工业气体

工业气体行业定义与分类

工业气体行业定义

工业上，把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品，包括氢气、氧气、氮气、氦气、氖气、氪气、氩气、氙气、氯气、一氧化碳等。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把工业气体行业归入其他基础化学原料制造（国统局代码C2619）。

工业气体行业主要产品分类

工业气体主要产品可以三类：空气（或大气）气体、合成（或加工）气体及特种气体。

工业气体行业发展环境分析

中国的工业气体标准的发展与气体工业的发展基本上相适应，大体经历了三个发展时期。

工业气体行业产业链

从行业价值链的角度来看，原料空气、运输及客户是工业气体行业价值链上的关键点，亦是产生行业主要利润的关键环节。行业价值链如以下流程图所示。

工业气体行业发展状况分析

2007-2012年，我国国民经济高速发展，工业气体行业在2000年后进入快速发展阶段。2005年我国工业气体行业规模年增长率为15%；2007年我国工业气体产值、销售收入增长率均达12%以上。2012年，我国工业气体销售收入为745亿元，同比增长了7.29%；2013年一季度销售收入达到187.64亿元，8.17%。预计到2017年，中国工业气体年产值可达到1200亿元，发展速度每年在10%左右。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国工业气体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际工业气体行业知名企业

法国液化空气集团（Air Liquide）

德国林德集团（Linde）

美国普莱克斯集团（Praxair）

美国空气化工产品公司（Air Products）

日本大阳日酸公司（Nippon Sanso）

德国梅塞尔集团（Messer）

中国工业气体行业领先企业

盈德气体集团有限公司

龙口华东气体有限公司

四川空分设备（集团）有限责任公司

上海化学工业区工业气体有限公司

济南鲍德气体有限公司

杭州杭氧股份有限公司

空气化工产品（唐山）有限公司

重庆朝阳气体有限公司

液化空气上海有限公司

湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司

中国电动机制造行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

我国工业气体行业的上游主要为专业气体制造行业，该行业对工业气体成本影响较大，工业气体对上游行业的议价能力较弱。

资料来源：前瞻产业研究院

购买商议价能力分析

工业气体下游需求行业主要是钢铁工业、石油化工、化肥和煤化工等。这些行业的发展都不能缺少工业气体产品，这说明工业气体行业拥有一定的定价权；但是工业气体行业的客户一般为大额销售，且目前中国的工业气体产品存在同质化问题，产品及服务的差异化不大，这也为下游需求行业提供了较大的议价机会。

工业气体对下游行业的议价能力，主要取决于产品本身的属性。总体来看，高端产品对下游行业的议价能力较强，低端产品对下游行业的议价能力较弱。

资料来源：前瞻产业研究院

行业替代品威胁分析

工业气体行业目前不存在较为明确的替代品。工业气体是整个工业的基础，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于冶金、石油、石化、化工、机械、电子、航空航天等诸多领域，在国防建设和医疗卫生领域也发挥着重要作用，被称为工业生产的“血液”。随着应用的深度和广度不断提高，工业气体在工业生产中的作用日益不可替代。

行业潜在进入者分析

中国工业气体市场的高速发展，吸引众多的企业争相进入该领域，这些企业可以分为3大类：1）国际工业气体巨头如林德、普莱克斯、空气化工；2）国内专业气体运营公司如盈德气体；3）从空分设备进入工业气体运营的本土企业如杭氧。

资料来源：前瞻产业研究院

行业现有企业竞争分析

（1）民营资本异军突起

中国气体行业的竞争，主要为国际气体行业巨头与国内民族气体工业企业的竞争，中国的小型工业气体厂家尤其多，数量大约在3000家左右。近年来中国也有个别工业气体厂家摸索出一条高速发展的道路，这其中以香港上市的盈德气体为代表，2008年其营业收入只有14亿元，而2012年就逼近50亿，预计2013年将超过60亿。还有一家China Gas Industry Investment Holdings也在积极谋求上市。

目前盈德气体已将业务扩展到全国8个省份、1个自治区及1个直辖市（湖南、江苏、广东、陕西、山东、河北、山西、贵州、内蒙古及天津），并在中国已经拥有了完善的全国性气体供应网络：20套目前营运中的工业气体生产设施及另外12套建设中的工业气体生产设施。在上海、湖南、浙江三地设有办事机构。

截至2013年6月30日，集团有50个正在运营的生产设施及27个正在兴建的生产设施，以装机氧气容量计算，总装机容量达到1338400标准立方米/小时，同比上升35.1%。预计在2016年所有在建项目完成后，总装机容量能达到2000000标准立方米/小时。

（2）国外气体公司处于主导地位

目前，在中国工业气体市场上，国际六大气体公司都已悉数进入中国，包括德国林德公司、法国液化空气公司、美国普莱克斯公司（Praxair）、美国空气化工产品公司（APCI）、日本大阳日酸公司（NipponSanso）和德国梅塞尔公司（Messer），其中林德公司于2006年9月收购了老牌气体公司英国BOC公司，从而一跃成为全球最大的专业化气体公司。

（3）各类型企业竞相进入

中国工业气体市场的高速发展，吸引了各行各业的企业争相进入该领域。在工业气体零售市场发达地区，如长三角、珠三角、东北、华中等区域，涌现出大量个体气体小公司，并都已经完成了资本的原始积累，有向大型供气发展的趋势。还有原大型钢铁公司制氧厂发展而来的气体公司，如宝钢金属工业气体产业公司和武汉钢铁集团氧气有限责任公司等等，主要是经营自有空分设备。此外，最近有一个新动向，就是一些资金富足的机械企业和工程企业也在进行气体投资。

总之，当前国内气体市场的竞争格局，可以总结为外资主导，内资百舸争流，气体市场在大发展的同时，风险也在慢慢积聚。很多入市企业并没有认识到投资气体产业的高风险性，特别是那些为资金寻找出路的企业，盲目进入气体市场，而没有认识到气体产业的高投入、高技术和高危险的特性，风险更大。

行业竞争趋势分析

当前中国气体工业发展的主要趋势是跨国气体集团（液化空气集团、林德集团、空气化工产品公司、普莱克斯集团）调整发展思路，加速在中国市场的渗透；国有大型企业集团（宝钢金属、武钢集团）逐步认识到工业气体业务的重要性，大力扶持工业气体的发展，作为集团业务的重要增长点之一；国内行业企业集团（杭氧股份、盈德气体集团）利用自身优势，快速推动产业链的延伸，大力发展气体业务，缩小与其它大集团的差距等等。

根据五大跨国企业在华业绩（详情请见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国工业气体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》第五章），其占中国工业气体市场规模比重呈快速上升趋势，2012年五大企业合计占到37.38%。

气体工业的发展速度与规模是区域整个工业发展速度和规模的缩影，因此，尽管目前中国持续作为全球经济发展的主要发动机，中国工业持续保持快速发展，但中国气体工业仍旧在保持高速发展的过程中寻求转型，并将持续相当长一段时间。