电光源

电光源行业定义及分类

电光源行业定义

电光源也称灯泡或电灯，是指将电能转化为光能的设备。目前按发光原理可分为白炽灯（指因电流通过使钨丝白炽而发光的灯）和气体放电灯（指电流通过灯两端的电极形成气体放电而产生光的灯）。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把电光源行业归入电气机械及器材制造业（国家统计局代码38）中的照明器具制造（C387），其统计4级码为C3871。

电光源产品分类

电光源产品的分类如下表所示：

图表1：电光源产品分类

电光源行业政策环境分析

电光源行业政策环境分析

（1）《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》

2007年12月，财政部、发改委联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》（简称《办法》），提出，国家将统一招标确定高效照明产品（包括节能灯）推广企业及协议供货价格，财政补贴资金补给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户，最终受益人是大宗用户和城乡居民。

《办法》规定，大宗用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的30%给予补贴；城乡居民用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的50%给予补贴。中标企业提供的高效照明产品必须保证质量达到照明产品国家能效标准的节能评价值，具有完善的售后服务体系，在产品外包装和本体上印制"政府补贴、绿照工程"字样。

财政补贴重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其它低效照明产品，主要是普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯（T8、T5型）和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品，半导体（LED）照明产品，以及必要的配套镇流器。国家发改委、财政部将分批下达高效照明产品财政补贴推广任务，省级节能主管部门会同财政部门制定具体实施方案，组织中标企业落实推广任务。

《办法》的出台，充分显示政府做好节能减排，促进可持续发展的决心。此次补贴体现政府对优质节能照明产品的消费导向，但同时，照明行业高污染、高耗能的产业模式，也使得政府对照明行业节能减排政策的实施力度正在进一步加强，步伐势必进一步加快。

（2）白炽灯淘汰政策

在全球性的节能减排的背景下，各国纷纷响应并且世界范围内限制使用白炽灯的规划纷纷出台。这一政策的出台将有利于照明节能产品的加速推广应用。

图表2：各国淘汰白炽灯计划一览

（3）《半导体照明节能产业发展意见》

2009年9月，国家发展和改革委员会等6部门联合公布《半导体照明节能产业发展意见》，提出：到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；功能性照明达到20%左右；企业自主创新能力明显增强，上游芯片规模化生产企业3-5家；产业集中度显着提高，拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右；实现年节电400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳4000万吨。

《意见》强调，虽然我国半导体照明节能产业发展取得积极进展，但是还面临着许多急需解决的问题，其中包括专利和核心技术缺乏、产业整体水平较低、标准和检测体系尚未建立、低水平盲目投资现象严重。

《意见》要求各地大力实施绿色照明工程，以增强自主创新能力和扩大绿色消费需求为主线，以抢占未来竞争制高点为目标，以市场为导向、以企业为主体、以试点示范工程为依托，以改善制约产业发展环境为手段，形成一批拥有自主知识产权、知名品牌和较强市场竞争力的骨干企业，实现技术上的重点突破和产业上的重点跨越，培育振兴我国半导体照明节能产业，推动节能减排，促进经济平稳较快发展。

《意见》还明确了半导体照明节能产业发展的七大政策措施，包括：统筹规划、促进产业健康有序发展、继续加大半导体照明技术创新支持力度、积极实施促进半导体照明节能产业发展的鼓励政策等。

（4）《中国淘汰白炽灯路线图（意见稿）》

继全球十几个国家和地区陆续发布白炽灯淘汰计划之后，中国也于2011年8月初发布《逐步淘汰白炽灯路线图（意见稿）》。按照《路线图》要求，到2016年前，国内将分阶段逐步彻底淘汰白炽灯，进而全面引入年可节电480亿度的节能灯。

《路线图》提出，从2012年10月1日起，禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯；从2014年10月1日起，禁止销售和进口60瓦及以上普通照明用白炽灯；依据能效标准，禁止生产、销售和进口光效低于能效限定值的低效卤钨灯。

图表3：中国淘汰白炽灯计划阶段实施表

电光源行业技术环境分析

电光源行业发展状况分析

电光源产品是国民经济发展和人民生活的必需品，随着中国经济的发展和人民生活水平的提高、全球电光源行业产业转移的深化，中国已经成为电光源产品的消费大国和制造大国，全球市场对中国电光源产品的需求日益增长。1985年以后，随着经济体制改革的全面展开和深入，电光源行业得到了更快的发展，至2012年，我国已有规模以上电光源生产企业619家，资产规模达到657.26亿元。2012年全行业工业总产值累计为1039.01亿元，行业实现销售收入1024.22亿元；利润总额81.38亿元。

图表4：2012年中国电光源行业状态描述总结表

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国电光源行业产销需求与投资预测分析报告》。

电光源行业国际知名企业

飞利浦

欧司朗

通用电气

美国TCP公司

电光源行业国内领先企业

雷士照明控股有限公司

欧司朗（中国）有限公司

浙江阳光集团股份有限公司

佛山电器照明股份有限公司

飞利浦亚明照明有限公司

安徽世林照明股份有限公司

利胜电光源（厦门）有限公司

上海振欣电子工程有限公司

杭州宇中高虹照明电器有限公司

广东东松三雄电器有限公司

电光源行业五力竞争模型分析

电光源行行业议价能力分析

（1）上游议价能力

从原材料构成来看，电光源企业的上游供应产业主要为灯丝、钨钼材料、玻璃制品以及荧光粉等，这些原材料很难有替代品，而且其价格决定机制受人为因素影响较小，因此电光源企业作为原料购买者的议价能力普遍较弱。

（2）下游议价能力

买方的产业竞争手段是压低价格，要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从竞争双方对立的状态中获利，所有这些都是以牺牲生产企业利润为代价的。目前市场上可供选择的电光源品牌较多，而且同档次的品牌之间的产品性能相差并不大，这就给买方更多的选择空间，且购买者可以通过市场调查，从行业内部收集充分的产品价格信息，这样买方就掌握了更多的讨价还价的筹码，使其处于有利的位置，保证自己从卖方得到最优的价格。我国电光源行业产品同质化现象较严重，因此电光源企业对买方的议价能力相对较弱。

电光源行行业潜在威胁分析

近年来国际大型电光源企业陆续进入中国，不断抢占中国电光源行业的市场份额，增加了国内市场同业竞争的压力。中国电光源企业过于分散、品牌集中度低、偏重于产品价格竞争，导致国内电光源产业的全球竞争力不足，更难以长期持续发展。

此外，国内其他行业企业也纷纷将触角伸入电光源市场。如TCL、松本、奇胜、海尔、清华同方等，这些企业凭借已被广泛认可的品牌知名度和美誉度，在电光源照明领域进行新的创业和拓展。这也将给现有电光源企业带来较大的竞争压力。

总之，电光源企业唯有致力于科技创新、增加产品科技含量和附加值、树立自有品牌，才能在市场竞争中生存、发展和壮大。

电光源行行业竞争格局分析

经过近十多年的快速发展，中国电光源行业涌现出了一批上规模、实力强的品牌企业，近几年来，包括雷士、佛山照明、浙江阳光等一批国内品牌迅速崛起，开始收复失地，特别是在高端电光源产品市场有了一席之地。然而，目前市场上的高档品牌依然大多数是欧美、日本公司产品，其产品材料品质、装饰性和实用性较高。相较之下，本土产品的品牌影响力和管道控制力普遍较弱，尤其在商业及照明工程领域与全球品牌企业差距巨大，品质亦参差不齐。

近年来，凭借着高端品牌优势，外国电光源企业纷纷抢占内地市场。世界三大照明公司飞利浦、GE、欧司朗先后来华合资，分别建立了南京飞东照明公司、上海飞亚公司、上海GE通用电气公司、佛山欧司朗公司四个企业；此外，日本松下公司在北京建立北京松下照明光源公司，东芝公司在福州建立芝光照明公司，台湾企业在广东、福建设立独资企业。