汽车模具

编辑次数： 6 次　　更新时间： 2014-03-23 09:27:21

汽车模具是指应用于汽车领域的模具。模具是强迫金属或非金属成型的工具，是工业化生产中必不可少的基础工艺装备，在国际上被称为“工业之母”。模具制造技术水平的高低，不仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志，而且在很大程度上决定着其产出产品的质量、效益和新产品开发能力；同时模具又是企业的“效益放大器”，依靠模具生产出的最终产品的价值往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。

词条目录

1 汽车模具行业定义与分类

1.1 汽车模具行业定义
1.2 汽车模具行业主要产品分类

汽车模具行业定义与分类

汽车模具行业定义

汽车模具被誉为“汽车工业之母”。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形。在美国、日本等汽车制造业发达国家，模具产业超过40%的产品是汽车模具，而在我国仅有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。

汽车模具行业主要产品分类

按成型方法、汽车部件和成型材料划分，汽车模具以下几类产品。其中冲压模具所占比重约40%，同时在冲压模具中，汽车覆盖件模具又占据了主导地位。因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。

图表：汽车模具行业产品分类

汽车模具行业产品分类

资料来源：前瞻产业研究院汽车模具行业研究小组整理

汽车模具行业政策环境分析

汽车模具行业的法规及政策主要包括：

图表：历年中国汽车模具行业法律法规及政策汇总

实施日期	发布单位	法律法规及政策名称	主要内容	对行业的影响
2006年2月	国务院	《国家中长期科学和技术发展纲要（2006-2020年）》	鼓励优先发展的主题：基础件和通用部件，数字化和智能化设计制造，流程工业的绿色化、自动化及装备，可循环钢铁流程工艺与装备，大型海洋工程技术与装备，基础原材料，新一代信息功能材料及器件，军工配套关键材料及工程化等。数字化、智能化、绿色化等不仅是模具行业的发展方向，也是国家政策鼓励发展的对象。	利好
2009年5月	国务院	《2009-2011年装备制造业调整和振兴规划》	规划认为装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作，通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平，加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。作为装备制造业重要组成部分的模具行业，未来也将大大受益于国家振兴装备制造业的相关优惠政策。	利好
2009年8月	国家发改委	《汽车产业发展政策（2009年修订）》	与1994年版相比，2009年修订版作了如下修改：1）停止执行第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十七条的规定；2）停止执行第六十条中“对进口整车、零部件的具体管理办法由海关总署会同有关部门制订，报国务院批准后实施”的规定。
2009年10月	国家科学技术部	《国家火炬计划优先发展技术领域（2010年）》	精密模具及部分领域高端模具成为鼓励的对象。重点支持采用CAD/CAM/CAE技术开发制造的大型、复杂、精密成型模具和高速、精密、耐用冷冲模具。	利好
2010年4月	国家发改委、财政部、商务部	《鼓励进口技术和产品目录（2011年版）》	模具混合浇注先进制造技术和搪塑镍合金电铸模具制造技术被列入“鼓励引进的先进技术”；大型、精密模具及汽车模具设计与制造项目被列入“鼓励发展的重点行业”。	利好
2010年10月	国务院	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	明确了要加大培育节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业等七大战略性新兴产业，并将先进环保技术装备、智能制造装备列为重点的发展方向。	利好
2011年4月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	《2011年本》维持《2005年本》分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。与模具行业相关的产品集中在鼓励类，包括：1）“大型（下底板半周长度冲压模>2500毫米，下底板半周长度型腔模>1400毫米）、精密（冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）模具”列入“第一类鼓励类”中的“机械”；2）“非金属制品精密模具设计、制造”列入“第一类鼓励类”中“十九、轻工”；3）“软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通V带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具”列入“第三类淘汰类”中的“二、落后产品”中“（一）石化化工”。	利好
2011年6月	国家发展改革委、科技部、商务部、知识产权局	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	与《指南（2007年度）》相比，《指南（2011年度）》新增了高技术服务产业和15项重点领域，删除了8项已基本实现产业化的重点领域，并对各领域下的具体内容进行了调整。与模具相关的产品包括：汽车覆盖件模具、多功能级进模、大型精密塑料模具和压铸模具。	利好
2011年10月	中国模具工业协会	《模具制造行业“十二五”规划》	至2015年，模具行业销售总量将达到1740亿元左右，其中出口模具占15%左右，即至2015年达到40亿美元左右；国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上。	利好
2011年12月	国家发改委	《外商投资产业指导目录（2011年修订）》	《2011年（修订）》维持《2007年（修订）》分类不变，仍分为鼓励类、限制类和禁止类。与模具行业相关的产品集中在鼓励类，包括：1）金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造；2）汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；3）汽车动力电池专用生产设备的设计与制造；4）精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造；5）非金属制品模具设计与制造。	利好
2012年1月	工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会	《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》	“大型及精密、高校塑料模具，铸造模具，轮胎模具，精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具以及为C级轿车整车车身成形生产配套的覆盖件及车身模具”等被列入其中。	利好

资料来源：前瞻产业研究院汽车模具行业研究小组整理

汽车模具行业发展状况分析

模具生产与整车开发息息相关，特别是涉及车身部分的汽车模具生产。随着汽车工业的快速发展，服务于汽车生产的模具近年来也得到快速发展。目前，我国汽车模具行业规模约占全部模具行业的1/3左右。2013年，我国模具行业市场规模达到2131亿元，由此可以测算出2013年我国汽车模具行业市场规模已达到710亿元。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

国际汽车模具行业知名企业

日本荻原株式会社

日本富士工业技术株式会社

日本理邦株式会社

德国海拉公司（Hella）

瑞士乔治费歇尔集团

瑞士AutoForm工程公司

美国科尔亚洲有限公司

美国ATC模具集团

意大利柯马公司（COMAU）

加拿大玛格纳集团

中国汽车模具行业领先企业

天津汽车模具股份有限公司

一汽模具制造有限公司

东风汽车模具有限公司

北京比亚迪模具有限公司

佛山市南海奔达模具有限公司

山东豪迈机械科技股份有限公司

广东巨轮模具股份有限公司

丰田一汽（天津）模具有限公司

泊头市兴达汽车模具制造厂

宁波双林模具有限公司

中国汽车模具行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

从汽车模具行业的上游构成来看，供应商的议价能力相对较强。模具钢、机床、切削工具、模具标准件等是模具的重要原材料、零部件及生产装备，其产品质量将直接影响模具产品品质的好坏，且在汽车模具成本中的所占比重较大；而上述上游供应商多为综合实力较强、规模较大的钢铁企业和装备制造企业，特别是高端原材料、零部件及装备主要依赖进口，故汽车模具行业上游议价能力相对较弱。

此外，由于大部分汽车模具企业采用“以销定产、以产定购”的经营模式，企业在签订合同时已考虑到原材料价格因素，如果原材料价格上升，企业则会相应提高模具的价格，模具企业还是具有一定的成本转嫁能力。

购买商议价能力分析

汽车模具行业是一个非标准化行业，即使是客户提供的同类样品，但由于所处产品型号的不同，设计结构不同，模具设计也可能会出现截然不同的结构。同时，下游客户的产品由多个部件组成，其中某些部品需要分拆运用多套模具进行生产，某些部品则可以组装在一起用一套模具进行生产。因此模具绝大多数是单件生产，具有非重复性的特点，且对制造精度要求高。此外，汽车模具企业一般与客户保持长期合作关系，同时客户更换长期合作的供应商的成本相对较高，因此汽车模具行业对下游议价能力具有一定的议价能力。

行业替代品威胁分析

我国汽车模具行业面临的来自行业外部的产品替代威胁较小，面临的行业内部同类产品的替代威胁较大。

图表：中国汽车模具行业替代品威胁分析表

替代品	威胁分析	威胁程度
行业外部产品的替代威胁	我国汽车模具由于其功能具有独特性，因此在国民经济中的地位较为稳固，目前不存在来自外部的替代品。	较小
行业内部产品的替代威胁	虽然近年来我国汽车模具制造企业数量不断增加，产能也随之提高，但行业企业多为中小型企业，因此部分技术水平较低的模具产量较大，从而造成了低端市场供过于求的局面，而在高端市场却是产品供不应求。随着汽车产品的更新换代，汽车模具也需不断转型升级，才能适应市场的需求，因此低端模具产品将逐渐被高端产品所取代。	逐渐加大

资料来源：前瞻产业研究院汽车模具行业研究小组整理

行业潜在进入者分析

近年来中国汽车行业快速发展，2011年产销量已超过1840万辆，同时工业发达国家也将中低档模具的生产不断地向包括中国在内的发展中国家转移，这些驱动了中国汽车模具行业快速发展，同时也吸引了更多行业新进入者。这些新进入者包括跨国公司、相关领域企业等。这些新加入者将对原来行业中的企业造成威胁较大，使行业竞争更加激烈。

行业现有企业竞争分析

根据产品类别及汽车整车厂要求，汽车模具可划分为低端、中端和高端三个档次。其中技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；中端模具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。

图表：中国汽车模具行业竞争格局

模具分类	主要产品	特点	竞争格局
低端	国内自主品牌汽车结构件模具和非关键中小型汽车模具	体量小、精度要求不高，对开发企业实力要求一般、进入门槛低，价格要求非常敏感	市场竞争激烈，参与者众多
中端	国内非关键大中型汽车模具	介于低端与高端之间	主要竞争者为行业内的10余家重点骨干企业
高端	1、达到国际主流汽车厂家出口标准要求的模具；2、国内市场中关键部件模具（主要包括：侧围、翼子板、车门、发动机盖、顶盖等）	体量大、精度要求非常高，对开发企业实力、企业知名度、信誉度等要求很高	国内方面，一汽模、东风汽模、成飞集成、上海屹丰模具、巨轮股份、豪迈科技、延锋伟世通等少数重点骨干企业

资料来源：前瞻产业研究院汽车模具行业研究小组整理

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