信用卡
随着信用卡业务的发展，信用卡的种类不断增多，概括起来，有广义信用卡和狭义信用卡之分。从广义上说，凡是能够为持卡人提供信用证明、持卡人可凭卡购物、消费或享受特定服务的特制卡片均可成为信用卡。广义上的信用卡包括：贷记卡、准贷记卡、借记卡等。
- 词条目录
- 2.1 中国信用卡市场发展政策环境分析
- 2.2 信用卡市场发展技术环境分析
- 4.1 潜在进入者的进入威胁分析
- 4.2 间接替代品的替代威胁分析
- 4.3 供应商的议价能力分析
- 4.4 下游消费者的议价能力分析
- 4.5 行业内现有主体的竞争分析
- 4.6 行业五力分析总结
信用卡的定义与分类
信用卡的定义
随着信用卡业务的发展，信用卡的种类不断增多，概括起来，有广义信用卡和狭义信用卡之分。
从广义上说，凡是能够为持卡人提供信用证明、持卡人可凭卡购物、消费或享受特定服务的特制卡片均可成为信用卡。广义上的信用卡包括：贷记卡、准贷记卡、借记卡等。
从狭义上说，信用卡主要是指由银行或其它金融机构发行的贷记卡，即无需预先存款就可贷款消费的信用卡，是先消费后付款的信用卡；国内的信用卡主要是指贷记卡，同时存在准贷记卡（先存款后消费，允许小额、善意透支的信用卡）。
本文中所提到的信用卡是指狭义上的信用卡，即贷记卡。信用卡的相关收费项目如下表所示。
| 序号 | 信用卡相关收费项目 |
| 1 | 年费或月费（新卡收到后，即使未开卡消费，就算是旧卡处于清偿状态，也会开始累计年费） |
| 2 | 循环信用利息（以台湾为例，法定年息上限20%） |
| 3 | 预借现金的手续费 |
| 4 | 迟交的违约金 |
| 5 | 刷卡手续费（通常由信用卡特约商店支付：少数店家会要求消费者另外负担此费用，俗称刷卡加7%） |
信用卡的分类
按照不同的分类标准，信用卡可分为不同的类别，见下表所示。
| 分类标准 | 信用卡的类别 |
| 按发卡组织 | 维萨卡、万事达卡、美国运通卡、JCB卡、Discover发现卡（美洲）、联合信用卡（台湾）、大来卡、NETS（新加坡）、BC卡（韩国）、中国银联卡（中国大陆）、Banknetvn（越南）等。 |
| 按币种 | 单币卡、双币卡。 |
| 按信用等级 | 普通卡（银卡）、金卡、白金卡、无限卡等。 |
| 按是否联名发行 | 联名卡、标准卡（非联名卡）、认同卡。 |
| 按卡片形状及材质 | 标准卡、迷你卡、异形卡、透明卡等。 |
| 按信息储存介质 | 磁条卡、芯片卡。 |
| 按卡片间的关系 | 主卡、附属卡。 |
| 按持有人的身份 | 个人卡、公务卡、公司卡。 |
中国信用卡市场发展环境分析
中国信用卡市场发展政策环境分析
1997-2013年，中国人民银行制定了各类法律法规来指导和规范信用卡的使用，主要法律法规见下表所示。
| 发布时间 | 政策法规名称 | 主要内容 |
| 2013-03 | 《支付机构互联网支付业务风险防范指引》 | 明确提出了互联网支付机构整体风险管理体系的基本要求。 |
| 2012-01 | 《支付机构互联网支付业务管理办法（征求意见稿）》 | 强制实名认证、禁止信用卡透支充值、允许支付个人消费信贷还款等。 |
| 2011-03 | 《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》 | 提出了金融IC卡应用的总体目标，就金融IC卡受理环境改造、商业银行发行金融IC卡提出了时间表。 |
| 2011-01 | 《商业银行信用卡业务监督管理办法》 | 从信用卡业务准入、发卡业务管理、收单业务管理、业务风险管理、监督管理等方面都提出了相应的要求。 |
| 2009-08 | 《关于进一步规范信用卡业务的通知》 | 从信用卡的发卡营销管理、收单业务与特约商户管理、催收外包管理以及投诉处理等四个方面提出了规范要求。 |
| 1999-03 | 《银行卡业务管理办法》 | 对信用卡的风险管理提出了相应的要求。 |
| 1997-12 | 《支付结算办法》 | 对信用卡的发卡机构、申请人以及使用条件都进行了相关的说明。 |
信用卡市场发展技术环境分析
信用卡的核心技术是信息存储方式，早期的信用卡信息都印在卡面上，无非是持卡人姓名、住址和卡号等。随着信息技术的发展和网络应用普及，信用卡本身的信息含量增加，目前主要有磁条卡、芯片卡和无线辨识系统（RFID）三大类。从专利申请情况来看，2007-2013年我国信用卡相关专利申请数量总体呈增长趋势。
信用卡市场运行状况分析
根据中国人民银行的数据显示，截至2013年上半年，全国累计发行银行卡38.33亿张。其中，借记卡累计发卡量34.70亿张，同比增长18.71%；信用卡累计发卡量3.64亿张，同比增长20.33%。信用卡累计发行占比为9.49%，较2012年末小幅上升。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国信用卡行业深度调研与投资战略规划分析报告》。
基于五力模型的竞争环境分析
潜在进入者的进入威胁分析
金融产业属政府特许的产业，新进业者须经申请并经由政府主管机关审核，核发执照后才能设立。依《支付结算办法》规定，申请发行信用卡的银行、非银行金融机构，必须具备中国人民银行规定的条件。故新进者进入市场时，需要跨过一定的政策门槛，才能进入市场竞争。
此外，面临已饱和信用卡市场，加上既有发卡机构规模经济之成本优势，新进入者很难在短期间克服这些问题；如采取产品差异化或建立品牌忠诚度（通常须透过广告、办卡赠品、优惠权益等），会使新进业者花费庞大的成本才能取得市场造成立即进入障碍，规模经济门槛亦随着提高。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 目前的信用卡业务盈利状况一般，但未来具有较大的想象空间。 | 吸引力一般 |
| 进入壁垒 | 具有较高的准入门槛。 | 威胁较低 |
| 市场饱和度 | 目前市场已经趋于饱和，新进入者进入难度较大。 | 威胁较低 |
间接替代品的替代威胁分析
目前信用卡的间接替代品为智能手机的支付系统。而随着手机用户的渗透率进一步提高和3G网络的逐步推广，我国手机支付用户数也逐年提高。2012年，我国手机支付用户数超过了2亿人。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品使用情况 | 手机支付用户数不断提高，对信用卡的使用造成了一定的压力。 | 压力较大 |
| 替代品价格 | 目前一般的智能手机安装支付系统后都具有支持手机支付的功能，且智能手机的普率不断提高。 | 压力较大 |
供应商的议价能力分析
从信用卡行业的供应商方面来看，主要包括卡片制造商和国际信用卡组织。
在卡片制造商方面：国内信用卡生产制造主要被国内少数几家企业所占据，前十家信用卡制造企业的市场占有率高达80%左右，因此卡片制造商的议价能力较强。
在国际信用卡组织方面：VISA、Master Card、JCB、美国运通、等为中国市场五大信用卡品牌，国际组织将其品牌商标授权予信用卡发卡机构及收单机构使用，提供交易授权及帐款清算之平台服务，让持卡人可于全球特约商店签帐消费，并扮演发卡与收单机构之交易争议的仲裁角色。国际组织因其角色特殊，又是市场规则的制定者，有较高的议价能力。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 上游供应情况 | 上游供应量有限，对信用卡行业的议价能力较强。 | 议价能力较弱 |
| 上游产品独特性 | 上游产品具有一定的差异性。 | 议价能力较弱 |
| 前向一体化 | 由于技术和品牌的原因，前向一体化难度较大。 | 议价能力较弱 |
下游消费者的议价能力分析
目前国内前8家发卡行的市场占有率高达85%以上，且并且发卡市场主要由国有商业银行占据主导地位。因而，从这个角度看，消费者的议价能力相对较低。
发卡机构为了达到经济规模，以降低营运成本，纷纷提供各种消费优惠及服务，希望争取消费者的青睐，从一开始办卡赠品、到消费促销的红利点数、现金回馈，最后到日常生活之停车优惠、汽车拖吊、旅游保障等。从这个方面来看，消费者的议价能力较强。整体而言，消费者的议价能力一般。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 下游情况 | 下游消费者数量众多，但具有选择不同银行信用卡的权利，银行业能针对不同的消费者发放不同级别的信用卡。 | 议价能力一般 |
| 使用情况 | 由于信用卡具有诸多的优点，因此信用卡普及率逐渐提高。 | 议价能力增强 |
行业内现有主体的竞争分析
从行业内部方面来看，国内各大信用卡发行机构为各大银行，在目前信用卡市场趋于饱和，风险逐渐上升的背景条件下，信用卡发行机构之间的竞争强度有所减少。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 主要发卡机构为大型银行，前8家银行的市场占有率高达85%以上，市场结构基本稳定。 | 竞争强度不大 |
| 竞争层次 | 主要体现为服务的竞争，不同发卡机构实行的是差异化竞争。 | 竞争强度较大 |
行业五力分析总结
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，国内信用卡行业的竞争情况如下图所示。
图表11：国内信用卡行业五力分析结论
资料来源： 前瞻产业研究院整理
国际信用卡行业知名组织
Visa
万事达卡国际组织
JCB
中国信用卡市场领先企业
中国工商银行
中国建设银行
中国银行
交通银行
中国农业银行
招商银行
中信银行
民生银行
浦发银行
兴业银行
