重卡汽车
按照中国汽车工业协会分类标准，载货汽车按照总质量划分重、中、轻、微四大类，其中：总质量>14吨为重型载货车（重卡）。根据产品的完整性，重卡又分为重卡整车、重卡非完整车辆（重卡底盘）和半挂牵引车。 世界各国对商用车分类标准差异较大。根据国际通用的分类，真正意义上的重卡是载重15吨以上的产品。
- 词条目录
3 行业产业链分析
- 7.1 重卡行业潜在进入者分析
- 7.2 重卡行业替代品威胁分析
- 7.3 重卡供应商议价能力分析
- 7.4 重卡购买者议价能力分析
重卡行业定义及分类
行业概念及定义
按照中国汽车工业协会分类标准，载货汽车按照总质量划分重、中、轻、微四大类，其中：总质量>14吨为重型载货车（重卡）。根据产品的完整性，重卡又分为重卡整车、重卡非完整车辆（重卡底盘）和半挂牵引车。
世界各国对商用车分类标准差异较大。根据国际通用的分类，真正意义上的重卡是载重15吨以上的产品。
图表1：各国商用车分类标准（按车辆总质量）（单位：吨，ml）
| 国家 | 小型商用车 | 中型商用车 | 大型商用车 |
| 北美 | <14000磅 | 14000磅-33000磅 | >33000磅 |
| 南美、东欧、印度、澳大利亚 | <3.5吨 | >3.5吨 | >3.5吨 |
| 德国 | <6吨 | >6吨 | >6吨 |
| 法国、印尼 | <5吨 | >5吨 | >5吨 |
| 英国、西班牙等西欧国家 | <3.5吨 | 3.5吨-15吨 | >15吨 |
| 日本（按排量） | <600ml | 600-2000ml | >2000ml |
中国重卡载货量范围与西欧国家、北美地区的重卡划分标准相当。根据《中国汽车工业十五规划》的定义，重型汽车是指载重量超过8吨的汽车，因此在重卡产销统计时，通常把8-15吨的卡车销量也计算在内，而载重在8-15吨的只能算作准重卡。相应的，重型卡车又有了标准重卡和准重卡的分类。
图表2：中国重卡行业的界定
| 分类 | 载重 | 主要生产厂家 |
| 标准重卡 | 载重>15吨 | 中国重汽、陕西重汽、北汽福田、上汽红岩、北方奔驰 |
| 准重卡 | 15吨>载重>8吨 | 一汽集团、东风汽车 |
行业主要产品大类
按照用途划分，重卡还可分为完整车辆（整车）、非完整车辆（底盘）和半挂牵引车，本报告中所指的销量，除特别注明外，均指底盘+整车+半挂牵引车的数据。具体车辆介绍见下表：
图表3：重卡子行业产品分类
| 重卡市场 | 主要细分市场 | 用途 | 主要服务行业 |
| 重卡 | 重型载重汽车 | 用于长途公路运输、土方施工等方面 | 煤炭、铁矿石等采掘业 |
| 半挂牵引车 | 用于长途公路运输 | 公路运输方面盈利能力较强 | |
| 重型载重汽车底盘 | 用于制造工程机械 | 受固定资产投资影响较大 |
重卡行业政策环境分析
收费相关政策
"超限"是指部分汽车生产企业没有严格按照国家《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2004）标准的要求生产汽车，导致部分车辆出现"大吨小标"现象；"超载"是指汽车实际载货量超过核定载货量。
为了确保公路设施完好，减少道路交通安全事故，整顿道路运输秩序，经国务院同意，从2004年6月20日起，由交通部、公安部、国家发展改革委、国家质检总局、国家安全监管局、国家工商总局、国务院法制办组成全国治理车辆超限超载工作领导小组，在全国组织开展专项治理工作。七部委联合制定了《关于在全国开展车辆超限超载治理工作的实施方案》。各省、自治区、直辖市人民政府及其有关部门具体负责本行政区域内的治理工作。
计重收费政策主要是为了治理超载。具体收费方法是：以收费站实际测量确定的车货总重和行驶的里程为依据：
图表4：货运车计重收费标准
| 车货总质量 | 收费标准 |
| 总质量≤20吨 | 按基本费率计算收取车辆通行费； |
| 20吨≤总质量≤40吨 | 20吨及以下部分，其费率按基本费率计收； |
| 20吨以上部分，按基本费率线性递减到基本费率的50%计收； | |
| 总质量≥40吨 | 20吨及以下的部分，其费率按基本费率计收； |
| 20吨至40吨部分，按基本费率线性递减到基本费率的50%计收； | |
| 超过40吨的部分，按基本费率的50%计收； | |
| 附： | 车货总重超过公路承载能力认定标准30%以上的部分，按基本费率的3倍线性递增至5倍计重收取车辆通行费。 |
据交通运输部相关统计，目前二级公路占全国路网的42%，二级公路撤销收费站，将进一步加大二级公路流通量。根据测算，取消养路费后，在同样行驶里程情况下，大型商用车受益尤其明显，高载重重卡每年节省达数万元，光养路费一项成本就下降15%左右。
图表5：货车使用成本分析（单位：元，%）
| 货车 | 年养路费 | 年养路费 | 百公里油耗 | 年行驶里程 | 取消养路费后变化 | 变化幅度 |
| 10吨货车，核载5吨 | 5*220*12 | 13200 | 20 | 50000 | -13200 | -17.48% |
| 5*220*12 | 13200 | 20 | 100000 | -13200 | -9.58% | |
| 5*220*12 | 13200 | 20 | 150000 | -13200 | -6.60% | |
| 20吨货车，核载12吨 | （10*220+2*110）*12 | 29040 | 30 | 50000 | -29040 | -23.71% |
| （10*220+2*110）*12 | 29040 | 30 | 100000 | -29040 | -13.45% | |
| （10*220+2*110）*12 | 29040 | 30 | 150000 | -29040 | -9.39% | |
| 40吨货车，核载30吨 | （10*220+110*20）*12 | 52800 | 40 | 50000 | -52800 | -29.76% |
| （10*220+110*20）*12 | 52800 | 40 | 100000 | -52800 | -17.48% | |
| （10*220+110*20）*12 | 52800 | 40 | 150000 | -52800 | -12.38% |
国家排放标准
根据中国环保总局和质检总局的规定，从2008年1月1日起，中国重卡新车型将正式执行国Ⅲ标准，达不到国Ⅲ排放标准的重卡将不能上市销售。目前，国家颁布重型车国Ⅳ标准，重型车国4标准渐行已是必然趋势。尽管对实施的具体时间仍有争议，但市场普遍预期是：2012年初重型车国Ⅳ标准开始实施，2013年初国Ⅲ标准重型车停止销售。相比国Ⅲ而言，"国Ⅳ标准"要求在前者基准上轻型汽车单车污染物排放降低50%左右，重型汽车单车排放降低30%左右，颗粒物排放降低80%以上。为此发动机电控燃油喷射系统需要重新匹配，并对催化器配方重新标定，加入贵金属元素，从而使电控燃油喷射的控制精度更高。
行业产业链分析
重卡行业产业链上游包括动力系统行业（如发动机、变速器、活塞）、传动系统行业（如传动轴、离合器）、行驶系统行业（如车轮、轮胎、空气弹簧）、制动系统行业（如ABS系统、缓速器、制动器）、以及蓄电池、非轮胎橡胶等行业。
重卡行业产业链下游包括卡车租赁行业、营造工程行业（如建筑业、公路铁路建设、市政工程建设）、物流运输行业（如快递、物资运输）等。
图表6：重卡行业产业链示意图
重卡汽车行业发展现状分析
中国的重卡起源于上世纪60年代初。1960年4月15日，济南汽车制造厂试制出了第一辆重型卡车JN150，该车为八吨载货车，从而结束了中国不能生产重型汽车的历史。该产品系模仿外国车型仿制而成，技术性能和生产工艺均较低，但填补了国内在该领域的空白。
2010-2012年，中国重卡销量持续下降，且降幅明显。其中，2010年，中国重卡产量达到史无前例的105.63万辆，同比增长65.5％；重卡销量达101.48万辆，同比增长59.5％。自2011年起，重卡产销量受到了严重影响，全年产量82.28万辆，同比下降了22.29%；全年销量88.06万辆，同比下降了13.44%。2012年，重卡产销继续减少，全年重卡产量58.90万辆，同比下降了28.98%；共销售63.60万辆，同比下降27.78%，降幅较上年同期加大14.34个百分点。
具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国重卡汽车行业产销需求与投资预测分析报告》。
国际重卡汽车行业知名企业
德国戴姆勒公司
德国曼公司
瑞典沃尔沃卡车公司
日本日野汽车公司
日本五十铃汽车公司
美国卡特彼勒公司
荷兰达夫卡车公司
意大利依维柯公司
法国雷诺汽车公司
中国重卡汽车行业领先企业
一汽解放汽车有限公司
东风汽车股份有限公司
中国重型汽车集团有限公司
陕西汽车集团有限责任公司
北汽福田汽车股份有限公司
包头北奔重型汽车有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
上汽依维柯红岩商用车有限公司
安徽华菱汽车有限公司
安徽江淮汽车股份有限公司
庆铃汽车股份有限公司
重卡汽车行业竞争分析
重卡行业潜在进入者分析
重卡行业的潜在进入者有国内汽车企业、机械制造业以及国外巨头企业。因国家通过政策规定，提高了行业准入门槛，重卡行业潜在进入者数量受到控制，行业内也将出现弱肉强食的局面。
潜在进入者中，国内汽车企业包括专用车企业、农用车企业、乘用车企业、摩托车企业等，如徐工集团通过收购原南京春兰汽车制造有限公司进入重卡行业；山西大运通过购买潍柴发动机、法士特变速器和汉德车桥组装进入重卡行业；长安汽车、中国一拖、四川南骏等企业也通过各种方式进入重卡行业。国内机械制造企业主要进入重卡行业的零部件制造领域。国外巨头如沃尔沃、斯堪尼亚、德国曼、奔驰、通用、卡特彼勒、纳威司达、达夫分别通过进口、合资合作等方式进入重卡市场。
图表7：重卡行业的潜在进入者情况
| 潜在进入者 | 潜在进入的因素 | 对重卡行业的影响 |
| 国内汽车企业 | 1）重卡市场的壮大； | 对重卡领军行业威胁不大，不会对重卡市场竞争格局造成大的影响。 |
| 2）与重卡相类似的供求网络和运营模式。 | ||
| 国内机械制造企业 | 1）重卡零配件供应体系仍未整合； | 可促进重卡零配件企业的加速整合 |
| 2）拥有与重卡相类似的零配件生产能力。 | ||
| 国外巨头 | 1）国内重卡市场份额大； | 因国外巨头的技术和品牌优势，会抢占市场份额，对国内重卡企业的威胁较大。然而，由于外资的加入可促进国内重卡行业技术的发展。 |
| 2）国内重卡行业技术滞后。 |
重卡行业替代品威胁分析
重卡行业的替代品主要有中轻卡、火车及飞机。中轻卡与重卡共享公路运输，二者相辅相成，各自承担的运输范围不同；火车承担铁路运输，在铁路覆盖网络上，对重卡的替代性明显；飞机承担的空中运输由于其成本高昂，并不是目前通用的大批量货物运输方式，对重卡的替代性并不强。
图表8：重卡行业的潜在替代品情况
| 潜在替代品 | 替代品分析 | 对重卡行业的影响 |
| 中轻卡 | 1）购置成本低于重卡； | 中轻卡与重卡同为公路运输重要方式。随着计重收费的实施，中轻卡对重卡的替代性主要是在城市内部运输上，而在中远途运输上的替代性很弱。 |
| 2）在中短途运输中成本优于重卡，但中远运输成本不及重卡。 | ||
| 火车 | 1）铁路运输效率更高； | 火车铁路运输与重卡运输竞争关系浓厚，然因现在我国铁路网络不及公路网络覆盖稠密，火车对重卡的替代性主要表现在干线城市之间的货物运输上，而在非铁路覆盖的乡村或县级城市，火车对重卡的替代性很弱。二者更多的是互补关系。 |
| 2）拥有规模优势，成本更低，适合大批量货物运输； | ||
| 3）受到铁路网络发展的限制，灵活性较弱。 | ||
| 飞机 | 1）运输速度快，适合紧急物资运输； | 飞机运输多运用于急件或小规模货物运输，如自然灾害救助物资投放。其对重卡运输的替代性较弱。 |
| 2）运输成本高，仅用于小批量货物运输。 |
重卡供应商议价能力分析
重卡行业的供应商包括原材料供应商和零部件供应商。其中，原材料供应商如钢铁企业、橡胶企业；零部件供应商如变速器生产企业、发动机生产企业、制动系统生产企业等。
图表9：重卡行业对供应商的议价能力
| 供应商 | 供应商分析 | 重卡行业对供应商的议价能力 |
| 钢铁企业 | 1）直接钢材用量占重卡生产总成本的6%左右； | 钢材为重卡生产主要原材料，其价格波动大多源于其自身供求关系，重卡行业对钢铁企业缺乏议价能力。 |
| 2）重卡行业毛利率对钢材价格较为敏感。 | ||
| 橡胶企业 | 天然橡胶主要用于生产轮胎，重卡的轮胎成本占总成本的10%-14%； | 橡胶属大宗原材料，重卡行业对橡胶企业缺乏议价能力。 |
| 核心零部件企业 | 核心零部件企业指生产发动机、变速器等高技术含量的零部件企业，这些企业的技术含量越高，零部件品质越好。 | 重卡行业技术不断提高是其必然趋势，这就使其必须运用高技术含量的零部件，因此，重卡行业对核心零部件企业的议价能力弱。 |
| 非核心零部件企业 | 非核心零部件企业指生产制动、悬架、转向零部件的企业，其技术含量较低。 | 重卡行业在技术含量较低的零部件选择上有一定空间，因此，重卡行业对非核心零部件企业有一定程度的议价能力。 |
重卡购买者议价能力分析
重卡行业的购买者主要有个体用户购买者和企业用户购买者。其中，个体用户购买者多来自乡村，将重卡用作个人经营的运输生产资料；企业用户购买者包括卡车租赁企业、建筑工程企业、物流运输企业等，这些企业将重卡作为重要设备投入企业的运营，辅助企业获取利润。无论对哪一类购买者，拥有高品质产品的重卡企业对购买者都有较强的议价能力。
图表10：重卡行业对购买者的议价能力
| 购买者 | 购买者分析 | 重卡行业对购买者的议价能力 |
| 个体购买者 | 1）购买力相对较弱，购买量少。 | 重卡行业产销规模大，准入门槛高，技术含量高，使得重卡产品的差异性较大，用户越来越需要的是高品质的产品。重卡行业对购买者的议价能力较强，且对个体购买者的议价能力高于对企业购买者的议价能力。 |
| 2）更加注重产品耐用性、追求单车运输效率。 | ||
| 企业购买者 | 1）购买力相对较强，购买量多。 | |
| 2）更加注重产品的综合性能和投资回报率。 |
参考资料
- 1.中国重卡汽车行业产销需求与投资预测分析报告前瞻产业研究院
