ATM机
ATM机，即自动柜员机，它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作，可进行提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款（实时入账）、支票存款（国内无）、存折补登、中间业务等工作。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款、存折补登、购买基金、更改密码、缴纳手机话费等业务。
- 词条目录
- 1.1 ATM机行业定义
- 1.2 ATM机行业主要产品分类
- 2.1 行业最新政策法规分析
- 2.2 其它相关政策法规分析
- 7.1 供应商议价能力分析
- 7.2 购买商议价能力分析
- 7.3 行业替代品威胁分析
- 7.4 行业潜在进入者分析
- 7.5 行业现有企业竞争分析
ATM机行业定义与分类
ATM机行业定义
ATM机，即自动柜员机，它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作，可进行提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款（实时入账）、支票存款（国内无）、存折补登、中间业务等工作。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款、存折补登、购买基金、更改密码、缴纳手机话费等业务。
ATM机行业主要产品分类
图表1：ATM机的分类
| 分类依据 | 类别 |
| 按设置位置分类 | 从位置设置上看，可分为在行式（On-Premises）与离行式（Off-Premises）两类，又以在行式居多。 |
| ◆ 在行式ATM指设在银行网点内的ATM； | |
| ◆ 离行式ATM指设在银行网点外的ATM，主要包括酒店、商场、饭店、超市、机场、车站、码头、学校、企业、写字楼、电影院、居民区、娱乐中心、24小时便利店等。由于其所处位置不同，给管理的有效性和时效性提出了不同要求，因此往往对二者采取不同的管理模式。 | |
| 按设备类型分类 | 从设备类型上看，可分为取款机、存取款一体机、查询机、存款机等。其中，中国市场上查询机和存款机的份额较小。 |
ATM机行业政策环境分析
行业最新政策法规分析
2013年央行实行冠字码新政，从产品结构和经营理念上冲击到了ATM（自动柜员机）行业。所谓的冠字号码，其实是用来记录纸币的发行序列，每一张钞票的号码唯一，故俗称百元大钞的"身份证号码"。
银监会新政要求：银行业金融机构必须在2013年底前，实现ATM机付出的100元面额人民币冠字号码可查询；在2014年底前，存取款循环一体机付出的100元面额人民币冠字号码可查询；在2015年底前，银行业金融机构柜台付出的100元面额人民币冠字号码可查询。
各地金融机构纷纷对于ATM机进行了冠字码查询布局，虽然模式不一，但是其背后的ATM整个产业链正在渐变之中。
其它相关政策法规分析
图表2：ATM行业其他政策分析
| 时间 | 政策分析 |
| 2002年 | 国家质量监督检验检疫总局2002年颁布的GB/T18789-2002《自动柜员机（ATM）通用规范》规定，设计、生产ATM产品。此外，由于ATM的特定用途，ATM的应用要求还同时需要符合中国人民银行于2001年颁布的《银行磁条卡自动柜员机（ATM）应用规范》等相关规定。同时，根据ATM行业的惯例，ATM产品在向行业下游的银行类金融机构供货前，必须先经过银行类金融机构严格的供应商认证。 |
| 2004年 | 国家发改委、科技部、商务部联合发布的2004年第26号文及附件《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》中指出：电子商务近期产业化的重点是：“安全认证、在线支付、物流配送、标准规范与信用等电子商务支撑环境建设，电子商务在企业、行业和区域的应用，重点企业信息化建设，电子商务技术服务体系建设。” |
| 2005年 | 国务院国发［2005］40号文《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》，以及国家发改委2005年第40号令及附件《产业结构调整指导目录（2005年本）》均将“金融电子设备制造及系统建设”列为第一类鼓励类中《信息产业》内容之一。 |
| 2006年 | 2006年11月银监会颁布《银行业金融机构信息系统风险管理指引》以有效防范银行业金融机构运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险。提出优先使用具有中国自主知识产权的软、硬件产品。给国内拥有较强自主创新的金融支付信息安全设备生产企业带来了良好的发展前景。 |
ATM机行业与上下游之间的关系
与上游行业的关系
ATM行业产业链的上游主要是电子、机械制造及核心零件供应商。钢材、软件、液晶显示器、电子元器件、打印机等是ATM重要的原材料。这些产品的任何变动会影响到ATM的质量、成本等。同时机床和模具行业的发展状况也会影响ATM行业的发展。
随着我国电子、机械制造业等行业的快速发展，市场竞争的加剧和市场容量的扩大，以及核心部件的国产化，生产ATM所需的原材料及部件价格呈逐年下降趋势，ATM的制造成本将持续下降。ATM是信息技术与银行业务完美结合的产物之一，随着全球信息技术的快速发展，日新月异的信息技术创新将推动ATM行业向更加智能化和人性化的方向发展。
与下游行业的关系
产业链的下游主要是ISO（Independent Selling Organizations，独立运营商）和商业银行等金融机构。我国ATM行业发展主要受下游银行等金融机构业务发展的驱动，银行卡的产生和普及直接造就了ATM产业的繁荣。
随着我国银行业向全球开放，我国银行业的竞争将日益激烈。为应对外资银行进入带来的竞争压力和银行自身渠道拓展的需要，我国商业银行改革迫在眉睫，中、农、工、建等四大国有商业银行及一些地方性的城市商业银行等纷纷进行股份制改造，转换机制，通过公开发行上市或其他渠道充实资本金，增强实力和发展后劲，从而加大了商业银行投放ATM的可能性。
各商业银行加大对ATM的投放力度，必将推动我国ATM行业的快速发展。此外，由于银行对网点自动化需求以及人力资源成本的压力，存取款循环机将是未来银行自助机具的增长点；ATM营运业务是银行、ATM供应商业务发展、风险共担、收益共享的一种较理想的合作方式，如相关的配套政策明朗，则有可能成为发展趋势。
ATM机行业发展状况分析
从20世纪80年代中期引进ATM机到现在，我国ATM机行业已经经历了近30年的发展历程。经过多年的培育，中国ATM行业得到了长足发展。据统计，截至2013年底，全国联网ATM保有量为52万台，较2012年新增超过10万台，增长幅度为25.1%。
从人均保有量来看， 2009-2012年我国ATM人均保有量由19.77台/十万人增加至37.51台/十万人，增长非常迅速。但是和加拿大、俄罗斯、澳大利亚、西班牙、日本巴西等国家人均保有量超过100台/十万人相比较，差距还很远，这也可以看出我国ATM机行业未来的发展空间还很大。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国ATM机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
国际ATM机行业知名企业
美国计算机服务公司（NCR）
美国迪堡公司（Diebold）
德利多富公司（Wincor Nixdorf）
韩国晓星株式会社（NAUTILUS HYOSUNG）
日立集团（Hitachi）
中国ATM机行业领先企业
广州御银科技股份有限公司
通邮（中国）科技有限公司
神州数码金信科技股份有限公司
银联商务有限公司
银创控股有限公司
广州广电运通金融电子股份有限公司
安迅（北京）金融设备系统有限公司
冲电气实业（深圳）有限公司
迪堡金融设备有限公司
东方通信股份有限公司
中国ATM机行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
对ATM制造上来说，ATM机芯、机柜和读卡器生产厂商是公司的主要上游供应商。国有四大行一般会指定机芯制造商，因此ATM制造商对机芯厂商的议价能力一般。而机柜和读卡器供应商较多，ATM制造商具有较强的议价能力。
ATM行业集中度较高，销售额占前五名的公司市场份额占70%以上，行业内企业对上游零配件厂商有一定的议价能力。
购买商议价能力分析
ATM下游客户较集中。我国ATM出机机构是银行业金融机构。我国银行业目前处于垄断竞争格局，四大国有银行占据市场大部分份额。其他股份制银行和一些中小型地方性商业银行网点布局少，拥有的ATM数量有限，未来ATM的需求巨大，预计主要集中在四大国有行以及网点密度较高的如邮储、交行、农信社等金融机构。
国内企业面临国外企业竞争。国内厂商面对的是拥有先进的技术水平，产品品种类型多样，在全球范围内占据着较大市场份额的国外ATM公司产品，这些产品目前在国内占有绝大部分市场份额。
同时，银行新经营方式冲击对ATM的需求，如网络技术的速度不断加快，移动银行、网上银行、家居银行、互动银行等新的经营方式，使得客户能够超越时空限制办理银行业务，其在支付转帐上的优越性将越来越明显，这将对固定位置的分支机构、ATM及其他无人银行构成严重威胁，从而抑制无人银行的增长势头。电子货币的挑战支付和交易方式的变化，将使社会现金使用率降低， ATM在提供现金方面的作用降低。
行业替代品威胁分析
互联网金融的快速发展使得人们对ATM现金存取和转账查询等各个功能需求直接减少。很多发达国家近年来ATM已经开始出现布放量减少的趋势。
为互联网金融出现的挑战，现有的ATM必定需要实现功能的升级。ATM实现跟互联网，特别是移动互联网的对接，在用户体验方面多下功夫将是ATM行业发展的必由之路。当前在ATM机上加装NFC功能实现跟移动互联网的对接已付诸实践，多家城商行开始逐步推广。中长期来看，为了更快更有效地向小城市和中西部地区铺开渠道，实现线上线下连接，同时前瞻性地提升用户体验，VTM机的推广将迎合市场需求。VTM是介于电子银行渠道和人工柜台服务之间的一种银行电子渠道服务。客户通过VTM既能实现与银行工作人员的远程视频交流，又能快捷自助办理个人业务。目前，中国银行深圳分行已推出了VTM远程银行服务，相信不久将成为新城镇化的得力助手。
行业潜在进入者分析
对于ATM制造商来说，ATM设备采购主要采用招投标方式进行，ATM制造商需要通过银行认证进入其招标体系，具认证壁垒；设备制造属于技术密集类行业，存在技术壁垒；ATM制造投入大，成本高，具有资金壁垒。因此，对潜在进入者具有一定的进入壁垒。
对于合作运营商来说，ATM合作运营由于需要较为丰富的选址和运维服务经验，存在一定先发优势，形成一定的行业进入壁垒。产品制造易学，服务软能力难仿。因此，合作运营商面对的潜在进入者威胁低。
行业现有企业竞争分析
根据2012年度各厂商的市场实际销售量，中国ATM市场排名前五位依次是：广电运通、日立、怡化、迪堡、NCR。总体来看，自2009年以来，前五位的ATM品牌整体趋于稳定。
图表3：2009-2012年中国ATM市场主要品牌厂商市场占有率（单位：%）
