汽车零部件制造

简体 | 繁体 | 分享 | e 110
编辑次数: 7 次  更新时间: 2015-08-18 17:23:31
参考资料:
中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告

汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件,机架也可以算是部件,不过与零部件不是同一个概念。其中,零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或:功能)的零件组合。部件可以是一个零件,也可以是多个零件的组合体。在这个组合体中,有一个零件是主要的,它实现既定的动作(或:功能),其他的零件只起到连接、紧固、导向等辅助作用。

汽车零部件制造行业定义与分类

汽车零部件制造行业定义

汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件,机架也可以算是部件,不过与零部件不是同一个概念。其中,零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或:功能)的零件组合。部件可以是一个零件,也可以是多个零件的组合体。在这个组合体中,有一个零件是主要的,它实现既定的动作(或:功能),其他的零件只起到连接、紧固、导向等辅助作用。

报告所分析的汽车零部件制造行业主要是指《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)中的汽车零件及配件制造,指机动车辆及其车身的各种零配件的制造,行业代码为3660。

汽车零部件制造行业主要产品分类

汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成,因此汽车零部件都是从这四个部分中出来的。按零部件的性质分类,可分为发动机系统、动力系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、电气系统及其他(一般用品、装载工具等)等。

图表:汽车零部件主要产品表

分类零部件
发动机系零部件节气门体、发动机、发动机总成、油泵、油嘴、涨紧轮、气缸体、轴瓦、水泵、燃油喷射、密封垫、凸轮轴、气门、曲轴、连杆总成、活塞、皮带、消声器、化油器、油箱、水箱、风扇、油封、散热器、滤清器等。
传动系零部件变速器、变速换档操纵杆总成、减速器、离合器、磁性材料、电子元器件、离合器盘、万向节、万向滚珠、万向球、球笼、分动器、取力器、同步器、差速器、差速器壳、行星齿轮、轮架、齿轮箱、中间轴、齿轮、挡杆拔叉、传动轴总成、传动轴凸缘、同步器环等。
制动系零部件刹车蹄、刹车片、刹车盘、刹车鼓、压缩机、制动器总成、制动总泵、制动分泵、ABS-ECU控制器、电动液压泵、制动凸轮轴、制动滚轮、制动碲销、制动调整臂、制动室、真空加力器、手制动总成、驻车制动器总成、驻车制动器操作杆总成等。
转向系零部件主销、转向机、转向节、球头销等。
行走系零部件后桥、空气悬架系统、平衡块、钢板、轮胎、钢板弹簧、半轴、减震器、钢圈总成、半轴螺栓、桥壳、车架总成、轮台、前桥等。
车辆照明装饰灯、前照灯、探照灯、吸顶灯、防雾灯、仪表灯、刹车灯、尾灯、转向灯、应急灯等。
汽车改装轮胎打气泵、汽车顶架、汽车顶箱、排气管、节油器、天窗、隔音材料、保险杠、定风翼、挡泥板等。
电器仪表系零部件传感器、汽车灯具、蜂鸣器、火花塞、蓄电池、线束、继电器、音响、报警器、调节器、分电器、起动机、单向器、汽车仪表、开关、保险片、玻璃升降器、发电机、点火线圈、点火器等。
汽车灯具装饰灯、前照灯、探照灯、吸顶灯、防雾灯、仪表灯、刹车灯、尾灯、转向灯、应急灯等。

资料来源:前瞻产业研究院

汽车零部件制造行业政策环境分析

汽车零部件制造行业相关政策汇总

由于每辆汽车需要的汽车零部件达到1万个左右,而这些零部件又涉及到不同的行业和领域,在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距。目前,国家对汽车零部件制造业还缺少统一的法律规范以及相关政策,关于汽车零部件制造业相关的政策主要分布于其相关产业的国家政策当中。

图表:汽车零部件制造行业的主要政策汇总表

颁布时间部门政策
2012-07国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》
2012-07国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
2012-02工业与信息化部《电子信息制造业“十二五”发展规划》
2011-12商务部《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》
2011-12国务院《工业转型升级规划(2011-2015年)》
2011-11中国国家认证认可监督管理委员会《关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告》
2011-07科学技术部《国家“十二五”科学和技术发展规划》
2006-02国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》

资料来源:前瞻产业研究院

汽车零部件制造行业相关政策解读

(1)《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》解读

2012年7月9日,国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,规划称新能源汽车产业发展将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。

◆ 汽车零部件方面的发展目标

新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平,掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术,形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业。

关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。充电设施建设与新能源汽车产销规模相适应,满足重点区域内或城际间新能源汽车运行需要。

◆ 汽车零部件方面的主要任务

加强新能源汽车关键零部件研发,重点支持驱动电机系统及核心材料,电动空调、电动转向、电动制动器等电动化附件的研发。开展燃料电池电堆、发动机及其关键材料核心技术研究。整合现有科技资源,建设若干国家级整车及零部件研究试验基地,构建完善的技术创新基础平台。

鼓励有关市场主体积极参与、加大投入力度,发展一批符合产业链聚集要求、具有较强技术创新能力的关键零部件企业,在驱动电机、高效变速器等领域分别培育2-3家骨干企业,支持发展整车企业参股、具有较强国际竞争力的专业化汽车电子企业。

◆ 汽车零部件方面的保障措施

节能与新能源汽车及其关键零部件企业,经认定取得高新技术企业所得税优惠资格的,可以依法享受相关优惠政策。节能与新能源汽车及其关键零部件企业从事技术开发、转让及相关咨询、服务业务所取得的收入,可按规定享受营业税免税政策。

支持符合条件的节能与新能源汽车及关键零部件企业在境内外上市、发行债务融资工具;支持符合条件的上市公司进行再融资。

大力发展有利于扩大节能与新能源汽车市场规模的专业服务、增值服务等新业态,建立新能源汽车金融信贷、保险、租赁、物流、二手车交易以及动力电池回收利用等市场营销和售后服务体系,发展新能源汽车及关键零部件质量安全检测服务平台。

(2)《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》解读

2012年7月20日,国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知。通知指出,战略性新兴产业规模年均增长率保持在20%以上,到2020年,力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量,增加值占国内生产总值比重达到15%。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济先导产业。

◆高效节能产业

节能交通工具涉及到汽油直喷技术、多档化的机械自动变速器、无极变速器、节能型或纯电动机场地面服务保障车辆和专业设备。缸内汽油直喷发动机技术、皮带传动启动机和发动机系统(BSG)混合动力轿车技术和集成的启动机和发电机系统(ISG)混合动力轿车技术、中度和重度混合动力技术等节油减排技术、汽车轻量化技术。

汽车零部件及机电产品再制造。旧件无损检测与寿命评估技术、高效环保拆解清洗设备,纳米颗粒复合电刷镀、高速电弧喷涂、等离子熔覆等关键技术和装备,汽车零部件、工程机械、机床、办公设备、轮胎等产品再制造。微纳米表面工程技术、高密度能源的先进材料制备与成型一体化技术。

◆ 电子核心基础产业

在技术开发方面,加快实施核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品科技重大专项和极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项。在产业化方面,实施集成电路、新型平板显示创新发展工程;推进LED、微机电系统(MEMS)、智能传感器、新型电力电子器件以及金属有机源化学气相沉积(MOCVD)装备等产业化。

◆ 新能源汽车产业

创新能力建设:推进新能源汽车及零部件研究试验基地建设,建立全行业共享的测试平台、数据库和专利数据库等;关键技术研发:实施新能源汽车重大创新工程,突破产业化过程中的车身材料及结构轻量化等共性技术和工艺技术,研发新能源汽车全新底盘、动力总成、汽车电子等产品,加大力度联合研制动力电池及其关键材料,以及生产、控制与检测装备等,构建全行业共享的共性技术平台。建立健全新能源汽车、充电技术及设施标准体系。

(3)《电子信息制造业“十二五”发展规划》解读

《电子信息制造业“十二五”发展规划》包含《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》、《电子专用设备仪器“十二五”规划》和《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》3个子规划。

◆ 《电子信息制造业“十二五”发展规划》

《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》的发展重点涉及汽车零部件制造行业的有:

集成电路方面

围绕移动互联网、信息家电、物联网、智能电网和云计算等战略性新兴产业和重点领域的应用需求,突破CPU/数字信号处理器(DSP)/存储器等高端通用芯片,重点开发网络通信芯片、数模混合芯片、信息安全芯片、数字电视芯片、RFID芯片、传感器芯片、汽车电子芯片等量大面广产品,以及两化融合、战略性新兴产业重点领域的专用集成电路产品,形成系统方案解决能力。

关键电子元器件方面

努力发展汽车电子系统所需的继电器、连接器、微电机、超级电容器等关键电子元件;加快为新能源汽车配套的镍氢电池,动力型、储能型锂离子电池及电池管理系统、电池成组技术的研发和产业化。

信息技术应用方面

重点支持汽车电子电气专用元器件、车用芯片、车载信息平台和网络、动力电池和管理控制系统、动力总成控制系统、驱动电机控制、底盘控制、车身控制、车载电子、汽车安全等关键技术和产品的研发与规模化应用。

◆ 《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》

《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》中提到重点发展新能源汽车。大力发展新能源汽车用高效节能无刷电机、高性能磁性元件和动力电池,推动锂离子动力电池的产业化,提高锂离子动力电池安全性、提升循环寿命、降低成本;开发电池管理系统和电池成组技术,开发适合新能源汽车使用的电池系统;推动快速充电技术研发及产业化。发展满足我国汽车及汽车电子制造业配套需求的高质量、高可靠性的电子元件。

(4)《关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告》

2011年,国家认证认可监督管理委员会颁布《关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告》。为保证强制性产品认证制度的有效实施,现就汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准的有关要求公告如下:

◆ 新申请认证的产品需按照附表中所列标准要求(含实施日期要求)进行认证。

◆ 对于标准修订的情况,如果无新增试验项目,已获证产品无须再进行实验,可直接换发新版认证证书;对于新版标准实施前已经出厂、投放市场并且已经不再生产的获证产品,无需按新版标准重新进行确认和换发新版认证证书。

◆ 对于已获证产品,如标准已明确规定在生产产品实施过渡期的,持证人应在标准规定的日期前,依据相应标准完成认证证书的变更、换版工作;如标准规定的实施过渡期不足公告发布后12个月的,持证人应在公告发布后12个月内依据相应标准完成认证证书的变更、换版工作。

◆ 对于在公告规定的各标准换版截止日期后,仍未完成证书换版工作的,认证机构应暂停相应产品的认证证书,逾期三个月仍未完成证书换版工作的,认证机构应撤销相应产品的认证证书。

◆ 各相关指定实验室应在2011年3月1日前,向国家认证认可监督管理委员会认证监管部上报依据附表中所列标准检测能力情况,以及获得实验室资质认定和认可的情况。

汽车零部件制造行业产业链分析

汽车零部件制造行业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。上游主要是汽车零部件的原材料的供应产业,而下游则是对汽车零部件有需求的产业,包括汽车前装市场和汽车后市场。

上游对汽车零部件行业的影响主要在成本方面,原材料(包括钢材、铝材、塑料、橡胶等)的价格的变动直接关系到汽车零部件产品的制造成本。下游对汽车零部件的影响主要在市场需求和市场竞争方面。随着科技的发展,汽车产品的更新换代日益加快,这就要求汽车零部件行业加快技术创新,提供市场需求的产品;否则就会面临着供给需求脱节困境,造成结构失衡和产品积压。

图表:汽车零部件制造业产业链图
汽车零部件制造业产业链图
资料来源:前瞻产业研究院

汽车零部件制造行业发展状况分析

在国内,随着中国汽车工业的快速发展,汽车零部件制造行业也实现了较快发展。2013年中国汽车产销分别为2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%,连续四年居世界首位。2013年,汽车零部件制造行业实现销售收入27097亿元,同比增长21.69%。

目前,世界排名前20的著名汽车零配件公司大多数已在中国设立合资或独资企业。据不完全统计,外资在中国汽配市场已经占到60%以上的市场份额。这些企业仅把中国作为其制造基地,核心技术仍掌握在外方手里,如汽车电子和发动机关键零部件,外资控制的汽车零配件企业占到70%以上。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。

中国汽车零部件制造行业领先企业

万向集团公司

潍柴动力股份有限公司

广西玉柴机器股份有限公司

东风本田发动机有限公司

上海柴油机股份有限公司

延锋伟世通汽车饰件系统有限公司

富奥汽车零部件股份有限公司

东风康明斯发动机有限公司

东风德纳车桥有限公司

柳州五菱汽车有限责任公司

中国汽车零部件制造行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

汽车零部件上游原材料供货商常常会利用自己的垄断或寡头地位挤压零部件企业。对于零部件企业尤其是二三级的零部件生产商(这些主要就是中小型企业)而言,其上游供货商一般就是大型的工业原材料企业。如钢材、有色金属的生产商,与他们相比,中小零部件企业的议价能力和谈判能力几乎为零。面对其提价、不及时供货,零部件企业毫无办法,议价能力较弱。

购买商议价能力分析

汽车零配件的下游市场是主机厂,主机厂利用自身强势地位,为了自身利益而压缩零部件企业的利润空间。比如当销量下滑企业需要减缩成本时,主机厂首先采用的措施就是压低零部件采购价格。另外,很多中小企业在承担本该是主机厂负担的责任。

面临成本上升和销量下滑,主机厂在在努力压缩成本,这主要是通过减少内部开支、裁员、压低原材料采购价格来实现。而低价收购将是最有效果的控制成本的方法。而面对强势的主机厂,大部分零部件企业不具有讨价的能力。于是零部件生产企业就陷入了上下游的双重挤压,利润空间被无限压缩。

很多主机厂现在都要求零部件企业周边建立第三方库存。主机厂的理由是为了降低其仓库占用和管理成本,为了适当响应市场变化。而这些第三方库存大多数都和主机厂有着千丝万缕的联系,就是这样的库存机构,其管理也是非常混乱的。甚至不能为在其仓库存储零部件的企业提供库存清单.主机厂的不负责任还表现在订单的频繁变更。主机厂可以因为自身生产计划、市场情况的变动而变更本已下达的生产订单,甚至一些零部件企业反应其一个月接到的订单变更单达30多张,且每张有多达几十个产品,变更内容含交付时间、交付数量、产品品种等各种项目。这无疑加重了零部件企业的生产成本,影响其交货速度与质量。频繁的变更订单暴露的是主机厂生产管理上的不到位,但是这个责任却一直在由零部件企业承担。

行业替代品威胁分析

在中国汽车零配件产业大发展的同时,在一些高档零配件产品上还处于市场空白的状态。由于长期处于滞后状态,零配件产业的基础仍然较差,其中80%的汽车零配件技术还掌握在外资品牌手中,特别是在高端发动机、电子技术等核心技术领域几近空白,满足汽车生产高速发展的需要紧张。汽车零配件的关税将逐年下降,国外技术含量高、质优价廉的配件有可能成为国内厂家的首选目标,进口产品时国内产业构成的潜在威胁。

行业潜在进入者分析

在国际汽车形势整体萎靡的情况下,国际汽车和汽车零部件生产巨头纷纷瞄准中国市场,来分中国汽车零部件市场一杯羹。中国汽车国内零部件行业总体技术水平低,产品附加值低,挡御外来风险能力弱。因此汽车零配件行业新进入者的威胁较高。

行业现有企业竞争分析

中国汽车零部件产业内部竞争非常激烈,主要是受到外资企业的威胁,中国国内企业技术水平低,配套能力弱,在近年来,国内一些重要零部件龙头企业陆续被外资收购,外资资本渗透已经从大型企业转向一些中小零部件企业,外资大量入侵正在威胁自主品牌发展,自主汽车零部件企业遭遇严重生存威胁。

据统计,外资在中国汽车零部件市场已占60%的份额。其中在轿车零部件行业的专家估计达到80%,而在汽车电子等高新技术产品以及发动机、变速器等核心零部件领域,外资控制的市场份额则高达90%。现在跨国公司不仅仅满足于在高端市场的呼风唤雨,更是将触角延伸至低端市场,使得自主零部件企业失去最后赖以生存的领地,进而完成对零部件行业的全面占领。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

评论载入中...

研究员周关注榜

 
 
关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J