工业清洗

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2015-08-18 17:36:56
参考资料:
中国工业清洗行业发展前景与投资预测分析报告

 物体表面受到物理、化学或生物的作用而形成的污染层或覆盖层称作污垢,去除这些污染物或覆盖层而使其恢复原表面状况的过程称为清洗。清洗根据清洗范围的不同,可以分为民用清洗和工业清洗,在工业生产中涉及到的清洗都属于工业清洗的范畴。

工业清洗行业定义及分类

工业清洗行业定义

物体表面受到物理、化学或生物的作用而形成的污染层或覆盖层称作污垢,去除这些污染物或覆盖层而使其恢复原表面状况的过程称为清洗。清洗根据清洗范围的不同,可以分为民用清洗和工业清洗,在工业生产中涉及到的清洗都属于工业清洗的范畴。

在石油、化工、钢铁、电力等领域,由于新装置的设备及管道在制造、运输、贮存、安装、生产过程中,不可避免地会产生油污、焊渣及各种氧化物,正在运行的设备也会产生聚合物、水垢、沉积物、铁锈腐蚀等。如果在装置运行前或者运行一两年后不及时进行清洗,会导致设备中的物质变性,破坏工艺,影响产品品质,有的会使设备和管线失效,增加能耗,降低效率,严重的还会使流程堵塞中断,装置被迫停产,甚至可能发生泄露和爆炸等重大安全事故。

工业清洗产品分类

(1)按精细度要求分类

工业清洗按精细度要求的不同分为:一般工业清洗、精密工业清洗、超精密工业清洗。一般工业清洗包括车辆、轮船、飞机表面的清洗,只能去掉比较粗大的污垢;精密工业清洗包括各种产品加工过程中的清洗,各种材料及设备表面的清洗等,以能够去除微小的污垢粒子为特点;超精密工业精洗包括精密工业生产过程中对机械零件、电子元件、光学部件等的超精密清洗,以消除极微小污垢颗粒为目的。

(2)按清洗方法分类

工业清洗跟据清洗方法的不同分为:物理清洗和化学清洗。物理清洗是利用力学、声学、光学、电学、热学的原理,依靠外来能量的作用,如机械摩擦、超声波、负压、高压、冲击、紫外线、蒸汽等去除物体表面污垢而不改变污类组分的清洗方法;物理清洗是利用力学、声学、光学、电学、热学的原理,依靠外来能量的作用,如机械摩擦、超声波、负压、高压、冲击、紫外线、蒸汽等去除物体表面污垢而不改变污类组分的清洗方法。

(3)按清洗媒介分类

工业清洗根据清洗媒介的不同分为:湿式清洗和干式清洗。湿式清洗一般是在液体介质中进行的清洗;在气体介质中进行的清洗称为干式清洗,如激光清洗、紫外线清洗、等离子清洗、干冰清洗等。

(4)按清洗对象所处状态分类

工业清洗按清洗对象所处的状态不同分为:投产前清洗、不停产清洗和停产检修清洗。投产前清洗指新建化工设备在投产前,进行的化学清洗和钝化处理;不停产清洗指在化工设备生产过程中,有一些设备是不能停止运行而进行的检修清洗;停产检修清洗是在化工企业每年计划检修时间内,设备全部进行停产检修进行的清洗作业。

工业清洗行业产业链介绍

工业清洗行业产业链如下图所示:

图表1:工业清洗行业产业链示意图
工业清洗行业产业链示意图

 

资料来源:前瞻产业研究院工业清洗行业研究小组整理

工业清洗行业发展环境分析

工业清洗行业政策环境分析

(1)行业管理体制

随着我国新型工业化进程的加快,工业清洗已经成为工业生产中的一个必不可少的重要环节,工业清洁用品的市场需求将会保持持续高位增长,同时这样对清洗技术进步提出了新的、更高的要求。

为了更好的适应工业清洁行业的标准化,中国工业清洗协会制了《清洁行业经营服务规范》、《清洁行业企业资质评价体系》、《清洁清洗产品流通管理规范》、《干冰清洗机的制作和使用标准》、《垃圾桶制作和放置标准》、《绿色清洁》、《微生物卫生间除臭清洁剂标准》、《微生物蚊蝇抑制驱避剂标准》、《工作台的制作和使用标准》、《锅炉清洗服务标准》、《清洗服务标准》、《油烟管道系统清洗与净化》、《有害生物防治标准》、《织物清洗消毒标准》、《专用清洁粉技术规范》和《专用液体清洁剂规范》等。

随着工业清洁行业标准的不断出台,将有效解决我国长期以来工业清洁工作"无规矩、无标准"的困惑,使得工业清洁有章可循,促进工业清洁行业的健康发展,有助于工业清洁行业走向可持续的高速发展之路。

(2)行业相关国家标准

图表2:清洗剂常用标准名录
标准编号标准名称发布部门实施日期
GB/T25097-2010绝缘体带电清洗剂国家质量监督检验检疫总局2011-2-1
GB/T25097-2010绝缘体带电清洗剂使用导则国家质量监督检验检疫总局2011-2-1
QB/T4314-2012工业设备用碱性清洗剂中华人民共和国国家发展和改革委员会2012-12-1
QB/T4313-2012工业设备用酸性性清洗剂中华人民共和国国家发展和改革委员会2012-12-1
CAS162-2008发动机润滑系清洗剂国家质量监督检验检疫总局2008-12-23
CAS161-2008节气门清洗剂国家质量监督检验检疫总局2008-12-23
CAS163-2008汽油发动机电喷系统清洗剂国家质量监督检验检疫总局2008-12-23
JB/T10560-2006滚动轴承防锈油、清洗剂清洁度及评定方法机械工业部2006-10-1
资料来源:前瞻产业研究院工业清洗行业研究小组整理

(3)行业相关政策与规划

图表3:工业清洗行业相关政策与规划
时间政策主要内容
2012年《工业清洁生产推行“十二五”规划》《规划》要求加大财政资金支持力度:充分发挥中央财政清洁生产资金的支持引导作用,扩大资金规模,加大支持力度。重点支持重大关键共性清洁生产技术产业化应用示范等工作。地方财政要加大对清洁生产的支持力度,鼓励具备条件的设立地方清洁生产专项资金。
  中央财政在安排技术改造、节能减排、循环经济等有关专项资金时,把清洁生产技术改造项目作为重点支持方向,加大支持力度,加快提升清洁生产水平。
2002年《中国人民共和国清洁生产促进法》国务院应当制定有利于清洁生产推行,清洁生产实施的财政税收政策。
  新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价,对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染处理要进行论证,优化资源使用效率。
2004《清洁生产审核暂行办法》清洁生产审核以企业为主体,遵循企业资源审核与国家强制审核相结合,企业自主审核与外部协助审核相结合的原则,因地制宜,有序开展、注重实效。
2003年《关于加快清洁生产的意见》1、提高认识,明确推行清洁生产的原则。2、统筹规划,完善政策。3、较强结构调整和技术进步,提高清洁生产的整体水平。4、加强企业制度建设,推进企业实施清洁生产。
资料来源:前瞻产业研究院工业清洗行业研究小组整理

工业清洗行业社会环境分析

(1)行业发展与社会进步

世界清洗保洁行业在过去的10多年已经获得了长足的进步。在欧美等发达国家,清洗保洁已经成为提高人们生活品质的一部分。清洗保洁科技的研究也紧紧跟随着社会的发展而获得了广阔的提升空间。清洗保洁,已经成为人们物质文化生活密不可缺的组成部分。

中国的清洗保洁行业正处在起步阶段,据不完全统计,目前国内约有4000家左右的清洁用品制造商、分销商和代理商,仅是商业和工业用途清洁产品的最终用户就到达了500万家以上,这还不包括数以亿计的普通市民所使用的清洁产品。工商业清洁用品的产值据估算约为200亿元人民币,而国际厂商在中国的投资额目前约为30亿元人民币。另一方面,政府也大力提倡提高清洁和卫生水平并积极的设立清洁行业标准,在许多城市还规定了建筑物外墙的每年清洁次数,尤其是在中国肆虐的非典型性肺炎和禽流感使人们的清洁观念有了极大的提升,对个人和公共场所的卫生要求也有了进一步的提高。仅是这段时间所涉及的清洁用品的产值就已经超过了上亿美金。

同时,政府部门也在积极采购清洁用品以服务大众。上海市政府已经开出了一个总标的额上千万的年度户外清洁用具采购预案,并将在近期完成购买意愿。其他省市的政府相关部门也在加大清洁用品投资,并帮助和扶持更多的企业加入到清洁行业中来。2008年北京奥运会及2010年上海世博会又给清洁行业带来了新的契机,仅在北京新建的三星级以上酒店就有300家左右。

现在国内的清洗保洁行业已经有了一个非常良好的开端,例如在行业组织的不断倡导和呼吁下,政府有关部门也在加快制定相关的标准、政策进而推动清洗保洁行业正规化和高技术化。这对促进行业的健康发展是非常必要的。

(2)行业发展与节能减排

随着人们的环境保护意识逐渐加强,以及有关环保法规的建立和健全,环保问题已成为清洗业实现可持续发展亟待解决的重要问题,这就要求我们加强对新型清洗技术的研究,开发出无污染的绿色清洗技术,满足现代社会对清洗的要求。

随着技术进步,新型、环保、高效和拥有独到优势的物理清洗,如高压水射流清洗、PIG清洗、脉冲清洗、干冰清洗、超声波清洗和激光清洗等必将占据我国清洗行业的主要地位,其前景一定光明。而研究开发新型绿色化学清洗技术,实现清洗过程的精细化、功能化、集成化方向,发展高效、低成本、绿色化环保化、实现过程的免洗、免拆或在线清洗等都是未来化学清洗的发展方向。为了进一步有效的开展清洗,必须开发清洗软件,在专家系统决策清洗方案的基础上,逐步建立数学模型和程序系统软件,在计算机处理中就会很容易地决定最佳清洗方案、清洗剂配方和废液排放处理方法。

工业清洗行业发展状况分析

我国到处都在建设新的工厂和生产线,正在逐步成为"世界加工厂"。巨大的市场需求为工业清洗设备制造商和专业清洗剂生产供应商提供了快速发展的良机。

工业清洁设备规模在工业清洁整体行业中所占比重约为40%,是工业、商用、民用三大市场细分中设备所占市场份额中最大的。依照下图工业清洁市场规模进行推算,2012年我国工业清洁设备的市场规模约为200亿元,且呈现出高增长态势。

图表4:2006-2012年我国工业清洁市场规模增长情况(单位:亿元)
2006-2012年我国工业清洁市场规模增长情况(单位:亿元)

 

资料来源:前瞻产业研究院工业清洗行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国工业清洗行业发展前景与投资预测分析报告》。

工业清洗行业国际知名企业

德国凯驰集团(karcher)

美国坦能(TENNANT)公司

美国3M公司

丹麦力奇先进(Nilfisk)公司

德国杜尔(Ecoclean)集团

工业清洗行业国内领先企业

广州易邦环保工程有限公司

上海奉洁设备清洗工程部

淄博华实清洗有限公司

北京燕山前进工程技术有限责任公司

甘肃黑马石化工程有限公司

淄博高畅设备清洗有限公司

北京蓝清技术有限公司

济宁瑞星生物科技有限公司

广州垦源化工科技有限公司

河南伯淼水处理有限公司

工业清洗行业五力竞争模型分析

工业清洗行业现有企业内部竞争

我国工业清洗市场现有企业竞争较为激烈,由于规模普遍较小,企业间的联合或并购成为增加直接竞争力的重要手段。真空清洗等一些新型清洗设备和技术,开始批量生产和应用,一些大型的自动化清洗装置进入汽车等生产领域。洗净协会还将在全行业推广高效率的数字化开关电源技术,以及清洗设备通用技术规范和可靠性等级要求,提升行业总体技术水平。

图表5:我国工业清洗行业现有企业竞争分析
指标表现结论
企业数量国内现有约4000家清洁用品制造商、分销商和代理商,各种清洗设备生产制造经营企业已达1000多家。 竞争者数量多
退出壁垒行业的固定资产投入较小,资产成本所占比例较低。退出壁垒较小
竞争层次虽然行业内存在部分较为先进的外资企业,设备科技化程度在不断提高,但是总体尚处于较低水平。设备技术水平偏低
资料来源:前瞻产业研究院工业清洗行业研究小组整理

工业清洗行业上游议价能力

我国工业清洗行业的进入门槛较低,行业内企业数量较多,规模相对较小,而各企业生产的清洗剂产品种类繁多,同时,产品性能的差异化程度不大,由此使得各类产品的市场竞争力较弱。由此看来,行业上游的议价能力较弱。

工业清洗行业下游议价能力

工业清洗的下游行业主要是汽车、家电、电子、通用机械、冶金、石油化工、食品医药等领域,通过综合分析,工业清洗的下游行业议价能力整体较高,但针对少数生产高技术附加值的产品的工业清洗企业,其议价能力相对较低。

图表6:下游议价能力分析
指标相关分析行业议价能力
企业规模汽车、冶金、电子和石油化工等行业市场集中度高,企业的资金实力雄厚,企业规模较大,对工业清洗相关产品服务的购买量较大,具有较强的地位和较高的议价能力。议价能力较高
产品特性普通的工业清洗产品和服务具有同质性,产品差异不大,这为下游行业提供了较高的议价机会,而对于针对特殊领域的特殊工业清洗,技术含量较高,对这类产品,下游企业议价能力相对较低。对普通产品议价能力较高,对高端产品议价能力较低
资料来源:前瞻产业研究院工业清洗行业研究小组整理

工业清洗行业潜在进入者威胁

目前国内工业清洗还存在准入门槛过低、行业标准落后、品牌企业不多、环保型清洗技术缺失等诸多问题。随着未来工业清洗市场需求的不断增强,良好的发展前景将会吸引更多的企业加入,其中不乏一些国际知名公司到国内直接设厂或加工基地。

国内生产企业与这些国际知名企业相比,无论是技术水平、产品质量,还是品牌效应都存在着一定的差距,实力强劲的企业进入该行业,将会对现有企业产生较大的威胁。

工业清洗行业替代品威胁

ODS清洗剂的禁用促使世界各国都开发了各式各样的替代品,但目前世界上还没有找到一种能够和CFC-113相媲美的替代清洗剂,它们都存在这样那样的问题,现在正在使用的主要替代产品有:

◆ 烃类

只含有碳和氢两种元素的烃类溶剂,在日本也叫作碳化水素或碳氢溶剂。根据其分子结构的不同,现在已经开发了多种性能的产品,日本使用比较广泛。该类清洗剂的优点是:非ODS,对油污的洗净力强,渗透性好,无味或微臭,毒性小,废液处理容易,可再生利用,价廉;缺点是:有一定的易燃易爆性,干燥慢,对清洗设备要求高,一次性投入大。

目前比较理想的是采用真空清洗方式,降低其表面张力,提高清洗能力,最后再使用真空干燥。设备造价很高,一次投大,运行成本低。

◆ 氯代烃溶剂

现在使用的氯代烃清洗剂主要是三氯乙烯,二氯甲烷以及四氯乙烯。该类溶剂被广泛应用于清洗领域。

除上述两种外,还包括溴代烃溶剂、有机氟化物(HCFC、HFO、HFE、PFC)和天然有机物(植物系)等。

 

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