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钢铁贸易

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2014-03-20 10:10:51

钢铁贸易行业按贸易的品种分为铁矿石、钢材的贸易;按贸易的范围分为全球贸易、国内贸易。铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。在理论上来说,凡是含有铁元素或铁化合物的矿石都可以叫做铁矿石;但是,在工业上或者商业上来说,铁矿石和锰矿不同,铁矿石不但是要含有铁的成份,而且必须有利用的价值才行。

钢铁贸易行业定义及分类

钢铁贸易行业定义

钢铁贸易指从事钢铁的销售、加工、配送等业务的流通业。

钢铁贸易研究范围

钢铁贸易行业按贸易的品种分为铁矿石、钢材的贸易;按贸易的范围分为全球贸易、国内贸易。铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。在理论上来说,凡是含有铁元素或铁化合物的矿石都可以叫做铁矿石;但是,在工业上或者商业上来说,铁矿石和锰矿不同,铁矿石不但是要含有铁的成份,而且必须有利用的价值才行。

钢铁贸易行业政策环境分析

钢铁贸易保护主义

商务部数据显示,入世以来,我国共遭受国外贸易救济调查692起,合计金额389.8亿美元,其中反倾销调查510起,反补贴调查43起,保障措施106起,特保措施33起。中国已连续16年(1995-2010年)成为全球遭遇反倾销调查最多的国家,连续5年(2006-2010年)成为全球遭遇反补贴调查最多的国家,中国已成为国际贸易保护主义的首要目标国。主要表现在以下方面:

1)中国产品成为国外贸易救济调查的重点,并蒙受巨大损失。据中国贸易救济信息网统计,2009年共有20个国家(地区)对华启动118起贸易救济调查,同比增加10起。

从涉案产品来看,2009年,国外对华反倾销调查的重点不仅是传统产品,例如鞋类产品、织物,而且部分附加值较高的机电产品和冶金产品也开始成为调查重点,例如SDH光传输设备、货物扫描系统、各种板材、管材等。

2)中国产品成为美欧日召回/通报的主要对象。儿童产品、食品、饮料和农产品是美国召回/拒绝进口的重点对象。2006-2009年,美国消费品安全委员会(CPSC)共发布召回通报1570起,其中对华905起,占57.6%。欧盟对华通报产品数也呈稳步上升态势。2006-2009年,欧盟RAPEX(非食品快速预警系统)共对欧盟市场上存在严重危险的消费品发布5502项通报,其中涉华2964起(不包括对香港地区和台湾地区的通报),占53.9%。玩具、电器、服饰产品和照明设备成为欧盟对华通报重点。农副产品成为日本食品扣留通报的主要对象。2006-2009年,日本共启动4922起扣留通报,其中涉华的1555起,所占比例高达31.6%。

3)"双反"调查使我国出口产品遭受双重打击。2009年,在国外对华启动的23起反倾销调查。13起伴随反补贴调查。冶金、化工和纺织是调查重点,产品范围由传统产品向附加值较高的产品扩展。

出现这种情况的主要原因:

第一,在发展中国家中,中国出口占世界总量的比例最高,2009年成为世界第一大贸易出口国。

第二,中国是一个大国经济,出口规模很大,且增长潜力不容忽视,极易对贸易伙伴国形成非常大的冲击和影响。

第三,中国的产业结构低下,出口的大部分产品是低端劳动密集型产品,竞争非常激烈,容易引发贸易摩擦。

第四,中国劳动力过剩导致全球劳动密集型工序和生产环节纷纷转移到中国,形成加工贸易顺差大于贸易总顺差的顺差转移,一些国家利用双边贸易不平衡要求中国开放金融、电信等行业并迫使人民币快速升值,否则以贸易制裁相威胁。

第五,我国很多出口企业是中小企业,老板是农民出身的企业家,让他们掌握国际法律武器来维护自身利益将需要很长一段时间。在钢铁行业更是如此,2011年1-10月,共有11个国度对中国出口的9种钢材产品和3种钢铁制品发起贸易救援调查,包括美国、欧盟、俄罗斯、巴西等国都在列。而2012年1月发生的一起就是韩国几大钢铁企业联合提出针对中日部分产品的反倾销诉讼。

图表1:2011年国际市场对中国钢铁企业发动的反倾销反补贴调查统计

时间反倾销事件
2011年2月12日俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯对原产中国的彩钢进行反倾销立案调查
2011年4月18日巴西决定对原产中国、澳大利亚、墨西哥、韩国和印度五国的涂镀板进行反倾销调查
2011年6月24日印尼反倾销委员会对原产中国、日本、韩国的冷轧板卷开展反倾销调查
2011年6月29日欧盟委员会对原产于中国的无缝不锈钢管作出反倾销初裁,涉案企业被裁定征收48%至71.5%的临时反倾销税。
2011年7月8日泰国商业部宣布对原产中国的热卷涂硼钢材进行反倾销调查
2011年9月2日美国商务部发布通知,对原产于中国的环形碳素管线管作出反补贴初裁。
2011年10月20日美国商务部决定对原产于中国的定尺普碳中板进行反规避调查。
2011年10月27日美国商务部初步决定对中国输美钢轮征收最高达193.54%的反倾销税。
2011年10月31日阿根廷经济部对进口自中国的管件进行反倾销立案调查。
2011年11月4日欧委会公布对中国钢铁紧固件反倾销终裁
2011年11月10日加拿大国际贸易法庭对中国普碳和不锈钢紧固件作出反倾销期中复审终裁:征收反倾销税的涉案产品范围不变。
2011年11月11日印尼反倾销委员会对中国及中国台湾地区和马来西亚的中厚板进行反倾销调查。
2011年11月28日印度商工部反倾销局发起对原产于中国、日本、韩国、俄罗斯、南非、印尼、土耳其等15国的热轧钢的反倾销调查。
2011年11月30日俄罗斯工贸部决定将对中国轴承钢管产品发起反倾销调查
2011年12月10日印度商工部决定对中国、日本、韩国、欧盟、南非、中国台湾、泰国和美国进口的不锈钢冷轧板展开反倾销调查
2011年12月21日应欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)的申请,欧盟委员会正式对原产于我国的彩涂钢板进行反倾销立案调查。

资料来源:前瞻产业研究院钢铁贸易行业研究小组整理

钢铁工业"十二五"规划

2011年11月7日,工信部正式印发《钢铁工业"十二五"发展规划》。《规划》确定的总目标是:钢铁工业基本形成比较合理的生产力布局和资源保障能力显著提高,钢铁总量、品种质量满足国民经济发展的需求,重点统计钢铁企业节能环保达到国际先进水平,部分企业具备世界一流的竞争力,初步实现钢铁工业由大到强的转变。

目标一:品种质量

产品质量明显提高,稳定性增强,满足重点领域和重大工程需求,支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产,国内市场占有率达到90%以上;船用耐蚀钢、低温压力容器板、高速铁路车轮及车轴钢、高压锅炉管等高端品种自给率达80%。400兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%。

目标二:节能减排

淘汰400立方米及以下高炉(不含铸造铁)、30吨及以下转炉和电炉。重点统计钢铁企业焦炉干熄焦率达到95%以上。单位工业增加值能耗和二氧化碳排放分别下降18%,重点统计钢铁企业平均吨钢综合能耗低于580千克标准煤,吨钢耗新水量低于4.0立方米,吨钢二氧化硫排放下降39%,吨钢化学需氧量下降7%,固体废弃物综合利用率97%以上。

目标三:资源保障

基本建立利益共享的铁矿石、煤炭原燃料保障体系,新增境外铁矿石产能1亿吨。

目标四:技术创新

重点统计钢铁企业建立起完善的技术创新体系,研发投入占主营业务收入达到1.5%以上。绿色低碳冶炼和资源综合利用等自主创新工艺技术取得进展,高效生产和节能减排等共性关键技术得到广泛应用。

目标五:产业布局

产能过剩地区的盲目扩张得到抑制,建成湛江、防城港钢铁精品基地,从根本上解决"北钢南运"问题。

目标六:产业集中度

大幅度减少钢铁企业数量,国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。

钢铁贸易行业发展状况分析

2013年,我国钢铁行业钢材进出口总量为7642万吨,实现贸易顺差4862万吨。2000-2005年,我国钢材出口贸易小于进口贸易,随着钢铁行业技术的进步,2006-2013年,钢材贸易转为顺差。铁矿石进口贸易方面,2000年以来处于高速增长的态势,铁矿石对外依存度较高。

图表2:2000-2013年中国钢铁行业贸易总量分析(单位:万吨)

年份铁矿石进口量钢材进口量钢材出口量钢材进出口总量钢材贸易顺差
2000年699915956202215-975
2001年9239.3817214742195-1247
2002年11149.392448.925462994.92-1902.92
2003年14819.843717.06695.734412.79-3021.33
2004年20807.622927.251423.14350.35-1504.15
2005年27524.462586.632052.264638.89-534.36
2006年32633.031851.854300.76152.562448.85
2007年38309.331686.336264.637950.954578.3
2008年44365.741538.715918.317457.024379.6
2009年62777.9217642457.684221.68693.68
2010年61908.231642.864245.55888.362602.64
2011年68699.361563.54899.296462.793335.79
2012年74355.271365.755573.216938.964207.46
2013年819411408623476424826

资料来源:前瞻产业研究院钢铁贸易行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国钢铁贸易行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

钢铁贸易行业国内领先企业

上海宝钢钢材贸易有限公司

河北钢铁集团销售总公司

鞍钢集团国际经济贸易公司

武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

吉林通钢国际贸易有限公司

中钢贸易有限公司

北京首钢新钢联科贸有限公司

武汉宝钢华中贸易有限公司

西林钢铁集团有限公司

天津冶金轧一钢铁集团有限公司

 

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