电动汽车

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-08 15:31:14
参考资料:
中国电动汽车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

电动汽车(Electric Vehicle)是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。一般采用高效率充电电池,或燃料电池为动力源。电动汽车无需再用内燃机,电动汽车的电动机相当于传统汽车的发动机,蓄电池相当于原来的油箱,由于电能是二次能源,可以来源于风能、水能、热能、太阳能等多种方式。

电动汽车行业定义与分类

电动汽车行业定义

电动汽车(Electric Vehicle)是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。一般采用高效率充电电池,或燃料电池为动力源。电动汽车无需再用内燃机,电动汽车的电动机相当于传统汽车的发动机,蓄电池相当于原来的油箱,由于电能是二次能源,可以来源于风能、水能、热能、太阳能等多种方式。

电动汽车行业主要产品分类

电动汽车按动力源的不同,可分为三种:混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle,HEV)、纯电动汽车(Electric Vehicle,EV)和燃料电池汽车(Fuel Cell Electric Vehicle,FCEV)。

图表:各种电动汽车比较

  混合动力汽车 纯电动汽车 燃料电池汽车
驱动方式 内燃机+电机驱动 电机驱动 电机驱动
能量系统 内燃机+蓄电池 蓄电池 燃料电池
能源来源与补给 加油站/充电设备 电网充电设备 氢气
排放量 降低排放 零排放 近似零排放
商业化进程 商业化较为成熟 有少量产品销售,尚未形成规模 研发阶段
主要优点 续航里程较长 排放低 能源效率高/续航里程长
主要问题 电池效率 充电站不足,电池安全性仍有待提高 成本高,制氢技术尚待突破

资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理

从上述主要性能的比较可以看出,目前业内公认现阶段最适宜产业化的新能源汽车应为混合动力汽车,技术在几种新能源汽车中最为成熟,又可达到一定的节能降耗目标,且主要采用制动能量回收不需外部充电设备,最易普及。

而纯电动汽车虽可以实现零排放,但由于电池技术的制约,续航里程有限,电池自重较大,公用充电站建设匮乏,尚难大面积普及。但随着电池技术特别是磷酸铁锂技术的不断发展,未来纯电动车在新能源汽车中的占比将逐步提高。

燃料电池车是目前人类可期的新能源汽车发展的最终目标,但目前燃料电池面临的主要问题首先是成本高昂,燃料电池反应的催化剂为贵金属铂,铂价格高昂,运输、储存氢的成本也较高。其次,目前燃料电池相关技术尚未成熟。因此,燃料电池汽车仍需要长时间的发展才能进入商业化阶段。

电动汽车行业发展环境分析

电动汽车行业政策环境分析

图表:近年来电动汽车行业的主要政策及对电动汽车行业的影响

颁布时间 政策名称 对电动汽车的影响
2010年10月 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 主要发展节能环保行业等七大战略性产业,有利于电动汽车行业的发展
2011年11月 《关于调整节能汽车推广补贴政策的通知》 百公里能耗由6.5升提高到6.3升,增加了低耗汽车的需求,对电动汽车可能产生负面影响。
2011年11月 《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》 有利于电动汽车发展

资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理
图表:近年来电动汽车行业发展规划及主要规划目标

颁布时间 政策名称 规划目标
2012年4月 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》 争取到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆;2015年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6.9升,到2020年降至5.0升;新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。
2012年3月 《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》

1)形成“三纵三横”的基本研发格局。

2)到2015年,在整车、关键零部件、公共平台等29个技术创新方向上实现关键技术突破,全面掌握核心技术,预期申请电动汽车核心技术专利达3000项以上。

3)到2015年左右,在20个以上示范城市和周边区域建成由40万个充电桩、2000个充换电站构成的网络化供电体系,满足电动汽车大规模商业化示范能源供给需求。

2013年1月 《能源发展“十二五”规划》 在建设新能源汽车供能设施方面,要求建设新能源汽车供能设施,到2015年,形成50万辆电动汽车充电基础设施体系。

资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理

电动汽车行业技术环境分析

1、世界主要国家电动汽车专利申请分析

在新能源汽车领域,我国自主创新能力有了较大飞跃:2006-2012年,中国共提交专利申请2011件,与德国、韩国并列全球第3位。世界前两位是日本和美国,专利申请量分别为近9000件和4000件。

从五个国家的对比情况来看,日本在七年间的时间里专利申请累计两远远把其他国家抛在后面,这也体现了日本在新能源汽车方面具备的技术实力,日美两国在新能源专利数量上具备一定的垄断性,极不利于我国新能源汽车及电动汽车行业的发展。

图表:2006-2012年世界主要国家新能源汽车专利申请量累计(单位:个)
2006-2012年世界主要国家新能源汽车专利申请量累计
资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理
2、中国电动汽车专利申请情况分析

以“电动汽车”为关键字在“专利服务信息网”进行检索,下图表是我国电动汽车专利数量的申请数量,2010-2012年是我国电动汽车行业专利申请数量最多的年份,表明行业在政策的支持下做出了较大的突破,均积极进行技术研发,以期在未来的竞争中获取更多的优势。

图表:2004-2012年我国电动汽车专利申请量(单位:项)
2004-2012年我国电动汽车专利申请量
资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理

从我国电动汽车专业申请人的申请数量来看,奇瑞汽车股份有限公司的申请数量最多,达到184项;其次是万向电动汽车有限公司,专利数量为161项;天津市松正电动汽车技术股份有限公司排名第三,专利数量为161项。

图表:我国电动汽车专利申请量前十名单位组织(单位:项)
我国电动汽车专利申请量前十名单位组织
资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理

电动汽车行业产业链

电动汽车将带动包括汽车制造、电网设备、充电站设备、锂电池等在内的庞大产业链,特别是在电动汽车的“燃料渠道”方面,各方都在为充电站的建设跑马圈地、抢占资源。

目前有机会建设布局充电站的都是国字头巨无霸企业,在当前国家还没有出台相关充电站行业标准时,各自为政的局面在所难免。如果没有整体规划以及各项准入标准、技术标准等,充电站建设即使能够在两三年内为众多相关上市公司带来较大收益,但对于整个电动汽车产业链的发展并无好处。建充电站说来容易,但除了拥有雄厚资金基础外,还需要电动汽车产业的发展。

从电动汽车产业发展的规律来说,技术和市场成熟是一个缓慢的过程。一方面是充电站建设如火如荼,另外一方面是距离产业化路途遥远的电动汽车制造产业,这两部分哪一方面走慢了,都会造成另一方面的巨大浪费。

图表:电动汽车产业链示意图
电动汽车产业链示意图
资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理

电动汽车行业发展状况分析

2012年纯电动汽车产销量分别比2011年增长98.8%和103.9%。我国新能源汽车生产12552辆,其中纯电动汽车11241辆、插电式混合动力1311辆。销售新能源汽车12791辆,纯电动汽车为11375辆、插电式混合动力1416辆。

“十城千辆”工程启动实施后,我国节能与新能源汽车示范推广工作取得了显著进展,目前全国新能源汽车数量约为15000辆,而新能源公交客车作为示范运营的主力军数量已经达到10000辆,推广数量及运营情况较为良好,已在城市公交数量中占据了一定的比例。

图表:25个示范城市新能源客车推进情况一览
25个示范城市新能源客车推进情况一览
资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容,详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国电动汽车市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国际电动汽车行业知名企业

日产

丰田

克莱斯勒

通用

中国电动汽车行业领先企业

上海汽车集团股份有限公司

一汽轿车股份有限公司

上海大众汽车有限公司

东风电动车辆股份有限公司

重庆长安新能源汽车有限公司

比亚迪股份有限公司

安徽安凯汽车股份有限公司

中通客车控股股份有限公司

深圳市五洲龙汽车有限公司

广州汽车集团股份有限公司

中国电动汽车行业市场竞争分析

电动客车市场竞争情况

根据前瞻调研结果显示,以销量为依据进行对比分析得知第一梯队、第二梯队和第三梯队的企业分别如下图表所示。目前来看,我国各电动客车企业的发展均主要得益于企业所在地区的公交系统的支持与采购,市场的拓展难度较大。

图表:中国主流电动客车生产企业梯队分布
中国主流电动客车生产企业梯队分布
资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理

电动私家车市场竞争情况

从电动私家车竞争情况来看,众多汽车制造商均推出了样车。不过与客车不同,乘用车市场容量巨大,政策补贴的边际效用明显弱于客车,况且对个体消费者实行较大力度补贴的可能性甚微,新能源乘用车的发展将更多取决于产品自身的竞争力。从普锐斯2005年底在国内上市后持续惨淡的销量可见,由于新能源乘用车的初次购置成本明显偏高,目前在与传统汽车的竞争中还非常弱势。

图表:中国电动轿车代表产品
中国电动轿车代表产品

资料来源:前瞻产业研究院电动汽车行业研究小组整理

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