从近年来我国出台的相关政策可以看出，肿瘤疾病是目前我国重点监控和防治的主要疾病之一，尤其是高发的肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌等，国家予以了较多的关注，肿瘤疾病对我国居民健康的危害性也越来越得到重视。总体而言，肿瘤疾病市场的扩张和政府的重视为我国肿瘤医院行业发展提供了较好的机遇。

近年来我国肿瘤医院行业相关政策及主要内容见下表：

图表2：肿瘤医院行业相关政策解读

时间	相关制度	主要内容
2003年12月	《中国癌症预防与控制规划纲要》	《纲要》确定了全国癌症防治的重点，它们是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌和鼻咽癌。将癌症的早期发现、早期诊断及早期治疗作为我国提高五年生存率及降低死亡率的主要策略之一，逐步扭转我国医院以治疗中晚期患者为主的状况，提高癌症防治资源的利用效率。
2004年	《癌症早诊早治示范基地建设及管理办法》	卫生部疾病控制司决定在农村癌症高发地区及某些城镇社区建立癌症早诊早治示范基地，并授权中国癌症研究基金会负责癌症早诊早治示范基地的具体业务工作。癌症早诊早治示范基地以提高和推广癌症的早期发现、早期诊断及早期治疗为主要工作内容，同时兼顾癌症登记、健康教育、危险因素监测干预和科学研究等。
2012年5月	《中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）》	卫生部等15部门印发的《中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）》显示，我国心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病、慢性呼吸系统疾病导致的疾病负担占总疾病负担比已达70%，《规划》要求进一步完善基本药物制度，扩大慢性病用药品种份额。
2013年3月	新版国家基本药物目录实施	优化了结构，补充抗肿瘤和血液病用药，注重与常见病、多发病特别是重大疾病以及妇女、儿童用药的衔接。

资料来源：前瞻产业研究院整理

肿瘤医院行业技术环境分析

1、抗肿瘤药物专利申请情况

从1993-2012年我国抗肿瘤药物行业相关专利申请和公开的数量情况来看，2002年以来我国抗肿瘤药物相关行业进入研发快速成长期，反映行业近年来的技术活跃度较高。从当前的专利数量情况来看，我国抗肿瘤药物行业处于成长阶段，技术发展环境较好。

图表3：1993-2012年抗肿瘤药物行业相关专利申请/公开数量变化图（单位：种）

注：2012年数据截止2012年10月26日。

资料来源：专利信息服务网前瞻产业研究院整理

2、行业专利申请人构成分析

从专利申请人构成来看，复旦大学和浙江大学近年来在抗肿瘤药药物相关领域的申请专利数较多，研发水平较高。另外，在排名前十的专利申请人中，均为大学或者研究所。

图表4：2003-2012年抗肿瘤药物行业相关专利申请人构成情况（单位：种）

注：2012年数据截止2012年10月26日。

资料来源：专利信息服务网前瞻产业研究院整理

肿瘤医院行业产业链分析

我国医疗卫生产业链按上下游关系分为医药企业、医院、OTC终端和患者，医药制药企业处在市场化环境之中，竞争相对较为充分，约占80%医药消费的医院终端处于强势的非市场化地位，对上游和下游双向垄断，”以药养医”的情况严重，患者承受了高药价，看病难、看病贵的问题，个人支出比例过大。

图表5：我国肿瘤医院行业产业链分析图

资料来源：前瞻产业研究院整理

肿瘤医院行业发展状况分析

肿瘤医院资产负债规模

近年来，中国肿瘤医院资产规模逐年扩大，但增速放缓，负债总额逐年增加，增速有所加快。2011年中国肿瘤医院资产总额为376.34亿元，较上年同期增长20.14%；负债总额为106.38亿元，同比增长31.77%。2012年中国肿瘤医院资产总额为374.58亿元，较上年同期增长0.06%；负债总额为140.34亿元，同比增长31.92%。

肿瘤医院收入和利润规模

近年来，中国肿瘤医院总收入和总支出均逐年增加。其中，2012年中国肿瘤医院总收入达到354.67亿元，较上年增长26.71%；总支出为327.37亿元，同比增长25.85%；利润总额为27.3亿元，同比增长了37.95%。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国肿瘤医院行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

中国肿瘤医院行业领先企业

中国医学科学院肿瘤医院

复旦大学附属肿瘤医院

中山大学肿瘤防治中心

北京大学肿瘤医院

天津医科大学附属肿瘤医院

江苏省肿瘤医院

空军航空医学研究所附属医院

重庆市肿瘤医院

湖南省肿瘤医院

江西省肿瘤医院

中国肿瘤医院行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

虽然医院在卫材、耗材、设备、药品、办公用品等方面需求巨大，但市场仍然供大与求，医院与各厂家、供应商在利润空间、产品配置、附加技术支持等方面都有余地可谈，因而在面对供应商时，肿瘤专科医院有很强的侃价能力。

购买商议价能力分析

医院属于特殊技术行业，它对患者提供的服务涉及人的身体和生命，由于专业性质和信息的永远不对称，患者作为购买者对医院所提供的服务只有被动接受，没有议价权。但是一旦涉及医疗安全，医院在品牌、信誉、财务等方面的损失不是金钱可以衡量的，患者只有通过他对医院的选择权，来体现他的议价能力，医院用它的高技术含量形成市场壁垒。

行业替代品威胁分析

医疗行业是特殊行业，体现在它提供服务的专业性和服务内容的特殊性上，推动行业进步的是新药品、新技术，因而没有替代品威胁。

行业潜在进入者分析

总体来看，现阶段我国肿瘤医院行业所面临的潜在进入者威胁较大。

图表6：肿瘤医院行业新进入者威胁分析

指标	分析	结论
吸引力评价	恶性肿瘤已成为我国人口因病死亡死因顺位的第一位，而且目前仍有为数众多的肿瘤患者不能得到专业、系统、有效的治疗。肿瘤患者数量的增长、肿瘤治疗的长期性造成肿瘤治疗业务需求市场的长期稳定发展。	吸引力强
壁垒分析	进入医疗机构行业需要大量的资金投入和人才储备，不过随着医改的进行，目前国家多次出台政策，明确提出鼓励民营机构办医，允许医生多地出诊，在地方性政策中，还分别对民营机构提供税收优惠、等同于公立医院的办医条件等。	进入壁垒、人才壁垒和资金壁垒依然存在，但均有所降低。
对现有机构的影响	目前肿瘤医院市场需求尚未满足，且医疗行业具有一定的区域性。	影响不大

资料来源：前瞻产业研究院

行业现有企业竞争分析

鉴于肿瘤治疗需求市场供小于求的现状和肿瘤治疗的长期性和阶段性的特点，行业竞争呈现渐强趋势。

图表7：肿瘤医院行业竞争分析

指标	表现	结论
不同所有制医院之间的竞争	随着国家对肿瘤专业治疗市场的开放，民营、外资、合资、股份制等不同所有制的医疗机构相继出现，医疗机构所有制构成呈现多元化趋势，这些机构在资金筹集、规模扩张、人才引进、技术更新、工薪待遇方面具有公立医院没有的优势，在经营方式上更为灵活，而公立医院因政府公共财力保障不足，人才引进和工薪待遇受政策限制，在发展上受到一定的制约。	竞争趋于激烈，其中公立医院竞争力趋于下降，民营医院的竞争力将上升。
竞争者数量	随着国家对社会资本进入医疗机构鼓励政策的不断出台，以及相关事项的不断细化，肿瘤医院作为专科医院经营效益最高的医院，对社会资本的吸引力更强，预计随着社会资本办医的逐步成熟，肿瘤医院行业数量将会较之前实现更快的增长。	竞争趋于激烈
不同疾病阶段的市场竞争	在病程早期，基于患者及家属对此疾病的认知和一些顾虑，在选择治疗时总是徘徊在综合医院的肿瘤科和专科医院之间，竞争主要存在于历史悠久、行业知名度高、技术力量雄厚、设备先进的大型综合医院和肿瘤专科医院之间，竞争者数量较多在放化疗阶段，基于患者对医院技术设备及交通等因素的考虑，竞争存在于拥有放化疗技术和设备的医院之间，竞争者数量相对较少；在晚期、末端治疗阶段，治疗费用、减少病痛、地理位置便利、临终关怀成为患者和其家属最主要的考虑，几乎所有的医院都有可能进入这个医疗市场，竞争者数量众多。	病程早期的行业竞争相对缓和，在病程末期的竞争则相对激烈。

资料来源：前瞻产业研究院

参考资料

1.中国肿瘤医院行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻网

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