特种紧固件

特种紧固件行业定义与分类

特种紧固件行业定义

紧固件为将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。从行业归属来看，紧固件行业在2002年之前是单独的行业小类，但2003年开始按照新的《国民经济行业分类》进行行业分类后，“紧固件、弹簧制造”合并成为了一个行业小类。“紧固件、弹簧制造”所对应的行业中类是“通用零部件制造及机械修理”，对应的行业大类是“通用设备制造业”。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把紧固件制造归入通用设备制造(国统局代码35)中的通用零部件制造及机械修理(C358)，其统计4级码为C3582。

作为紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件，紧固件主要用于汽车工业、电子工业、机械工业和建筑及维修工业等领域。

特种紧固件行业主要产品分类

紧固件产品主要包括：螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、挡圈、垫圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉。

图表：紧固件主要产品大类

资料来源：前瞻产业研究院整理

特种紧固件行业发展环境分析

特种紧固件行业政策环境分析

我国紧固件相关政策主要有出口退税、所得税优惠等：

图表：紧固件行业主要政策与影响

资料来源：前瞻产业研究院整理

特种紧固件行业技术环境分析

1、行业技术活跃程度分析

从我国紧固件专利技术总体公开量变化趋势来看，近年以来，紧固件技术快速进步，每年新申请的专利技术迅速提高，2013年达到4155件;截至2014年7月，紧固件相关专利为1883件。

图表：2004-2014年紧固件相关专利公开数量变化图(单位：件)

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、技术实力领先企业分析

从我国紧固件专利技术申请人构成来看，2012年苏州新凌高强度紧固件有限公司申请的专利最多，达到28件，湖南省金为型材有限公司排名第二，其专利技术为59件。

图表：紧固件行业相关专利申请人前10排名(单位：件)

资料来源：前瞻产业研究院整理

特种紧固件行业产业链分析

紧固件是一种量大而广的通用基础件。用于制造紧固件的可以是钢材、有色金属、不锈钢、钛合金或其它工程材料等。由于钢材具有优良的塑性和强度，经冷镦或热处理后能获得预期的、优良的综合力学性能，资源丰富价格相对较低，并具有一定的可利用再生性，较其他材料具有更高的性能价格比优势，因而，世界各国还是首选钢材为制造紧固件的母材。

紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。

图表：紧固件制造行业产业链示意图

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业发展主要特点

2009-2014年中国紧固件行业工业销售收讫总体呈增长趋势，2009年实现工业销售收入760.65亿元;2014年实现工业销售收入1323.59亿元，同比增长9.18%。

图表：2009-2014年紧固件行业工业总产值及增长率走势(单位：亿元，%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国特种紧固件行业市场需求与投资规划分析报告》。

国际特种紧固件行业知名企业

美国浩明环球科技

美国ITW集团

德国伍尔特集团

中国特种紧固件行业领先企业

晋亿实业股份有限公司

上海标五高强度紧固件有限公司

上海京扬紧固件有限公司

浙江东明不锈钢制品股份有限公司

常熟市标准件厂

春雨(东莞)五金制品有限公司

宁波东港紧固件制造有限公司

宁波宁力高强度紧固件有限公司

苏州兴亚钉业有限公司

英莳精密部件(无锡)有限公司

中国特种紧固件行业五力竞争模型分析

行业内部竞争状况

近年来，全行业涌现出一批骨干企业，如晋亿实业股份有限公司、四川宜宾伊力集团有限公司、常熟市标准件厂等。总体看来，虽然中国紧固件生产企业较多，但多数企业并未形成较大生产规模，行业内龙头企业规模优势较为明显。行业内大部分小企业技术实力较为薄弱，主要生产中低端产品，产品竞争较为激烈。据行业协会初步统计：高档产品占比约为10%，中档产品占比约为50%，低档产品占比约为40%。

图表：2013年中国紧固件行业市场竞争(单位：%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

上游供应商议价能力

长期以来，中国紧固件制造行业所生产的产品多为中低端产品，对原材料的要求较低。随着紧固件产业结构的升级，以及相关行业发展对高端紧固件的需求，使紧固件对原材料的要求越来越严格，紧固件的主要原材料为冷墩钢，目前国内能生产冷墩钢的钢铁企业较少，目前主要以宝钢、马钢、杭钢、刑钢等为主。而中国紧固件生产企业较多，原材料供不应求，紧固件生产企业的议价能力较弱。

图表：紧固件行业对上游议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院

下游客户议价能力

中国紧固件规模以上生产企业达到1000多家，但行业龙头企业较少，多为中小企业，上市企业仅有亿晋实业一家。产品集中在中低端市场，企业间竞争激烈。而在紧固件高端产品市场，紧固件企业所提供的产品不能满足产业需求，与国外同行相比，性价比较低。因此，中国紧固件行业对下游客户的议价能力较弱。

行业潜在进入者威胁

紧固件行业属于完全竞争行业，进入门槛不高。但由于中国紧固件行业的低端产品充斥，产业整体竞争实力不强，新进入者若没有相当的实力也难以在行业中立足，故对于已有紧固件企业来说，中小企业的进入威胁不大。但近年来，世界制造业向中国转移，而中国汽车、机械等行业的发展拉动了紧固件需求，紧固件跨国企业纷纷来华投资，它们技术与资金充足，且拥有丰富的市场动作经验，同时由于中国紧固件行业处于产品结构转型时期，跨国企业的进入在带来技术的同时，对中国紧固件企业的转型也起到一定的阻碍，因此，威胁较大。

行业替代品威胁分析

紧固件是国民经济发展的基础性元件，应用领域广泛。但近年来，随着科技发展，许多行业已开始向无连接方向发展，如家电行业已出现一些无需紧固件的结构，虽然目前发展尚未成型，但也反映了未来相关行业的发展趋势。另外，东南亚和南亚等国家的制造业已初见雏形，其成本较之中国更为低廉，将对中国紧固件低端产品产生一定的影响。

五力分析总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国紧固件行业的竞争情况可以总结为：现有企业间的竞争程度激烈，随着集中度上升，未来有望下降(0.8)，紧固件行业对上游的议价能力较弱(0.7)，同时，紧固件行业对下游的议价能力较弱(0.7)，行业潜在进入者具有一定的威胁(0.5)，替代品的威胁程度较小(0.3)。

图表：中国紧固件行业竞争情况结论

资料来源：前瞻产业研究院