智能手机

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-03 14:29:25
参考资料:
中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

智能手机(Smart phone)是具有独立的操作系统,像个人电脑一样支持用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,并通过此类程序不断对手机的功能进行扩充,同时可通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机。

智能手机行业定义

智能手机行业定义

智能手机(Smart phone)是具有独立的操作系统,像个人电脑一样支持用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,并通过此类程序不断对手机的功能进行扩充,同时可通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机。

智能手机行业是指围绕智能手机的制造和运营的一系列相关行业的总和,包括前端硬件、操作系统、品牌运营、增值服务、电信运营、渠道等相关子行业。

智能手机行业所处生命周期分析

在成长期,市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。

通过分析可知,目前,智能手机行业正处于行业发展的成长期。理由如下:

图表:中国智能手机行业所处生命周期分析

功能 描述
市场增长率 2012年,中国智能手机销售量为1.89亿部,同比增长137%。中国智能手机近两年增长速度快。
产品品种多 中国智能手机市场上智能手机品种多,多个品牌采用“机海”战略,新产品发布率高。
竞争者数量多 中国智能手机品牌多,并且有多个品牌进行跨行业投资,竞争者数量多。
进入壁垒较高 中国智能手机目前市场主流品牌已经基本形成,新的市场进入者要打破现有的竞争格局有一定难度。

资料来源:前瞻产业研究院整理

智能手机行业发展环境分析

智能手机行业政策环境分析

图表:智能手机行业相关政策与标准

时间 政策与标准 内容
2010-1-18 工信部将通过产业政策推动Android平台发展 工信部将通过制定科学的产业政策,技术政策和业务政策,加强对Android的政策引导和规范,努力为Android平台创造良好的政策和市场环境。
2011-3-17 《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》(简称《意见》) 《意见》要求,电信企业要以市场为导向,联合产业链相关企业,发挥各自网络和技术优势,开发适合3G网络及移动互联网的特色业务,不断丰富3G业务种类,加快3G应用的创新,探索3G应用的商业模式。为引导和支持3G网络应用发展和创新,将TD等3G的网络建设、应用和研发纳入《产业结构调整指导目录》鼓励类。TD产品和应用,经认定为国家自主创新产品的,可列入《国家自主创新产品目录》和《政府采购自主创新产品目录》。
2010-6-1 《手机及数码产品外壳用铝及铝合金板、带材》标准 标准规定了手机及数码产品外壳用铝及铝合金板带材的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同(或订货单)内容。该标准适用于手机及数码相机、DVD机、MP3、MP4、移动硬盘等数码产品外壳用铝及铝合金板、铝及铝合金带。
2010-6-1 《手机电池壳用铝合金板、带材》标准 标准规定了手机电池壳用铝合金板、带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同(或订货单)内容。该标准适用于手机电池壳用铝合金板、铝合金带。
2013-6-17 《关于加强移动智能终端进网管理的通知》将于2013-11-1实施 通知移动通信终端生产企业在申请入网许可时,要对预装应用软件及提供者进行说明,而且生产企业不得在移动终端中预置含有恶意代码和未经用户同意擅自收集和修改用户个人信息的软件,也不得预置未经用户同意擅自调动终端通信功能、造成流量耗费、费用损失和信息泄露的软件。通知将对中小型手机厂商和山寨厂商产生一定规范作用和影响。

资料来源:前瞻产业研究院整理

智能手机行业技术环境分析

1、研发投入规模大

华为、酷派等国产手机品牌每年用于智能手机研发投入大,联想也增加了新的智能手机研发中心的建设。

2、技术发展情况

(1)专利公开数量快速增长

2011年以后,我国专利公开数量呈现快速发展趋势,2011年为190个,2012年为620个,2013年达到816个,呈现爆发式的发展态势。

图表:中国智能手机专利公开数量(单位:个)
中国智能手机专利公开数量
资料来源:前瞻产业研究院整理

(2)专利技术分布情况

中国智能手机专利主要分布在H04M1/00,H04L29/00,即主要是电话通信的分局设备技术、无线通信技术。其中关于H04M1/00专利共有599项,占比39%,说明该细分领域的专利竞争最为激烈,很多企业在寻找新的技术突破口。

图表:中国智能手机专利技术分布情况(单位:个)
中国智能手机专利技术分布情况
资料来源:前瞻产业研究院整理

智能手机行业产业链分析

由于智能手机的发展来源于传统手机产业,因此智能手机产业链与功能型手机产业链基本相同,不同之处在于智能手机产业链环节更复杂,角色参与者更多。主要是增加了操作系统平台商、应用软件开发商和电信运营商。

智能手机行业发展状况分析

全球智能手机用户数量最迟将于2015年突破20亿大关。到2013年,仅仅Android用户就超过10亿人。这是因为智能手机市场还存在着巨大的增长潜力,尤其是在中国,印度和非洲国家市场。2012年9月,苹果公司宣布,iOS设备的全球出货总量突破4亿台。Android平台方面,目前已有5亿多部Android设备被激活,而且这个数字还在以每天130万部的速度增长。

图表:2011-2015年全球智能手机用户规模及预测(单位:亿户)
2011-2015年全球智能手机用户规模及预测
资料来源:前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国际智能手机行业知名品牌

诺基亚

三星

HTC

苹果

摩托罗拉

索尼移动

黑莓

LG

中国智能手机行业领先品牌

多普达

联想

魅族

酷派

中兴

金立

天语

TCL

华为

OPPO

中国智能手机行业投资特性分析

中国智能手机行业吸引力分析

以下从市场潜力、销售增长率、市场规模等方面对智能手机行业投资吸引力进行评价。最后的综合得分为7.15分。

按4分以下吸引不强、4-7分吸引力一般、7-9分吸引较强、9分以上吸引力很强的标准(总分为10分)进行判断,可得,智能手机行业的投资吸引力较强。

图表:行业吸引力评价表

指标表现权重得分加权得分
市场潜力智能手机市场潜力巨大,对普通手机的替代作用明显。0.2592.25
销售增长率2010-2012年销售复合增长率超过100%,行业发展迅速。0.15101.5
市场规模2012年,我国智能手机出货量为2.24亿部,占世界智能手机出货量的1/4以上。0.1591.35
竞争结构目前,行业表现出完全竞争结构,但安卓手机的市场份额超过70%,三星占市场份额近4成。0.240.8
盈利水平行业盈利情况分化严重,苹果与三星获得了大部分利润,中兴、联想等出现亏损。0.2551.25
合计 117.15

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国智能手机行业进入壁垒分析

1、进入现状

目前,苹果、黑莓、诺基亚、HTC、摩托罗拉、三星以及其他一些外资手机生产商已经具备规模经济、并且享有良好的品牌知名度和美誉度,资金实力更是雄厚。

2、壁垒分析

智能手机行业规模的大小、品牌知名度的高低对厂商的要求都比较高,且智能手机的生产、研发、制造对资本的需求都比较大,对于其他智能手机生产厂商来讲,进军智能手机行业的进入壁垒是非常高的。

另一方面,现在要取得一个独立的手机牌照几乎是不可能的。自名为“5号文件”的手机生产许可证制度颁发以来,除了已经获得GSM手机生产许可证的30家厂商(包括13家台资企业和17家国内企业,获批生产CDMA手机的19家厂商)以外,还没有厂商再拿到过手机生产牌照。唯一办法是与现有的手机厂商合资、或控股收购它们,而目前能以兼并和收购的形式拥有手机牌照的企业不多。这在相当程度上限制了外资的同时,也形成了一道不低的门槛。

中国智能手机行业盈利模式分析

1、盈利点分析

智能手机行业的盈利点主要包括通过三方面,即通过智能手机销售盈利、通过智能手机的销售带动3G网络的消费(话费消费)以及通过手机应用软件销售盈利。

图表:智能手机行业盈利点分析
智能手机行业盈利点分析
资料来源:前瞻产业研究院整理

2、盈利发展模式分析

在盈利发展模式上,包括“规模拓市”与“利润先行”两种。

图表:智能手机行业盈利发展模式
智能手机行业盈利发展模式
资料来源:前瞻产业研究院整理

各厂家在企业发展战略重心上有所不同,在面对市场规模与利润时的取舍态度也不尽相同。在全球智能手机业中处于第一集团的苹果、三星,在保证市场规模的情况下,着重于市场利润。

处于全球智能手机行业第二集团的微软、诺基亚、HTC、LG、中兴、华为等,则以发力追赶市场份额为主,这些企业占据全球手机出货量近一半的规模,却只拿到不到一成的利润。微软在中国采取以价换量的发展战略就是第二集团厂商侧重追求市场份额为主的表现。当然,利润与规模的对立是相对的,厂家也会根据实际情况来改变策略。

中国智能手机行业盈利因素分析

1、需求因素

◆ 3G智能手机前景看好

随着3G用户数量的高速增长,3G智能手机需求的也将实现快速增长,3G智能手机市场前景广阔。

◆ 需求量快速增长

2012年,中国智能手机出货量达到2.24亿部,增长率超过100%,2013年有望达到3亿部。

2、竞争因素

竞争不断激烈化。中高端市场均呈现出激烈的竞争趋势,将影响行业的盈利水平。

高端市场方面,三星、苹果、索尼等均推出了多款新产品,包括2012年IPHONE 5S等产品上市。

低端市场方面,到2015年,售价低于200美元的智能手机将占据国内智能手机市场40%的份额,整个市场也将进入高速增长期;据预计,50美元低价智能手机将提前至2012年年底推出市场。

3、成本因素

2012年开始,低端3.5英寸标配智能手机成本有望降低至50-60美元左右。以50美元为例,主要成本为:30美元主板+20美元外围(包括LCD)。30美元的主板包含:9美元CPU+6美元MCP+8美元WIFI、GPS、BT、FM等+7美元。外围包括10美元LCD+10美元壳料。事实上,目前MTK6573、MSM7227等芯片面对大厂的报价已经进入10美元以内。

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