LNG
液化天然气（LNG），无色无毒无味，是天然气经净化处理、再经-162℃的常压液化形成，体积约为同量气态天然气体积的1/600。LNG含甲烷（96%以上）和乙烷（4%）及少量C3-C5烷烃，是由天然气转变的另一种能源形式；常温下会迅速气化，不会爆炸，也没有污染，是一种清洁、高效的能源。
- 词条目录
1 LNG定义
- 2.1 LNG行业政策环境分析
- 2.2 LNG行业技术环境分析
LNG定义
液化天然气（LNG），无色无毒无味，是天然气经净化处理、再经-162℃的常压液化形成，体积约为同量气态天然气体积的1/600。LNG含甲烷（96%以上）和乙烷（4%）及少量C3-C5烷烃，是由天然气转变的另一种能源形式；常温下会迅速气化，不会爆炸，也没有污染，是一种清洁、高效的能源。
LNG行业发展环境分析
LNG行业政策环境分析
近年来，我国相继颁布多项政策法规规范和支持LNG相关产业的发展，优化产业结构，保障供应安全，同时促进相关配套产业的发展，相关政策如下：
| 政策名称 | 主要内容 | 影响分析 |
| 《天然气利用政策》 | 将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类，指出要搞好供需平衡，制定利用规划与计划，加强需求侧管理，提高供应能力，保障稳定供气，合理调控价格，严格项目管理。 | 1）优化能源结构，促进节能减排，提高天然气在一次能源消费结构中的比重，优化天然气消费结构，提高利用效率，促进节约使用。 |
| 2）优先供应城市燃气将进一步刺激城市燃气的需求，城市燃气供应量将逐步增加，拥有城市燃气管网的运营商有望从中受益。 | ||
| 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 | 从法律角度规定了石油、天然气管道有关各方的权利义务，理清了管道活动中的有关法律关系。 | 有效保护我国石油及天然气管道，保障石油、天然气输送安全，维护国家能源安全和公共安全。 |
| 《外商投资产业指导目录（2011年修订）》 | 将石油、天然气的风险勘探、开发（限于合资、合作）；页岩气、海底天然气水合物等非常规天然气资源勘探、开发（限于合资、合作）列为鼓励外商投资产业目录 | 有利于我国天然气开采水平的提高和产量的提升 |
| 《关于发展天然气分布式能源的指导意见》 | “十二五”期间，我国将建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域；未来5-10年内在分布式能源装备核心能力和产品，研制应用方面取得实质性突破，初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。 | 优化天然气利用，发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用，增加能源供应安全性，同时促进天然气相关配套产业的发展。 |
LNG行业技术环境分析
截至2013年6月，我国LNG技术的专利申请数量总数为782项。近年来，我国LNG申请专利数呈现上升趋势，到2012年申请数达到231项，2013年1-6月累计申请22项。
2004-2012年，我国LNG技术的专利公开数量主要呈现上升态势，2011年公开专利数为103项，到2012年公开专利数为200项，为近年来最大值；2013年1-6月，我国LNG技术专利公开数量为190项。
从我国LNG专利技术申请人构成来看，中国海洋石油总公司申请的专利最多，达到26项；中国寰球工程公司排名第二，为22项；新地能源工程技术有限公司和沪东中华造船（集团）有限公司申请18项，排名第三。
| 申请人 | 专利件数 | 占比 | 申请人研发能力比较 | ||
| 活动年期 | 发明人数 | 平均专利年龄 | |||
| 中国海洋石油总公司 | 26 | 3.39% | 6 | 98 | 1 |
| 中国寰球工程公司 | 22 | 2.87% | 3 | 30 | 1 |
| 新地能源工程技术有限公司 | 18 | 2.35% | 3 | 36 | 1 |
| 沪东中华造船（集团）有限公司 | 18 | 2.35% | 5 | 48 | 3 |
| 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 17 | 2.22% | 2 | 16 | 1 |
| 华南理工大学 | 17 | 2.22% | 6 | 35 | 2 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 17 | 2.22% | 3 | 50 | 1 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 14 | 1.83% | 3 | 17 | 2 |
| 西安交通大学 | 12 | 1.56% | 7 | 29 | 3 |
| 重庆巨创计量设备股份有限公司 | 11 | 1.43% | 1 | 10 | 1 |
从我国LNG专利技术申请分布来看，F25J3/00分布量最多，所占比重为13.18%；其次是F17C13/00、C10L3/00，所占比重分别为13.01%和12.50%。
LNG行业产业链分析
LNG的产业链主要包括天然气预处理、液化、储存、运输、接收终端和气化站等，其应用领域主要有：城市燃气、汽车、电力、工业、商业等。
LNG行业发展状况分析
截止2012年底，我国投入运营的LNG工厂数量达到40座，设计总产能达到2161万方/天，我国拟在建LNG工厂65座，设计总产能超过5000万方/天。我国的LNG项目主要分布在华南、西北、华北、西南、华东、东北六大区域。其中，西北及华北地区是油气田分布最为集中的区域，也是国内LNG的高产区，两地分别占全国LNG总产能的35.92%和34.76%。
近年来，我国LNG产业发展迅速，国内有40多家LNG生产企业，正式对外销售出液的单位30多家；LNG接收站10座左右，2011年我国LNG产量约为54亿立方米，到2012年产量增加至79亿立方米左右，同比增长约47%。
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国LNG行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
中国LNG行业领先企业
昆仑能源有限公司
吉林省天富能源集团有限公司
中石油昆仑燃气有限公司
内蒙古鄂托克前旗时泰天然气经营有限责任公司
陕西延长石油（集团）有限责任公司
广汇能源股份有限公司
哈纳斯新能源集团
中油燃气集团有限公司
青岛泰能燃气集团有限公司
北海新奥燃气有限公司
中国LNG行业五力竞争模型分析
上游议价能力分析
LNG来源于国内的LNG生产厂，以及国外进口，其中国外进口是主要部分，通过下面分析，我国LNG行业对上游议价能力较低。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 供需情况 | 我国本土自产的LNG供给较少，LNG项目较少，近年来项目量虽有增加，但投产时间较长；进口LNG数量庞大，我国LNG来源国澳大利亚、卡塔尔、尼日尼亚等的LNG出口市场较广，出口国遍及全球。同时，我国LNG的需求缺口较大。 | 议价能力较低 |
| 产品独特性 | LNG来源无独特性 | 议价能力较低 |
资料来源：前瞻产业研究院LNG行业研究小组
行业下游议价能力
LNG的下游行业主要是汽车、电力、城市燃气、工业等，通过综合分析，LNG行业的议价能力整体较低。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业规模 | 汽车、电力、城市燃气等行业市场集中度高，企业的资金实力雄厚，企业规模较大，对LNG的需求量较大，具有较强的地位和较高的议价能力。 | 议价能力较低 |
| 产品特性 | LNG产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会。 | 议价能力较低 |
资料来源：前瞻产业研究LNG行业研究小组整理
行业替代品威胁
我国LNG的替代品主要是管道天然气和压缩天然气（CNG），LNG在安全性、车用续航能力、加气时间上具有一定的优势，但成本较高。而管道天然气的成本主要集中在管道本身价格和铺设费用上，它随着管线距离、管线走向、地理环境和负荷系数而变化，LNG运输需要相关配套设施，包括液化工厂、储槽和再气化工厂的建设，固定投资较大。目前新建LNG液化能力的成本是200美元/吨，同时LNG运输船尺寸的扩大也降低了成本，这些使得LNG与管道天然气相比在长距离上具有输送成本优势。
从LNG的替代品及转换成本综合分析，LNG行业存在替代品威胁。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品 | 替代品主要为管道天然气和压缩天然气，管道天然气在短距离运输上具有较强的成本优势，压缩天然气相对LNG有较低的维护成本，两种替代品均对LNG存在一定替代威胁。 | 威胁较大 |
| 转换成本 | 压缩天然气是指压缩到压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气，其技术水平较高，对设备和技术均有较高的要求，LNG的转换成本较高。 | 威胁较小 |
资料来源：前瞻产业研究LNG行业研究小组整理
行业新进入者威胁
我国LNG行业近年来随着政府政策的支持和下游需求的拉动，盈利状况良好，利润率保持较高水平，这对新进入者具有较强的吸引力，但技术水平要求较高提高了行业的进入门槛。因此，中国LNG行业存在一定的新进入者威胁。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 近年来，我国LNG相关企业盈利状况良好，利润率保持在15%左右，企业盈利能力较强。 | 吸引力较强 |
| 进入壁垒 | 技术壁垒：我国的LNG接收终端系统流程的设计建造、储罐设计等技术要求较高，国内多数企业通过引进国外技术发展。 | 进入壁垒较高 |
| 企业反击程度 | 现阶段，我国LNG行业处于起步阶段，经营LNG的企业数量不多，其对新进入者的打击较弱。 | 企业反击程度较小 |
行业现有竞争者
以下分别从竞争者数量、退出壁垒、以及竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于起步阶段，竞争者数据较少，其中大型的企业主要有中国海洋石油有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司和新疆广汇实业股份有限公司，这些企业占据着LNG行业的主要市场份额，行业的市场集中度较高，同时行业的退出壁垒较高、竞争层次较低。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 我国LNG行业的发展处于起步阶段，且经营LNG的企业其规模、资金和技术等的要求较高，目前我国经营LNG的企业数量不多。 | 竞争者数量较少 |
| 退出壁垒 | LNG运输需要相关配套设施，包括液化工厂、储槽和再气化工厂的建设，固定投资较大。 | 退出壁垒较大 |
| 竞争层次 | 我国LNG市场的竞争主要有价格竞争和技术竞争。 | 竞争层次较低 |
竞争情况总结
运用波特的“五力”模型，对LNG行业的竞争环境分析中，可以看到LNG行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，LNG行业的竞争情况如下图所示。
