油墨

具体类别	说明
凸版油墨	用以印刷书刊、报纸、画册、单据、账本等的一类油墨。凸版印刷的主要特征是印刷版面着墨部分凸出于非着墨部分。凸版油墨按印刷机种类和印制品的用途又分铅印油墨、铜版油墨、凸版轮转油墨、柔性凸版油墨。
平版油墨	适用于平版印刷的一类油墨。平版印刷的版面各部分基本上处于一个平面，图纹处亲油，非图纹处亲水，利用油水相斥的原理进行印刷，故平版油墨必须具备抗水性能。按工艺分为胶印油墨、卷筒纸胶印油墨、平胶印油墨、无水胶印油墨、印铁油墨、石印油墨等。
凹版油墨	适用凹版印刷的一类油墨。印刷时凹入于版面的图纹部分上墨，将非图纹部分的墨擦去或刮净，然后进行印刷。有雕刻凹版油墨和照相凹版油墨之分。
网孔版油墨	通过印版的网孔漏印到承印表面进行印刷的一类油墨。网孔版油墨又分为誊写油墨和丝网版油墨。

资料来源：前瞻产业研究院整理

油墨行业发展环境分析

我国对油墨行业采取的大力支持、规范发展的产业政策，目前与油墨行业密切相关的主要法律、法规和政策如下：

图表：2009-2010年油墨行业相关政策及其影响

政策名称	主要内容	影响分析
《国家重点支持的高新技术领域》（2008年）	将“高性能高分子结构材料的制备技术”作为我国科技支持的重点之一。	树脂连接料作为油墨的最重要组成部分，是一种新材料的运用，高性能高分子结构材料制备技术的提高可有效提升油墨树脂连接料的性能，促进行业发展和国际市场竞争。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	对交叉学科要给予高度关注和重点部署	油墨作为集色度学、流变学、胶体化学、油脂化学、合成树脂化学、颜色中间体化学、分析化学等多学科于一体的产品，对油墨产品的深层次研发与国家中长期科学和技术发展规划相一致。
《轻工业调整和振兴规划》（2009年）	加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群	随着国家对轻工产业振兴规划的实施，将给包括油墨行业在内的整个轻工产业带来良好的发展机遇和环境。
《文化产业振兴规划》（2009年7月）	提到，要将文化产业上升为国家的战略性产业，成为了扩大内需、拉动经济活力的重要引擎，并将印刷复制业被列为国家重点发展的文化产业领域，加大对印刷业等文化产业加大融资扶持力度	印刷行业是油墨行业的主要下游行业，其政策利好将也会给油墨行业发展带来动力。
《产业结构调整指导目录（2011年）》	在调整目录中，将“药包材无苯油墨印刷工艺、水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨”列为鼓励发展类产业。而将“300吨/年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外）；含苯类溶剂型油墨生产、用于凹版印刷的苯胺油墨”等列为淘汰类产能。	产业结构的调整对于油墨行业产业结构升级，环保技术改进等都将起到很好的促进作用。
《油墨工业水污染物排放标准》	该《标准》规定了油墨工业企业水污染物排放限值、监测和监控要求，适用于油墨工业企业的水污染物排放管理，以及油墨工业企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的水污染物排放管理。	对油墨工业水污染制定标准主要是从环境保护的角度出发，在达到环保的目的的同时也有利于行业内部优胜劣汰，淘汰生产工艺落后、规模较小的一些生产企业，促进产业结构升级。

资料来源：相关部委前瞻产业研究院整理

油墨行业产业链分析

油墨的四大组成成分是：颜料、连接料（植物油、矿物油、树脂、溶剂）、填料及助剂。

颜料在油墨中起着显色作用，它对油墨的一些特性有直接的影响；连接料（俗称调墨油）是油墨的主要组成成分；填料是白色、透明、半透明的粉状物质，主要起充填作用，充填颜料部分，适当采用些填料，既可减少颜料用量，降低成本，又可调节油墨的性质，如稀稠、流动性等，也提高配方设计的灵活性；助剂是在油墨制造以及在印刷使用中，为改善油墨本身的性能而附加的一些材料。按基本组成配制的油墨，在某些特性方面仍不能满足要求，或者由于条件的变化，而不能满足印刷使用上的要求时，必须加入少量辅助材料来解决。

油墨主要用于印刷行业，随着近年来印刷技术不断发展，出现了多种新的印刷工艺，例如柔性版印刷、激光打印、静电复印和喷墨印刷以及相应的特殊油墨配方。对于印刷油墨一个显然的要求就是要能与所要求的印刷方式相适应。自然而然一种特殊的油墨的配方要与它要被用于的印刷方式相适应。

图表：油墨行业产业链分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

油墨行业发展状况分析

随着中国包装行业的迅猛发展，中国的油墨产业也得到了较大的拓展。十年前各印刷厂主要以胶印油墨为主，而现在已延伸到了溶剂油墨、水性油墨、UV油墨丝印油墨、胶印油墨并存的格局。尤其是近几年中国包装业在追求印刷精美的同时，还突出了环保的概念，因此相对环保的水性油墨与UV油墨系列，得到了前所未有的提升。

中国油墨发展到今天，溶剂油墨的量正在慢慢减少，胶印油墨基本上保持着稳定，UV系列产品和水性油墨则呈上升趋势，而上升最为明显的则是UV油墨系列。这主要体现在UV油墨印刷档次较高，且对设备的选择余地较大；它基本上可以在胶印、凹印、丝印、柔印等所有设备上印刷。而水性油墨只能在柔版或凹版上印刷，由于水性产品还需进口高档设备才能印出精细效果，且价格昂贵，这不是一般印刷厂所能承受的，因此目前水性油墨的市场还基本停留在中低档纸箱上面。由此看来，水性油墨要取得更大发展尚需时日。

从行业销售市场规模来看，2013年实现销售收入336.08亿元，同比增长10.07%。

图表：2009-2013年中国油墨市场规模及增长走势图（单位：亿元，%）

资料来源：中国统计年鉴前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国油墨行业市场需求预测与投资战略分析报告》。

国际油墨行业知名企业

DIC株式会社

富林特集团

东洋油墨SC控股有限公司

阪田油墨公司

盛威科

琥珀集团

T&KTokaCo.Ltd.有限公司

东京印刷油墨制造有限公司

锡克拜*

大日精化工业株式会社

中国油墨行业领先企业

珠海市乐通化工股份有限公司

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

广东天龙油墨集团股份有限公司

中钞油墨有限公司

上海牡丹油墨有限公司

浙江永在化工有限公司

浙江新东方油墨股份有限公司

深圳市深赛尔股份有限公司

上海泗联实业有限公司

河南新克耐实业股份有限公司

中国油墨行业竞争分析

上游议价能力

对于油墨行业来说，其上游行业企业议价能力较强。

油墨的主要原材料为颜料、树脂、溶剂和少量助剂，均为化工原料，原料成本约占油墨生产成本90%以上。

对于油墨行业上游供应商来说，油墨行业对上述化工原料需求占其供应量的比重较低，且目前国内油墨企业普遍规模偏小，对于原料的需求量也较少，因此上游供应商的议价能力较强。

下游议价能力

油墨行业的下游应用主要为印刷行业，综合分析认为，目前我国油墨行业下游行业的议价能力较弱。

图表：油墨行业下游行业议价能力分析

指标	表现	结论
下游客户数量	截至2012年12月，中国印刷行业规模以上企业数量为3600多家，而油墨行业规模以上企业仅为300家。	下游客户数量较多，油墨企业选择余地较大，下游客户议价能力较弱。
转换成本	对于印刷行业来说，油墨约占印刷环节总成本的15%左右，就目前来看，油墨在印刷中的地位不可能被替代。	议价能力较弱
同质化程度	我国油墨行业低端产品同质化现象严重，市场竞争激烈；高端产品供不应求，生产企业有一定的议价优势。	综合议价能力较强

资料来源：前瞻产业研究院整理

新进入者威胁

目前我国油墨行业面临的新进入者威胁较小，主要原因如下：

1、行业盈利能力不强

从2007-2012年我国油墨行业的销售利润率和总资产报酬率变化趋势来看，总体上销售利润率保持在15%左右，总资产报酬率保持在10%左右，并有进一步下降的趋势，对于新进者的吸引力不大。

图表：2007-2012年中国油墨行业盈利能力（单位：%）

资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理

2、存在一定的技术壁垒

油墨行业产品品质高低不仅取决于生产和研究设备的先进性，与原料选购、产品配方、生产过程控制、分析检测等关键技术的支持更是直接相关，而这些核心技术的形成往往需要长期的经验积累，尤其必须要适应大型印刷厂家需求种类多、供货速度快以及油墨技术人员可以解决印刷过程中因各种环境因素造成的油墨不适性等方面的要求，因此成为一家具有较强竞争力的油墨企业必须要具备一定的基础材料研究能力、新产品开发能力、分析检测能力及丰富的现场调制经验。所以新进入者进入行业有较大的困难，有一定的技术壁垒。

替代产品威胁

替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。由于油墨产品主要应用于印刷行业，是国民经济不可或缺的产品，因此油墨产品替代性竞争的压力极小。

对于油墨行业来说，其面临的替代产品威胁主要来自于产品结构升级所面临的威胁。从油墨行业的发展方向看，未来传统凹印油墨将朝着醇溶型油墨、水性油墨、UV油墨等环保型油墨过渡，网印油墨将逐渐采用水性网印油墨，而UV油墨也朝着UV双重固化方向发展。

行业内部竞争

总体来看，我国油墨行业低端生产企业众多，市场竞争激烈，而在高端产品生产领域，市场目前供给增长落后于需求，生产企业数较少，产品市场需求量较大，竞争缓和。

从行业竞争格局来看，目前国内油墨行业企业以外商及港澳台投资企业和私营企业为主，2012年上述两种性质的企业销售占比接近80%，尤其是外商及港澳台投资企业，占比46.30%。

图表：2012年中国油墨市场竞争格局（单位：%）

资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理

行业五力综合分析

综合上述分析，油墨行业五力综合能力见下图：

图表：油墨行业五力综合分析

资料来源：前瞻产业研究院

参考资料

1.中国油墨行业产销需求与投资预测分析报告前瞻产业研究院
2.中国油墨行业市场需求预测与投资战略分析报告前瞻产业研究院

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