药妆
药妆品(Cosmeceutica1)的英文名称是由化妆品(Cosmetics)及药品(Pharmaceuticals)二词组合而成,意思是具有药物性质的化妆品。
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2 药妆行业发展规划
药妆行业定义及产品分类
行业定义
药妆品(Cosmeceutica1)的英文名称是由化妆品(Cosmetics)及药品(Pharmaceuticals)二词组合而成,意思是具有药物性质的化妆品。
现在国际上对药妆品并没有明确的定义,在美国,凡被FDA认为是含有药物成分的化妆品就是药妆品;在中国,一般认为在药店销售的化妆品就是药妆品,是以中医药理论为指导思想,添加功效性成分,针对问题皮肤和敏感皮肤研发的安全性高的化妆品。药妆的含义可以从三个方面进行理解:
序号 | 药妆定义 |
1 | 药妆是介于化妆品及药品之间的一类特殊化妆品,它以中医药理论为指导思想,有一定的医学基础。 |
2 | 药妆是针对常见的皮肤问题(面部红血丝、痤疮、粉刺、皮肤屏障修复受阻、过敏等)而研制,从清洁产品、辅助治疗产品到跟随产品(包括防晒、眼霜等),对常见皮肤病有调理作用。 |
3 | 药妆添加有效成分包括《中国药典》所列的药物,《本草纲目》所列的中草药,按照《中国生物制品规程》,采用生物学、分子生物学、生物化学和技术合成的生活活性物质,但不能使用中国卫生部的《化妆品卫生规范》中禁止使用的化学物质;药妆的所有有效成分安全性高,刺激性小,所有有效成分及安全性都经医学文献和皮肤科临床测试证明,不含公认的致敏原。 |
行业产品分类
药妆品往往根据特殊的用途和目的而添加各种中药成分,如维生素、氨基酸、抗组织胺剂、紫外线吸收剂、收敛剂、刺激剂等,它的作用主要是润泽皮肤,保护皮肤,对于某些皮肤病(痤疮、粉刺、红血丝等)也能起到一些辅助治疗的作用。
分类依据 | 分类 | 产品介绍 |
按药妆概念认同分类 | 潘药物化妆品 | 主要是药品企业延伸出来的产品如同仁堂、三九等。 |
医学护肤品 | 只在药房渠道销售,由医学人员组成的研发及销售顾问如薇姿、康美欣、谷幽兰。 | |
功效性化妆品 | 指传统日化行业的功效性化妆品,如祛斑、祛痘产品类普遍也运用药妆概念。 | |
按功效分类 | 抗敏药妆 | 针对敏感皮肤,成分温和,重要减少对皮肤的刺激,舒缓过敏现象。 |
皮肤屏障修复药妆 | 针对青春痘及凹洞、疤痕,以剥离表层角质,控制油分分泌达到治疗效果。 | |
祛痘药妆 | 针对毛孔粗大及痘痘肌,有效对肌肤控油,改善肌肤。 | |
抗红血丝药妆 | 针对斑点、皱纹及黯沉的皮肤类型,可以达到美白、紧实和光泽皮肤的效果。 | |
抗衰老药妆 | 以纯天然植物提取为主,成分安全温和,对补水抗衰有奇效。 |
药妆行业发展规划
“十二五”期间,化妆品销售和进出口贸易争取保持持续平稳增长,销售额平均年增长速度稳定在9%左右。结合2010-2012年中国化妆品行业的市场规模来看,2015年,我国化妆品行业市场规模将达到1000亿元。
遵照国家产业政策和市场规律,创新发展模式,逐步推动产业结构和企业结构优化调整,引导大中型企业向规模化发展,增强自主创新实力,成为行业发展的中坚。引导中小企业向特色化和专业化方向发展,行成一批机制灵活、适应市场快,小而专,专而强的中小企业。通过机制优化调整,使不同类型企业的素质普遍提高,形成共同竞相发展的新格局。
力争培育2-3个具有国际知名度和竞争力的品牌,“中国名牌”产品增至20个,“驰名商标”产品增至30个,更多的产品进入省“名牌产品”和省“著名商标”行列。
化妆品市场特点是变化快,潜力大,以市场为导向适时调整产品结构,适应市场需求,以提高质量,增强功效、扩大品种为目标大力研发新产品,加快产品成熟期、发展期、衰退期调整步伐,保持新产品产值占有率不低于20%,并提高产品的附加价值。
根据国家“十二五”规划,未来五年中国将开启经济与社会的双重转型,以转变发展方式和调整经济结构为主线,部署中国经济社会从外需向内需,从高碳向低碳,从强国向富民的三大转型。根据国家“十二五”规划精神,结合化妆品行业发展现状,确定以下几点发展目标:
◆ 优化产业结构和企业结构,提高企业素质
遵照国家产业政策和市场规律,创新发展模式,逐步推动产业结构和企业结构优化调整,音带大中型企业向规模化发展,增强自主创新实力,成为行业发展的中坚。引导中小企业向特色化和专业化方向发展,形成一批机制灵活、适应市场快,小而专,专而强的中小企业。通过机制优化调整,使不同类型企业的素质普遍提高,形成共同竞相发展的新格局。
◆ 优化产品结构,适应市场需求
化妆品市场特点是变化快,潜力大,以市场为导向适时调整产品结构,适应市场需求,以提高质量,增强功效、扩大品种为目标大力研发新产品,加快产品成熟期、发展期、衰退期调整步伐,保持新产品产值占有率不低于20%,并提高产品的附加价值。
◆ 增强自主创新能力,努力培育民族品牌
力争培育2-3个具有国际知名度和竞争力的品牌,“中国品牌”产品增至20个,“驰名商标”产品增至30个,更多的产品进入省“名牌产品”和省“著名商标”行列。
◆ 保持持续稳定的增长速度
“十二五”期间,化妆品销售和进出口贸易争取保持持续平稳增长,销售额平均年增长速度稳定在9%左右,到2015年销售额力争达到2300亿元左右,出口贸易额年均增长稳定在10%左右,到2015年出口额力争达到25亿美元左右。
药妆行业发展状况分析
数据显示,2009年,化妆品市场销售额为800亿元,其中药妆市场销售额为80-100亿元,约占化妆品市场销售额的8%。2012年,中国限额以上化妆品市场销售额为1291亿元人民币,而作为其中细分领域的药妆市场,份额增长至18%左右,销售总额达到180亿元人民币。中药化妆品作为药妆品中的一个新生力量,目前正处于快速成长期。
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国药妆行业品牌竞争与投资机会分析报告》。
中国药妆行业领先企业
北京同仁堂科技发展股份有限公司
云南白药集团股份有限公司
浙江康恩贝制药股份有限公司
上海家化联合股份有限公司
马应龙药业集团股份有限公司
漳州片仔癀药业股份有限公司
上海相宜本草化妆品股份有限公司
霸王国际(集团)控股有限公司
中国药妆行业五力竞争模型分析
上游议价能力
药妆生产使用的原材料主要为油质原料、粉质原料和中草药等。就目前的状况看,因为这些原材料供应商之间的竞争相当激烈,因此原材料供应商对药妆行业议价能力较弱。
上游行业 | 相关因素分析 | 药妆行业对该行业的议价能力 |
原材料行业 | 药妆原材料行业生产能力高度集中,生产与技术被一些大公司高度垄断,因此,药妆行业在对钛白粉、中药材进行议价的时候处于弱势地位。 | 较弱 |
包装行业 | 化妆品包装行业普遍存在企业数量多规模小的局面,行业竞争相当激烈,这就使得化妆品行业对其的议价能力较强。 | 较强 |
资料来源:前瞻产业研究院
下游议价能力
买方的产业竞争手段是压低价格,要求较高的产品质量或索取更多的服务项目,并且从竞争双方对立的状态中获利,所有这些都是以牺牲生产企业利润为代价的。化妆品行业普遍存在着一种经销商“造反”的现象,生产商较大程度上反受渠道商的钳制,因此化妆品行业对商品流通行业的议价能力较弱。
下游行业 | 相关因素分析 | 药妆行业对该行业的议价能力 |
商品流通行业 | 目前药妆市场上可供选择的品牌多,而且同档次的品牌之间的产品性能相差并不大,这就给买方更多的选择空间,且购买者可以通过市场调查,从行业内部收集充分的产品价格信息,这样买方就掌握了更多的讨价还价的筹码,使其处于有利的位置,保证自己从卖方得到最优的价格。因此中国药妆行业对买方的议价能力相对较弱。 | 较弱 |
资料来源:前瞻产业研究院
替代产品威胁
药妆品是具有药物性质的化妆品,随着药妆行业快速发展,消费者对药妆的需求不断增加,药妆市场不断扩大。目前还未出现药妆的替代品,药妆行业面临替代品的威胁较小。
替代业务 | 相关因素分析 | 威胁 |
美容保健品 | 美容保健品在我国发展较快,与化妆品的“外用”相比,美容保健品更接近于“内服”,在负作用和安全性上较化妆品有优势。但是由于美容保健品的效果不如化妆品明显,且成效周期较长,所以对化妆品的威胁较小 | 较小 |
普通化妆品 | 普通化妆品与药妆产品的针对性不同,选购药妆品的通常是对过敏、袪痘等特殊功能具有较强需求的人群,而普通化妆品作为常规护理产品,并不会对药妆的针对顾客产生威胁。 | 较小 |
资料来源:前瞻产业研究院
新进入者威胁
随着药妆行业快速发展,药妆市场的发展前景看好,不断有新的企业和跨国公司进入中国药妆市场。新企业的进入将瓜分药妆的市场份额,使行业的竞争更加激烈,对现有企业的发展造成一定的威胁。
潜在进入者 | 相关因素分析 | 威胁 |
药企 | 相对于非药企业而言,药妆行业存在一定的门槛;但是对于药企而言,进入壁垒则基本不存在。近年来,龙头药企纷纷开始实施“大健康”战略,化妆品便是大健康战略的一个主要方向。 | 较大 |
外企 | 国际化妆品企业近年来在华投资加大,而发展中国家也已成为全球化妆品行业增长的最主要区域之一,因此各大化妆品外企将目光都投向了中国,中国化妆品行业的外企进入威胁较大。 | 较大 |
资料来源:前瞻产业研究院
行业内部竞争
近年来,药妆行业利润率均高于整体化妆品利润率,尤其是我国药妆行业利润率较高,基本在25%-35%之间,是化妆品行业的两倍左右;从变化情况来看,近年来行业发展较为稳定,业内竞争态势也较为固定,仍有近一步激化的可能。
资料来源:前瞻产业研究院整理
参考资料
- 1.中国药妆行业品牌竞争与投资机会分析报告前瞻产业研究院