商用中央空调

商用中央空调行业定义与分类

商用中央空调行业定义

中央空调系统是由一台主机（或一套制冷系统或供风系统）通过风道送风或冷热水源带动多个末端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。

商用中央空调也叫大型中央空调，适用于大型建筑场所，是一种集中式空调系统，常见的使用建筑如：酒店、医院、办公楼等。跟家用中央空调相比，商用中央空调不仅注重舒适和美观等因素，更为重要的是商用中央空调在节能上相当突出，对大部分商用中央空调用户而言，高效节能给他们带来的效益是巨大的。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002）》，中国把商用中央空调行业归入通用设备制造业（C35）下的制冷、空调设备制造（C3573）。

商用中央空调行业主要产品大类

本报告具体分析的商用中央空调产品主要有：

冷水机组是多台压缩机并联工作形式了冷水机组织性工作的结构，从而达到高效的制冷量输出。

（1）螺杆式冷水机

因其关键部件——压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机，机组由由蒸发器出来的状态为的气体冷媒；经压缩机绝热压缩以后，变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒，在冷凝器中，等压冷却冷凝，经冷凝后变化成液态冷媒，再经节流阀膨胀到低压，变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒，在蒸发器中吸收被冷物质的热量，重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机，开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程，也是螺杆式冷水机的主要工作原理。

（2）离心式冷水机组

离心式冷水机组是利用电作为动力源，氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷，蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体，经水冷冷凝器冷凝后变成液体，经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节。

（3）溴化锂吸收式冷水机组

以水为制冷剂，从溴化锂溶液为吸收剂，从而制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节。溴化锂吸收式冷水机组由高发生器、低发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、溶剂泵等组成。

多联机是一种冷剂式空调系统，它以制冷剂为输送介质，室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成，末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。

多联机空调系统采用一台压缩机带动多台室内机，空调系统通过控制管路中制冷剂的流量和进入室内各个散热器的制冷量，来满足不同房间对温度的要求。它又可分为定频多联机（最多一拖三）、定频（变频）一拖多、数码涡旋等类型。

应用变频技术，室外压缩机可根据室内负荷的变化，改变转速来调整制冷剂流量输出，从而降低能耗。同时，响应速度最快、温度控制平稳、安装简易、维护简单、室内机形式丰富、室内机尺寸较小。

水/地源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源，进行转换的空调技术。源热泵可分为地源热泵和水环热泵。地源热泵包括地下水热泵、地表水（江、河、湖、海）热泵、土壤源热泵；利用自来水的水源热泵习惯上被称为水环热泵。

商用中央空调行业政策环境分析

《多联机空调系统工程技术规程》

为规范多联机空调系统工程建设，住建部批准2010年9月1日起实施《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010，规程由中国建筑科学研究院组织，国内北京建筑设计研究院、上海建筑设计研究院有限公司、中国制冷空调工业协会、大金（中国）投资有限公司、上海三菱电机上菱空调机有限公司、珠海格力电器有限公司、广东美的商用空调设备有限公司等15家大专院校科研院所和企业参加，主要技术内容包括：多联机空调系统工程中的设计、材料、施工、检验、调试与验收等方面技术要求。其中，第5.4.6、5.5.3条为强制性条文，要求必须严格执行。

多联机空调系统工程在我国近些年来发展迅速，产值已接近传统集中空调系统冷源设备的总产值，多联式空调（热泵）机组产品应用在建筑中，需结合建筑特点进行空调、防排烟和新风、电气等系统设计，按照图纸要求施工，经过调试、验收才能安全使用，执行的标准属于工程建设标准体系标准化范畴。

与常规中央空调系统工程制冷机集中在机房、冷水管道和风管道通入房间内不同，多联式空调工程中低毒性的制冷剂管道需要进入使用房间，由于涉及人身健康安全，美国、日本等发达国家对建筑室内允许的制冷剂浓度有严格要求，另外，多联式空调工程由于制冷机管道贯穿整个建筑的空调区域，管路长，制冷剂充灌量大，维修时不进行回收，对大气臭氧层破坏和温室气体排放都有重要影响，同时由于制冷剂管路长，空调系统工程能效比随着建筑体型特点的差异，会有较大变化，会影响建筑环境控制系统的整体能效。

R290将取代R410a成空调制冷剂

日前，环保部环境保护对外合作中心主任温武瑞披露，我国正在研究用碳氢作为新型环保制冷剂，逐步对市场上现有的空调制冷剂替代，最快明年便会有企业将进行相应的环保空调生产线改造。温武瑞之所以愿意向公众披露我国环保制冷剂的替代方案，就说明此前我国在这一制冷剂的研究、整机开发、安装维修、安全风险评估等方面已全面展开，并积累了相应的经验。

碳氢制冷剂的应用与产品开发，2011年只是开始，但最终何时能全面替代完成，还要通过企业试点、产品示范等方面逐步渐进式展开。不过，我国当前面临的环保制冷剂替代工作压力很大。

据了解，我国履行《蒙特利尔议定书》最主要的任务是加速淘汰含氢氯氟烃（即HCFC），到2030年停止HCFC的使用。虽然现在看离2030年还有不少时间，但我国空调的产量庞大，替代任务非常重。从2010年开始，我国履行蒙特利尔议定书中关于加速淘汰HCFC的任务，到2013年要将HCFC的生产量和使用量冻结在2009年与2010年的平均水平，到2015年要淘汰10%用量。

当前我国家用空调使用最多的制冷剂为R22，即HCFC-22。2010年，我国家用空调的总产量已突破8000万台，继续保持着全球领先地位。虽然近年来，一些空调企业在出口欧美市场的空调中，制冷剂由R410a替代R22。同时，上年开始，美的、海尔、奥克斯等企业在变频空调推广中，也全面采用R410a制冷剂。

不过，相对于R22制冷剂，R410a虽然对臭氧层的破坏为零，但其产生的温室气体效应甚至还部分超过了R22。因此，R410a并不是中国空调业最终的环保制冷剂解决方案。

而与上述两种产品相比，碳氢制冷剂不损害臭氧层，无温室效应，完全环保。早在多年前，TCL与德隆合作成立的移动空调就已经采用R290作为制冷剂。不过，这些产品主要出口欧盟地区。

由于R290可以方便地从石油、天然气中提取，随着R290制冷剂的推广应用，多年来以杜邦、霍尼韦尔、大金为首的R410a制冷剂厂商将受到巨大冲击，他们以专利技术获取丰厚利润的盈利模式也将被打破。

商用中央空调行业产业链分析

商用中央空调指由中央空调主机提供冷源或热源给空调末端设备，并由中央空调主机和中央空调末端组成的空气调节系统。商用中央空调与人们所熟悉的家用空调不同，它具有更大的空气温度和空气品质调节能力。目前广泛应用于酒店、写字楼、商场等场所，市场空间极为广阔。

从上游来看，钢材、铜管、铝材等都是商用中央空调生产中的重要原材料，其任何变动都会影响到中央空调设备的质量和成本。

商用中央空调行业发展状况分析

2010年中国商用中央空调行业销售利润率为13.37%，成本费用利润率为7.04%，总资产报酬率为10.10%，说明行业销售获利能力较强，单位成本获利能力较强，资产的投入产出水平较较高；2010年资本保值增值为131.17%，行业资本保全性和增长性较好。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国商用中央空调行业产销需求与投资预测分析报告》。

中国商用中央空调行业领先企业

青岛海尔股份有限公司

青岛海尔股份有限公司

广东格兰仕集团有限公司

大连冰山集团有限公司

双良节能系统股份有限公司

浙江盾安人工环境股份有限公司

志高控股有限公司

宁波奥克斯空调有限公司

广东美的电器股份有限公司

江苏春兰制冷设备股份有限公司

中国商用中央空调行业五力竞争模型分析

行业上游议价能力分析

近年原材料涨价已经成为商用中央空调厂商特别头痛的问题之一。资源的紧缺让中小企业的竞争更加激烈，大型品牌企业与材料供应商合作紧密，拥有一定的议价能力，中小企业只能夹缝求生。为了解决原材料问题，部分商用中央空调企业已经开始从源头着手，通过并购或是购买股权等方式与原料厂家合作，以求降低成本。

行业下游议价能力分析

在商用中央空调行业，购买者能够强行压低价格，或要求更高的质量或更多的服务。为达到这一点，他们可能使生产者互相竞争，或者不从任何单个生产者那里购买商品。购买者一般可以归为政府或商业客户。一般购买者都是通过招标的方式进行采购，且属于大宗购买，对商业中央空调的品牌、品质、价格及设计方案都有要求；参与投标的企业众多。因此，行业下游议价能力较强。

行业新进入者的威胁

目前国内家用空调市场不仅竞争惨烈，利润也在不断被摊薄。而商用中央空调行业的利润率仍维持在两位数以上，技术优势型及实力型空调企业都迫切地要进入商用中央空调这一市场。此外，商用中央空调市场被传统家用空调企业看好的一个重要原因是，格力、海尔、美的等大型中央空调生产商此前为奥运场馆和北京机场候机楼等大型建筑提供了中央空调产品，这些企业的产品性能和企业施工能力均具备了相当的实力。

近年来海尔、美的、格力等本土品牌通过扩大渠道优势，缩小产品技术差距，逐步打破了以大金、松下、日立为代表的日系品牌，以及以约克、开利、麦克维尔为代表的美系品牌对市场的长期垄断，“三方逐鹿”的市场格局已经初步形成。特别是海尔、美的已经成为中国市场销售规模最大的两个品牌，但大金等外资品牌，凭借其品牌、技术优势，单位产品收益率仍远高于国产品牌。

行业替代品的威胁

商用中央空调的空调效果优于分体空调。商用中央空调现在大多是直流变速的，温度上下波动不到0.5度；能保证向房间输送新风，使房间始终保持空气清新、卫生。中央空调寿命长，一般中央空调设备可用8-15年。

由于以上优点，现在商用建筑大多使用中央空调。由于技术的不断进步，商用中央空调的更新换代速度有所加快，所以企业应加强技术研发投入。

行业内部竞争格局

欧美系品牌阵营代表了传统冷水机组的优势企业，2010年欧美系品牌总体增长率水平继续落后于日韩系及国产系品牌，但是这并不意味着冷水机组产品已经到了增长乏力的发展阶段。欧美系品牌通常更为注重稳定发展和追求稳定增长，这是他们战略选择的结果。相反，包括盾安、天加等等在内的国内冷水机组企业依然有着极为快速的增长表现。而总体来看，冷水机组市场在连年受到多联机组的冲击之后，仍然保持着相对较为稳定的发展，本质上，这也是由于行业处于上升期的阶段性特点所决定的。而另一个值得注意的是，一直从单元机的角度来定位国产系品牌，实际上尤其在2010年度内，美的和格力都在变频多联机组甚至冷水机组市场上实现了大幅增长。尽管单元机组产品仍在国产系品牌的销售中占据举足轻重的地位，然而趋势是，这种地位正在逐年降低。

从近四年来三大板块品牌的占有率情况来看，国产系品牌及日韩系品牌总体均呈现出稳重有升的态势，而欧美系品牌则逐年略有下降。同样在比较近三年三大板块品牌的增长率时，欧美系品牌的总体增长率水平也是明显较低。

图表：2008-2010年三大品牌增长率对比图（单位：%）

在55家主流企业中，有49家企业的销售规模过亿元。通常行业将销售规模超过5亿元的企业列为规模型企业，2010年，规模型企业的数量有18家，较之上年变化较小，仅有盾安成为新跨过5亿元门槛的企业。在规模型企业阵营中，国内企业的代表格力和美的已经牢牢占据了前三甲中的两席，与大金共同构成中国中央空调行业的第一梯队。在第二梯队中，美资四大品牌整体表现稳定，特灵在本年度中的表现异常活跃；海信日立继续保持了快速的发展势头，并有望在下一年度中跨越20亿；天加则迈过10亿门槛，成为国内冷水机组企业的领跑者。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究中心整理