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植入医疗器械

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编辑次数: 8 次  更新时间: 2015-08-19 17:15:10
参考资料:
中国植入医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

植入医疗器械是指借助外科手术植入人体,并在手术结束后长期留在体内,用于支持、维持生命,对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。

植入医疗器械行业定义与分类

植入医疗器械行业定义

植入医疗器械是指借助外科手术植入人体,并在手术结束后长期留在体内,用于支持、维持生命,对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,我国把植入医疗器械归入医疗仪器设备及器械制造(国统局代码358)中的假肢、人工器官及植(介)入器械制造,其统计4级码为C3586。

图表1:植入医疗器械行业代码表
行业代码行业名称
35专用设备制造
358医疗仪器设备及器械制造
3586假肢、人工器官及植(介)入器械制造

 

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

植入医疗器械行业主要产品分类

植入医疗器械可按照各自的使用范围和结构特征分类,具体如下:

图表2:植入医疗器械产品分类
分类依据分类产品
按结构特征分有源植入医疗器械通过外科或内科手段,拟部分或全部插入人体,或通过医疗手段介入自然腔口且拟留在体内的有源医疗器械,如心脏起搏器等。
 无源植入医疗器械通过外科手段来达到下列目的的医疗器械:全部或部分插入人体或自然腔口中;或为替代上表皮或眼表面用的;并且使其在体内至少存留30天,且只能通过内科或外科的手段取出。如心血管支架、人工关节等。
按用途分冠状动脉植入医疗器械支架、导管、导丝等
 先天性心脏病植入医疗器械封堵器、心脏起搏器、心脏瓣膜等
 脑血管植入医疗器械颈动脉支架、锥动脉支架、颅内血管支架、覆膜支架、球囊扩张导管、微导管、微导丝、远端保护器械、弹簧圈、液态栓塞材料等
 外周血管介入器械动脉支架、髂动脉支架、股动脉支架、胭动脉支架、锁骨下动脉支架、主动脉瘤覆膜支架、髂动脉瘤覆膜支架、股动脉瘤覆膜支架、髂静脉支架、股静脉支架等
 骨科植入器械人工关节、脊柱、创伤等
 美容及整容植入器械乳房假体、鼻假体、软组织扩张器等
 眼科植入医疗器械人工晶体
数据来源:前瞻产业研究院整理

植入医疗器械行业发展环境分析

植入医疗器械行业政策环境分析

1、行业监管政策

近几年,国家颁布的与医疗器械行业相关的政策中,涉及最主要的是医疗体制改革以及医疗器械安全监管。医疗体制改革将有力拉动医疗器械的需求,而医疗器械安全监管的更加严格对行业的生产、技术水平提出了更高的要求,也使医疗器械行业向更加规范的方向发展。

图表3:近年来中国颁布的有关医疗器械行业的主要法律、法规及标准
名称生效日期
医疗器械监督管理条例2000.04.01
医疗器械分类规则2000.04.10
医疗器械生产企业质量体系考核办法2000.07.01
强制性产品认证管理规定2002.05.01
医疗器械标准管理办法(试行)2002.05.01
医疗器械临床试验规定2004.04.01
医疗器械生产监督管理办法2004.07.20
医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定2004.08.09
医疗器械注册管理办法2004.08.09
关于加强植(介)入类医疗器械价格监测和管理的意见2006.07.11
植(介)入医疗器械流通环节加价率管理及购销价格监控办法2007.10.12
制造、修理计量器具许可监督管理办法2008.08.05
国家重点监管医疗器械目录2009.08.10
医疗器械广告审查办法2009.05.20
冠状动脉药物洗脱支架临床试验指导原则2010.03.03
医疗器械生产质量管理规范(试行)2011.01.01
医疗卫生机构医学装备管理办法2011.03.24
医疗器械召回管理办法(试行)2011.07.01
医疗器械科技产业“十二五”专项规划2012.01.18
YY0054-2010《血液透析设备》等96项医疗器械行业标准2012.06.01
高值医用耗材集中采购工作规范(试行)2013.03.21
资料来源:前瞻产业研究院整理
2、行业发展规划

2012年1月18日,科技部印发了医疗器械科技产业"十二五"专项规划。规划指出,到2015年要初步建立医疗器械研发创新链,医疗器械产业技术创新能力显著提升;突破一批共性关键技术和核心部件,重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品,满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求;进一步完善科技创新和产业发展的政策环境,培育一批创新品牌,大幅提高产业竞争力,医疗器械科技产业发展实现快速跨越。

图表4:医疗器械"十二五"发展目标

 

医疗器械

 

数据来源:前瞻产业研究院整理

植入医疗器械行业技术环境分析

1、行业技术活跃程度分析

(1)专利申请数量变化情况

从我国植入医疗器械专利技术总体申请量变化趋势来看,2004年之前我国相关专利申请极少,2004-2010年专利数量持续增加,到2010年达到25个,2011年申请数量有所下滑,2012年我国植入医疗器械专利申请数量为12个。

图表5:2004-2012年植入医疗器械行业相关专利申请数量变化图(单位:个)
图表5:2004-2012年植入医疗器械行业相关专利申请数量变化图(单位:个)

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

(2)专利公开数量变化情况

从我国植入医疗器械专利技术公开数变化趋势来看,2004年之前公开数量极小,2005年开始有所提高,此后持续增长,2012年公开了38个。

图表6:2004-2012年植入医疗器械行业相关专利公开数量变化图(单位:个)
图表6:2004-2012年植入医疗器械行业相关专利公开数量变化图(单位:个)

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

具体来看,植入医疗器械行业PCT发明最多,2006年以来共有67个,占全部专利公开量的64.42%;发明公开有33个,占31.73%%;实用新型仅有3个。

图表7:2006-2012年植入医疗器械行业相关专利公开数量分布图(单位:个)
图表7:2006-2012年植入医疗器械行业相关专利公开数量分布图(单位:个)

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

2、行业技术领先企业分析

从我国植入医疗器械专利技术申请人构成来看,麦德托尼克公司申请的专利最多,达到19个;贺利氏贵金属有限责任两合公司、伊西康内外科公司分别排名第三位,其专利技术均在10个左右;国内只有中国科学院理化技术研究所、鼎迈医疗科技(苏州)有限公司、清华大学拥有2个及以上专利。

图表8:植入医疗器械行业相关专利申请人构成图(单位:个)
申请人专利数量
麦德托尼克公司19
贺利氏贵金属有限责任两合公司12
伊西康内外科公司9
皇家飞利浦电子股份有限公司6
科迪斯公司6
心脏起搏器公司6
中国科学院理化技术研究所3
鼎迈医疗科技(苏州)有限公司2
清华大学2
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表9:植入医疗器械行业相关专利申请人综合比较(单位:种,%,个,年)

 

植入医疗器械行业相关专利申请人综合比较

 

资料来源:前瞻产业研究院整理
3、行业热门技术分析

从我国植入医疗器械专科技术申请分布来看,A61N1/00分布量最多,拥有58个专科技术,所占比重为58.26%;其次是A61F2/00、A61L31/00和A61L27/00,分别为19个、15个和14个,而其他领域专利技术相对较少。

图表10:我国植入医疗器械行业相关专利分布领域(前十位)(单位:种)
专利类型相关说明数量
A61N1/00电疗;磁疗;放射疗;超声波疗58 
A61F2/00可植入血管中的滤器;假体,即用于人体各部分的人造代用品或取代物;用于假体与人体相连的器械;对人体管状结构提供开口或防止塌陷的装置,例如支架19
A61L31/00其他外科用品的材料15
A61L27/00假体材料或假体被覆材料14
A61B5/00用于诊断目的的测量11
A61B17/00外科器械、装置或方法,例如止血带10
A61M31/00体腔中引入或保留介质,例如药物的器械8
A61K31/00医用、牙科用或梳妆用的配制品6
A61P9/00治疗心血管系统疾病的药物5
A61L29/00导管或被覆导管的材料5
资料来源:前瞻产业研究院整理

植入医疗器械行业产业链分析

植入医疗器械行业上游主要为医用材料行业,包括不锈钢、有色金属合金、生物陶瓷、高分子材料等。

植入医疗器械行业的下游主要是最终消费者,产品通过医院直接用于消费者,消费需求和消费能力决定了市场容量的大小,这些都影响和决定了植入医疗器械产品的市场前景和经济效益。随着居民收入的大幅度提高,社会对医疗成本的支付能力在不断加强,植入医疗器械的市场需求将持续快速增长。

图表11:植入医疗器械行业产业链

图表11:植入医疗器械行业产业链

 

资料来源:前瞻产业研究院整理

植入医疗器械行业发展状况分析

中国已成为仅次于美国的世界第二大医疗器械市场,但是对于高技术含量的植入医疗器械,国内企业总体生产水平只相当于发达国家15年前的水平,市场规模还较小。据统计,截至2012年末,全国共有规模以上植入医疗器械企业52家,实现销售收入71.83亿元,利润总额为16.44亿元。

由于在技术上的短板,我国植入医疗器械行业高端市场被外资企业所占领,这类企业在品牌、产品设计及销售渠道上具有较强的优势,特别是由于长期经营,已经在国际上获得医学界普遍认可,产品品牌认知度较高。本土企业近几年快速崛起,但是与外资企业相比,仍存在技术与经营管理等方面的不足。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国植入医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国际植入医疗器械行业知名企业

美国美敦力公司

美国强生医疗公司

波士顿科学国际有限公司

美国捷迈公司

中国植入医疗器械行业领先企业

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

微创医疗器械(上海)有限公司

山东吉威医疗制品有限公司

山东威高骨科材料有限公司

创生医疗器械(江苏)有限公司

常州市康辉医疗器械有限公司

北京威联德骨科技术有限公司

广东冠昊生物科技股份有限公司

浙江巴奥米特医药产品有限公司

强生(上海)医疗器材有限公司

 

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