涂料
涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油，故称为涂料。
- 词条目录
- 2.1 涂料行业政策环境分析
- 2.2 涂料行业技术环境分析
涂料行业定义与分类
涂料行业定义
涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油，故称为涂料。
涂料制造，指在天然树脂或合成树脂中加入颜料、溶剂和辅助材料，经加工后制成的覆盖材料的生产。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），我国把涂料制造归入“化学原料及化学制品制造业”（国统局代码C26）中的“涂料、油墨、颜料及类似产品制造”（C264），其统计4级码为C2641。
涂料产品分类
主要的涂料产品分类如下：
| 分类 | 类别 |
| 涂料 | 用于建筑、汽车、船舶、机械、家具、交通等方面的各种涂料 防水涂料：水性聚氯乙烯焦油防水涂料、聚氯乙烯弹性体防水涂料等 绝缘漆制品 涂料用辅助材料，如涂料用稀释剂、防潮剂、催干剂、脱漆剂、固化剂、防沉剂、油漆防污剂等 |
涂料行业发展环境分析
涂料行业政策环境分析
近年来，我国相继出台了对涂料的相关政策规定，具体如下：
| 相关政策 | 主要内容 |
| 对出口食品包装桶内壁涂料的规定 | 根据规定，允许使用在包装桶内壁上的食品级涂料有：聚酰胺涂料、过氯乙烯涂料和有机氟涂料等。 |
| 饮用水设备防护涂料需进行卫生行政许可 | 2011年11月，卫生部发布关于印发《涉及饮用水卫生安全产品分类目录（2011年版）》的通知，省级以上卫生行政部门要按照《生活饮用水卫生监督管理办法》和卫生部的有关规定，对列入《目录》的产品进行卫生行政许可。修订后的《涉及饮用水卫生安全产品分类目录（2011年版）》在防护材料类中列出4类涂料产品，分别是：（1）环氧树脂涂料；（2）聚酯涂料（含醇酸树脂）；（3）丙烯酸树脂涂料；（4）聚氨酯涂料。 |
| 国家标准规定防火涂料性能须现场检测 | 新标准《建筑钢结构防火技术规范》和修订版《钢结构设计规范》国家标准要求消防部门在验收建筑物时对其所使用的防火涂料性能进行现场检测，用来判定所用防火涂料是否达到了设计要求。 |
| 《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部发布公告第1336号，批准《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》为建筑工业行业产品标准，编号为JG/T375-2012，自2012年8月1日起实施。 |
| 《环境标志产品技术要求船舶防污漆》 | 2012年7月，环境保护部首次发布了《环境标志产品技术要求船舶防污漆》标准，该标准将于10月1日正式实施。该标准对船舶防污漆中的禁用物质、有害物限量和使用说明书做出了要求，规定了船舶防污漆类环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容及检验方法，适用于各类船舶防污漆。 |
涂料行业技术环境分析
（1）专利申请数量变化情况
从我国涂料专利技术总体申请量变化趋势来看，2004年开始，涂料技术步入成长期，每年新申请的专利技术迅速提高，2008年突破1000项，2012年达到2389项，为历年最高；2013年全年的专利申请量为2120项。
从我国涂料专利技术申请分布来看，C09D分布量最多，拥有8000多个专科技术；其次是C08G和B05D，均在700种以上。
| 专利类型 | 分类 | 数量 |
| C09D | 涂料组合物，例如色漆、清漆或天然漆；填充浆料；化学涂料或油墨的去除剂；油墨；改正液；木材着色剂；用于着色或印刷的浆料或固体；原料为此的应用 | 8270 |
| C08G | 用碳-碳不饱和键以外的反应得到的高分子化合物 | 782 |
| B05D | 对表面涂布液体或其他流体的一般工艺 | 763 |
| C08F | 仅用碳-碳不饱和键反应得到的高分子化合物 | 529 |
| C08L | 高分子化合物的组合物 | 333 |
| C04B | 石灰；氧化镁；矿渣；水泥；其组合物，例如：砂浆、混凝土或类似的建筑材料；人造石；陶瓷 | 281 |
| C08K | 使用无机物或非高分子有机物作为配料 | 221 |
| 9月2日 | 220 | |
| C08J | 加工；配料的一般工艺过程；不包括在C08B，C08C，C08F，C08G或C08H小类中的后处理 | 205 |
| D21H | 浆料或纸浆组合物；不包括在小类D21C、D21D中的纸浆组合物的制备；纸的浸渍或涂布；不包括在大类B31或小类D21G中的成品纸的加工；其他类不包括的纸 | 195 |
涂料行业产业链分析
从产业链的角度来看，涂料的上游是原材料市场，下游是产品需求市场。上游原材料对行业的影响主要体现在两个方面：一是产量规模的稳定性影响着涂料行业原材料供应的稳定性；二是原材料的价格影响着涂料的生产成本。
从下游产品市场来看，涂料主要应用于房地产、汽车、船舶、家具等行业，是这些行业的配套产品。产品市场对于涂料行业的影响主要体现在涂料的市场规模和发展趋势上。
从上游原材料来看，涂料的原材料种类很多，大致可以分为树脂乳液、颜填料、助剂、溶剂四大类别，每种类别里又包括了很多种类。其中，主要的树脂有聚氨酯、环氧树脂等；颜料分为有机颜料和无机颜料，无机颜料主要有钛白粉、氧化铁等。
涂料行业发展状况分析
近年来，中国涂料行业发展迅速。目前产业结构正处于转型升级的关键时期，内需继续扩大，技术创新成为行业发展的主旋律，清洁生产、节能环保、循环经济、高功能性等工艺或产品将成为行业发展的新的增长点。
从涂料产量规模变化来看，2010年，涂料产量增长率上升为22.8%，达到近五年最高值。2011年以来由于房地产发展日益放慢，中国涂料发展速度也开始缓慢，2012年我国涂料总产量为1271.88万吨；2013年达到1303.35万吨。
资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
国际涂料行业领先企业
荷兰阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel）
德国巴斯夫（BASF）公司
德国拜耳（Bayer）材料
美国杜邦（DuPont）公司
美国PPG（PPG Industries）公司
日本中国涂料株式会社（Chugoku Marine Paints）
日本关西涂料公司（Kansai Paint）
美国宣威-威廉姆斯（SHERWIN WILLIAMS）
挪威佐敦（Jotun）集团
美国陶氏（Dow Chemical）
日本立邦（Nippon）
中国涂料行业领先企业
广东华润涂料有限公司
广州珠江化工集团有限公司
广东嘉宝莉化工集团有限公司
湖南湘江涂料集团有限公司
上海金力泰化工股份有限公司
浙江天女集团制漆有限公司
江苏兰陵化工集团有限公司
江苏（南京）长江涂料有限公司
武汉力诺化学集团有限公司
广东巴德士化工有限公司
中国涂料行业五力模型分析
上游议价能力
涂料的主要原材料包括：树脂、溶剂、颜料和助剂。综合来看，原材料供应商的议价能力相对较弱。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 产能 | 树脂行业普遍存在企业数量多规模小的局面，行业竞争相当激烈，这就使得涂料行业对其的议价能力较强；颜料行业生产能力高度集中，生产与技术被一些大公司高度垄断，行业议价能力相对较强；溶剂和助剂产能过剩，议价能力较低。 | 总体产能过剩，议价能力相对较弱 |
| 产品独特性 | 目前，树脂、溶剂、颜料和助剂产品的同质化程度均较严重。 | 同质化导致其议价能力下降 |
下游议价能力
涂料行业的下游行业主要包括房地产行业、汽车行业、船舶制造业、家具行业等。涂料行业对下游需求行业的议价能力如下表所示：
| 下游行业 | 相关因素分析 | 涂料行业对该行业的议价能力 |
| 房地产 | 随着房地产业的发展，房地产企业的竞争越来越激烈，越来越全面化，越来越深层次，因此，涂料行业对于房地产业的议价能力较强；随着房地产调控政策的加大，国内房地产行业发展进入瓶颈期，且预计这种形式还将持续一段时间，在这种形式下，涂料行业对于房地产行业的议价能力将有所减弱。 | 减弱 |
| 汽车 | 中国汽车行业竞争激烈，行业集中度低，因此，涂料对其的议价能力较强 | 较强 |
| 船舶 | 目前国际市场订单下滑，2012年整体市场惨淡，市场需求下降，在这种形势下，船舶制造商对船舶涂料制造商有较强的议价能力。 | 较强 |
| 家具 | 近年来，家具出口受限，产量下降，对于涂料的需求减少，涂料制造商对家具制造商的议价能力减弱。 | 减弱 |
资料来源：前瞻产业研究院
新进入者威胁
我国涂料行业新进入者的威胁较小。主要原因如下：
◆ 行业盈利能力较弱
从行业整体盈利状况来看，2008-2012年，我国涂料行业的销售利润率均不足15%，行业盈利能力相对较弱，对于新进入者的吸引力较小。
资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
◆ 行业进入壁垒较高
从行业进入壁垒来看，涂料行业属于技术密集型行业，特别是特种涂料产品，研发成本较高，在生产中需要较高的初始成本和维持成本，因此，涂料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，以满足市场要求。而新进入的企业往往严重依赖外界的技术，缺乏生产经营自主性。因此，对于特种涂料行业而言，其进入壁垒较高，对于行业中已经存在的企业来说，潜在威胁相对较小。
替代产品威胁
我国涂料行业非同类产品的替代威胁较小，同类产品间的替代威胁较大。
◆ 非同类产品的替代威胁较小
从目前市场上看，涂料的替代品主要还未形成有效市场，只有在家装行业有少量壁纸、墙纸对建筑涂料形成小部分替代，但由于壁纸行业参差不齐，且功能无法完全替代涂料，对建筑涂料的替代威胁极小。总体来看，涂料行业替代品的威胁并不突出。
◆ 同类产品的替代威胁较大
虽然涂料产品种类较多，但专用型产品较少，大多是通用型产品，且产品之间的差异性较小，导致通用型产品间的相互替代性较大，从而同类产品的替代威胁较大。
行业内部竞争
我国涂料行业竞争的激烈程度较高。主要原因如下：
◆ 行业内企业数量较多
从我国涂料行业的企业数来看，2008-2010年，行业企业数逐年增加，2010年达到2745家；2011年，企业数较上年大幅减少，主要原因是统计局统计标准提高所致；2012年，行业的企业数又较上年有所增加。总的来看，行业内企业数量较多，企业间的竞争比较激烈。
资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
◆ 产品同质化程度较高
从产品同质化方面来看，我国涂料行业产品应用领域较为广泛，而不同领域对产品的需求大致相同，产品同质化较高。由于产品的差异性不大，导致产品间的竞争较为激烈。
