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专用车

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2015-09-10 17:54:41
参考资料:
中国专用车行业发展前景预测与领先企业技术研发进展分析报告

目前,关于“专用汽车”术语,世界各国尚无统一的标准,各国对“专用汽车”这一术语的理解也不尽相同。在美国和英国的汽车资料中称为“特种汽车”,它包括客车、平头货车、柴油货车、市政送货车、三轮、大轮货车、救护车和殡仪车等,也有称为“专用汽车”,主要指消防车、救护车、机场用车和银行用车等。

专用车行业定义与分类

专用车行业定义

目前,关于“专用汽车”术语,世界各国尚无统一的标准,各国对“专用汽车”这一术语的理解也不尽相同。在美国和英国的汽车资料中称为“特种汽车”,它包括客车、平头货车、柴油货车、市政送货车、三轮、大轮货车、救护车和殡仪车等,也有称为“专用汽车”,主要指消防车、救护车、机场用车和银行用车等。

在我国,根据国家标准GB/T17350《专用汽车和专用半挂车术语、代号和编制方法》,专用汽车(special purpose motor vehicle )定义为:“装置有专用设备,具备专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。”本报告所分析的专用车范畴是我国目前专用车标准定义规定的车辆。

专用车行业分类

GB/T17350-2009标准将专用汽车和专用挂车分为:厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、仓栅式汽车、起重举升汽车、特种结构汽车六大类,共计280余种车型。

图表:专用汽车的分类

专用汽车的分类专用汽车的分类

资料来源:前瞻产业研究院整理

专用车行业政策环境分析

宏观调控政策是对改装汽车行业管理的有益补充,有利于引导和促进专用汽车行业的健康快速发展。

图表:专用车行业相关政策法规

政策法规相关内容
《汽车产业发展政策》2004年以来,国家逐渐加大了对专用汽车行业的宏观调控政策管理力度。2004版《汽车产业发展政策》规定:(1)国家汽车工业主管部门对专用汽车投资项目由核准制改成备案制,核准权下放到省级政府投资管理部门;(2)专用汽车生产企业注册资本不得低于2000万元,要具备产品开发的能力和条件;(3)对于中外专用汽车合资项目,中方股份比例不得低于50%;港澳台投资者按外商对待。
《关于促进运输类专用汽车结构调整有关问题的通知》2007年6月,为了抑制专用汽车行业产能过剩,国家发改委办公厅《关于促进运输类专用汽车结构调整有关问题的通知》发布实施,将“运输类专用汽车”划分6类,即普通半挂车(含厢式半挂车和仓栅式半挂车)、自卸半挂车、罐式半挂车、厢式汽车和仓栅式汽车、自卸汽车、罐式汽车。《通知》规定:鉴于普通半挂车、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车的产能已经过剩,对申请新建生产上述产品的企业,2年之内暂不办理核准和备案手续;对现有专用汽车生产企业申请生产上述产品的,2年之内暂不受理;除满足《通知》规定的生产范围以外,不允许专用汽车企业跨品种生产,国家发改委不受理专用汽车企业跨品种的产品申报。
《关于进一步加强机动车整车出厂合格证管理的通知》2008年3月18日,国家发改委、公安部《关于进一步加强机动车整车出厂合格证管理的通知》发布,进一步规范了专用车产品合格证管理,避免买卖合格证现象。
《关于加强汽车生产企业投资项目备案管理的通知》2009年3月,工信部《关于加强汽车生产企业投资项目备案管理的通知》出台,要求汽车生产企业异地设立分厂必须在兼并现有汽车生产企业的基础上进行,对专用汽车企业的快速增长起到了抑制作用。

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国专用车行业发展模式分析

主机厂纵向发展模式

随着中国市场经济建设的快速发展,自2000年开始,专用汽车行业进入飞速发展时期。在此期间,专用汽车产销量明显上升,专用汽车产量占普通载货车产量的比例大幅上升近40%。在这种背景下,底盘生产企业、经销商和非汽车行业资本大量向专用汽车行业进行转移。其中,一汽、东风、重汽等大的主机厂均已建立起自己的专用汽车生产企业,使专用车企业与底盘生产企业形成纵向一体化的链条关系。

改装厂横向兼并模式

在市场竞争日益激烈的背景下,部分底盘生产企业和专用车生产企业意识到必须集中精力在各自擅长领域内做专做强才能各自提高效率,在市场竞争中胜出。由此发展出横向兼并重组的趋势,具体的形式如双方合资建厂,并购,各自发挥优势。

中集集团是横向兼并和规模化经营的典型企业,自2002年起,中集集团开始进入专用车制造领域,目前已形成了年生产各类专用车5万辆的产能,初步实现了专用车生产基地合理布局、市场分布广泛、中美互动的业务框架和战略态势。中集车辆在专用车行业的逐步壮大,也标志着中国专用汽车制造业开始有了大规模的企业集团。

专用车行业发展状况分析

近10年来,我国经济的高速增长和粗放式的发展模式,使专用汽车实现快速发展,产品品种逐渐增多,生产企业数量显著增加,生产能力也进一步提升。未来,随着我国城市经济的高速发展,高性能、高品质的专用车产品市场规模会进一步扩大,专用车价格将越来越透明,价格竞争日趋激烈,必将推动企业不断创新产品以保持高附加值,市场最终将集中在几家大型寡头企业手中。

图表:中国专用车行业状态描述总结表

指标结论
企业规模2013年,企业数量又有所增多。截至2013年末,我国拥有专用汽车公告的企业约为870家,较上年增加30家左右。
产量规模2014年我国专用车产量增速大幅下滑,同比下降9.30%,产量为112.81万辆。
区域格局专用汽车产业带有很强的区域性和联动性,因此成为近年各地竞相发展的重点产业。除湖北随州、湖北十堰、吉林长春、山东梁山四大专用汽车传统基地外,辽宁、河南、上海、河北、湖南、福建、重庆等地也相继挂牌设立专用汽车产业基地,专用汽车企业遍布全国,区域竞争明显加剧。

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国专用车行业发展前景预测与领先企业技术研发进展分析报告》。

国际专用车行业领先企业

德国史密斯SCHMITZ

德国舒密特SCHMIDT

美国Wabash公司

日本多田野(TADANO)公司

日本新明和(SHINMAYWA)工业株式会社

中国专用车行业领先企业

中集车辆(集团)有限公司

中国重型汽车集团有限公司

北汽福田汽车股份有限公司

三一重工股份有限公司

中联重科股份有限公司

重庆市迪马实业股份有限公司

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

华菱星马汽车(集团)股份有限公司

安徽江淮汽车股份有限公司

程力专用汽车股份有限公司

 中国专用车行业竞争分析

专用车企业之间的竞争分析

截至2012年12月,我国专用汽车(挂车)公告内企业共835家,除海南省和西藏自治区外,其他29省市区均建有专用汽车(挂车)生产企业。

通常运输类专用汽车产品差异化程度低,同质性强,产量占行业总产量90%以上,行业竞争激烈;作业类专用汽车产品差异化程度高,同质性弱,产量占行业总产量不足10%,行业竞争趋缓。因此,我国专用汽车行业产品总体上差异化程度不高,行业企业之间普遍存在竞争激烈。

专用用车行业供应商议价能力

供应商包括劳动力、原材料、资金和零部件等方面的提供部门。

1、劳动力供给者讨价还价的能力

专用汽车产业是劳动密集型产业,随着人口红利趋于消失的态势,劳动力将减少,近年每年初“用工荒”频现,使得劳动力供应者,即工人讨价还价的能力增强。此外,随着劳动力工资水平的提高,劳动力成本持续上升,在一定程度上也挤压了专用汽车行业的利润空间。

2、原材料、零部件供应商讨价还价的能力

在钢材供应商方面,由于钢企属于典型的规模经济,对专用汽车行业企业不存在很强的依赖性;因此在与钢企的讨价还价中,专用汽车生产企业通常处于劣势,一旦钢材价格攀升,往往会导致专用汽车生产企业成本上升,利润下降。此外,在零部件供应商方面,技术含量高的液压件企业以及市场集中度高的零部件行业领先企业具备较强的议价能力。可见,专用汽车生产企业与上游的供应商之间关系较为松散,几乎没有形成战略联盟。

专用车行业客户议价能力

客户(购买者)是一个不可忽视的竞争力量,他们要求专用汽车行业企业降低价格,提供更高质量的产品和服务,并使行业内企业相互对立,从而导致行业竞争的加剧。

在专用汽车行业,客户讨价还价的能力因产品特点的不同而有所不同。在运输类专用汽车市场,行业供给能力高于需求能力,而且专用汽车产品同质化程度较高,对同一产品来说,各企业生产的专用汽车在质量和性能上往往差异不大,客户的选择余地较大,这对专用汽车生产企业形成了较大压力。此时,客户讨价还价能力较强。在作业类专用汽车市场,由于作业类产品技术含量较高且专业性强,客户讨价还价能力较弱,尤其是市场旺季时,客户基本上是价格接受者。

专用车行业潜在进入者威胁

专用汽车行业存在一定的进入壁垒,对普通进入者有障碍作用,但对具有资金、渠道或技术等优势的大型企业(集团)来说,却没有太大障碍,目前这部分企业(集团)多以大规模并购的形式进入行业,也正是这部分进入者对行业威胁巨大。此外,非法改装企业还大量存在,得不到有效遏制;同时在山东、湖北、吉林、辽宁、河南、福建、宁夏、安徽等地区均出现大规模、区域化发展专用汽车产业的势头,市场竞争激化将不可避免。

专用车行业替代品威胁

因专用汽车行业产品特点的不同,其替代品的威胁来源也不相同。

在运输类专用汽车市场,专用汽车作为公路运载工具与铁路、水运、航空等存在竞争关系,这种关系表现为相互替代的程度和可能性。下图反映了我国货运市场年度市场份额走势与货运总量年度增长率的关系,目的在于揭示货运增长量的分配情况。值得注意的是,近5年来我国货运总量持续高速增长,平均增长率为12.62%。在不断增长的货运市场,公路运输占绝对优势,市场占有率始终维持在75.0%以上,同时也是唯一的市场占有率连续5年保持增长的子行业市场。这也表明货运市场的增量开始更多地向公路运输集中。据国家统计局发布的年度公报数据显现,2014年,全国公路累计完成货运量334亿吨,同比增长8.7%,增速比上年同期回落3.6个百分点,占货运总量的76.13%。

图表:2010-2014年货运分类市场占有率及货运总量增长趋势图(单位:%)

2010-2014年货运分类市场占有率及货运总量增长趋势图

资料来源:前瞻产业研究院整理

在作业类专用汽车市场,每种专用汽车都具有其独特的作业功能,被替代的可能性很小。因此,该专用汽车市场受到的来自替代品的威胁很小,暂无明显威胁的替代品。

 

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