海水淡化

海水淡化定义与分类

海水淡化含义

海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，水质好、价格渐趋合理，可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。

海水淡化技术分类

现在世界上广泛采用的海水淡化技术已达几十种，在实践中被认为行之有效的方法主要有以下几类：第一类是蒸馏法，包括多级闪蒸法（MSF）、压气蒸馏法（VC）、多效蒸馏法（MED）等；第二类是膜法，包括反渗透法（RO）、电渗析法（ED）等；第三类是其他方法，如冷冻结冰法、溶剂萃取法、露点蒸发淡化技术等。但这些方法都存在着建厂投资费用大、能耗高、设备维修费用高、运营成本高等问题。目前，一种新的海水淡化技术——脉冲微波能海水淡化技术被研发，未来可能被广泛使用。

目前，我国海水淡化技术主要有两种：反渗透膜法（膜法）和低温多效蒸馏法（热法）。其中，反渗透膜的反渗透法以其设备简单、易于维护和设备模块化的优点迅速占领市场，逐步取代蒸馏法成为应用最广泛的方法。截至2010年底，在已建成的海水淡化装机容量中，反渗透法所占比例最高，为67%；低温多效蒸馏发占比为27%。

海水淡化行业产业链分析

海水淡化产业链主要包括以海水淡化技术为核心，以工程设计与安装、设备制造、淡化水产品提供、技术服务为主，延伸辐射高性能机械设备（高压泵、能量回收装置、阀门与仪表等）研发与制造、腐蚀与防护材料及工程、高分子材料、浓盐水综合利用等行业。

国际通行的海水淡化产业主要由海水淡化厂、海水淡化设备制造商及其他相关产业构成。

海水淡化行业发展状况分析

在政府支持和国家重点攻关项目的驱动下，我国海水淡化技术实现了快速发展与提升。但是总体而言，目前我国海水淡化规模还很小，尚未达到经济规模。据中国脱盐协会统计，截至2010年年底，我国海水淡化能力达到58.54万吨/天，接近60万吨/天，相当于全球的1%；截至2011年9月，我国海水淡化能力已达到66万吨/天。未来五年，随着水资源紧缺问题突显以及国家的重视，中国海水淡化的产能将出现迅猛增长。

从海水淡化设备投资规模情况来看，截至2010年底，我国海水淡化装置68套；海水淡化产业产能为58.54万吨/日，按照海水淡化设备平均6000元/立方米的综合投资成本计算，截至2010年年底我国海水淡化设备市场投资规模仅为35.12亿元，该规模低于《海水利用专项规划》中提出的2010年目标投资额56-80亿元。由此可见，我国海水淡化设备投资规模依然较小，后续市场空间仍较大。

具体内容与最新数据详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国海水淡化产业深度调研与投资战略规划分析报告》。

国际海水淡化行业知名企业

以色列IDE技术有限公司

法国威立雅集团

新加坡凯发集团

美国海德能公司

沙特海水淡化公司

美国矩阵海水淡化工程公司

中国海水淡化行业领先企业

陶氏化学（中国）投资有限公司

双良节能系统股份有限公司

浙江海亮股份有限公司

南方泵业股份有限公司

浙江久立特材科技股份有限公司

杭州水处理技术研究开发中心

众和海水淡化工程有限公司

蓝星水处理技术有限公司

青岛海诺水务科技股份有限公司

北京北大青鸟新能源科技有限公司

中国海水淡化行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

目前，我国海水淡化设备国产率不超过50%。相对于国产设备，企业宁愿选择价格昂贵的进口设备，可见海水淡化项目本身对产品的价格敏感度较低，由于国产海水淡化设备尚未被市场广泛认可，因此设备生产厂商议价能力较弱。但由于《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》提出，未来我国海水淡化设备国产率要超过75%，因此政府将会给予一定的政策支持海水淡化项目设备国产化，国产设备生产厂商议价能力将会逐渐增强。

购买商议价能力分析

一般说来，决定买方议价能力的基本因素有两个：价格敏感度和相对议价能力。价格敏感度决定买方讨价还价的欲望有多大；相对议价能力决定买方能在多大程度上成功地压低价格，而相对议价能力在于买方是否有更多的选择——如果“不得不买”的话，其相对议价能力就较弱。

目前，全球海水淡化主要高端设备仍均集中在国外几大巨头之中，对于我国海水淡化产业购买商而言，依然属于卖方市场，买方的议价能力较弱。

行业替代品威胁分析

《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》提出，“十二五”期间，我国海水淡化设备国产率将达到75%以上，同时，对海水淡化的技术以及设备技术与质量均提出了更高的要求，届时，技术较高的新产品将取代现有的产品。由于目前，我国国产设备的性能与国外相比仍有较大差距，因此，如果企业不加快产品技术含量的提升，则会面临被国外高性能产品所替代的威胁。

行业潜在进入者分析

由于海水淡化产业投资空间被广大业界十分看好，近年来，我国各大水务投资公司如北控水务、中环水务，以及中冶集团、日本的日立，分别以不同形式介入我国海水淡化市场，新进入者将进一步加剧市场竞争，未来，随着国产设备技术及海水淡化设备国产化率的提升，还将吸引越来越多的企业加入该市场，届时，市场的竞争将会逐渐增强。

行业现有企业竞争分析

近年来，我国海水淡化行业呈现逐渐发展的趋势，但由于海水淡化产业对设备要求的含量高，目前我国海水淡化产业的设备绝大部分来自于进口，国产设备占海水淡化设备的比例不超过50%。由于市场对国产设备市场的需求量较少，因此国产设备生产企业数量也较少，目前从事海水、苦咸水淡化技术研究、设计的单位也仅几十家，市场中在位企业之间的竞争并不激烈。