缝纫机械制造

缝纫机械制造行业定义及分类

缝纫机械制造行业定义

缝纫机械制造，指用于服装、鞋帽制作的专用缝纫机械的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把缝纫机械制造归入专用设备制造业（国统局代码36）中的纺织、服装和皮革工业专用设备制造（C355），其统计4级码为C3553。

缝纫机械制造产品分类

缝纫机械制造行业产品主要包括：非家用缝纫机械：平缝机、包缝机、绷缝机、刺绣机、特殊用途缝纫机；服装、鞋帽裁剪及热定型设备，包括熨烫机、熔合烫衣机、帽模等；家用缝纫机：机械型、电动型缝纫机、手动编织机；缝纫机机用针的制造；缝纫机专用的特制台板、底座（机架）和罩盖及其零件。

缝纫机械制造行业发展规划

未来低碳高效是我国缝纫机械制造行业发展的大势所趋。

2009年5月，《轻工业调整和振兴规划》正式颁布，提出要加强技术创新和技术改造，支持重点装备自主化、关键技术创新与产业化，支持提高重点行业技术装备水平、推进节能减排。缝制机械被列为重点支持行业之一。

2010年9月21日，国家科技部在其网站首页发布《国家科技支撑计划"隧道式连续大型洗涤机组及高效缝制设备开发"重点项目课题申报指南》公告，正式启动"隧道式连续大型洗涤机组及高效缝制设备开发"项目计划。该项目将重点围绕突破高效缝制设备，含高效低扭矩平缝机、高性能电子花样机、高效低扭矩上袖机以及缝纫机伺服控制系统等关键生产技术，完成高效缝制设备示范生产线建设。高效缝制设备研发项目的实施是行业发展进程中的一件大事，对行业来说是很大的鼓励和肯定，同时对引导行业向创新驱动型经济增长方式的转变，具有重大意义。

《缝制机械行业"十二五"发展规划》草案提到，要大幅提高机电一体化产品比例，限制并逐步淘汰普通工业离合电动机等资源消耗大的产品。2010年10月，确定国家未来五年发展方向的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》发布，建设资源节约型、环境友好型社会成为加快转变经济发展方式的重要着力点。在建议中，"节能"成为最受关注的关键词之一，在引导消费、发展新兴产业、抑制重复建设内容中三次出现。对缝制机械行业来说，进一步明确了资源节约型发展路线，开发更多高效、节能产品，扩大应用，是2011-2015年以至未来的努力目标。

缝纫机械制造行业发展状况分析

经过30多年的发展，中国已成为世界缝纫机生产大国，家用缝纫机占世界产量的55%以上，工业用缝纫机则占世界产量的70%以上，中国缝纫机械制造行业在经济规模、技术水准、地域分布和所有制性质等方面发生了巨大变化与深刻变革的同时，作为产业升级的重要组成部分，产品结构也先后经历了两次重大的转型：家用缝纫机为主向以工业缝纫机为主转型；中低速工业缝纫机为主向以高速工业缝纫机为主转型。

图表1：2012年中国缝纫机械制造行业状态描述总结表

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国缝纫机械行业产销需求与投资预测分析报告》。

缝纫机械制造行业国际知名企业

日本brother集团

美国胜家缝纫机

韩国SUNSTAR集团

日本JUKI株式会社

日本大和集团

缝纫机械制造行业国内领先企业

上工申贝（集团）股份有限公司

飞跃集团有限公司

宝石控股（集团）有限公司

西安标准工业股份有限公司

珠海兄弟工业有限公司

中捷缝纫机股份有限公司

兄弟缝纫机（西安）有限公司

杰克控股集团有限公司

飞马（天津）缝纫机有限公司

重机（上海）工业有限公司

缝纫机械制造行业发展特征分析

缝纫机械制造行业议价能力分析

所谓议价，或称讨价还价，是指"经济人"双方（或多方）通过谈判或协商就联盟收益或共同利益在局中人之间的分配达成一致性条件。议价的范畴包涵三个要素：第一，有可能在利益分配上达成一致的议价者；第二，在达成何种一致方面，存在着利益上的冲突；第三，若一方不赞成，就不能达成一致。

◆ 对供应商的议价能力

缝纫机械生产使用的原材料主要有钢材、铜材、电机、轴承等，由于这些原材料的用途广泛，在缝纫机械制造行业的用量较大，因而缝纫机械对其上游卖方的议价能力较弱。

◆ 对买方的议价能力

缝纫机械主要应用于服装行业。中国服装市场空间巨大，服装生产、经营企业众多，行业缺乏有效的监管机制，同样存在大量的无序竞争。中国缝纫机械制造行业与服装行业相比，市场集中度相对较高，因而对于下游服装行业，具备一定的话语权，行业议价能力相对较强。

缝纫机械制造行业存在问题分析

◆ 零部件行业亟待转型升级

我国缝制机械行业零部件企业用工缺口较大，企业技工缺口平均为15%-30%，而受此影响，零部件企业产能难以快速恢复和提升。

而另一方面，由于生产成本的大幅上扬，产品提价困难，货款回笼周期较长，零部件企业利润下降，企业再发展和再投入的信心受到较大影响，对市场的观望气氛浓厚。据中缝协对20家零部件企业的调研分析，零部件企业平均用于装备更新和改造投入的金额仅占企业总产值的3%，投资金额平均为90万，平均购买新数控设备4台到7台，难以满足当前我国缝制机械行业装备自动化升级和劳动生产率快速提高的迫切需求。

◆ 知识产权纠纷强度升级

近些年来，随着市场竞争的日趋激烈和行业在特种机及电控系统领域的国产化进程加快，国内外知识产权纠纷激烈度呈升级态势。2008-2010年间仅日本知名企业就电脑平缝机、电脑曲折缝缝纫机、电脑双针机、筒式绷缝机、钉扣机等机型产品分别向我国缝制机械行业部分企业发起了6起专利纠纷起诉，而2010年新起诉的专利纠纷官司已发生了3起，行业应引起高度重视。

以专利纠纷为主的知识产权诉讼将延缓我国缝制机械行业产品结构的调整步伐，对行业企业生产经营、发展速度和品牌知名度等将带来一定的负面影响，行业企业急需加强自主创新，突破专利技术壁垒，快速摆脱被动发展局面。

◆ 产品质量存在下滑隐患

由于行业产品全线供不应求，"抢速度"、"上产量"、"满足市场"成为我国缝制机械行业企业近期发展的主旋律，整机和零部件企业加班加点忙生产状态一直没有得到缓解，"重产量轻质量"的痼疾有所抬头。

在中缝协对我国缝制机械行业近20家骨干零部件企业的调研中发现，约有45%的零部件企业明确表示，整机企业对零部件的质量采购管控有所放松。另据部分整机和零部件企业反映，在中小型整机企业中忽视产品质量的现象更为严重，如：零件未完成最后加工工序或未经过热处理，甚至质量有明显瑕疵的次品也一样被"抢购"而流入市场，为我国缝制机械行业的产品质量问题埋下了极大的隐患，将对国产缝制机械品牌的国家形象造成明显影响。

缝纫机械制造行业竞争格局分析

近年来，中国缝纫机械制造行业迅速成长，已经完全发展成为一个竞争激烈的行业，在国际上的影响力也有所提高。截至2012年末，中国2000万元规模以上的缝纫机械企业有280家，经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼，基本格局初步形成。

而随着中国缝纫机械制造行业的发展，许多跨国企业纷纷在中国投资建厂，如日本兄弟工业株式会社、日本JUKI株式会社、韩国日星公司、大和集团等，使中国缝纫机械市场的竞争更加激烈。

目前，在同行业的竞争中，部分企业也存在一定的弊病。如长期在中、低端产品相互仿制，严重的同质化无序竞争；缺乏明确的前瞻性新产品开发规划；少有能保证有效协作的新产品开发管理体制和流程；随意性泛滥，评价和激励机制有失科学与公平；技术和管理团队基本骨干队伍不稳定等。