化工等环节。油田服务行业主要为石油产业上游(即石油的勘探、开发及储运)服务。因此,石油产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油田服务行业的发展,而产业链下游对油田服务行业的影响较弱。
图表:油田服务行业在石油产业链中的位置
油田服务行业在石油产业链中的位置
资料来源:前瞻产业研究院油田服务行业研究小组整理

油田服务行业政策环境分析

为促进我国石油化工相关产业的发展,政府出台了一系列相关的政策措施,具体情况如下表:
图表:截至2013年中国油田服务行业相关政策
政策 具体内容
《国民经济与社会发展“十二五”规划》 在第十一章中,明确要求“加大石油、天然气资源勘探开发力度,稳定国内石油产量,促进天然气产量快速增长,推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”在第十四章中,要求积极发展海洋油气,海洋工程装备制造等新兴产业。
《页岩气发展规划(2011-2015年)》 明确要求到2015年要建成一批页岩气勘探及生产区,初步形成规模化生产,页岩气勘探及生产关键技术攻关取得重大突破,主要装备实现自主化生产。
《页岩气产业政策》 2013年10月30日,国家能源局发布《页岩气产业政策》,对加快页岩气发展,及页岩气行业持续、创新、协调发展提出了建议。
《石油和化学工业“十二五”发展指南》 将油气开采作为石油与化工行业的重点行业发展对象,提出要“扩大勘探范围,重点开拓海域及主要油气盆地和陆地油气新区”,“积极推进深海勘探”,和“大力加快天然气开发”。
《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十二五”规划》 到2015年,煤层气产量要达到160亿立方米,煤矿瓦斯抽采量达到140亿立方米,建成36个抽采量超过1亿立方米的煤矿瓦斯抽采利用规范化矿区,工程总投资562亿元。
《国家“十二五”海洋科学和技术发展规划》 将海洋石油资源勘探技术、海洋工程及装备技术列为战略性新兴产业,并提出形成3000米水深探查作业技术能力,开发使用于1500米水深油气资源开发的深水油气田开发工程技术及生产和保障配套技。
《海洋工程装备产业创新发展战(2011-2020)》 到2015年,基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系,初步掌握主力海洋工程装备的自主设计和总包建造技术、部分新型海洋工程装备的制造技术、以及关键配套设备和系统的核心技术,基本满足国家海洋资源开发的战略需要。到2020年,形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系,打造若干知名海洋工程装备企业产业创新体系完备,创新能力跻身世界前列。
资料来源:前瞻产业研究院油田服务行业研究小组整理

油田服务行业发展状况分析

油田服务行业总体运营情况

石油需求的增长和高油价推动了市场对油田服务的需求,进而推动我国油田服务行业进入全新发展阶段,近年来行业规模不断扩大,运营效益保持良好发展势头。根据国家统计局统计,2012年油田服务行业规模以上企业数量有138家,从业人员为38.42万人;行业规模达到2153.08亿元,同比增长10.35%;行业利润总额为30.18亿元,同比增长18.68%。
图表:2012年中国油田服务行业状态描述总结表
状态描述指标 结论
行业产值

2011年油田服务行业实现工业总产值1639.22亿元;

2012年油田服务行业实现工业总产值1757.83亿元。

行业收入

2011年油田服务行业实现销售收入1951.10亿元;

2012年油田服务行业实现销售收入2153.08亿元。

行业利润

2011年油田服务行业实现利润总额25.43亿元;

2012年油田服务行业实现利润总额为30.18亿元。

资料来源:前瞻产业研究院油田服务行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国油田服务行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

油田服务行业细分市场分析

以下对油田服务主要细分市场做简要分析,详细内容见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国油田服务行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
1、石油物探服务市场分析
为缓解石油供需矛盾,我国不断加大石油勘探开发力度,国内主要石油公司的上游勘探与生产资本性支出迅速增长。2003-2012年,三大石油集团的勘探生产支出由176亿元增加到485亿元,增幅为175.76%,年复合增长率达11.93%,整体增长趋势明显。
目前我国石油对外依存度仍然较高,为保障国内能源供应,预计上游勘探开发资本性支出仍将逐年增长,油服市场空间将继续扩大。
2、石油钻井工程服务分析
我国勘探开发资本性支出的40%以上都将用于石油钻井工程服务,基于我国勘探开发资本性支出的持续增长以及《石油和化学工业“十二五”发展指南》规定的10%以上增速,预计未来几年,我国石油钻井工程服务市场将保持10%-15%的年均增长速度。预计至2015年中国石油钻井工程服务市场规模将超过1600亿元。
3、石油测井服务市场分析
测井技术是整个石油开采产业链技术最尖端和密集的环节之一。世界上提供随钻测井服务的公司只有不到10家。目前,全球测井服务和仪器的市场总规模约140亿美元,我国测井服务市场规模约为100亿元。
4、油田生产服务市场分析
国内开展油田生产服务的上市公司包括准油股份、杰瑞股份、安东油服、通源石油、海默科技及惠博普等。下表为2011-2012年准油股份、杰瑞股份和海默科技的油田生产服务市场规模增长情况。
图表:2011-2012年部分企业油田生产服务市场规模增长情况(单位:万元,%)
企业 2011年 2012年 同比增长(%)
准油股份 29460.86 29467.63 0.02%
杰瑞股份 15187.2 20967.05 38.06%
海默科技 5628.31 8358.67 48.51%
资料来源:前瞻产业研究院油田服务行业研究小组整理

国际油田服务行业知名企业

法国斯伦贝谢公司
美国哈里伯顿公司
美国贝克休斯公司

中国油田服务行业领先企业

中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司
中国石油集团川庆钻探工程有限公司
中国石油集团长城钻探工程有限公司
中国石油集团西部钻探工程有限公司
中国石油集团渤海钻探工程有限公司
中国石油集团测井有限公司
中国石油集团海洋工程有限公司
中国石化集团勘探南方分公司
中国石化集团中原石油勘探局
中国石化集团胜利石油管理局
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参考资料

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