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血液透析行业

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2015-09-10 09:31:42
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血液透析行业

 血液透析(hemodialysis,HD)是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外,经一个由无数根空心纤维组成的透析器中,血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外,通过弥散/对流进行物质交换,清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分。主要适用于ESRD(终末期肾脏病)病人,即5期慢性肾脏病。

血液透析行业定义与分类

血液透析行业定义

血液透析(hemodialysis,HD)是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外,经一个由无数根空心纤维组成的透析器中,血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外,通过弥散/对流进行物质交换,清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分。主要适用于ESRD(终末期肾脏病)病人,即5期慢性肾脏病。

血液透析示意图

 血液透析行业范畴

血液透析行业主要包含仪器耗材、药品、服务三大部分。

血液透析行业范畴

血液透析行业政策环境分析

2014年3月19日,国家卫计委医政医管局又发出《关于征求独立血液透析中心管理规范和基本标准意见的函》(以下简称“《意见函》”),意图打破此前民营机构不得介入独立血液透析服务中心的成规。

该《意见函》的发布意味着民营企业进入血液透析中心建设的政策将逐步放开,血液透析市场正迎来黄金时代。

与2009年原卫生部发布的《血液透析室建立与指南》不同,《意见函》明确指出允许设立独立血液透析服务中心,且血液透析服务中心的门槛大幅降低。《意见函》指出,设立血液透析服务中心不再要求必须是拥有肾内科的二级以上医院,而只要10公里范围内有二级以上综合医院,并与之签订一个透析急性并发症服务协议就可建立透析中心。专家认为,10公里的要求在中国绝大多数城市都可以满足,尤其在县级城市。而至于与二级以上综合医院签订透析急性并发症服务协议只是为独立血液透析服务安全设立保障机制。这样的门槛设置其实就是给独立血液透析服务中心的建立开了方便之门。

此外,《意见函》还明确指出,独立透析服务中心的其他辅助科室均可外包,如检验、药剂和消毒等。这对于即将进入或者准备进入血液透析服务领域的企业而言,无疑能够降低运营成本。而且为保障血液透析服务的运营,还允许肾内科高级医师在独立透析中心多点执业。

由此可见,国家相关部门对设立独立血液透析服务中心的态度已经由此前的保留转为支持。陈铁林指出,虽然目前《意见函》还未正式出台,但放开独立血液透析服务中心的大趋势已经非常明显,而且在河北、山东等省份,已经展开了建立独立血液透析服务中心的试点工作。

 民营资本建设血液透析中心受政策扶持

 

血液透析行业产业链分析

血液透析的成本主要由仪器耗材、药品、服务三大部分构成,其费用占比分别为45%,25%及30%。

血液透析行业产业链示意图

 

血液透析行业发展状况分析

目前我国发病主要是由于原发性肾炎,欧美病因主要是由于糖尿病,随着我国糖尿病的发病率持续提升,过一些年,肾衰发病率可能就要翻倍。预计到2030年我国ESRD患者人数将突破400万人,随着医院覆盖、医疗资源、支付能力的提高,未来尿毒症患者透析治疗率将从16%提高到国际水平(37%),届时透析治疗人数将达到150万人,若接近或达到发达国家现在的平均治疗率75%,则透析治疗人数将达到300万人之多,是目前的10倍之多。

 

2030年中国血液透析人数增长预测

 

 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国血液透析行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

国际血液透析行业知名企业

费森尤斯(Fresenius)

美国百特(Baxter)

Nipro(尼普洛)

德国贝朗

日本Asahi

中国血液透析行业领先企业

山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

广东宝莱特医用科技股份有限公司

福州东泽医疗器械有限公司

广州市暨华医疗器械有限公司

重庆山外山科技有限公司

常州市朗生医疗器械工程有限公司

河北常山生化药业股份有限公司

上海佩妮医疗科技发展有限公司

成都欧赛医疗器械有限公司

江西三鑫医疗科技股份有限公司

中国血液透析行业五力竞争模型分析

血透服务内部竞争情况

未来随着大病医保政策落实,民营资本进入,参考美国、日本、台湾的经验,我们认为民营血透中心的发展趋势将是规模化、连锁化、社区化。

我国血透服务内部竞争情况分析

血透服务新进入者威胁

我国设立血透中心,首先要拿到医疗机构执业许可证,然后需要满足人员(至少2名执业医师+0.4名护士/每台血透机)、设备(三级医院10台,其他医疗机构5台)以及房屋和设施的基本要求。

随着国家政策鼓励民营资本进入医疗服务领域,血透中心的执业牌照也将快速向民营资本放开,目前可以看到地方的试点,如山东威高(威海)和三生制药(辽宁)。另外,具有资金实力的上市企业如宝莱特、蓝帆股份、常山药业、新华医疗等也纷纷开始布局血透服务产业,而三生制药也与美国的DAVITA公司成立了合资企业,未来规划建成100家连锁性的血透中心。

与美国类似,预计未来我国会崛起规模化、连锁化、社区化运营的本土血透中心品牌。而行业爆发的催化剂将来自于大病医保的实施(释放需求)、医疗机构执业许可证的发放(解决准入壁垒)以及医师多点执业政策的启动(解决医师资源)。

 我国血液透析中心设立的基本要求

血透服务上游议价能力

目前大部分的商业模式都是以赠送血透机,并绑定几年耗材使用量为主。由于上游的供应商数量较多,医疗机构的议价能力相对较强。我们认为规模连锁化的血透中心可以通过集中采购降低成本,产业链上下游的整合和渗透(如山东威高)也能给企业创造超额利润。

血透服务下游议价能力

血透服务的下游是肾衰竭患者,整体来看对下游议价能力极高。

血透服务对下游议价能力分析

血透服务替代产品威胁

血透服务替代品主要有家庭血液透析、腹膜透析和肾脏移植,整体来看替代品威胁较小。

血透服务替代品威胁分析

血透服务五力竞争综合分析

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国血透服务五力竞争总结如下:

10

 

资料来源:前瞻产业研究院

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