铝加工

铝加工，用塑性加工方法将铝坯锭加工成材，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等。

根据加工工艺的不同，铝加工产品可分为两大类，一种是使用熔铸-挤压工艺生产的铝型材，另一种是使用热轧-冷轧工艺生产的铝板带及铝箔。

2011年1月24日，工业和信息化部、科学技术部、财政部印发《再生有色金属产业发展推进计划》。主要目标是到2015年，再生有色金属产业规模和产量比重明显提高，预处理拆解、熔炼、节能环保技术装备水平大幅提升，产业布局和产品结构进一步优化，节能减排和综合利用水平显著提高。

2010年12月28日，根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定，商务部下达2011年第一批有色金属出口配额，并就有关事项通知如下：

①2011年第一批有色金属出口配额下达量为年度总量的60%。

②2011年第一批有色金属出口配额主要参照各企业2008年到2010年10月的产量、出口数量、出口金额进行计算。

③各地商务主管部门在本通知下达的配额数量内，尽快下达至相关企业；锡及锡制品出口配额的二次分配要在商务部2008年第105号公告（符合2009年锡及锡制品出口许可证申领标准企业名单）范围内进行。

为加快淘汰落后生产能力，促进工业结构优化升级，按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发【2010】7号）要求，依据国家有关法律、法规，2010年工信部制定了《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》。

铝轧制工艺包括铸锭热轧（简称“热轧”）和连续铸轧（简称“铸轧”）两种方法。

 资料来源：前瞻产业研究院整理

中国铝轧制行业技术装备水平进步明显，已在全球具有比较优势。中国连续铸轧机数量有500余台，是全球拥有铸轧机最多的国家，占全球的58%；中国拥有全球已建成投产的11条（1+4）热连轧生产线中的3条，居于全球第一位。

但我国铝轧制技术装备与国际先进水平相比某些方面还存在差距。中国铸轧机平均单机产能小，平均年产能0.9万吨/台，国际先进水平为年产能1.4万吨/台。中国还存在技术装备落后的2辊冷轧机300台，产能约38万吨/年，是全球拥有此类设备最多的国家，而在发达国家2辊冷轧机已被淘汰；以航空、航天、现代交通、机械领域急需的铝合金预拉伸厚板为代表的高精度装备和技术，中国都暂时处于落后状态。

铝加工行业的直接上游行业是电解铝（即铝锭）生产行业。铝轧制产品广泛应用于交通运输、包装容器、建筑装饰、印刷业、航天航空、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力、文体卫生等各个行业。下游行业的快速发展将对本行业的发展起到积极影响。

 资料来源：前瞻产业研究院整理

中国铝型材行业产能和产量巨大，且增长较快，2000年的产能为191.79万吨，到2010年达到了1460万吨，年均复合增长率达到了22.50%；2000年的产量为156.5万吨，到2010年达到1100万吨，年均复合增长率达到21.53%。

2011年1-11月，我国铝型材产量达到1324.40万吨，同比增长20.40%。

近几年，中国铝型材消费量呈逐年增加趋势，2000年的消费量为161万吨，到2009年达到816万吨，年均复合增长率为19.76%。2010年中国铝型材消费量突破1000万吨。预计到2012年中国铝型材消费量将达到1440万吨。

 资料来源：前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国铝加工行业发展前景与投资预测分析报告》。

国内存在着过剩的原铝与精炼铝产能。供货商通常参考现货市场及期货价格为铝锭原料定价。

铝型材生产使用的原材料主要有电解铝、再生铝、金属粉末等，这些原材料的用途广泛，虽然在铝型材行业的用量非常大，但由于铝型材生产企业的集中度较低，企业分散且规模较小，因而铝型材行业对其上游卖方的议价能力较弱。

加工费通常依据订单和批次逐个定价。高质量及特制产品通常会享受溢价。

买方的产业竞争手段是压低价格，要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从竞争双方对立的状态中获利，所有这些都是以牺牲生产企业利润为代价的。目前市场上可供选择铝箔的品牌多，而且同档次的品牌之间的产品性能相差并不大，这就给买方更多的选择空间，且购买者可以通过市场调查，从行业内部收集充分的产品价格信息，这样买方就掌握了更多的讨价还价的筹码，使其处于有利的位置，保证自己从卖方得到最优的价格。因此中国铝箔行业对买方的议价能力相对较弱。

迄今为止铝是建筑和工业型材中广泛使用的材料。它是铁和铜等密度较高金属的替代品。而其自身被替代的风险较低。

随着下游金属门窗、建筑幕墙、汽车、集装箱、电力设备等行业的快速发展，铝型材行业发展前景看好，不断有新的企业和跨国公司进入铝型材行业。2010年，中国规模以上铝型材企业有824家，比2009年增加了79家，新企业的进入将瓜分铝型材的市场份额，使行业的竞争更加激烈，对现有企业的发展造成一定的威胁。

除较大规模的前期资本投入外，中国的铝型材加工行业缺乏有效的进入门槛阻碍。整体上，新竞争者的威胁很大，但在某些高端细分子行业中存在着大型设备要求、模具柔性开发能力、客户关系等门槛。

多数沿海省份都分布着规模各异的铝加工厂。市场高度分散，最大的加工厂商持有5%的市场份额。在市场进入行业整合阶段前，竞争加剧的风险将持续存在。