有机硅

类别	简介	用途及分类
硅油	一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷，一般是无色（或淡黄色），无味、无毒、不易挥发的液体	按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等
硅橡胶	是由线性聚硅氧烷混入补强填料，在加热加压条件下硫化生成的特殊合成弹性体	按其硫化特性可分为热硫化型硅橡胶和室温硫化型硅橡胶两类；按性能和用途的不同可分为通用型、超耐低温型、超耐高温型、高强力型、耐油型、医用型等等；按所用单体的不同，可分为甲基乙烯基硅橡胶、甲基苯基乙烯基硅橡胶、氟硅、腈硅橡胶等
硅树脂	硅树脂是一种热固性的塑料，它最突出的性能之一是优异的热氧化稳定性	有机硅树脂主要作为绝缘漆（包括清漆、瓷漆、色漆、浸渍漆等）、浸渍H级电机及变压器线圈，以及用来浸渍玻璃布、玻布丝及石棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等
硅烷偶联剂	硅烷偶联剂是由硅氯仿（HSiCl3）和带有反应性基团的不饱和烯烃在铂氯酸催化下加成，再经醇解而得	硅烷偶联剂用于玻璃纤维的表面处理、无机填料填充塑料和密封剂、粘接剂及涂料的增粘剂

资料来源：前瞻产业研究院整理

有机硅行业发展环境分析

有机硅行业政策环境分析

近年来，国家有关部门相继出台了与有机硅相关的政策法规，这些政策法规的出台，必将对有机硅行业产生一定的影响。

图表：有机硅行业相关政策法规

项目	相关政策法规
结构调整	《石油和化工产业结构调整指导意见》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
外资引进	《鼓励外商投资高新技术产品目录》新材料大类中，有机硅也位列其中，鼓励外商加大投资，并与国内有机硅企业展开合作研发。允许外商投资有机硅产品研发及深加工来，可以通过合作的方式达到对于外国企业技术的借鉴，从而有利于推动国内有机硅行业的发展
节能环保	《节能环保产业发展规划》、《民用建筑节能条例》
进出口	欧盟《关于化学品注册、评估、授权和限制制度》、有机硅单体（中间体）反倾销政策

资料来源：前瞻产业研究院整理

此外，与有机硅相关的“十二五”规划也将对有机硅行业的发展产生影响

图表：有机硅相关的发展规划

规划	与有机硅相关内容
新材料“十二五”规划	“十二五“期间，国家对通用型、中低端化工新材料产品如有机硅、聚甲醛等，要提高产业的准入门槛，遏制低水平重复建设。在产业示范取得成功的基础上，大力开发高附加值、环境友好型的高端产品。鼓励优势企业开展兼并重组，推进上下游产业链的一体化、规模化、大型化，形成数个特种橡胶、工程塑料、高性能复合材料等化工新材料基地。
有机硅“十二五”规划	“十二五”期间，有机硅产业要加快转变发展方式，大力推进结构调整、技术创新和节能减排，逐步建立起绿色、低碳的现代产业体系，不断提高行业的核心竞争力。

资料来源：前瞻产业研究院整理

有机硅行业技术环境分析

1、行业技术活跃程度分析

（1）专利申请数量变化情况

从我国有机硅专利技术总体申请量变化趋势来看，2005年之前，专利数量均不到90个，是该技术的起步阶段；2005年开始，有机硅技术步入成长期，新申请的专利技术数量呈上升趋势，2010年突破200个，2011年达到267个。截至2013年6月，我国有机硅专利申请数量为45个。

图表：1985-2013年有机硅行业相关专利申请数量变化图（单位：个）

资料来源：前瞻产业研究院整理

（2）专利公开数量变化情况

从我国有机硅专利技术总体公开量变化趋势来看，2005年之前公开数量均不超过50个，2005年开始大幅提高，此后呈上升趋势，2012年公开了306个，截至2013年6月公开数量达到232个。

图表：1986-2013年有机硅行业相关专利公开数量变化图（单位：个）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从专利类型来看，有机硅行业相关专利绝大部分为发明专利，其占比达到96.23%；外观专利最少，占比为0.36%。

图表：我国有机硅行业相关专利类型比重图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、行业技术领先企业分析

从我国有机硅专利技术申请人构成来看，陶氏康宁公司申请量最多，为79个；瓦克化学股份公司、瓦克化学有限公司、信越化学工业株式会社、罗狄亚化学公司分别排名第二至第五位，其专利数量均在40个以上。

图表：有机硅行业相关专利申请人构成（前十位）（单位：个）

申请人	专利数量
陶氏康宁公司	79
瓦克化学股份公司	49
瓦克化学有限公司	48
信越化学工业株式会社	44
罗狄亚化学公司	44
3M创新有限公司	40
浙江大学	35
中科院广州化学有限公司	26
莫门蒂夫性能材料股份有限公司	23
蓝星有机硅法国公司	22

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、行业热门技术分析

从我国有机硅专利技术申请分布来看，H02K分布量最多，拥有4705个专利技术；其次是H02P、H02H、13-01，分别有1774个、665个和443个，其他领域专利技术均低于200个。

图表：我国有机硅行业相关专利分布领域（前十位）（单位：个）

专利类型		数量
C08G	用碳-碳不饱和键以外的反应得到的高分子化合物	551
C08L	高分子化合物的组合物	486
C09D	涂料组合物，例如色漆、清漆或天然漆；填充浆料；化学涂料或油墨的去除剂；油墨；改正液；木材着色剂；用于着色或印刷的浆料或固体；原料为此的应用	346
C08K	使用无机物或非高分子有机物作为配料	275
C07F	含除碳、氢、卤素、氧、氮、硫、硒或碲以外的其他元素的无环，碳环或杂环化合物	207
C09J	黏合剂；一般非机械方面的黏合方法；其他类目不包括的黏合方法；黏合剂材料的应用	200
C08J	加工；配料的一般工艺过程；不包括在C08B，C08C，C08F，C08G或C08H小类中的后处理	143
C09K	不包含在其他类目中的各种应用材料；不包含在其他类目中的材料的各种应用	139
H01L	半导体器件；其他类目中不包括的电固体器件	138
C08F	仅用碳-碳不饱和键反应得到的高分子化合物	131

资料来源：前瞻产业研究院整理

有机硅行业产业链

有机硅的上游主要是硅粉和氯甲烷等原材料市场，其产能和价格的变动将对有机硅原材料供应的稳定性和有机硅产品生产成本产生一定的影响。

从应用领域来看，其主要应用于建筑行业，其次是电子电器和纺织行业。下游行业的发展对有机硅行业的发展具有较大的牵引作用，其需求变化直接决定了有机硅行业未来的发展前景。

图表：有机硅产业链示意图

资料来源：前瞻产业研究院整理

有机硅行业发展状况分析

2012年，我国有机硅行业的工业总产值为481.32亿元，较上年同比增长20.13%；实现销售收入491.80亿元，同比增长25.45%；2012年我国有机硅行业利润总额为33.43亿元，同比减少0.29%，反映行业总体经营效益有所下滑。

从资产规模来看，2012年，我国有机硅行业资产总额为270.68亿元，较上年同比增长7.39%；负债总额为139.13亿元，同比增长15.55%。

总体来看，2012年，我国有机硅行业产销规模较上年有所扩大，全年经营利润较上年有所减少。

图表：2011-2012年有机硅行业经营效益分析（单位：个，人，万元，%）

指标	2011年	2012年	较上年同比增长
企业个数（家）	256	314	22.66
从业人员（人）	54080	67563	24.93
资产总计（万元）	2520461	2706846	7.39
负债合计（万元）	1204112	1391313	15.55
销售收入（万元）	3920109	4917962	25.45
利润总额（万元）	335228.1	334253.8	-0.29
产品销售利润（万元）	522003.7	544455	4.3
工业总产值（万元）	4006740	4813176	20.13

资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国际有机硅行业知名企业

美国道康宁（Dow Corning）公司

德国瓦克（Wacker）公司

迈图高新材料集团

日本信越（ShinEtsu）公司

中国有机硅行业领先企业

梅兰化工集团有限公司

蓝星化工新材料股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

浙江开化元通硅业有限公司

浙江合盛硅业有限公司

吉林龙山有机硅有限公司

苏州信越聚合有限公司

东爵有机硅（南京）有限公司

郑州中原应用技术研究开发有限公司

广州市白云化工实业有限公司

中国有机硅行业市场竞争分析

从下游产品深加工来看，下游低端产品的生产工艺简单，附加值低，毛利率也相对较低，中端产品居中，高端产品工艺最复杂，附加值最高，毛利率最高。而国内有机硅行业主要集中在中低端产品的生产上，中端产品主要是蓝星-罗地亚和宏达新材集中生产，低端产品则由国内100多家企业生产。高档产品则主要依赖于向国外道康宁、瓦克等公司的进口。

图表：国内有机硅下游竞争格局

资料来源：前瞻产业研究院整理

从市场份额来看，蓝星新材、新安股份、宏达新材已经成为中国有机硅行业的领头企业，这三家的市场份额占据了全国有机硅市场份额的50%以上。随着产能的扩张和并购与重整未来两年仍将保持三足鼎立的局面。

图表：中国有机硅行业的战略布局图

资料来源：前瞻产业研究院整理

参考资料

1.中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告前瞻网

评论载入中...

有机硅