内燃机及配件制造
内燃机及配件制造是指用于移动或固定用途的往复式、旋转式、火花点火式或压燃式内燃机及配件的制造，但不包括飞机、汽车和摩托车发动机的制造。
- 词条目录
- 1.1 内燃机及配件制造行业定义
- 1.2 内燃机及配件制造行业主要产品分类
- 7.1 供应商议价能力分析
- 7.2 购买商议价能力分析
- 7.3 行业替代品威胁分析
- 7.4 行业潜在进入者分析
- 7.5 行业现有企业竞争分析
内燃机及配件制造行业定义与分类
内燃机及配件制造行业定义
内燃机及配件制造是指用于移动或固定用途的往复式、旋转式、火花点火式或压燃式内燃机及配件的制造，但不包括飞机、汽车和摩托车发动机的制造。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），中国把内燃机及配件制造归入通用设备制造业（国统局代码34）中的锅炉及原动机制造（C341），其4级统计码为C3412。本报告内燃机及配件制造行业数据采用国家统计局数据。
内燃机及配件制造行业主要产品分类
内燃机产品种类较多，根据不同的分类依据可以分为不同的产品类型。具体产品分类如下表：
| 分类依据 | 具体类别 |
| 根据所用燃料 | 汽油机、柴油机、天然气（CNG）、LPG发动机、乙醇发动机等 |
| 根据缸内着火方式 | 电燃式、点燃式、压燃式 |
| 根据冲程数 | 二冲程、四冲程 |
| 根据活塞运动方式 | 往复式、旋转式 |
| 根据气缸冷却方式 | 水冷式、风冷式 |
| 根据气缸数目 | 单缸机、多缸机 |
| 根据进气充量压力 | 自然吸气式、增压式 |
| 根据气缸排列 | 立式、卧式直列、V型、对置X型、星型 |
内燃机及配件制造行业政策环境分析
行业主要政策
我国相继颁布多项政策支持内燃机及配件制造业的发展，相关政策如下：
| 政策名称 | 主要内容 |
| 《产业结构调整指导目录（2011年）》 | 鼓励非道路移动机械用高可靠性、低排放、低能耗的内燃机：寿命指标（重型8000-12000小时，中型5000-7000小时，轻型3000-4000小时）、排放指标（符合欧ⅢA、欧ⅢB排放指标要求）；鼓励影响非道路移动机械用内燃机动力性、经济性、环保性的燃油系统、增压系统、排气后处理系统（均包括电子控制系统） |
| 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》 | 提出发展高效节能内燃机满足国家标准排放和节能的汽车用柴油机、汽油机，船舶、铁路机车、农业机械、工程机械、核电等配套用新一代柴油机，汽车配套用各种代用燃料发动机、混合动力车用发动机，电控直列式喷油泵、电控高压共轨喷射系统、电控高压单体泵以及各种新型喷油器、喷油嘴。 |
| 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 | 重点研究开发混合动力汽车、替代燃料汽车和燃料电池汽车整车设计、集成和制造技术，动力系统集成与控制技术，汽车计算平台技术，高效低排放内燃机、燃料电池发动机、动力蓄电池、驱动电机等关键部件技术，新能源汽车实验测试及基础设施技术等。 |
| 《外商投资产业指导目录（2011年修订）》 | 将"低油耗低噪音低排放柴油机"、"柴油机颗粒捕捉器"、"船舶低、中速柴油机及其零部件的设计（限于合资、合作）"、"船舶低、中速柴油机及曲轴的制造（中方控股）"列为鼓励外商投资产业目录 |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 | 提出制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强，支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。 |
| 《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》 | 指出将降低内燃机燃油消耗率，提高我国内燃机产品的节能减排水平和内燃机工业的国家竞争力。 |
行业发展规划
2011年10月，工业和信息化部装备工业司和中国内燃机工业协会联合制订了《中国内燃机工业"十二五"发展规划》，该规划在总结"十一五"期间内燃机工业发展状况的基础上，指出要促进产业结构调整和产品优化升级，大力推进自主科技创新，综合提高全行业的整体素质及核心竞争力的发展目标，相关内容如下。
| 要点 | 具体说明 |
| 重点发展领域 | 1）发展低耗能、低排放的乘用车和商用车用发动机以及各种代用燃料发动机；2）发展大功率、大扭矩、高可靠性，排放达到国家标准要求的大中型工程机械用柴油机；3）发展经济性好、可靠性高、适应性强，为各种农业机械配套的环保和节能型柴油机及汽油机；4）发展低排放、低能耗的通用小型汽油机和高端大排量摩托车用汽油机；5）发展为大型船舶配套的低油耗低排放大功率中低速柴油机；6）发展为地质和石油钻机配套用新型高可靠性柴油机；7）发展为国防工业配套用高功率密度的柴油机；8）发展为旅游休闲、娱乐运动产业和低空飞行器配套用汽油机和柴油机；9）发展混合动力乘用车和增程式电动车用内燃机；10）发展为先进内燃机配套的零部件；11）发展用于内燃机设计开发、生产制造和检验测试用的各类先进测试设备和仪器；12）发展内燃机开发、实验验证、标定匹配和应用管理体系的信息化技术平台。 |
| 重点发展产品 | 1）满足国家排放法规要求的商用车、乘用车用柴油机和乘用车用汽油机，满足各种类型特种车辆用高功率密度柴油机；2）大中型工程机械和拖拉机、自走式谷物联合收割机等配套用110～260kW柴油机，中小型拖拉机和工程机械配套用18～75kW柴油机，鼓励﹤37kW的多缸机采用增压技术；3）重点发展天然气、甲醇、生物等代用燃料发动机；4）游艇和低空飞行器用高速发动机；5）大型船舶用大功率中低速柴油机，内河、湖泊航运、近海捕捞及水上特种作业船用高速柴油机；6）立式单缸水冷和风冷柴油机；7）满足国家排放法规要求的摩托车用发动机，满足国际排放法规要求的通用小型汽油机；8）电控高压共轨燃油喷射系统、电控组合式单体泵、能承受160MPa以上高动态响应的喷油器总成；9）满足各种燃用替代燃料的内燃机用燃料供给系统；10）适用于高性能汽油机和柴油机用高效增压器（系统）；11）各类先进的排气后处理系统、废气再循环系统（EGR）；12）满足整车性能需求的高可靠性电子控制系统；13）各种新型内燃机零件（如缸套、活塞、活塞环、活塞销、曲轴、连杆、轴瓦以及进排气机构和各结合面密封垫片等），新一代内燃机用滤清器、冷却水泵、机油泵、输油泵、电机电器、换热器等部件系统（特别鼓励支持集成模块化产品）；14）内燃机及零部件研发、制造、检验检测用测试设备和仪器；15）满足现代内燃机排放法规、适应高强化、多种燃料要求的润滑油。 |
| 重点发展的技术 | 1）汽油机燃油缸内直接喷射技术和增压技术；2）内燃机先进增压技术（可变几何增压、二级增压、机械增压、电动及电辅助增压等）；3）内燃机高效应用替代燃料技术；4）内燃机排气后处理技术；5）废气再循环（EGR）技术；6）多点、多参数高可靠性电子控制单元（ECU）技术；7）柴油机燃油精细过滤及高效水分离技术；8）内燃机可变进气系统技术；9）内燃机用排气制动技术；10）内燃机高密封技术，低摩擦技术；11）内燃机基础零部件新结构、新材料、新工艺技术；12）内燃机设计及关键零部件参数数据库；13）内燃机测试研发技术；14）内燃机再制造技术。 |
| 总量目标 | “十二五”期间，内燃机行业将瞄准国际国内两个市场，预计全行业发展速度以持续稳定和有序提高的特点运行。产品产量年均增长预计在6-8%，全行业工业总产值年均增长预计在8-10%，经济效益年均增长预计在10~15%。产品产量按配套使用用途预计：1）车用内燃机3000万台；2）工程机械用内燃机100万台；3）农业机械用多缸内燃机50万台；4）农业机械及其它用途单缸内燃机700万台；5）摩托车用汽油机2600万台；6）通用小型汽油机2800万台；7）固定机械用内燃机80万台；8）中小型船舶用高速内燃机80万台；9）船用（中低速）、铁路及石油钻探用内燃机5万台；10）国防工业、特种装备及其它用途用内燃机5万台。 |
内燃机及配件制造行业产业链分析
内燃机及配件在生产过程中，主要使用钢铁、有色金属和橡胶等原材料，其主要应用于汽车、摩托车、工程机械、农业机械、船舶、铁路机车等众多领域。
资料来源：前瞻产业研究院内燃机及配件制造行业研究小组
内燃机及配件制造行业发展状况分析
截至2012年底，我国有内燃机及配件制造规模以上生产企业546家，2012年，我国内燃机及配件制造行业实现工业总产值和销售收入1639.01亿元和1651.77亿元，同比分别增长9.97%和13.83%，内燃机及配件制造行业发展状况良好。
我国内燃机产品的产量和销量均居世界之首，但产品整体技术水平较低。据统计，在相同的功率下，中国内燃机耗油量比国外先进机型高出20%，平均为220-350g/kWh。现阶段，我国内燃机最大的弊端在于不能大规模地为挖掘机产品以及其他中高端整机产品配套。从内燃机的类别来看，混合动力方面，中国与国外的先进技术存在较大的差距。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国内燃机及配件制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。
国际内燃机及配件制造行业知名企业
德国道依茨股份公司（DEUTZ）
奥地利李斯特内燃机及测试设备公司（AVL）
美国卡特彼勒公司（CATERPILAR）
美国康明斯公司（Cummins）
日本久保田株式会社（KUBOTA）
中国内燃机及配件制造行业领先企业
广西玉柴机器股份有限公司
潍柴动力股份有限公司
上海柴油机股份有限公司
沪东重机有限公司
常柴股份有限公司
中国重汽集团杭州发动机有限公司
重庆康明斯发动机有限公司
东风本田发动机有限公司
广汽丰田发动机有限公司
力帆实业（集团）股份有限公司
中国内燃机及配件制造行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
材料的需求量大，但原材料市场产能过剩，行业集中度较低，从而内燃机及配件制造行业整体具有较强的议价能力，具体分析如下。
| 指标 | 相关分析 | 内燃机及配件制造行业议价能力 |
| 企业数量 | 上游原材料市场中钢铁、橡胶和有色金属生产企业较多，市场集中度较低 | 较高 |
| 应用情况 | 我国钢材市场用钢量最大的品种是建筑用钢，其次是汽车和工程机械用钢，内燃机及配件制造用钢的比例较小，但钢材占内燃机及配件总成本比重较大 | 较低 |
| 产销状况 | 当前我国原材料市场整体产能过剩，企业库存积压 | 较强 |
| 产品独特性 | 内燃机及配件制造行业对原材料没有特殊的要求，其上游供应商产品差异较小 | 较强 |
购买商议价能力分析
内燃机及配件制造的下游行业主要是汽车、船舶、工程机械和铁路机车等工业领域，通过综合分析，内燃机及配件制造行业的议价能力整体较低，但针对少数生产高端内燃机及配件产品的企业议价能力相对较高。
| 指标 | 相关分析 | 内燃机及配件制造行业议价能力 |
| 企业规模 | 汽车、船舶、工程机械和铁路机车等行业市场集中度高，企业的资金实力雄厚，企业规模较大，对内燃机及配件制造的购买量较大，具有较强的地位和较高的议价能力。 | 较低 |
| 产品特性 | 普通的内燃机及配件制造产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会，而对于高附加值的高端内燃机及配件，具有较高的技术水平，对这类产品，下游企业议价能力相对较低。 | 对普通产品议价能力较低，对高端产品议价能力较高 |
资料来源：前瞻产业研究内燃机及配件制造行业研究小组整理
行业替代品威胁分析
从内燃机及配件制造的替代品行业经营状况及转换成本综合分析，内燃机及配件制造行业存在替代品威胁。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品 | 内燃机的替代品主要为电动机，2012年中国电动机制造行业规模以上企业700多家，实现销售收入1581.84亿元，同比减少7.53%；实现利润总额84.53亿元。电动机在环保节能方面具有较强的优势。 | 威胁较大 |
| 转换成本 | 内燃机主要是通过燃油燃烧驱动，而电动机是电力驱动，内燃机内部是用冷却水和润滑油冷却，而电动机是通过风冷，内燃机及配件制造的转换成本较高。 | 威胁较小 |
资料来源：前瞻产业研究院内燃机及配件制造行业研究小组
行业潜在进入者分析
我国内燃机及配件制造行业近年来随着下游需求的拉动，盈利状况良好，利润率保持较高水平，这对潜在进入者具有较强的吸引力，但国家专门出台内燃机节能减排相关政策，提高了行业的进入门槛，同时现有企业的反击为潜在进入者提供了较大的进入壁垒。因此，中国内燃机及配件制造潜在进入者的威胁较小。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 内燃机及配件制造行业处于成长期，盈利能力等方面呈上升趋势，2012年行业的销售利润率为14.02%。 | 吸引力较强 |
| 进入壁垒 | 1）人员壁垒：行业需要优秀科研人员，保障企业技术水平的先进度；需要熟练技术工人，保障产品质量的可靠度。 | 进入壁垒较高 |
| 2）政策壁垒：国家出台《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》，节能减排标准提高了行业进入门槛。 | ||
| 企业反击程度 | 现阶段，内燃机及配件产品主要集中在中低端市场，规模以上企业较多，这些企业具有丰富的资源和强大的意志力打击新的进入者。 | 企业反击程度较大 |
资料来源：前瞻产业研究院内燃机及配件制造行业研究小组
行业现有企业竞争分析
以下分别从竞争数量、退出壁垒、同质化程度、行业增长率和竞争层次分析现有企业的竞争情况。综合来看，行业处于成长阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 企业数量众多，以中小企业为主，企业总数超过1000家，规模以上企业500多家。 | 竞争者数量众多，市场竞争激烈 |
| 退出壁垒 | 内燃机及配件制造属于制造行业，固定成本比重较大。 | 退出壁垒较大 |
| 同质化程度 | 国内内燃机及配件制造的生产企业规模较小，技术实力较低，产品以中低端为主，同质化严重。 | 低端产品同质化程度大 |
| 行业增长率 | 近年来，行业的产销均呈现逐年上升的态势，年均增速在15%左右，但增速呈现下降。 | 行业增长率较高，但增速呈现下降趋势 |
| 竞争层次 | 低端产品市场竞争以价格为主，高端产品市场竞争以技术与品牌为主。 | 竞争层次较高 |
资料来源：前瞻产业研究院内燃机及配件制造行业研究小组
