铅酸蓄电池
铅酸蓄电池是指电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。铅酸蓄电池按照不同的分类标准分为不同的产品类型。
- 词条目录
- 1.1 铅酸蓄电池行业定义
- 1.2 铅酸蓄电池行业主要产品分类
- 2.1 铅酸蓄电池行业政策环境分析
- 2.2 铅酸蓄电池行业技术环境分析
铅酸蓄电池行业定义与分类
铅酸蓄电池行业定义
铅酸蓄电池是指电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。
铅酸蓄电池行业主要产品分类
铅酸蓄电池按照不同的分类标准分为不同的产品类型，前瞻按国际标准规定将铅酸蓄电池主要分为以下几类：
图表1：铅酸蓄电池的分类
| 分类依据 | 类型 | 相关说明 |
| 按用途 | 启动型蓄电池 | 主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等启动和照明。 |
| 固定型蓄电池 | 主要用于通信、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的 | |
| 备用电源。 | ||
| 储能型蓄电池 | 主要用于风能、太阳能等发电用电能储存。 | |
| 动力型蓄电池 | 主要用于各种电动车、电动自行车、叉车、铲车等动力电源。 | |
| 其他 | 如铁路客车、铅酸蓄电池车、航空、船舶、潜艇、鱼雷、坦克、矿灯、航标等照明、动力或备用电源用。 | |
| 按结构 | 开口式 | 无永久性盖子，产生的气体可自由逸出，只装有与壳体不固定的盖板，以减少酸雾。 |
| 排气式 | 电池壳体与盖固定在一起，盖的注酸口上装有排气栓。 | |
| 阀控密封式 | 充放电过程实现内部氧气循环，无需进行添加水和调整酸密度等维护工作，无酸雾产生。 |
铅酸蓄电池行业发展环境分析
铅酸蓄电池行业政策环境分析
近年来，我国相继颁布多项政策规范铅酸蓄电池行业的发展，调整产业结构，淘汰落后产能企业，提高行业的准入门槛，加强对行业污染的整治力度，相关政策如下：
图表2：中国铅酸蓄电池行业相关政策分析
| 时间 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2011年3月 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 | 鼓励废旧铅酸蓄电池资源化无害化回收，年回收能力5万吨以上再生铅工艺装备系统制造；淘汰含镉高于0.002％的铅酸蓄电池。 |
| 2011年5月 | 《电池行业重金属污染综合预防方案》 | 要求铅酸电池行业严格按照标准进行产业结构调整，建立严格准入制度，淘汰落后产能，建立大企业主导的行业格局。 |
| 2011年5月 | 《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》 | 要求企业在生产过程中确保污染物稳定达标排放、落实500米的卫生防护距离、并建立重金属污染责任终身追究制。对于未经环评，未达安监，未经许可等未达标企业，一律停产整顿。 |
| 2012年6月 | 《铅蓄电池行业准入条件》 | 提出企业准入产能：新建、改扩产能为50万KVAH、现有电池产能为20万KVAH、现有商品极板产能为100万KVAH的硬性指标，并在工艺与装备、环保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出要求。 |
| 2012年11月 | 《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》 | 要求铅酸蓄电池生产企业采用先进的无镉、无砷生产工艺，和连铸连轧、连冲、拉网、压铸或者集中供铅重力浇铸板栅制造技术，鼓励企业涉足铅再生回收业务，实行产能等量或减量置换。 |
铅酸蓄电池行业技术环境分析
截至2013年5月，我国铅酸蓄电池技术的专利申请数量总数为2994项。近年来，我国铅酸蓄电池申请专利数呈现上升趋势，到2012年申请数达到578项，2013年1-5月累计申请11项。
图表3：2004-2013年5月铅酸蓄电池技术相关专利申请数量变化图（单位：项）
2004-2012年，我国铅酸蓄电池技术的专利公开数量主要呈现上升态势，2011年公开专利数为488项，到2012年公开专利数为637项，为近年来最大值；2013年1-5月，我国铅酸蓄电池技术专利公开数量为350项。
图表4：2004-2013年5月铅酸蓄电池技术相关专利公开数量变化图（单位：项）
从我国铅酸蓄电池专利技术申请人构成来看，超威电源有限公司申请的专利最多，达到100项；江苏双登集团有限公司排名第二，为77项；自然人陈有孝申请58项，排名第三。
图表5：截至2012年底铅酸蓄电池技术相关专利申请人构成图（单位：项）
| 申请人 | 专利数量 |
| 超威电源有限公司 | 100 |
| 江苏双登集团有限公司 | 77 |
| 陈有孝 | 58 |
| 风帆股份有限公司 | 57 |
| 江苏理士电池有限公司 | 57 |
| 肇庆理士电源技术有限公司 | 49 |
| 卧龙电气集团股份有限公司 | 46 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 42 |
| 张天任 | 42 |
| 浙江卧龙灯塔电源有限公司 | 37 |
从我国铅酸蓄电池专利技术申请分布来看，H01M10/00分布量最多，所占比重为34.51%；其次是H01M2/00、H01M4/00，所占比重分别为26.79%和21.10%。
图表6：截至2012年我国铅酸蓄电池行业相关专利技术比重（单位：%）
铅酸蓄电池行业产业链分析
铅酸蓄电池在生产过程中，主要使用铅及铅制品（包括铅、铅合金、极板、端子）、用于电池壳、隔板、板栅等制造的塑料（PP材料、ABS材料等），以及硫酸等原材料，其中铅及铅制品占铅酸蓄电池生产成本的70%左右。铅酸蓄电池主要应用于汽车、摩托车、通信、新能源、交通、电力等众多领域。
图表7：铅酸蓄电池行业产业链图
铅酸蓄电池行业发展状况分析
综合来看，2010-2011年来中国铅酸蓄电池行业发展状态良好，行业产能、产销规模呈现波动上升态势；行业利润较高；但2012年，由于受国内外宏观经济环境，以及下游需求的影响，行业整体发展呈现下降态势。
图表8：2012年中国铅酸蓄电池行业状态描述总结表
| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产能 | 产能持续增长： |
| 2011年行业实现工业总产值985.55亿元，2012年行业工业总产值增加至1133.66亿元，同比增长15.03%。 | |
| 行业销量 | 销量维持高速增长： |
| 2011年行业销售收入为965.15亿元，增速为32.40%，2012年销售收入为1203.25亿元。 | |
| 行业利润 | 行业利润下滑： |
| 2011年行业实现利润总额57.20亿元；2012年实现利润总额为38.11亿元，同比减少33.37%。 | |
| 行业进出口 | 进出口回暖： |
| 2011年中国铅酸蓄电池行业进出口总额为21.63亿美元；2012年进出口总额为24.38亿美元。 |
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国铅酸蓄电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
国际铅酸蓄电池行业知名企业
美国艾诺斯集团公司
美国埃克塞德科技集团
美国江森自控有限公司
日本汤浅株式会社
日本松下电器产业株式会社
中国铅酸蓄电池行业领先企业
超威动力控股有限公司
浙江南都电源动力股份有限公司
风帆股份有限公司
天能动力国际有限公司
光宇国际集团科技有限公司
江苏双登集团有限公司
武汉中原电子集团有限公司
骆驼集团股份有限公司
江苏理士电池有限公司
上海江森自控国际蓄电池有限公司
中国铅酸蓄电池行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
铅酸蓄电池行业的上游包括铅、硫酸、塑料等，铅酸蓄电池行业对原材料的需求量大，铅和硫酸行业整体呈现产能过剩，且电池制造是铅的重要下游应用领域，从而铅酸蓄电池行业对铅和硫酸具有较强的议价能力，而塑料供不应求，且行业对塑料的特性有较高的要求，从而对塑料行业议价能力较低。
图表9：铅酸蓄电池行业对上游议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 产销情况 | 近年来，铅酸蓄电池的主要原材料铅、硫酸整体处于供过于求，产能过剩，而原材料中专用的塑料则处于供不应求状态。 | 对铅、硫酸行业具有较强的议价能力，对塑料行业具有较低的议价能力较。 |
| 应用情况 | 我国的铅主要用于电池制造，占其总需求的75%左右。 | 议价能力较强 |
| 产品独特性 | 铅酸蓄电池外壳、隔板等制造的塑料（PP材料、ABS材料等）有较高的要求。 | 议价能力较低 |
购买商议价能力分析
铅酸蓄电池的下游行业主要是汽车、电动车、通信、新能源等，通过综合分析，铅酸蓄电池行业的议价能力整体较低，但针对少数生产高端铅酸蓄电池产品的企业议价能力相对较高。
图表10：铅酸蓄电池行业对下游议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业规模 | 汽车、电动车、通信、新能源等行业市场集中度高，企业的资金实力雄厚，企业规模较大，对铅酸蓄电池的购买量较大，具有较强的地位和较高的议价能力。 | 议价能力较低 |
| 产品特性 | 普通的铅酸蓄电池产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会，而对于高附加值的铅酸蓄电池，具有较高的技术水平，对这类产品，下游企业议价能力相对较低。 | 对普通产品议价能力较低，对高端产品议价能力较高 |
资料来源：前瞻产业研究整理
行业替代品威胁分析
铅酸蓄电池的主要替代品包括镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等，不同电池各具优缺点，具体分析如下。
图表11：不同类型二次电池优劣势比较
| 电池种类 | 优点 | 缺点 |
| 铅酸蓄电池 | 成本低、无记忆效应、基本可完全回收、大电流放电性能好、高低温放电性好、浮充寿命及安全稳定性好 | 重量大、比能量较低、循环寿命相对较低、富液式电池存在一定的排放污染 |
| 镍镉电池 | 成本较低、安全稳定性好、大电流放电性能好 | 重量大、容量低、有记忆效应、存在很大毒性污染、回收利用率低 |
| 镍氢电池 | 安全稳定性好、基本无记忆效应、循环寿命长 | 成本较高、重量大、自放电明显、大电流放电性能较差、回收利用率低 |
| 锂离子电池 | 重量轻、比能量高、循环寿命长、无记忆效应 | 成本高、安全性能较差、大电流放电性能较差、不可回收利用、大容量制造技术尚待进步 |
行业潜在进入者分析
我国铅酸蓄电池行业近年来随着下游需求的拉动，盈利状况良好，利润率保持较高水平，这对潜在进入者具有较强的吸引力，但国家专门出台一系列规范化行业的相关政策，提高了行业的进入门槛，同时现有企业的反击为潜在进入者提供了较大的进入壁垒。因此，中国铅酸蓄电池潜在进入者的威胁一般。
图表12：铅酸蓄电池行业潜在进入者威胁分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 2008-2012年，我国铅酸蓄电池行业保持10%左右的销售利润率，企业盈利能力较强。 | 吸引力较强 |
| 进入壁垒 | 1）技术壁垒：随着国家节能减排力度的加强，铅酸蓄电池行业逐步向清洁化发展，要求较高的技术水平和生产工艺，尤其在高端产品领域，具有较高的技术壁垒。 | 进入壁垒较高 |
| 2）政策壁垒：国家陆续出台《电池行业重金属污染综合预防方案》、《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》、《铅蓄电池行业准入条件》等政策，提高了行业进入门槛。 | ||
| 企业反击程度 | 现阶段，铅酸蓄电池产品主要集中在中低端市场，规模以上企业较多，这些企业具有丰富的资源和强大的意志力打击新的进入者。 | 企业反击程度较大 |
行业现有企业竞争分析
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、同质化程度，以及竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。
图表13：铅酸蓄电池现有企业的竞争分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 企业数量众多，以中小企业为主，企业总数接近2000家，规模以上企业80多家。 | 竞争者数量众多 |
| 行业增长率 | 2008-2012年我国铅酸蓄电池行业工业总产值呈上升趋势，年均增速超过15%。 | 行业呈增长态势 |
| 退出壁垒 | 铅酸蓄电池属于制造行业，固定成本比重较大。 | 退出壁垒较大 |
| 同质化程度 | 国内铅酸蓄电池企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，高端产品集中在龙头企业及外资企业。 | 低端产品同质化程度大 |
| 竞争层次 | 低端产品市场竞争以价格战为主；高端产品市场竞争以技术与品牌为主。 | 竞争层次较高 |
竞争情况总结
运用波特的"五力"模型，对铅酸蓄电池行业的竞争环境分析中，可以看到铅酸蓄电池行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，铅酸蓄电池行业的竞争情况如下图所示。
图表14：铅酸蓄电池行业五力分析结论
