变压器
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯（磁芯）。主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把变压器制造行业归入电气机械及器材制造业（国统局代码38）中的输配电及控制设备制造（C382），其统计4级码为C3821。
- 词条目录
- 2.1 变压器制造行业政策环境分析
- 2.2 变压器制造行业技术环境分析
- 2.3 行业热门技术分析
变压器制造行业定义与分类
变压器制造行业定义
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯（磁芯）。主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压（磁饱和变压器）等。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把变压器制造行业归入电气机械及器材制造业（国统局代码38）中的输配电及控制设备制造（C382），其统计4级码为C3821。
变压器主要产品分类
根据不同的分类标准，变压器分为不同的产品类型，其具体分类如下表所示。
| 分类标准 | 细类产品 | 产品介绍 |
| 按相数分 | 单相变压器 | 用于单相负荷和三相变压器组 |
| 三相变压器 | 用于三相系统的升、降电压 | |
| 按冷却方式分 | 干式变压器 | 依靠空气对流进行冷却，一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器 |
| 油浸式变压器 | 依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等 | |
| 按用途分 | 电力变压器 | 用于输配电系统的升、降电压 |
| 仪用变压器 | 如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置 | |
| 试验变压器 | 能产生高压，对电气设备进行高压试验 | |
| 特种变压器 | 如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等 | |
| 按绕组形式分 | 双绕组变压器 | 用于连接电力系统中的两个电压等级 |
| 三绕组变压器 | 一般用于电力系统区域变电站中，连接三个电压等级 | |
| 自耦变电器 | 用于连接不同电压的电力系统。也可作为普通的升压或降后变压器用 | |
| 按铁芯形式分 | 芯式变压器 | 用于高压的电力变压器 |
| 非晶合金变压器 | 非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料，空载电流下降约80%，是目前节能效果较理想的配电变压器，特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方 | |
| 壳式变压器 | 用于大电流的特殊变压器，如电炉变压器、电焊变压器；或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器 |
变压器制造行业发展环境分析
变压器制造行业政策环境分析
| 政策名称 | 相关内容 | 影响分析 |
| 《国家中长期科学与技术发展规范纲要（2006-2020年）》 | 能源问题被列在重点领域的第一位，优先主题为：工业节能，煤的清洁高效开发利用、液化及多联产，复杂地质油气资源勘探开发利用，可再生能源低成本规模化开发利用，超大规模输配电和电网安全保障。 | 将大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备作为优先主题纳入了中长期规划，这给变压器制造行业的发展带来难得的机会。 |
| 《财政部关于调整超特高压输变电设备及其关键零部件进口税收政策的通知》 | 对国内企业为开发制造超、特高压输变电设备而进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。 | 有利于促进变压器制造企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。 |
| 《高压直流输电用换流变压器》和《高压直流输电用油浸式平波电抗器》标准 | 对产品整体结构、主绝缘结构、引线结构、结构件、套管尾部屏蔽结构等方面对引进技术进行改进，独立研发出换流变压器和平波电抗器，并在此基础上，研究制定了国家标准。 | 将引进技术消化吸收形成的自主技术和成功制造经验反映在标准制定中，在立足国产化技术方面取得最新进展，及时满足了市场需求。 |
| 《节能减排“十二五”规划》 | 优化蒸汽、热水等载能介质的管网配置，实施输配电设备节能改造，深入挖掘系统节能潜力，大幅度提升系统能源效率。 | 此举将刺激对于输配电领域的节能改造和新增设备投资。 |
| 《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》 | 提出对智能输变电技术与装备、智能配用电技术和大电网智能运行与控制技术进行相关技术研发规划。 | 对于变压器的智能化技术和改造提供了较好的政策环境和财政支持。 |
变压器制造行业技术环境分析
截至2012年底，我国变压器技术的专利申请数量总数为19588个。2004-2012年，我国变压器申请专利数呈现波动变化趋势，2012年申请数为2399个，2013年1-8月，申请专利数为517个。
2004-2012年，我国变压器技术的专利公开数量呈现波动上升态势，2011年公开专利数为2610个，2012年公开专利数为0个，截至2013年8月，我国变压器技术专利公开数量为3073个。
从我国变压器专利技术申请人构成来看，保定天威集团有限公司申请的专利最多，达到477个；国家电网公司排名第二，为368个；中电电气集团有限公司申请214个，排名第三。
| 申请人 | 专利数 | 占本专题专利百分比 | 申请人研发能力比较 | ||
| 活动年期 | 发明人数 | 平均专利年龄 | |||
| 保定天威集团有限公司 | 477 | 2.45% | 11 | 566 | 2 |
| 国家电网公司 | 368 | 1.89% | 6 | 1471 | 0 |
| 中电电气集团有限公司 | 214 | 1.10% | 7 | 96 | 6 |
| 浙江大学 | 150 | 0.77% | 12 | 95 | 7 |
| 中国西电电气股份有限公司 | 142 | 0.73% | 7 | 268 | 2 |
| 台达电子工业股份有限公司 | 122 | 0.62% | 19 | 145 | 7 |
| 陈家斌 | 103 | 0.52% | 7 | 49 | 2 |
| 上海置信电气股份有限公司 | 99 | 0.50% | 12 | 59 | 5 |
| 上海市电力公司 | 98 | 0.50% | 8 | 222 | 2 |
| 山东达驰电气有限公司 | 98 | 0.50% | 6 | 75 | 2 |
行业热门技术分析
从我国变压器技术的专利技术申请分布来看，H01F27/00分布量最多，拥有10167项专利技术，占比为56.66%；其次是H01F41/00、H01F30/00，分别有1951项和1479项，占比为10.87%和8.24%，其余的均在900项以下。
变压器制造行业产业链分析
变压器在生产过程中，主要使用钢材、有色金属、化工材料、电气元件等原材料，对一般的变压器而言，原材料成本大约占据变压器生产成本的70%-80%。变压器主要应用于电力系统，是电力工业中非常重要的组成部分，在发电、输电、配电、电能转化和电能消耗等各个环节都起到至关重要的作用。
变压器制造行业发展状况分析
综合来看，2011-2012年来中国变压器制造行业发展状态良好，行业产能、产销规模呈现波动上升态势；行业利润较高。
| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产能 | 产能持续增长： |
| 2011年行业工业总产值为3003.47亿元，同比增长22.75%，到2012年工业总产值增加至3222.60亿元，同比增长7.30%。 | |
| 行业销量 | 销量持续增长： |
| 2011年行业销售收入为2901.40亿元，同比增长19.41%；2012年行业销售收入达到3170.74亿元，同比增长9.28%。 | |
| 行业利润 | 行业利润下滑： |
| 2011年行业实现利润总额166.08亿元；2012年实现利润总额为163.71亿元，同比减少1.43%。 | |
| 行业进出口 | 进出口回暖： |
| 2011年行业进出口总额为191.36亿美元；2012年进出口总额为248.42亿美元，同比增长29.82%。 |
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国变压器制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
国际变压器制造行业知名企业
ABB公司
西门子公司
阿海珐（AREVA）公司
日本东芝集团
法国阿尔斯通公司
伊顿电气
中国变压器制造行业领先企业
中国西电集团公司
特变电工股份有限公司
保定天威集团有限公司
青岛变压器集团有限公司
江苏华鹏变压器有限公司
特变电工沈阳变压器集团有限公司
许继集团有限公司
特变电工衡阳变压器有限公司
中电电气集团有限公司
山东鲁能泰山电力设备有限公司
中国变压器制造行业五力竞争模型分析
现有竞争者分析
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 2012年全国共有规模以上变压器制造企业1556家，其中小型企业1260家，占企业总数的80.98%；大型企业41家，仅占企业总数的2.63%。 | 竞争者数量众多 |
| 行业增长率 | 2008-2012年我国变压器制造行业工业总产值整体呈上升趋势，2012年工业总产值为3222.60亿元，同比增长7.30%。 | 行业呈现上升态势 |
| 退出壁垒 | 变压器制造属于制造行业，固定成本比重较大。 | 退出壁垒较大 |
| 同质化程度 | 国内变压器制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，高端产品集中在龙头企业中。 | 低端产品同质化程度大 |
| 竞争层次 | 低端产品市场竞争以价格战为主，高端产品市场竞争以技术与品牌为主。 | 竞争层次较高 |
潜在进入者威胁分析
我国变压器制造行业近年来随着下游需求的拉动，盈利状况良好，利润率保持较高水平，这对潜在进入者具有较强的吸引力，但行业具有较高的技术和品牌壁垒，提高了行业的进入门槛，同时现有企业的反击为潜在进入者提供了较大的进入壁垒。因此，中国变压器制造行业潜在进入者的威胁一般。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 2008-2012年，我国变压器制造行业保持11%以上的销售利润率，企业盈利能力较强。 | 吸引力较强 |
| 进入壁垒 | 1）成熟的技术与知名品牌壁垒阻止了新进入者短期进入的可能性； | 进入壁垒较高 |
| 2）国家的节能环保标准提高了行业进入门槛。 | ||
| 企业反击程度 | 现阶段，变压器制造行业产品与技术发展均比较成熟，这些企业具有丰富的资源和强大的意志力打击新的进入者。 | 企业反击程度较大 |
供应商议价能力分析
变压器制造行业的上游包括钢材、有色金属、绝缘材料等，变压器制造行业对原材料的需求量大，钢材、有色金属行业整体呈现产能过剩，但该原材料用于变压器制造仅占其需求的一小部分，从而变压器制造行业对钢材和有色金属的议价能力一般，而行业对绝缘材料的特性有较高的要求，从而对绝缘材料的议价能力较低。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 产能 | 近年来，变压器制造行业的上游钢材、有色金属等原材料处于供过于求，产能过剩，去库存压力较大。 | 议价能力较弱 |
| 应用情况 | 钢材、有色金属等下游应用广泛，用于变压器制造仅占其需求的一小部分。 | 议价能力较强 |
| 产品独特性 | 变压器制造对绝缘材料的技术要求较高，产品独特性较强。 | 议价能力较强 |
购买商议价能力分析
变压器制造行业的下游主要是电力行业，通过综合分析，变压器制造行业的议价能力整体较低，但针对少数生产高端变压器产品的企业议价能力相对较高。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业规模 | 电力行业市场集中度高，处于垄断状态，企业的资金实力雄厚，企业规模较大，对变压器的购买量较大，具有较强的地位和较高的议价能力。 | 议价能力较强 |
| 产品特性 | 普通的变压器产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会，而对于高附加值的变压器，具有较高的技术水平，对这类产品，下游企业议价能力相对较低。 | 对普通产品议价能力较强，对高端产品议价能力较弱 |
替代品威胁分析
目前来看，与现有的变压器同类或相似产品基本不存在，变压器制造行业不存在行业间替代威胁。从行业内产品来看，不同用途的变压器产品其制造工艺，设计水平等均不相同，而且变压器属于制造业，固定成本较高，转换成本较高。综合来看，变压器制造行业替代品威胁较小。
竞争情况总结
运用波特的“五力”模型，对变压器制造行业的竞争环境分析中，可以看到变压器制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，变压器制造行业的竞争情况如下图所示。
