压缩空气干燥净化

压缩空气干燥净化行业定义

由于压缩空气中不可避免地含有固体、液体、气体等杂质，而且各有其特性，不利于压缩空气在工业生产中的应用，并且无法用单纯的某一种设备就能达到目的。因此，就需要专门的设备对压缩空气进行干燥净化，一个完整的压缩空气干燥净化系统包括气液分离器、过滤器和干燥设备等设施。

压缩空气干燥净化行业发展环境分析

《工业节能“十二五”规划》

2012年，我国发布《工业节能“十二五”规划》，提出了节能的目标以及重点领域。到2015年，规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期间预计实现节能量6.7亿吨标准煤。到2015年，钢铁、有色金属、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等重点行业单位工业增加值能耗分别比2010年下降18%、18%、18%、20%、20%、22%、20%、20%、18%。

重点领域包括钢铁行业、有色金属行业、石化行业、化工行业、建材行业、机械行业、轻工行业、电子信息行业。

全面推广大型乙烯裂解炉等技术；重点推广裂解炉空气预热、优化换热流程、优化中段回流取热比、中低温余热利用、渗透汽化膜分离、气分装置深度热联合、高效加热炉、高效换热器等技术和装备；示范推广透平压缩机组优化控制技术、燃气轮机和裂解炉集成技术等。

全面推广先进煤气化、先进整流、液体烧碱蒸发、蒸氨废液闪法回收蒸汽等技术以及新型膜极距离子膜电解槽、滑式高压氯气压缩机、新型电石炉等装备。

风机、泵和压缩机：以重点用能行业为依托，加强风机、泵和压缩机的节能优化改造，推广变频调速、自动化控制技术。

《节能减排“十二五”规划》

规划提出：到2015年，单位工业增加值（规模以上）能耗比2010年下降21%左右，建筑、交通运输、公共机构等重点领域能耗增幅得到有效控制，主要产品（工作量）单位能耗指标达到先进节能标准的比例大幅提高，部分行业和大中型企业节能指标达到世界先进水平（见表1）。风机、水泵、空压机、变压器等新增主要耗能设备能效指标达到国内或国际先进水平，空调、电冰箱、洗衣机等国产家用电器和一些类型的电动机能效指标达到国际领先水平。

其中，容积式空气压缩机输入比功率达到8.5-9.3千瓦/（立方米·分-1）。

压缩空气干燥净化行业产业链分析

钢铁是压缩空气干燥净化设备的主要原材料，阀门、风机风扇、仪器仪表等是压缩空气干燥净化设备的核心零部件。上游原材料及各部件的性能、价格均会影响到干燥净化设备的质量、成本等。

压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源，又是具有多种用途的工艺气源，其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等行业和部门。压缩空气干燥净化设备的应用涉及到国民经济发展的诸多行业，可见压缩空气干燥净化行业受制于国民经济的发展，同时也促进国民经济的发展，两者相互制约、相互促进。

压缩空气干燥净化行业发展状况分析

总体来看，我国压缩空气干燥净化行业发展具有如下特点：

涉及领域广

压缩空气干燥净化设备广泛应用于国民经济的众多领域。目前，应用行业主要包括冶金、石油、化工、电力、汽车制造、食品加工、制药等关系到国计民生的支柱型产业，因此压缩空气干燥净化在国民经济中占有比较重要的地位。

三资企业占据40%以上的市场

近年来，外资企业逐渐被国内巨大的市场潜力所吸引，纷纷通过直接投资建厂、授权代理、技术合作等方式进驻中国，并且不断加快了进驻的步伐。

国内仍以中小企业为主，集中程度低

虽然我国压缩空气干燥净化行业近年来取得了较快的发展，但行业内中小企业林立的局面仍未改变，行业的发展还需依仗于生产技术的继续创新和发展。

行业技术水平相对较低

目前，整个行业的技术水平相对较低，行业内企业技术与研发的能力还有待提升。多数企业还处于装配组装的水平。

行业内企业经营管理水平较低

我国压缩空气干燥净化行业整体经营管理水平低，在资本运作、生产运作管理方面的还处于低级发展阶段，导致整个行业的负债规模高，产品盈利水平低。在市场营销方面，多数企业主要采用传统的销售模式，缺少有效的销售宣传手段。

从市场规模来看，2005-2013年，我国压缩空气干燥净化行业销售收入逐年增长，年复合增长率约为21.52%。从增长速度来看，行业销售收入增长速度呈下降的趋势。2013年行业销售收入为123.62亿元，同比增长19.59%。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国压缩空气干燥净化行业产销需求与转型升级分析报告》。

国际压缩空气干燥净化行业知名企业

英国多明尼克·汉德公司

美国汉克森国际公司

德国Ultrafilter公司

美国纽曼泰克

意大利HIROSS

美国PARKER

中国压缩空气干燥净化行业领先企业

上海英格索兰压缩机有限公司

柳州富达机械有限公司

纽曼泰克（无锡）气源净化设备有限公司

杭州山立净化设备股份有限公司

上海超滤压缩机净化设备有限公司

漳州震东机械有限公司

广州市汉粤净化科技有限公司

杭州超滤净化设备有限公司

无锡市盛达气源净化设备有限公司

广东省肇庆环球净化设备有限公司

中国压缩空气干燥净化行业竞争分析

上游议价能力分析

压缩空气干燥净化行业上游产业主要包括钢铁行业、仪器仪表行业、阀门行业和风机风扇等行业。

首先，上游行业尤其是钢铁行业多为大中型企业，企业规模和影响力要明显强于压缩空气干燥净化企业，所以上游企业易通过向下游企业提高供货价格等方式来缓解其原材料价格上涨带来的压力；

其次，钢铁行业、仪器仪表行业、阀门行业和风机风扇等行业的下游应用行业较多，范围较广，而压缩空气干燥净化行业的原材料供应仅占其产品的一小部分，因此上游行业可以通过销售渠道的转变来解决压缩空气干燥净化行业需求带来的不利影响，上游行业对压缩空气干燥净化行业的依赖程度较低；

最后，上游供应商原材料在很大程度上影响下游行业产品的品质，压缩空气干燥净化行业对上游原材料品质的依赖程度较高。

综上所述，压缩空气干燥净化行业针对上游行业的议价能力相对较弱。

下游议价能力分析

压缩空气干燥净化行业主要应用下游包括冶金、石油、化工、汽车制造、电力、食品加工、制药等行业。对于压缩空气干燥净化行业来说存在两点主要有利因素，即下游行业对压缩空气干燥净化设备的依赖程度较高，因为压缩空气干燥净化设备在很大程度上影响到下游产品的品质；下游行业产品的升级换代和品质的提高需要更为高端的压缩空气干燥净化设备的支持。

但同时，不利因素相对较多：下游企业的规模较压缩空气干燥净化企业的规模大的多，下游企业可以通过投资兼并等方式完善产业链，其向上整合的能力较强；下游企业具有更强的品牌效应和影响力；下游行业对于压缩空气干燥净化设备可供选择的品牌、类型都较多，而且转换成本较低，因此对上游特定企业的依赖程度相对较低。

因此，压缩空气干燥净化行业的下游议价能力也相对较弱。

新进入者威胁分析

我国压缩空气干燥净化行业的国外潜在进入者威胁相对较大。因为国外先进企业凭借其技术、品质、管理经验以及自身较强的实力，纷纷通过投资建厂、授权代理等方式进入我国压缩空气干燥净化行业。未来外资企业进驻中国、抢占市场的步伐仍将加快，对行业企业形成较大的威胁。

与此相反的是国内潜在进入者的威胁相对较小。首先从技术壁垒来看，压缩空气干燥净化行业属于技术、资金密集型行业，行业设备尤其是高端设备的制造，需要较高的技术水平和较强的资金、人才储备做后盾；其次，从营销模式来看，压缩空气干燥净化设备主要用以冶金、石油、化工、汽车制造等行业，营销合作关系较为稳定；最后从市场份额来看，三资企业占据了大部分高端市场份额，而中低端市场的主要份额也由行业内少数实力较强的领先企业所占据，因此新进入者在市场开拓方面存在较大的困难。所以，对于国内潜在进入者来说，克服以上三点困难需要雄厚的财力、人力等资源做基础。

行业竞争格局分析

目前国内压缩空气净化技术及应用水平与国外先进水平仍有较大差距，市场潜力颇大。由于洁净技术中融入众多高科技成份，单纯依靠自主开发和国产化，将拉大本已存在的距离，因此，国内已有数家净化器厂商采用引进技术，利用外资、进口关键零部件和自主开发，国产化相结合方式，组建独资、合资、合作型企业，以两个挂靠，即技术向国际水平挂靠，经营向国际市场挂靠，步入蓬勃发展的净化技术市场。此外，德、英、美、意、日等国的净化器制造厂商也纷纷进入中国市场。事实上，目前国内净化行业的竞争在相当程度上反映了国外著名净化器制造厂商在中国大陆市场的竞争。

中国压缩空气干燥净化技术落后全球先进技术10-20年，普及程度也较低，与国外同类型产品相比，品种和质量都存在一定差距，有些产品甚至完全依赖进口。鉴于国内广大的市场空间，全球空气干燥净化设备领先厂家将自己的产品通过代理商销往国内市场。内资企业生产的产品无法与全球领先厂家生产的产品媲美，国内市场超过42%的份额被跨国品牌所占领。