物流金融
物流金融是金融机构为减低交易成本和风险，利用物流企业提供的物流信息和物流监管，依据物流供应链而进行的金融活动。广义上讲，物流金融是物流企业在供应链业务活动中，运用金融工具有效地组织和调剂物流领域中货币资金，实现物流价值增值的融资活动。狭义上讲，物流金融是物流企业在物流业务过程中利用贷款、承兑汇票等多种信用工具为生产商及其下游经销商、上游供应商和最终客户提供集融资、结算、资金汇划、信息查询等为一体的金融产品和服务。
- 词条目录
- 4.1 物流企业竞争格局
- 4.2 物流企业物流金融业务竞争情况
物流金融的定义与内涵
物流金融的定义
物流金融是金融机构为减低交易成本和风险，利用物流企业提供的物流信息和物流监管，依据物流供应链而进行的金融活动。广义上讲，物流金融是物流企业在供应链业务活动中，运用金融工具有效地组织和调剂物流领域中货币资金，实现物流价值增值的融资活动。狭义上讲，物流金融是物流企业在物流业务过程中利用贷款、承兑汇票等多种信用工具为生产商及其下游经销商、上游供应商和最终客户提供集融资、结算、资金汇划、信息查询等为一体的金融产品和服务。
物流金融的主要内涵
物流金融是一种创新型的第三方物流服务产品，它为金融机构、供应链企业以及第三方物流服务提供商业间的紧密合作提供了良好的平台，使得合作能达到"共赢"的效果。物流金融是为物流产业提供资金融通、结算、保险等服务的金融业务，它伴随着物流产业的发展而产生。
在物流金融中涉及三个主体：物流企业，客户和金融机构，物流企业与金融机构联合起来为资金需求方企业提供融资，物流金融的开展对这三方都有非常迫切的现实需要。物流和金融的紧密融合能有力支持社会商品的流通，促使流通体制改革顺利进行。物流金融正成为国内银行一项重要的金融业务，并逐步显现其作用。
物流金融市场发展环境分析
相关政策的出台，特别是《金融业发展和改革"十二五"规划》、《商贸物流发展专项规划》、《关于物流业融资问题的政策建议》从政策层面给予物流金融行业的支持。《农产品冷链物流发展规划》政策则给物流金融在细分行业的发展提供了较大的发展空间。此外，2012年以来，央行连续多次下调存款准备金率，对企业来说是一个利好的政策，有利于鼓励企业进行负债经营，减少企业的财务成本负担，从而促进物流金融业的发展。
结合目前我国中小企业的融资需求来看，2017年我国中小企业贷款实际新增额预计达到16.71亿元，加之我国物流标准化和信息化程度不断提高。这些因素的存在及变化均给我国发展物流金融业带来了机遇。
| 政策 | 内容摘要 | 解读 |
| 关于促进商圈融资发展的指导意见 | 《意见》从推广适合融资模式、创造良好融资服务环境和建立商圈与金融机构的合作机制三方面促进商圈融资。具体措施包括：支持银行开展商圈融资业务、积极发展商圈担保融资、大力促进供应链融资、深入探索其他融资模式；促进实体商圈与各类融资机构开展合作、推动虚拟商圈与金融机构合作；研究制订本地区支持政策和措施、加大财政资金支持力度、指导商圈建立经营主体信用档案、提升商贸经营主体的综合管理水平、增强商圈整体风险防控能力、引入信用服务机构、广泛开展诚信宣传教育和规范金融机构竞争秩序等。 | 《意见》指出了商圈融资的发展策略，为商贸物流金融提供了介入背景，并且其对于信用机构的引入，风险防控能力的增加，均有利于物流金融业务的深入。 |
| 关于物流业融资问题的政策建议 | 《建议》中共提出了十条建议，分别为：在三年《规划》期内对物流企业采取特殊的融资政策；减轻物流基础设施建设与经营的融资压力；支持物流企业生产设备更新改造和信息系统建设投入；（拓宽物流企业运作网络建设的融资渠道；建立支持物流企业融资的产业发展基金和担保体系；为物流企业上市、发行债券和其他融资创造方便条件；加强社会（行业）信用评级工作；完善有利于物流金融服务开展的政策环境；探讨建立"中国物流银行"；建立解决物流企业"融资难"问题的综合协调机制。 | 《建议》是专门针对物流金融业的发展提出的，有利于物流金融健康快速的发展。 |
| 关于研究部署促进物流业健康发展工作 | 2011年6月8日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究部署促进物流业健康发展工作。会议指出，必须制定完善配套政策措施，促进物流业健康发展，并提出八个"要"。具体为：要切实减轻物流企业税收负担；要加大对物流业的土地政策支持力度；要促进物流车辆便利通行；要改进对物流企业的管理、要鼓励整合物流设施资源；要推进物流技术创新和应用；要加大对物流业的投入；要促进农产品物流业发展。 | 为物流行业发展营造良好的政策环境，孕育了物流金融快速发展的土壤。 |
| 关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知 | 自2012年1月1日起至2014年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。土地税的减半，对众多物流仓储企业来说将是降低成本的利好。 | 土地税的减半，对众多物流仓储企业来说将是降低成本的利好。 |
物流金融行业运行状况分析
我国物流金融业务整体经营效益较好。从坏账率来看，目前我国银行在开展物流金融业务时，平均坏账率仅为0.2%，远远低于目前我国银行整体不良贷款率水平。这是由于物流金融业务为银行完善结算支付工具，提高中间业务收入创造了机会；银行在发展该业务的同时，也开发了新的客户群体，培育了潜在的优质客户；银行通过各种金融服务手段，在设计开发新的物流金融产品的过程中，从而达到了吸收存款以及提高效益的目的；银行通过和物流公司的合作，极大地降低了资金风险。
2013年一季度，我国境内商业银行包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）整体的不良贷款率为0.96%，同比上升0.02个百分点。商业银行不良贷款分机构指标中，大型商业银行不良贷款余额3241亿元，不良贷款率0.98%；股份制商业银行不良贷款余额896亿元，不良贷款率0.77%；城市商业银行不良贷款余额454亿元，不良贷款率0.83%；农村商业银行不良贷款余额612亿元，不良贷款率1.73%，外资银行不良贷款余额62亿元，不良贷款率0.59%。
| 机构 | 2011年一季度 | 2012年一季度 | 2013年第一季度 | |||
| 不良贷款余额 | 不良贷款率 | 不良贷款余额 | 不良贷款率 | 不良贷款余额 | 不良贷款率 | |
| 商业银行 | 4333 | 1.1% | 4382 | 0.94% | 5265 | 0.96% |
| 大型商业银行 | 3100 | 1.2% | 2994 | 1.04% | 3241 | 0.98% |
| 股份制商业银行 | 552 | 0.7% | 608 | 0.63% | 896 | 0.77% |
| 城市商业银行 | 333 | 0.9% | 359 | 0.78% | 454 | 0.83% |
| 农村商业银行 | 299 | 1.8% | 374 | 1.52% | 612 | 1.73% |
| 外资银行 | 49 | 0.5% | 48 | 0.49% | 62 | 0.59% |
通过上面的不良贷款率分析，目前我国不良贷款率较高的银行主要是农村商业银行和大型商业银行。股份制银行不良贷款率较低，究其原因，最重要的原因是公司规模小，制度灵活多变，产品创新能力强，结合当前创新产品--物流金融来看，目前在我国，物流金融行业在股份制商业银行中开展得较快、较好。借鉴我国股份制商业银行的创新模式，我国大型银行等金融机构，应积极布局物流金融，通过拓展物流金融业务，帮助银行拓展业务的同时，适当降低银行的不良贷款率。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年 中国物流金融市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
物流行业竞争情况分析
物流企业竞争格局
根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《社会物流统计核算与报表制度》的要求，中物联组织实施了重点物流企业统计调查，根据调查结果，提出了中国物流企业50强排名。2011年50强物流企业主营业务收入共达7274亿元，同比增长17.5%。在50强物流企业中，主营业务收入排名第一位的是中国远洋运输（集团）总公司，为1615.9亿元，第50名为18.8亿元，同比增加3.4亿元，增长22.1%。
中国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。
物流企业物流金融业务竞争情况
从报告中分析的物流企业来看，目前开展物流金融业务的主要是国内领先的物流企业，如中储发展股份有限公司以多种模式开展物流金融业务，并与20多家银行签订了合作协议，大力发展物流金融业务；中国外运股份有限公司与30多家银行达成合作关系，开展物流金融监管业务等。由于开展物流金融业务需与银行合作，而知名度较高、资金实力雄厚、规模大的企业在这方面具有明显的优势，因此在物流金融业务方面占据了绝对的市场地位。
中小型物流企业或是以快递业务为主的企业，在物流金融业务方面竞争力较弱，主要由于企业自身的不足，网络覆盖范围小，资金规模小等不易与银行开展合作，因此在物流金融业务方面的市场份额较小。
国际物流金融行业知名企业
UPS物流金融
中国物流金融行业领先企业
中储发展股份有限公司
中国外运股份有限公司
中国远洋物流有限公司
中海集团物流有限公司
中国邮政速递物流股份有限公司
南储仓储管理有限公司
中铁快运股份有限公司
云南物流产业集团有限公司
厦门象屿集团有限公司
中国外运长航集团有限公司
