纤维素纤维

纤维素纤维行业定义与分类

纤维素纤维行业定义

纤维素纤维原料及纤维制造，包括化纤浆粕制造（生产纺织用粘胶纤维的基本原料生产）和人造纤维（纤维素纤维）制造（用化纤浆粕经机械加工生产纤维的活动）。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把纤维素纤维原料及纤维制造归入化学纤维制造业（国统局代码28），其统计3级码为C281，下辖两个子行业，即化纤浆粕制造、人造纤维（纤维素纤维）制造。

纤维素纤维行业主要产品分类

纤维素原料及纤维制造行业主要产品分类两大类：化纤浆粕和纤维素纤维。具体产品分类如下表：

纤维素纤维行业发展环境分析

纤维素纤维行业政策环境分析

纺织工业30项标准

2008年12月，国家质量监督检验检疫总局批准发布616项国家标准，其中有关纺织工业归口管理的有30项，这些标准于2010年6月实施。具体标准如下：

《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》

2009年3月，国家税务总局发布了《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》，明确从2009年4月1日起提高纺织品、服装、轻工、电子信息、钢铁、有色金属、石化等商品的出口退税率。具体调整为：将CRT彩电等商品的出口退税率提高到17%；将纺织品、服装的出口退税率提高到16%；将金属家具等商品的出口退税率提高到13%；将车辆后视镜等商品的出口退税率提高到11%；将锁具等商品的出口退税率提高到9%；将商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐等商品的出口退税率提高到5%。此次调整共涉及3802个税号。

资料来源：前瞻涤纶纤维行业研究小组整理

2010年4月21日，工信部发布《粘胶纤维行业准入条件》，从工艺和装备、质量与管理、新建和改扩建项目资源消耗指标、环境保护等方面制定了粘胶纤维行业准入条件。

从2011年1月开始，欧盟将特惠关税制度（GSP）进行了原产地规则的修订。在纤维品领域，降低了发展中国家（LDC）原产地标准。

纤维素纤维行业发展相关规划

2012年1月19日，工信部发布了《纺织工业“十二五”发展规划》，主要目标为：规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%，工业增加值率提高2个百分点；至“十二五”末全行业出口总额达到3000亿美元，年均增长7.5%；中西部地区纺织工业总产值占全国的比重达到28%；化纤产业集中度进一步提高，年产值超过100亿元的企业（集团）超过20家。

纤维素纤维行业发展状况分析

目前我国纤维素纤维行业发展呈现出以下特点：

粘胶纤维的工业化生产历史，迄今为止已经超过100年了，在20世纪60年代进入发展高峰，后来随着涤纶、尼龙、腈纶纤维等合成纤维的问世及迅速发展，粘胶纤维的发展逐步趋于平缓。20世纪30年代粘胶纤维引入中国后在国家统一规划下获得了快速的成长，特别是粘胶长丝目前国内产能已经占全球产能的70%左右。

中国是世界第一大化纤生产国，然而由于中国化纤行业在规模、差别化率、原料自给率等方面的瓶颈制约，产品国际竞争力不强。虽然中国化纤行业一直受关税的保护，却仍不时受到进口产品的冲击。相比之下中国粘胶行业具有一定的国际竞争优势，粘胶长丝还是唯一出现贸易顺差的化纤品种。

粘胶纤维取自天然纤维素纤维，经过化学与机械方法加工而成，工艺及性能与涤纶、锦纶、腈纶等合成纤维有很大不同。中国化纤工业起始于粘胶纤维，但与合成纤维相比，发展速度明显缓慢。近些年随着粘胶纤维“似棉更胜于棉”的优良性能被重新认识，粘胶纤维进入快速发展时期。目前化纤中的合成纤维普遍受到低水平产能过剩的影响，企业业绩纷纷下滑，粘胶纤维由于特有的加工方法及物理化学特性，成为化纤中最具竞争力的品种。

由于生产工艺相对复杂，中国的粘胶企业主要以棉浆粕为生产原料，木浆粕只是少量掺在棉浆粕里来生产粘胶短纤。粘胶纤维的成本结构中浆粕的比重达到60%左右，而棉浆粕成本中棉短绒成本占80%左右。目前，由于粘胶短纤产能快速扩张，棉浆粕供应日趋紧张，特别是棉浆粕作为“高耗能、高污染”类行业，在国家加大“节能减排”力度的背景下，棉浆粕产能扩张受到明显限制，已经有部分装置停止生产，由于供求紧张，棉浆粕价格持续增长。

中国粘胶纤维行业的重要特征是一方面行业产能急速扩张，产品同质化竞争激烈；另一方面原材料价格高涨，企业成本上升。在这两方面因素的影响下，粘胶纤维生产企业盈利水平下降，粘胶纤维企业的出路在于大力发展差别化纤维，提高产品附加值。

从行业发展规模来看，2008-2012年我国纤维素纤维原料及纤维制造行业销售收入呈现增长趋势，增长速度呈波动变化，2009年行业销售收入增速为0.34%，是历年最低；2010年同比增长37.17%后，2011-2012年继续下降，2012年实现销售收入1685.81亿元，同比增长7.13%。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国纤维素纤维原料及纤维素制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际纤维素纤维行业知名企业

奥地利兰精公司

赛得利国际集团

印度Grasim工业公司

中国纤维素纤维行业领先企业

江苏盛虹化纤有限公司

唐山三友集团有限公司

南通醋酸纤维有限公司

新乡白鹭化纤集团有限责任公司

赛得利（江西）化纤有限公司

江苏澳洋科技股份有限公司

山东海龙股份有限公司

山东高密银鹰化纤有限公司

张家港市锦丰轧花剥绒有限公司

吉林化纤股份有限公司

中国纤维素纤维行业区域竞争分析

我国纤维素纤维行业当正向中西部迁移，目前主要集中在东部（江苏、山东）和西部（四川、新疆）。2012年江苏省资产、收入比重分别为47.75%和57.51%；四川、新疆后来居上，收入和资产均排全国前五。

资料来源：前瞻产业研究院整理