多晶硅

一. 多晶硅行业定义、分类及发展历程

多晶硅行业定义

多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅有灰色金属光泽，密度2.32-2.34g/cm3。熔点1410℃。沸点2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和盐酸。硬度介于锗和石英之间，室温下质脆，切割时易碎裂。加热至800℃以上即有延性，1300℃时显出明显变形。常温下不活泼，高温下与氧、氮、硫等反应。高温熔融状态下，具有较大的化学活泼性，能与几乎任何材料作用。具有半导体性质，是极为重要的优良半导体材料，但微量的杂质即可大大影响其导电性。电子工业中广泛用于制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。

多晶硅行业是由从事多晶硅的研发和应用、生产和销售的企业组成。

多晶硅行业主要产品分类

多晶硅是半导体工业、电子信息产业、太阳能光伏电池产业的最主要、最基础的功能性材料。主要用作半导体的原料，是制作单晶硅的主要原料，可作各种晶体管、整流二极管、可控硅、太阳能电池、集成电路、电子计算机芯片以及红外探测器等。多晶硅按纯度分类可以分为冶金级（工业硅）、太阳能级和电子级。

表1 多晶硅种类及应用领域

我国多晶硅行业的发展历程

我国多晶硅工业起步于六十年代中期，生产厂多达20余家，由于生产技术难度大，生产规模小，工艺技术落后，环境污染严重，耗能大，成本高，绝大部分企业亏损而相继停产和转产，到1996年仅剩下四家，即峨眉半导体材料厂(所)，洛阳单晶硅厂、天原化工厂和棱光实业公司，合计当年产量为102.2吨，产能与生产技术都与国外有较大的差距。1995年后，棱光实业公司和重庆天原化工厂相继停产。现在国内主要多晶硅生产厂商有洛阳中硅高科技公司、四川峨眉半导体厂和四川新光硅业公司。到2005年底，洛阳中硅高科技公司300吨生产线已正式投产，二期扩建1000吨多晶硅生产线也同时破土动工，河南省计划将其扩建到3000吨规模，建成国内最大的硅产业基地。四川峨眉半导体材料厂(所)是国内最早拥有多晶硅生产技术的企业，2005年太阳能电池用户投资，扩产的220吨多晶硅生产线将于2006年上半年投产，四川新光硅业公司实施的1000吨多晶硅生产线正在加快建设，计划在2006年底投产。

二. 多晶硅行业政策环境分析

根据国家能源局规划,到2050年,中国总用电量113000亿千瓦时,可再生能源比例达到62%,太阳能光伏所占比例为12.4%,光伏安装总量将达到1000GW。面对如此广阔的内需市场,从政策层面保护多晶硅行业的稳定和发展,有利于推进中国光伏行业的健康发展。具体的相关政策如下表所示。

表2 多晶硅行业相关政策

三. 多晶硅行业产业链

多晶硅产业链就是指以多晶硅为中心的上、下游各类产品的辐射和有机组合。目前，多晶硅产业链主要有3条：一是以“电子级多晶硅”为中心的半导体硅系列产品和设备产业链；二是以“太阳能级多晶硅”为中心的太阳能光伏系列产品和设备产业链；三是多晶硅副产物系列产品和设备产业链。具体如下图所示。

图1 “电子级多晶硅”为中心的半导体硅系列产品和设备产业链

图2 “太阳能级多晶硅”为中心的太阳能光伏系列产品和设备产业链

图3 多晶硅副产物系列产品和设备产业链

四. 多晶硅行业发展状况分析

2013年，我国多晶硅行业基本形势可概括为：企业纷纷复产，国外倾销依旧，价格低位徘徊，下游需求向好。

1、企业纷纷复产。

受我国对美韩“双反”初裁利好，到2013年底，国内大约有13家多晶硅企业恢复生产，国内开工率达30%以上。

2、国外倾销依旧。

2013年1-11月我国进口多晶硅量累计达7.2万吨，预计全年进口量达7.9万吨。进口均价方面，2013年1-11月我国多晶硅进口均价为18.71美元/千克，同比下滑27.4%。可见国外倾销依旧持续。

3、价格低位徘徊。

受国外倾销影响，全国内多晶硅现货交易均价降至13万元/吨，同比下滑16.7%。

4、下游需求向好。

国内光伏配套政策陆续出台，国内光伏市场规模逐步启动，预计全年光伏安装量在9GW左右。

2013年国内多晶硅产量为8.2万吨，估计净进口多晶硅量约为7.5万吨，总供应量为15.7万吨，而国内电池片产量为26.2GW，多晶硅消费量为15.7万吨，因此2013年国内多晶硅供需基本平衡。受多晶硅“双反”初裁利好因素作用，预计2014年多晶硅产量将有所增加，约为9.8万吨，进口多晶硅有所减少，约为7万吨，总供应量在16.8万吨左右，而下游光伏产业随着国家相关配套政策落地，国内光伏市场规模化启动，预计电池片的产量为28GW，消费多晶硅量也约16.8万吨左右，因此总体来看，2013年全年供需基本平衡。

表2 2011-2014年中国多晶硅行业产能概况

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国多晶硅行业供需形势与投资预测分析报告》。

五.国际多晶硅行业知名企业

美国Hemlock公司

挪威REC公司

德国WackerChemie公司

日本Tokuyama公司

美国MEMC Electronic Materials公司

六.中国多晶硅行业领先企业

江西赛维LDK太阳能高科技有限公司

洛阳中硅高科技有限公司

峨嵋半导体材料厂（所）

四川新光硅业科技有限责任公司

天威保变电气股份有限公司

通威股份有限公司

特变电工股份有限公司

四川川投能源股份有限公司

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

南玻集团股份有限公司