水煤浆
水煤浆是由大约65%的煤、34%的水和1%的添加剂通过物理加工得到的一种低污染、高效率、可管道输送的代油煤基流体燃料。
- 词条目录
- 6.1 供应商议价能力分析
- 6.2 购买商议价能力分析
- 6.3 行业替代品威胁分析
- 6.4 行业潜在进入者分析
- 6.5 行业现有企业竞争分析
水煤浆行业定义与分类
水煤浆定义
水煤浆是由大约65%的煤、34%的水和1%的添加剂通过物理加工得到的一种低污染、高效率、可管道输送的代油煤基流体燃料。
水煤浆主要产品分类
水煤浆产品主要分为：精煤水煤浆、精细水煤浆、经济型水煤浆、气化水煤浆、环保型水煤浆和原煤水煤浆。其各种水煤浆的性能如下表：
| 品种 | 选用原料煤 | 水煤浆特性 | 用途 |
| 精煤水煤浆 | 洗精煤，灰分<10% | 浓度>65%，黏度1000cp，稳定性：大于3个月，发热量：18.8-20.9MJ/kg | 作为锅炉代油燃料 |
| 精细水煤浆 | 超低灰精煤，灰分1%-2% | 浓度50%-55%，黏度<300cp，粒度<10微米 | 作为内燃机、燃气透平燃料 |
| 经济型水煤浆 | 原生煤泥，灰分15%-25% | 浓度65%-68%，稳定性>15天 | 作链条锅炉燃料 |
| 经济型水煤浆 | 浮选尾煤，灰分>25% | 浓度50%-65%，稳定性3-5天 | 作沸腾炉或者链条炉子燃料 |
| 气化水煤浆 | 普通原煤，灰分<25% | 浓度58%-65%，稳定性1-2天，黏度1000cp，波动性较好，粒度偏粗<0.075mm占60%左右 | 作德士古炉气化透气用原料 |
| 环保型水煤浆 | 制浆过程中加入脱硫剂 | 浓度>65%，黏度1000cp±200cp | 可提高脱硫率10%-20% |
| 环保型水煤浆 | 加入碱性油机废液 | 浓度50%-55%，黏度<1200cp，稳定性30天 | 适合高硫煤地区锅炉燃用，脱硫效果好 |
| 原煤水煤浆 | 原煤灰分>20%，炉前制浆 | 浓度60%左右，稳定性1天 | 作工业窑炉燃料 |
水煤浆行业政策环境分析
历年来，我国水煤浆行业的相关政策法规如下：
| 时间 | 政策 | 内容与意义 |
| 2005年12月 | 《产业结构调整指导目录（2005年本）》 | 将“水煤浆技术开发及应用”列入鼓励类目录，在产业政策上予以支持。 |
| 2010年12月24日 | 《煤炭工业矿区水煤浆工程建设项目设计文件编制标准》 | 住房和城乡建设部公告第888号——关于发布国家标准《煤炭工业矿区水煤浆工程建设项目设计文件编制标准》的公告。《煤炭工业矿区水煤浆工程建设项目设计文件编制标准》为国家标准，编号为GB/T50659-2011，自2011年12月1日起实施。标准由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 |
| 2011年3月27日 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“水煤浆技术开发及应用”列入鼓励类目录，在产业政策上予以支持。 |
| 2012年6月5日 | 《关于水煤浆应用试点的实施意见》 | 将泉州市作为推广应用水煤浆的试点区域，通过试点，总结经验。泉州市可按市场原则在企业自愿的前提下，开展应用水煤浆试点工作。使用水煤浆锅炉的企业要同步配套规范的脱硫、除尘、脱硝设施及监控设备，并落实灰渣的密闭式收集和处理，确保达到环保排放标准及要求。 |
水煤浆行业产业链分析
水煤浆是通过制浆技术，在制浆厂把精洗过的固态煤燃料和清水（33%-35%）一起在特制的研磨机中研磨成浆，并加适量（约1%）的添加剂搅拌均匀后转成为可用泵输送的流态的煤燃料。水煤浆主要应用于冶金、化工、电力、造纸和陶瓷等行业。
水煤浆行业链中上游行业包括原煤、添加剂和水；下游行业包括冶金、化工、电力、造纸和陶瓷等行业。
水煤浆行业发展状况分析
水煤浆作为煤基清洁燃料和气化原料，在我国经历了30多年的研发和应用，已进入全面推广阶段。据不完全统计，目前我国水煤浆设计生产能力已经超过8000万吨/年。目前，全国绝大部分的省、市、自治区都在发展水煤浆、使用水煤浆。
在中国经济持续发展的前提下，预计将有更多行业将采取水煤浆来部分替代燃油或者型煤。尤其是2013年以来，我国北方许多城市深陷雾霾，雾霾的预防与治理成为各城市发展中重点要解决的问题，而水煤浆是清洁燃料，能有效降低燃烧产生的废气排放，减少雾霾，因此，预计水煤浆的推广将加速。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国水煤浆行业发展前景与投资预测分析报告》。
中国水煤浆行业领先企业
大同汇海水煤浆有限责任公司
萍乡水煤浆有限公司
山东八一燎原水煤浆有限责任公司
浙江煤科清洁能源有限公司
大庆盛泰洁净煤燃料有限公司
青岛威特水煤浆技术开发有限公司
营口新旺燃料有限公司
茂名洁能水煤浆有限公司
四会市燃创水煤浆有限公司
北京燕通水煤浆有限公司
中国水煤浆行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
水煤浆的上游产业主要是煤炭行业，议价能力较强。但2012年以后，伴随煤炭供给的增量已超过下游需求的增加值，造成煤炭市场出现供大于求，煤炭行业对水煤浆行业的议价能力在不断减弱。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 主要是煤炭行业，随着煤炭行业资源整合力度的不断加大，煤炭行业内小型的煤炭生产企业将逐渐淘汰，或者整合为大型的煤炭生产集团。 | 这些大型煤炭集团的生产规模较大，议价能力较强。 |
资料来源：前瞻产业研究院
购买商议价能力分析
当前，水煤浆卖方市场属完全竞争。而水煤浆买方市场由于燃烧重油的机组改烧水煤浆需要一定的财力和时间，进入燃烧水煤浆电厂的行业壁垒较高，因而水煤浆买方市场具有较强的议价能力。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 买方市场 | 水煤浆买方市场由于燃烧重油的机组改烧水煤浆需要一定的财力和时间，进入燃烧水煤浆电厂的行业壁垒较高。 | 下游议价能力较强 |
| 产品同质化程度 | 国内企业的水煤浆制备技术和工艺虽有所不同，但品质没有很大的差异，生产规模较小，企业的影响力小，厂家没有控制产品价格的能力。 | 产品差异较小 |
资料来源：前瞻产业研究院
行业替代品威胁分析
从短期来看，水煤浆替代品威胁较大；长期来看，水煤浆优势明显。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 短期 | 水煤浆和重油互为替代品，烧水煤浆的锅炉，可以直接用重油替代，锅炉的除渣功能闲置罢了；烧重油的锅炉要用水煤浆替换，却需要做相应的改造，且投资较大。 | 短期来看，水煤浆替代品威胁较大。 |
| 长期 | 水煤浆在经济效益和环保效益上更具有优势。首先，水煤浆燃料费用低，按热值计算，约2吨的水煤浆可代替1吨重油，但其价格却不到重油的1/4，在同等热值的情况下大大节约了燃料费用。其次，水煤浆改变了煤的传统燃烧方式，显示出了巨大的环保节能优势。 | 长期来看，水煤浆优势明显。 |
行业潜在进入者分析
目前，水煤浆行业面临着外资企业进入威胁和国内企业进入威胁。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 外资企业进入威胁 | 当前，许多的外来资本以不同的形式进驻到中国水煤浆行业，国内水煤浆市场竞争不断加剧。 | 威胁不断加大 |
| 国内企业进入威胁 | 由于没有对资源的控制、技术专利发明的限制、政府特许行业的授权，水煤浆行业的进入壁垒较低，因而面临的新进入者威胁较大。 | 威胁较大 |
行业现有企业竞争分析
水煤浆行业中存在三种类型的企业在竞争：一是以大同汇海为代表的商品水煤浆生产企业，二是以山东白杨河、胜利油田、茂名电厂等为代表的自产自用水煤浆企业，三是以广东佛山一带陶瓷建材行业为代表的炉前制浆生产企业。在三种类型的企业中，尤以山西大同地区的商品水煤浆生产企业发展迅速。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 水煤浆行业中存在三种类型的企业：在竞争商品水煤浆生产企业、自产自用水煤浆企业和炉前制浆生产企业。 | 竞争激烈 |
| 行业增长率 | 从产量来看，目前设计产量已经超过8000万吨，是2000年的10倍左右 | 增长较快 |
| 企业效益 | 水煤浆的经济效益和环境效益均较好 | 企业效益较好 |
资料来源：前瞻产业研究院
