金属船舶制造

一：金属船舶制造行业定义及分类

金属船舶制造行业的概念

金属船舶制造，指以钢质、铝质等各种金属为主要材料，为民用或军事部门建造的远洋、近海或内陆河湖的金属船舶的制造活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把金属船舶制造归入交通运输设备制造业（国统局代码37）中的船舶及浮动装置制造（C375），其统计4级码为C3751。

金属船舶行业的产品分类

行业产品分类具体如下表所示：

图表1：金属船舶行业产品分类

金属船舶行业相关政策动向

《内河船舶能效设计指数（EEDI）评估指南》

2012年8月，《内河船舶能效设计指数（EEDI）评估指南》发布指南旨在为内河船舶能效设计指数的计算和评估提供一个统一的格式，包括计算提交的资料、计算方法、参数测量等，以便验船师、设计单位和船东的使用。指南共分两章，第1章——通则，第2章——绿色船舶能效设计评估。

第1章主要是给出指南的目的、适用性、定义、图纸资料以及相关要求，对本指南的适用范围、船舶能效设计指数评估结果的有效性以及如何申请附加标志等做出了说明。

第2章主要对内河船舶能效设计指数评估的前期评估（审图）、建造后评估（试航）以及附加评估的计算方法、参数测试方法、测量要求、EEDI指数值修正方法、船舶申请能效等级的CO2排放指数值的要求规定等制定了详细的技术要求。

欧盟出台新规：欧盟旗船须在欧盟认证企业拆解

2012年9月，欧盟委员会宣布，将对船舶的拆解实施更加严格的规定。根据规定，挂欧盟国家旗的船舶（欧盟旗船）只能在获得欧盟认证的拆船企业拆解；同时，在船舶的整个生命周期内全程实行检查制度。欧盟旗船必须编制有害物质清单（IHM），并申请IHM符合证明。船舶在抵达拆船企业前必须大量减少船上的有害物质数量，包括运输货物残留、燃油残留等。欧盟委员会称，严格的措施将有利于更好地跟踪船舶拆解过程，确保船上任何有害物质都能由拆船企业负责任地处理掉。

行业产业链上下游简介

船舶工业主要是为水上交通、海洋开发和国防建设提供技术装备的现代综合性产业，其涉及面十分广泛，其上游主要涉及到钢铁、化工、装备制造、电子信息等众多产业，下游则包括了海运、国防军工等应用领域。

图表2：金属船舶制造行业产业链示意图（单位：%）

金属船舶行业发展现状分析

2012年，金属船舶制造行业的经营状况欠佳，行业的销售额、工业总产值、利润和销售利润均出现了下降。根据国家统计局统计，金属船舶制造行业规模以上企业数量有715家，较上年增加51家，尽管企业数据增加，但是行业产销规模却出现了萎缩。

具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国金属船舶制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际金属船舶行业知名企业

日本三菱船舶

日本三井船舶

日本川崎船舶

韩国三星重工

韩国大宇造船

中国金属船舶行业领先企业

大连船舶重工集团有限公司

上海外高桥造船有限公司

沪东中华造船（集团）有限公司

江苏新世纪造船股份有限公司

渤海船舶重工有限责任公司

广州广船国际股份有限公司

江苏扬子江船厂有限公司

江南造船（集团）有限责任公司

南通中远川崎船舶工程有限公司

武昌船舶重工有限责任公司

金属船舶制造行业五力分析

金属船舶现有竞争者分析

在造船细分市场上，两大国有集团集中拥有国有大、中型船舶骨上千企业，拥有全国最好的科研力量和职工队伍，在国内居于寡头垄断的市场地位，它们建造的主要是有一定设计和建造难度的大中型远洋船舶，基本垄断了大型出口远洋船舶的建造市场。而地方船厂中，除了部分实力较强的外资船厂和混合所有制船厂有涉及大吨位的远洋船舶市场外，大多数地方船厂属于中小型企业，它们建造的船舶设计和建造难度都相对较小。

上游供应商议价能力分析

造船业上游主要供应商的议价能力较强。建造船舶产品所用的原材料主要有：钢材（一般占总成本的15-20%）、船机及辅助系统（一般占15-20%）、以及焊接材料、油漆等等。其中，船机及辅助系统是船舶的关键配套设备。这种设备的技术含量极高，欧、日的极少数企业掌握着该种技术，并向其它同行制造商出售专利。出售专利的协议限制了船机的销售范围，使得船机的产量难以扩张。船东在定购船舶时，一般也会指定某个品牌的船机。因此，船机及辅助系统供应商的议价能力一般较强。

图表3：上游供应商议价能力分析

下游购买者的议价能力

造船业下游客户（船东）的议价能力较强。基于以下三点分析：

一是由于船舶产品的成本构成中，配套设备及其它材料（如钢材、焊接材料等）所占比重较大（一般占60%左右），这使得船东能够货比三家，向造船企业压价；

二是由于金属船舶制造企业众多，船东选择造船企业的余地较大。截至2013年9月底，我国规模以上金属船舶企业有708家，加上韩国日本等国船企具有技术等优势，竞争激烈；

三是航运业低迷，作为船东的航运企业经营状况受到影响，出于节约成本开支等考虑，会加大对船舶制造企业压价的力度。

金属船舶制替代品威胁

船舶运输方式具有量大、廉价、跨海等优点，其他运输工具难以替代。金属船舶的替代品主要是其他材质的船舶以及其他运输工具，如：汽车、飞机、火车、输油管等。

图表4：上游供应商议价能力分析

潜在进入者威胁分析

金属船舶制造业的金属壁垒较高。具体来说，造船业有两大进入壁垒，一是较高的资本要求，二是政府政策的限制。造船企业必须有船坞等设施，这些设施的造价相当高昂，一般企业难以提供。第二个壁垒是政府的扶持政策。由于全球造船业的竞争长期以来一直很激烈，全球造船行业基本上一直是一个微利行业。但造船业又是个战略性产业，因此，长期以来各主要造船国的政府都对本国的造船业进行扶持。大部分造船企业若得不到政府扶持将难以生存。但能够享受到政府扶持的企业必须具备一定的条件，并非所有企业均能享受，这就形成了进入造船业的壁垒。

图表5：部分国家对造船业的扶持措施举例