软件行业
软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。一般情况下，软件被划分为编程语言/系统软件、应用软件以及中间软件。软件并不只包括可以在计算机(指广义的计算机)上运行的电脑程序，与这些电脑程序相关的文档一般也被认为是软件的一部分。简单地说，软件就是程序加文档的集合体。
软件行业定义与分类
软件行业定义
软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。一般情况下，软件被划分为编程语言/系统软件、应用软件以及中间软件。软件并不只包括可以在计算机（指广义的计算机）上运行的电脑程序，与这些电脑程序相关的文档一般也被认为是软件的一部分。简单地说，软件就是程序加文档的集合体。
软件行业分类
软件行业根据特性可以分为软件服务、软件产品和自给软件。其中软件产品可以继续分为：系统软件（包括操作系统、数据库软件、网络管理软件、构件和中间件、安全及防病毒软件等）、计算机应用软件（包括行业应用软件、语言处理软件、办公和管理软件、娱乐和游戏软件等）、设备类（含嵌入式）应用软件（包括电子、通讯、家电、医疗等设备）。
图表1：软件行业及软件产品的分类
软件行业发展环境分析
软件行业政策环境
自2000年以来，我国政府及相关部门对软件业一直采取积极鼓励的政策，并为大力发展软件业提供了各方面的政策支持。
图表2：软件行业主要政策法规列表
| 政策法规名称 | 内容概要 |
| 鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 | 明确国家在投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、软件企业认定、知识产权保护、行业组织和行业管理等方面对软件业的政策导向。 |
| 鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题 | 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。 |
| 软件企业认定标准及管理办法（试行） | 规范软件企业认定工作。 |
| 软件产品管理办法 | 规范软件产品的登记和备案、生产、销售、监督管理等工作。 |
| 计算机软件保护条例 | 保护计算机软件著作权人的权益。 |
| 关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见 | 鼓励以软件企业为主体申请863计划信息领域项目和软件重大专项项目等。 |
| 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年） | 确定2006-2020年将现代服务业信息支撑技术及大型应用软件作为信息产业及现代服务业信息技术的优先发展主体之一。 |
| 信息产业科技发展"十一五"规划和2020年中长期规划纲要 | 软件技术方面，优先研制可信网络计算平台，加快发展嵌入式软件、中文信息处理、数字媒体与内容管理软件，以及软件服务，加强软件资源库体系建设，被列入未来5-15年发展的重点技术。 |
| 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 | 将新一代信息技术产业列入战略性新兴产业，确定战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业。 |
| 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 | 继续实施软件增值税优惠政策。 |
软件行业技术环境
1993-2013年4月，我国软件行业共申请专利5769件。其中2010-2012年行业专利申请量均在660件以上，2011年达到最多，为824件，说明我国软件行业技术水平日趋成熟。
图表3：1993-2013年中国软件行业相关专利申请数量变化表（单位：件）
注：2013年以前为全年数据，2013年数据为1-4月份数据。
1987-2013年，我国软件行业公布的5810件专利中，主要由发明专利、实用新型专利和外观专利组成。其中，发明专利总数为5371件，占比为92.44%；实用新型专利总数为189件，占比为3.25%；外观专利总数为97件，占比为1.67%；其他类型专利总数为153件，占比为2.63%。
图表4：1987-2013年中国软件行业相关专利类型（单位：件）
从我国软件行业专利技术申请人构成来看，中兴通讯股份有限公司和华为技术有限公司申请的专利最多，分别为287件和168件，分别占行业专利总数的25.90%和15.16%。
图表5：中国软件行业主要专利申请人构成分析（单位：件，%）
软件行业产业链分析
将软件产业链分为以下三个部分加以分析：生产过程链、技术需求链和价值分配链。
图表6：软件行业产业链简介
| 产业链过程 | 主要内容 |
| 生产过程链 | 包括概念构思、架构设计、市场调查、研究开发、单元编码、单元测试、集成测试、系统测试、市场推广、分销渠道、下游终端使用者的使用及维护等环节。 |
| 技术需求链 | 反映了软件产业分工链中各个细分环节的基本技术需求。操作系统和中间件技术壁垒高，外来者较难进入，竞争程度不高，边际利润较高，现有微软、IBM作为领导者；应用软件技术壁垒低，功能及种类多，外来者较易进入及模仿，因此竞争十分激烈，边际利润相对较低。 |
| 价值分配链 | 描述软件的总附加值在软件产业链中各新分环节的分布。其中，研究、设计和营销的总附加值远高于开发、编码及测试的总附加值。 |
软件行业发展状况分析
行业发展历程
改革开放30多年之中孕育了无数软件企业、诞生了许多软件英雄，而中国软件产业也在经历了萌芽与低谷、摸索与转型之后，开始走向世界。按照改革开放的脉络，中国软件产业也可以分成三个历史阶段，概括其特点分别为：蹒跚起步，初现繁荣；前百花齐放，后陷入低谷；互联网兴起，软件高速发展。
图表7：中国软件行业发展历程
| 发展阶段 | 主要表现 |
| 蹒跚起步，初现繁荣（1978-1988年） | 政策支持：科学技术是第一生产力。 |
| 软件行业协会成立标志着软件从硬件中分离出来，成为独立的新兴产业。 | |
| “中国硅谷”中关村成立，技术人才汇聚深圳，初现繁荣之势。 | |
| 前百花齐放，后陷入低谷（1988-1998年） | 百花齐放，快速进入繁荣期。 |
| 中文平台、中文输入法、中文办公软件、杀毒软件异常火爆。 | |
| 盗版猖獗，行业竞争秩序混乱。 | |
| 国际软件巨头入侵，行业被动竞争。 | |
| 互联网兴起，软件高速发展（1998年-今） | 软件业借互联网高速发展。 |
| 技术人才、软件公司、市场规模骤增。 | |
| 免费模式主导，盗版依然猖獗。 | |
| 软件出口、软件外包高速发展，国际软件公司进入中国，国际竞争激烈。 |
行业总体规模
2012年，我国软件行业共实现软件业务收入2.5万亿元，同比增长28.5%，增速比电子信息制造业高出16个百分点，但低于上年3.9个百分点。分月度看，经过前10个月平稳增长后（增速在25%-26%区间内），11、12两个月软件行业增速明显回升。
2013年以来，在国内面临经济结构调整的局面下，软件产业也开始加速放缓，但其同比增速仍超过20%。根据工信部6月底发布的数据，2013年1-5月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入11034亿元，同比增长24.2%，增速低于上年同期个百分点，比1-4月下滑1个百分点。
图表8：2010-2013年我国软件收入及同比增速（单位：亿元，%）
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国软件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
中国软件行业领先企业
北京启明星辰信息技术股份有限公司
成都卫士通信息产业股份有限公司
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
北京奇虎科技有限公司
用友软件股份有限公司
东软集团股份有限公司
北金蝶国际软件集团有限公司
浪潮电子信息产业股份有限公司
金山软件股份有限公司
北京超图软件股份有限公司
