余热发电

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-04 15:05:14
参考资料:
中国余热发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

余热发电是将工业生产中排出的大量废气通过余热回收装置——余热锅炉将废热进行热交换回收,产生过热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换,从而带动发电机发电。

余热发电行业定义

余热是在一定经济技术条件下,在能源利用设备中没有被利用的能源,也就是多余、废弃的能源。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余热等七种。

余热发电是将工业生产中排出的大量废气通过余热回收装置——余热锅炉将废热进行热交换回收,产生过热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换,从而带动发电机发电。

余热发电行业政策环境分析

从某种程度上说,余热发电行业是政策催生的产物。现阶段,国内有一系列促进和扶持余热发电行业的政策和制度。

图表:余热发电行业发展政策因素有利方面分析
政策名称 发布时间 主要内容
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 2012年5月30日 指出节能环保作为战略新兴产业之首,被要求要加快形成支柱产业;提出我国战略性新兴产业发展的重点方向和主要任务:节能环保产业要突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术,发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品,推行清洁生产和低碳技术,加快形成支柱产业。我国当前经济发展需要新兴产业带动,支撑新一轮经济增长。
财政部宣布中央财政2012年将投入1700亿元推进节能减排 2012年5月24日 包括节能减排和可再生能源专项资金,可再生能源电价附加、循环经济、服务业发展资金等项目。在当前财政收入增速明显放缓、经济增长压力加大的背景下,中央财政投入大批节能减排资金,传递政府对节能减排更多积极的信号。
《工业节能“十二五”规划》 2012年2月 该规划提出工业节能的总体目标是:到2015年,规模以上工业增加值能耗比2010年下降21%左右,“十二五”期间预计实现节能量6.7亿吨标准煤;将水泥行业明确为九大重点节能行业之一,要求到2015年,水泥窑纯低温余热发电比例提高到65%以上;对建材行业的目标要求是,到2015年,单位工业增加值能耗比2010年下降20%。《规划》要求,加快淘汰水泥(熟料及磨机)行业落后产能,促进产业结构调整和技术进步。
《工业转型升级规划(2011—2015年)》 2012年1月 提出大力发展高效节能锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用和节能监测等节能装备;按等量置换原则推广新型干法水泥生产工艺,到2015年基本淘汰落后水泥产能,新型干法水泥熟料比重超过90%。
资料来源:前瞻产业研究院整理

余热资源及其利用情况分析

余热资源是指在目前条件下有可能回收和重复利用而尚未回收利用的那部分能量,被认为是继煤、石油、天然气和水力之后的第五大常规能源。前瞻初步核算,2013年中国能源消费总量37.6亿吨标准煤,可回收利用的余热资源高达3.83-15.11亿吨标准煤,节能潜力十分巨大。

余热利用是回收生产工艺过程中排出的具有高于环境温度的气态(如高温烟气)、液态(如冷却水)、固态(如各种高温钢材)物质所载有的热能,并加以利用的过程。根据前瞻产业研究院网络监测,国外发达国家余热资源平均回收利用率为40%-60%;我国有50%左右的工业能耗没有被利用,余热资源平均回收利用率只有30%左右。

余热发电行业发展状况分析

现阶段,我国余热发电主要在水泥行业应用,但开始玻璃、钢铁、化工、有色等多个行业进行推广,形成了一定的发电规模。现阶段,我国余热发电行业发展主要特点如下:

图表:我国余热发电行业发展特点总结
类型 特点 主要内容
业务模式 各具所长,多元发展 中材节能的EPC模式为主,尝试EMC模式;易世达的EMC模式为主,兼顾其他模式等。
发展路径 主打内部、拓展外部 中材节能、易世达等企业国内市场仍以国内市场为主;但逐步开始向外开拓, 华西能源工业股份有限公司产品远销巴西、智利、韩国、越南、印度、南非、土耳其等多个国家和地区,2012年境外销售收入占比达到28.1%。
业务范围 主体深挖,借鉴推广 主体是水泥领域,但领先企业已经开始向其他行业拓展自身的业务,如海螺川崎、南京凯盛承接了若干钢铁企业余热发电的项目,中材节能目前已经承接过包括钢铁、有色、硅业、化工等其他行业的余热发电工程。
资料来源:前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国余热发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

中国余热发电行业领先企业

安徽海螺川崎工程有限公司

中材节能股份有限公司

大连易世达新能源发展股份有限公司

南京凯盛开能环保能源有限公司

中信重工机械股份有限公司

杭州锅炉集团股份有限公司

苏州海陆重工股份有限公司

无锡华光锅炉股份有限公司

盐城市锅炉制造有限公司

四川川锅锅炉有限责任公司

中国余热发电行业竞争分析

行业现在企业竞争分析

中国余热发电市场呈现垄断竞争的状态。由于余热发电行业存在较高的进入壁垒,技术发展相对成熟,近年来,行业集中度不断提高,随着未来模式的转化,市场的外扩,行业市场占有率有进一步提高的趋势,即垄断程度有进一步加深的趋势。

图表:中国余热发电工程企业市场竞争格局分析
类型 主要内容
竞争区域分布 全球性
竞争企业性质的分布 主要是股份公司、国企和中外合资企业
竞争企业区域市场分布 江苏省、安徽省以及辽宁省等
竞争排名 中材节能、海螺川崎、南京凯盛、大连易世达、中信重机处于前列
资料来源:前瞻产业研究院整理

行业潜在进入者分析

中国余热发电行业前期投资较大,企业想进入余热发电行业,除了企业本身须具备资本等实力外,还需技术、研发和经验等。而且目前市场上已呈现领先企业主导的局面,这对潜在的进入者构成了较高的壁垒。报告中的第十章将会详细分析,这里将不赘述。因此,新进入者对市场中已存在企业而言,构成的威胁较小。但是,随着外资企业纷纷进入中国市场,并凭借其资本和技术优势通过参股、并购等方式不断扩大市场份额,这将对国内的余热发电企业将构成较大的威胁。

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